Basis Pengetahuan

Topik
Detail Tawaran
Bar kemajuan
Sidebar
Ringkasan
Mengelola bagian
Riwayat Perubahan
Kartu Hover
Pengikut
Fokus
Sejarah

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Tampilan detail kesepakatan

YS
Yssel Salas, 8 Mei 2024

Tampilan rincian Pipedrive berisi semua informasi terkait dengan kesepakatan tersebut, termasuk email, file, aktivitas, atau catatan.


Detail Tawaran

Dalam tampilan detail tawaran, Anda dapat menemukan informasi tentang tawaran tersebut, termasuk status tawaran dan kontak terkait.


Bar kemajuan

Di tampilan detail deal, Anda akan menemukan bar kemajuan deal, yang menunjukkan tahap pipeline mana deal berada saat ini dan jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahap.

Bar kemajuan deal akan memungkinkan Anda memahami kemajuan deal Anda dan memberikan wawasan tentang tahap mana yang mungkin memerlukan lebih perhatian.

Jika Anda ingin melacak kemajuan keseluruhan deal dalam pipeline Anda, kami menyarankan untuk menggunakan laporan kemajuan deal di bagian laporan pada tab kemajuan Anda. Di bagian kemajuan Anda, Anda juga dapat mencoba pelaporan yang dapat disesuaikan dengan fitur Insights kami.


Sidebar

Sidebar dalam tampilan detail menampilkan informasi yang telah Anda tambahkan ke kesepakatan Anda. Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi Marketplace dalam alur kerja Anda, fitur Panel Aplikasi kami memungkinkan Anda untuk menambahkan aplikasi tertentu ke sidebar.

Ringkasan

Ringkasan adalah bagian pertama dalam sidebar dan berisi detail inti dari kesepakatan Anda, seperti:

  • Nilai dan produk
  • Metrik pendapatan (jika ada produk berulang ditambahkan)
  • Label
  • Probabilitas
  • Tanggal penutupan yang diharapkan
  • Orang kontak
  • Organisasi yang terkait dengan kesepakatan

Ringkasan selalu ditampilkan di bagian atas sidebar.

Mengelola bagian

Untuk mengelola bagian-bagian dari sidebar Anda, klik ikon roda gigi di ringkasan.

Di sini Anda dapat menyusun ulang bagian-bagian dengan fungsi seret-dan-lepas. Untuk menyusun ulang bagian-bagian, klik dan tahan ikon pegangan "=".

Untuk menampilkan atau menyembunyikan bagian-bagian tertentu, klik ke beralih di samping nama bagian.


Riwayat Perubahan

Ketika berada di tampilan detail suatu kesepakatan, Anda dapat mengklik fungsi Riwayat Perubahan untuk melihat setiap perubahan yang dibuat pada item tersebut, diurutkan berdasarkan tanggal.

Perubahan-perubahan ini juga akan mencakup perubahan tahap, nilai, label dan pembaruan kontak, serta perubahan pada tanggal penutupan perkiraan dan pembaruan bidang standar dan kustom.


Kartu Hover

Ketika Anda mengarahkan kursor ke nama kontak, nama organisasi, atau pengguna Pipedrive dalam tampilan detail kesepakatan, Anda akan melihat kartu popup yang berisi detail terkait dengan item tersebut.

  • Pemilik Kesepakatan
  • Orang
Organisasi

Pengikut

Anda dapat dengan mudah menambahkan atau menghapus pengikut ke kesepakatan dengan mengklik tombol "Pengikut" di bagian atas tampilan detail kesepakatan.

Anda dapat memilih untuk menambahkan pengikut atau mulai mengikuti.

Untuk menghapus seorang pengikut, arahkan kursor ke nama pengikut dan klik pada ikon tempat sampah.


Fokus

Tujuan utama Pipedrive adalah membantu pengguna menyelesaikan transaksi mereka melalui fungsi berbasis aktivitas.

Dalam bagian Fokus, Anda akan menemukan semua aktivitas, draf email, dan catatan yang dipin yang memerlukan perhatian Anda untuk menyelesaikan transaksi lebih cepat.

Anda dapat menyembunyikan bagian Fokus untuk akses yang lebih cepat ke Riwayat.


Sejarah

Bagian ini mencakup semua item yang telah ditambahkan dan diunggah ke kesepakatan.

Anda dapat menavigasi melalui tab untuk menyaring item tertentu seperti catatan, aktivitas, email yang dipertukarkan, file, dll.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami