Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Tampilan rincian penawaran
Tampilan rincian Pipedrive berisi semua informasi terkait kesepakatan tersebut, termasuk email, file, aktivitas, atau catatan.
Detail Lihat Deal
Dalam lihat detail deal, Anda dapat menemukan informasi tentang deal tersebut, termasuk status deal dan kontak terkait.
Bar progress
Di tampilan detail kesepakatan, Anda akan menemukan bar pergerakan kesepakatan, yang menunjukkan tahap pipa saat ini dan jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahap.
Bar pergerakan kesepakatan akan membantu Anda memahami kemajuan kesepakatan Anda dan memberikan wawasan tentang tahap mana yang mungkin membutuhkan perhatian lebih.
Jika Anda ingin melacak kemajuan keseluruhan dalam pipa aliran kerja Anda, kami sarankan menggunakan laporan perkembangan kesepakatan di bagian laporan tab perkembangan Anda. Di bagian perkembangan, Anda juga dapat mencoba pelaporan yang dapat disesuaikan dengan fitur Insights kami.
Sidebar
Sidebar dalam tampilan detail menampilkan informasi yang telah Anda tambahkan ke penawaran Anda. Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi Marketplace dalam alur kerja Anda, fitur Panel Aplikasi kami memungkinkan Anda untuk menambahkan aplikasi tertentu ke sidebar.
Ringkasan adalah bagian pertama dalam sidebar dan berisi detail inti dari penawaran Anda, seperti nilai dan produk, label, probabilitas, tanggal penyelesaian yang diharapkan, serta orang kontak dan organisasi yang terhubung ke penawaran.
Ringkasan selalu ditampilkan di bagian atas sidebar.
Atur bagian
Untuk mengatur bagian-bagian pada sidebar Anda, klik ikon gigi di bagian ringkasan.
Di sini Anda dapat mengubah urutan bagian dengan fungsi seret-dan-letakkan. Untuk mengubah urutan bagian, klik dan tahan ikon pegangan "=".
Untuk menampilkan atau menyembunyikan bagian-bagian tertentu, klik sakelar di sebelah nama bagian.
Riwayat Perubahan
Saat dalam tampilan rincian dari sebuah kesepakatan, Anda dapat mengklik fungsi Riwayat Perubahan untuk melihat setiap perubahan yang dilakukan pada item tersebut, diurutkan berdasarkan tanggal.
Perubahan ini juga akan mencakup perubahan tahap, nilai, label, dan pembaruan kontak, serta perubahan pada tanggal penutupan yang diharapkan dan pembaruan kolom default dan kustom.
Kartu ketika mengarahkan
Ketika Anda mengarahkan kursor ke nama kontak, nama organisasi, atau pengguna Pipedrive dalam tampilan detail transaksi, Anda akan melihat kartu pop-up yang berisi detail terkait dengan item tersebut.
- Pemilik transaksi
- Orang
Pengikut
Anda dapat dengan mudah menambahkan atau menghapus pengikut ke deal dengan mengklik tombol "Pengikut" di bagian atas tampilan detail deal.
Anda dapat memilih untuk menambahkan pengikut atau mulai mengikuti.
Untuk menghapus seorang pengikut, arahkan kursor ke nama pengikut dan klik ikon tong sampah.
Fokus
Tujuan utama Pipedrive adalah membantu pengguna menyelesaikan transaksi mereka melalui fungsi berbasis aktivitas.
Di dalam bagian Fokus, Anda akan menemukan semua aktivitas, konsep email, serta catatan yang ditandai yang memerlukan perhatian Anda untuk menyelesaikan transaksi dengan lebih cepat.
Anda dapat menyembunyikan bagian Fokus untuk mendapatkan akses yang lebih cepat ke Riwayat.
Riwayat
Bagian ini mencakup semua item yang telah ditambahkan dan diunggah ke kesepakatan.
Anda dapat menjelajahi tab untuk menyaring item-item tertentu seperti catatan, aktivitas, email yang dipertukarkan, file, dll.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak