Basis Pengetahuan

Tampilan rincian Pipedrive berisi semua informasi terkait dengan kesepakatan tersebut, termasuk email, file, aktivitas, atau catatan.

Tampilan Detail Deal

Di tampilan detail deal, Anda dapat menemukan informasi mengenai deal tersebut, termasuk status deal dan kontak yang terkait.

Bar kemajuan

Di tampilan rincian kesepakatan, Anda akan menemukan bar kemajuan kesepakatan, yang menunjukkan tahapan pipeline mana kesepakatan saat ini berada dan jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahapan.

Bar kemajuan kesepakatan akan memungkinkan Anda memahami kemajuan kesepakatan Anda dan memberikan wawasan tentang tahapan mana yang mungkin memerlukan lebih perhatian.

Jika Anda ingin melacak kemajuan keseluruhan kesepakatan di pipeline Anda, kami menyarankan untuk menggunakan laporan kemajuan kesepakatan dalam bagian laporan dari tab kemajuan Anda. Di bagian kemajuan Anda, Anda juga dapat mencoba pelaporan yang dapat disesuaikan dengan fitur Insights kami.

Pelajari lebih lanjut tentang manajemen kesepakatan

Panel Samping

Panel samping dalam tampilan detail menampilkan informasi yang telah Anda tambahkan ke transaksi Anda. Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi Marketplace dalam alur kerja Anda, fitur Panel Aplikasi kami memungkinkan Anda untuk menambahkan aplikasi tertentu ke panel samping.

Ringkasan

Ringkasan adalah bagian pertama dalam panel samping dan berisi detail inti dari transaksi Anda, seperti:

• Nilai dan produk
• Metrik pendapatan (jika terdapat produk berulang)
• Label
• Probabilitas
• Tanggal penutupan yang diharapkan
• Orang kontak
• Organisasi yang terhubung ke transaksi

Ringkasan selalu ditampilkan di bagian atas panel samping.

Atur Bagian

Untuk mengatur bagian-bagian panel samping Anda, klik ikon gigi di ringkasan.

Di sini Anda dapat mengubah urutan bagian dengan fungsi seret-dan-taruh. Untuk mengubah urutan bagian, klik dan tahan ikon pegangan "=".

Untuk menampilkan atau menyembunyikan bagian-bagian tertentu, klik tombol ganti sebelah nama bagian.

Catatan Perubahan

Ketika berada di tampilan detail suatu transaksi, Anda dapat mengklik fungsi Catatan Perubahan untuk melihat setiap perubahan yang dilakukan pada item tersebut, diurutkan berdasarkan tanggal.

Perubahan ini juga akan mencakup perubahan tahap, nilai, label dan pembaruan kontak, serta perubahan dalam tanggal ditutup yang diharapkan dan pembaruan bidang bawaan dan kustom.

---

Kartu Hover

Ketika Anda mengarahkan kursor ke nama kontak, nama organisasi, atau pengguna Pipedrive dalam tampilan detail kesepakatan, Anda akan melihat kartu popup berisi rincian terkait item tersebut.

• Pemilik Kesepakatan

• Orang

Organisasi

---

Pengikut

Anda dapat dengan mudah menambahkan atau menghapus pengikut ke kesepakatan dengan mengklik tombol "Pengikut" di bagian atas tampilan detail kesepakatan.

Anda dapat memilih untuk menambahkan pengikut atau mulai mengikuti.

Untuk menghapus seorang pengikut, arahkan kursor ke nama pengikut dan klik ikon tong sampah.

---

Fokus

Tujuan utama Pipedrive adalah membantu pengguna menyelesaikan kesepakatan melalui fungsi berbasis aktivitas.

Dalam bagian Fokus, Anda akan menemukan semua kegiatan, draf email, dan catatan yang perlu mendapatkan perhatian Anda untuk menyelesaikan kesepakatan lebih cepat.

Anda dapat menyembunyikan bagian Fokus untuk memiliki akses yang lebih cepat ke Riwayat.

---

Sejarah

Bagian ini mencakup semua item yang telah ditambahkan dan diunggah ke dalam kesepakatan.

Anda dapat menavigasi melalui tab-tab untuk menyaring item-item spesifik seperti catatan, aktivitas, email yang dipertukarkan, file-file, dll.