Basis Pengetahuan

Tampilan rincian Pipedrive berisi semua informasi terkait kesepakatan tersebut, termasuk email, berkas, aktivitas, atau catatan.

Tampilan detail kesepakatan

Dalam tampilan detail kesepakatan, Anda dapat menemukan informasi mengenai kesepakatan tersebut, termasuk status kesepakatan dan kontak yang terkait.

Bar Kemajuan

Di tampilan detail kesepakatan, Anda akan menemukan bar kemajuan kesepakatan, yang menunjukkan tahapan pipa mana kesepakatan saat ini berada dan jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahapan.

Bar kemajuan kesepakatan akan memungkinkan Anda memahami kemajuan kesepakatan Anda dan memberikan wawasan tentang tahapan mana yang mungkin memerlukan lebih banyak perhatian.

Jika Anda ingin melacak kemajuan kesepakatan secara keseluruhan di seluruh pipa Anda, kami sarankan menggunakan laporan kemajuan kesepakatan di bagian laporan dari tab kemajuan Anda. Di bagian kemajuan Anda, Anda juga dapat mencoba pelaporan yang dapat disesuaikan dengan fitur Insights kami.

Pelajari lebih lanjut tentang manajemen kesepakatan

Sidebar

Sidebar dalam tampilan detail menampilkan informasi yang telah Anda tambahkan ke kesepakatan Anda. Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi Marketplace dalam alur kerja Anda, fitur Panel Aplikasi kami memungkinkan Anda untuk menambahkan aplikasi tertentu ke sidebar.

Ringkasan

Ringkasan adalah bagian pertama dalam sidebar dan berisi rincian inti dari kesepakatan Anda, seperti:

• Nilai dan produk
• Metrik pendapatan (jika produk berulang ditambahkan)
• Label
• Probabilitas
• Tanggal penutupan yang diharapkan
• Orang yang dapat dihubungi
• Organisasi yang terkait dengan kesepakatan

Ringkasan selalu ditampilkan di bagian atas sidebar.

Atur bagian

Untuk mengatur bagian dari sidebar Anda, klik ikon roda gigi di ringkasan.

Di sini Anda dapat menyusun ulang bagian dengan fungsi seret dan lepas. Untuk menyusun ulang bagian, klik dan tahan ikon pegangan "=".

Untuk menampilkan atau menyembunyikan bagian tertentu, klik pada tombol geser di sebelah nama bagian.

Riwayat Perubahan

Ketika berada di tampilan detail suatu deal, Anda dapat mengklik fungsi Riwayat Perubahan untuk melihat setiap perubahan yang terjadi pada item tersebut, diurutkan berdasarkan tanggal.

Perubahan ini juga akan mencakup perubahan tahap, nilai, label dan pembaruan kontak, serta perubahan tanggal ditutup yang diharapkan dan pembaruan kolom default dan kustom.

---

Kartu Hover

Saat Anda mengarahkan kursor ke nama kontak, nama organisasi, atau pengguna Pipedrive dalam tampilan detail kesepakatan, Anda akan melihat sebuah kartu popup yang berisi detail terkait dengan item tersebut.

• Pemilik Kesepakatan

• Orang

Organisasi

---

Pengikut

Anda dapat dengan mudah menambahkan atau menghapus pengikut ke kesepakatan dengan mengklik tombol "Pengikut" di bagian atas tampilan detail kesepakatan.

Anda dapat memilih untuk menambahkan pengikut atau mulai mengikuti.

Untuk menghapus pengikut, arahkan kursor ke nama pengikut dan klik pada ikon tong sampah.

---

Fokus

Tujuan utama Pipedrive adalah membantu pengguna menyelesaikan kesepakatan mereka melalui fungsi berbasis aktivitas.

Di bagian Fokus, Anda akan menemukan semua aktivitas, draf email, dan catatan yang di-pin yang memerlukan perhatian Anda untuk menyelesaikan kesepakatan Anda lebih cepat.

Anda dapat menyusutkan bagian Fokus untuk mendapatkan akses yang lebih cepat ke Riwayat.

---

Sejarah

Bagian ini mencakup semua barang yang telah ditambahkan dan diunggah ke kesepakatan.

Anda dapat menavigasi melalui tab-tab untuk menyaring item-item tertentu seperti catatan, aktivitas, email yang ditukar, file, dll.