Basis Pengetahuan

Jika Anda bermigrasi dari HubSpot ke Pipedrive, Anda bisa mempertahankan prospek, kontak, kesepakatan, dan aktivitas Anda.

Panduan ini menjelaskan cara menyiapkan data Anda, mengekspornya dari HubSpot dan mengimpornya ke Pipedrive.

Perbedaan utama dalam terminologi

Sebelum mengimpor, sangat penting untuk memahami terminologi antara HubSpot dan Pipedrive. Ini akan membantu selama proses pemetaan.

Kami sangat menyarankan untuk meninjau data HubSpot Anda sebelum migrasi. Pastikan untuk menghapus duplikasi dan membuat bidang kustom apa pun di Pipedrive terlebih dahulu, sehingga tersedia selama impor.

Selain itu, kami sarankan agar Anda membiasakan diri dengan struktur Pipedrive dan bagaimana data diatur. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut dalam panduan ini.

Bidang Pipedrive

Pipedrive adalah sebuah CRM yang berfokus pada penjualan yang dirancang untuk membantu Anda melacak leads, deals, dan hubungan kontak di seluruh pipeline penjualan Anda.

Poin data utama meliputi:

• People: Individu pada level kontak
• Organizations: Perusahaan pada tingkat kontak
• Deals: Peluang penjualan yang bergerak melalui pipeline Anda
• Activities: Tugas, pertemuan, panggilan, dan daftar tugas yang terkait dengan deal atau kontak
• Notes: Komentar atau catatan bebas yang terpasang pada item apa pun (people, organizations, deals atau leads)
• Users: Anggota tim penjualan internal Anda
• Labels: Tag berkode warna untuk kategorisasi visual (mereka ada secara terpisah untuk setiap entitas data utama di Pipedrive: people, organizations, deals, atau leads)
• Custom Fields: Bidang yang sepenuhnya dapat dikustomisasi yang dapat Anda buat untuk semua entitas data utama di luar struktur data default Pipedrive

Pelajari lebih lanjut tentang bidang kustom di artikel ini dan tentang terminologi Pipedrive di glosarium kami.

Ekspor data HubSpot CRM Anda

Mulailah dengan mengekspor data HubSpot CRM Anda dalam format CSV sehingga siap diimpor ke Pipedrive.

Di HubSpot, Anda perlu mengekspor catatan secara terpisah tergantung pada jenisnya (kontak, perusahaan, penawaran, dll.)

Untuk mengekspor:

• Buka tampilan daftar dari catatan yang ingin Anda ekspor. Dalam tampilan ini, Anda dapat menerapkan filter.
• Klik tombol ”Export"

• Anda akan melihat kotak dialog untuk ekspor. Format CSV kompatibel dengan alat impor Pipedrive. Jika semuanya sudah sesuai, klik ”Export”

• Jika Anda mengklik ”Customize” di bagian bawah kotak dialog, Anda akan melihat lebih banyak opsi untuk ekspor Anda.

• Klik tombol Export (yang terletak di pojok kanan atas)
• File ekspor akan dikirim ke email akun HubSpot Anda. Anda akan melihat pop-up yang mengonfirmasi ekspor.

Kunjungi panduan ekspor terperinci HubSpot di sini.

Ulangi proses untuk entitas yang perlu Anda ekspor ke Pipedrive.

Persiapkan Pipedrive untuk mengimpor

Sebelum mengimpor, siapkan ruang kerja Pipedrive Anda agar transisi berjalan lancar.

Buat bidang kustom

• Buka Pengaturan Perusahaan > Bidang data
• Tambahkan bidang yang sesuai dengan data kustom HubSpot Anda dan pastikan tipe bidang (teks, dropdown, tanggal, dll.) sudah benar
• Gunakan nama bidang yang sama seperti di HubSpot agar Pipedrive dapat memetakannya secara otomatis saat impor

Sesuaikan pipeline (untuk penawaran)

• Buka tampilan pipeline
• Klik “Tambahkan pipeline baru“ atau sunting yang sudah ada
• Tambahkan tahapan yang mereplikasi tahapan deal di HubSpot Anda (mis. “Qualification”, “Demo Scheduled”)

Tambahkan jenis aktivitas yang belum ada

• Buka Pengaturan Perusahaan > Aktivitas dan gulir ke bawah ke “Jenis aktivitas“
• Tambahkan semua jenis aktivitas yang hilang dari HubSpot (mis. “Follow-Up”, “Intro Call”)

Impor data Anda

Dengan data Anda siap dan area kerja Anda sudah disiapkan, Anda dapat mulai mengimpor.

• Buka Alat dan aplikasi > Impor data
• Klik ”Mulai”

• Unggah file CSV Anda (mulai dengan organisasi dan orang)

• Cocokkan setiap kolom CSV ke bidang Pipedrive (sistem atau kustom). Ini disebut pemetaan.

• Gunakan pratinjau untuk memeriksa pemformatan

• Gunakan bidang unik (seperti email) untuk menghubungkan catatan antar entitas (mis. mencocokkan orang ke organisasi)

Kami menyarankan Anda mengimpor data dalam urutan berikut:

• Organisasi (perusahaan)
• Orang (kontak)
• Kesepakatan
• Leads
• Aktivitas (tugas)
• Catatan (opsional)

Setelah setiap impor, Anda akan melihat ringkasan dan catatan yang diimpor.

Anda dapat membuka modul terkait di Pipedrive untuk memeriksa catatan secara acak.

Gunakan filter untuk memastikan bahwa label, bidang kustom dan tautan dipetakan dengan benar.

Setelah impor

• Periksa data Anda dengan filter dan lakukan pemeriksaan acak pada beberapa catatan
• Otomatiskan tindak lanjut dengan fitur otomasi
• Simpan file HubSpot hasil ekspor Anda jika perlu ditinjau
• Jelajahi integrasi di marketplace Pipedrive

Butuh bantuan?

Jika Anda membutuhkan bantuan, hubungi Tim Dukungan kami atau minta bantuan dari Tim Penyiapan Teknis kami untuk migrasi terpandu.