Basis Pengetahuan

Jika Anda berada dalam industri yang fokus pada penagihan berulang atau langganan, fitur Pendapatan Berulang dapat membantu melacak dan memproyeksikan pendapatan Anda dari waktu ke waktu, bahkan setelah sebuah deal telah berhasil.

Fitur ini terbagi menjadi dua lokasi: tampilan detail deal dan fitur pelaporan Insights.

• Tampilan detail deal
  Mengatur dan mengelola langganan atau rencana pembayaran khusus untuk setiap deal.
• Laporan Insights
  Menyusun laporan terperinci tentang total pendapatan dan kerugian dari pendapatan berulang dari waktu ke waktu dengan fitur pelaporan yang lebih lengkap.

Pengaturan pendapatan berulang untuk penawaran anda

Dalam panel Pendapatan pada tampilan detail penawaran, Anda dapat mengatur langganan atau jadwal pembayaran.

Langganan mencerminkan rencana penagihan yang konsisten dan jadwal pembayaran dapat disesuaikan untuk rencana penagihan yang lebih fleksibel.

Langganan

Langganan adalah untuk penawaran di mana pembayaran terjadi secara terjadwal.

Untuk membuatnya, pergi ke panel Pendapatan dari tampilan detail penawaran dan klik “+ Langganan,” lalu isi informasi berikut:

• Jumlah berulang – Nilai setiap pembayaran berulang
• Deskripsi – Penjelasan singkat tentang langganan Anda
• Jumlah pembayaran (opsi untuk mengatur sebagai pembayaran tanpa batas waktu) – Jumlah total siklus pembayaran
• Interval – Jumlah waktu antara setiap siklus
• Tanggal mulai – Tanggal mulai langganan

Anda juga dapat mengatur pembayaran satu kali ke langganan Anda, seperti biaya set-up atau biaya awal, di bawah “Pembayaran Tambahan.”

Ketika Anda mengklik “Simpan,” rencana langganan akan muncul sebagai aktif di panel pendapatan penawaran.

Jadwal pembayaran

Jika penawaran Anda memerlukan rencana pembayaran yang tidak berada pada siklus atau jumlah per pembayaran yang telah ditetapkan, Anda dapat mengatur Jadwal Pembayaran sebagai alternatif langganan. Hal ini memberi Anda lebih banyak fleksibilitas dalam menyesuaikan rencana pembayaran penawaran Anda.

Klik pada “+ Jadwal Pembayaran,” lalu isi informasi berikut:

• Jumlah total – Nilai total pembayaran
• Jumlah pembayaran – Jumlah total pembayaran
• Interval – Jumlah waktu antara setiap siklus
• Tanggal mulai – Tanggal mulai jadwal pembayaran

Pembayaran individu akan diisi secara otomatis, tetapi Anda dapat memperbarui deskripsi, jumlah dan tanggal jatuh tempo untuk setiap pembayaran.

Anda juga bisa menghapus pembayaran yang dijadwalkan dengan menekan “...” di sebelah kanan.

Seperti langganan, jadwal pembayaran akan muncul di panel Pendapatan dari tampilan detail penawaran Anda setelah disimpan.

Memperbarui atau menghapus rencana penagihan Anda

Mengedit langganan

Klik pada ikon pensil di panel pendapatan dari langganan aktif untuk mengedit Perubahan efektif dari tanggal, Jumlah berulang, Deskripsi, dan informasi pembayaran tambahan dari rencana penagihan Anda.

Membatalkan atau menghapus langganan

Untuk membatalkan langganan, klik “...” di bawah panel pendapatan Anda dan pilih "Batalkan langganan", lalu masukkan tanggal pembatalan sebelum mengonfirmasi.

Setelah dibatalkan, langganan masih akan muncul di panel Pendapatan Anda:

Jika Anda tidak ingin langganan yang dibatalkan muncul lagi di sana, Anda dapat mengklik “...” dan pilih “Hapus langganan.”

Mengedit jadwal pembayaran

Jika Anda mengklik ikon pensil di panel pendapatan dengan jadwal pembayaran, Anda dapat mengedit deskripsi, jumlah dan tanggal jatuh tempo dari setiap pembayaran yang dijadwalkan.

Anda juga dapat mengklik “+ Pembayaran” untuk menjadwalkan pembayaran tambahan, atau “...” untuk menghapus pembayaran yang ada.

Menghapus jadwal pembayaran

Jika Anda ingin menghapus jadwal pembayaran, klik “...” di bawah panel pendapatan Anda dan pilih "Hapus jadwal pembayaran.”

Menyembunyikan panel pendapatan dari tampilan detail Anda

Untuk menyembunyikan panel pendapatan di tampilan detail kesepakatan Anda, klik “...” di pojok kanan atas halaman dan pilih “Kelola bagian sidebar.”

Dari sana, Anda dapat membatalkan pilihan panel Pendapatan dalam opsi dan klik “Selesai.”

Ini akan menyembunyikan panel pendapatan dari halaman detail kesepakatan Anda tanpa mempengaruhi laporan Pendapatan berulang Anda.

Melihat laporan pendapatan langganan di Insights

Lacak langganan Anda menggunakan laporan jenis pendapatan berulang dalam fitur Insights.

Anda dapat mempelajari cara membuat laporan pendapatan langganan dalam artikel ini.

Setelah Anda membuat laporan pendapatan langganan Anda, tambahkan ke dashboard atau bagikan dengan tim Anda.