Basis Pengetahuan

Selama proses penjualan, data yang Anda kumpulkan tentang klien Anda sangat penting. Kolom yang diperlukan Pipedrive memungkinkan Anda untuk memilih data mana dari kolom data yang harus wajib diisi saat menambah atau mengedit kesepakatan, orang kontak, atau organisasi.

Ini berarti bahwa pengguna di akun Anda tidak akan dapat menambah atau mengedit item baru atau memindahkan kesepakatan sampai kolom yang diperlukan diisi.

Cara membuat kolom wajib

Untuk menggunakan fitur kolom wajib, pergi ke Pengaturan > Kolom data. Saat menambahkan kolom kustom, Anda akan melihat opsi untuk menjadikan kolom tersebut wajib.

Dengan mengklik untuk memperluas opsi saat mengedit kolom kesepakatan, Anda dapat memilih saluran dan tahap mana yang akan membuat kolom Anda wajib. Anda juga memiliki opsi untuk menjadikan kolom Anda wajib di semua saluran, semua tahap.

Anda dapat mengedit kolom kustom dan kolom default dengan pergi ke Pengaturan > Data kolom. Gulir ke bawah ke kolom default yang ingin Anda jadikan wajib dan klik padanya untuk mengedit kolom tersebut.

Setelah Anda menandai kolom Anda sebagai wajib, itu akan muncul di bawah bagian aturan kualitas di halaman kolom data Anda. Di sini, Anda akan melihat kolom mana yang ditandai sebagai wajib atau penting.

Di mana kolom yang diperlukan muncul?

Jika salah satu pengguna Anda mencoba menambahkan item dan meninggalkan kolom yang diperlukan kosong, mereka akan melihat pesan kesalahan yang menghentikan item dari dibuat.

Jika ada pengguna yang mencoba memindahkan kesepakatan ke tahap baru tanpa mengisi kolom yang diperlukan, mereka akan diminta untuk menambahkan informasi yang diperlukan.

Jika Anda ingin menarik perhatian pada kolom tertentu, tetapi tidak menjadikannya wajib, Anda mungkin ingin mencoba kolom penting.