Basis Pengetahuan

Sequences dirancang untuk membantu Anda membangun alur kerja yang terstruktur dan dapat diulang untuk kesepakatan dan calon pelanggan menggunakan email manual dan tugas tindak lanjut.

Ini memberi tim Anda kemampuan untuk berinteraksi secara konsisten dengan prospek sambil tetap mempertahankan sentuhan pribadi.

Apa yang bisa saya lakukan dengan Sequences dan kapan saya harus menggunakannya?

Sequences membantu Anda membangun alur kerja email dan tugas yang dipersonalisasi untuk memelihara prospek seiring waktu.

Anda dapat menambahkan dua jenis item ke dalam sequence: kesepakatan (negosiasi Anda yang sedang berlangsung dengan klien) atau prospek (prospek baru yang ingin Anda ubah menjadi klien tetap). Ketika mereka mencapai tahap penting dalam alur kerja Anda, Anda dapat menetapkan tugas tindak lanjut (seperti panggilan, pertemuan, atau kunjungan) pada waktu yang tepat.

Dengan pembuat yang sederhana, Anda dapat membuat alur linier yang mencakup pengiriman email (secara manual maupun otomatis) dan pembuatan aktivitas, memastikan pendekatan dan komunikasi yang konsisten di seluruh tim Anda.

Gunakan Sequences ketika Anda ingin menindaklanjuti prospek dingin atau hangat seiring waktu, menjaga pendekatan penjangkauan yang konsisten di seluruh tim penjualan Anda, atau membuat playbook yang dapat diulang yang memandu tim Anda melalui setiap langkah proses keterlibatan.

Di mana saya bisa menemukan Sequences?

Di panel samping di sebelah kiri layar Anda, klik Pulse > Sequences.

Bagaimana cara saya menyiapkan sequence?

Pertama, klik “+ Sequence.”

Anda bisa memulai dari awal atau menggunakan template.

Saat membuat sequence dari awal, Anda akan diminta memilih apakah itu untuk deals atau leads. Pengaturan ini menentukan jenis rekaman yang dapat Anda daftarkan ke dalam sequence.

Bagian sequence memberikan ringkasan tentang status saat ini dan tindakan yang tersedia.

Di sana, Anda dapat:

• Mengedit pengaturan dan langkah sequence
• Menghapus sequence
• Menambahkan item (deals atau leads) ke sequence
• Mengaktifkan pengiriman email otomatis
• Pratinjau alur sequence
• Menjelajahi template

Mengklik tab overview akan membuka bagian di mana Anda dapat:

• Melihat daftar deals atau leads yang ditambahkan ke sequence

• Memeriksa jumlah In Progress, Completed atau Failed deals atau leads

• Pratinjau alur sequence

• Menghapus deals dari sequence

• Menambahkan item (deals atau leads) ke sequence

Untuk memulai sequence, Anda harus mempertimbangkan apakah tujuan Anda adalah untuk menambahkan aktivitas atau menyusun draf email.

Menambahkan aktivitas

Saat memilih menambahkan aktivitas, Anda akan melihat activity composer, di mana Anda dapat memilih tanggal jatuh tempo dan mengisi detail seperti tipe aktivitas, penanggung jawab, prioritas, dan catatan yang relevan.

Setelah Anda menyimpan perubahan, Anda akan memiliki opsi untuk menambahkan lebih banyak deals ke sequence dan langkah tambahan, seperti aktivitas lain atau menyusun email.

Menyusun email

Jika Anda memilih untuk menyusun email, Anda akan melihat email composer, di mana Anda dapat mengatur pengingat untuk mengirim email. Anda juga dapat melihat detail seperti pengirim dan penerima, editor teks, dan pemformatan.

Anda bahkan dapat menggunakan template email yang sudah disiapkan di akun Anda.

Setelah Anda menyimpan perubahan, Anda akan kembali ke overview sequence.

Mengotomatiskan pengiriman email

Anda dapat menambahkan email otomatis ke sequence selain mengirim email secara manual. Ini adalah email yang dikirim Pipedrive atas nama Anda tanpa memerlukan tindakan manual.

Anda dapat mengaktifkan opsi ini pada setiap langkah email yang ditambahkan ke sequence dengan mengaktifkan opsi “Send automatically” di bagian Details.

Setelah Anda memilih untuk mengirim email secara otomatis, Anda dapat mengedit pesan di email composer seperti saat membuat draf email dan:

• Menetapkan pengirim dan penerima

• Menulis pesan Anda menggunakan editor teks atau AI email composer

• Menggunakan template email yang sudah disiapkan di akun Anda

Seperti pada draf email, langkah ini akan muncul di feed Pulse, tetapi akan dijalankan secara otomatis pada waktu yang dijadwalkan.

Persyaratan persetujuan untuk email otomatis

Untuk memenuhi persyaratan hukum, setiap pengguna harus mengaktifkan toggle “Authorize automated and delegated sending” sebelum menggunakan fitur ini. Auto email consent memastikan bahwa:

• Persetujuan diberikan per user, bukan untuk seluruh perusahaan

• Persetujuan berlaku per sequence, bukan secara global untuk semua sequence

Anda akan menemukan toggle ini di sequence builder saat menyiapkan atau mengedit sequence yang memiliki langkah email otomatis.

Menambahkan deal atau lead ke sequence

Dari pembuat sequence

Tergantung pada entitas yang Anda pilih untuk sequence, Anda akan menambahkan deal atau lead ke dalamnya. Untuk melakukannya, klik tombol “Tambahkan item ke sequence” di sisi kanan layar Anda.

Mulai ketik untuk memilih deal atau lead yang ingin Anda masukkan ke sequence Anda dan klik “Tambahkan.”

Dari tampilan detail deal atau lead

Untuk menambahkan deal ke sequence langsung dari tampilan detail deal, klik tombol “Tambahkan deal ke sequence”.

Untuk menambahkan lead ke sequence langsung dari tampilan detail lead, klik tombol “Tambahkan ke sequence”.

Menambahkan secara massal di tampilan daftar

Dari tampilan daftar deal atau dari Leads Inbox, pilih deal atau lead yang ingin Anda tambahkan ke sequence. Setelah dipilih, klik tombol “Tambahkan ke sequences” di bagian atas halaman.

Anda akan melihat deal atau lead yang baru saja Anda pilih. Untuk menambahkannya ke sequence, pilih sequence yang diinginkan dari dropdown. Jika Anda belum memiliki sequence yang disiapkan untuk entitas spesifik yang coba Anda tambahkan, Anda perlu membuatnya terlebih dahulu dengan mengklik “Tambahkan sequence,” yang akan membuka jendela baru. Kemudian kembali dan pilih sequence yang baru dibuat.

Setelah Anda memilih sequence, Anda akan melihat pratinjau sequence tersebut. Kemudian, klik “Tambahkan” untuk menyimpan perubahan.

Lihat deal atau lead yang ditambahkan ke sequence

Anda dapat melihat semua item yang ditambahkan ke sequence dengan mengklik tab “Ikhtisar”, di mana Anda juga dapat memfilter item berdasarkan status dan pemilik.

Apa perbedaan Sequences dengan Automations?

Sementara Automations menangani beragam tugas secara otomatis (seperti memperbarui bidang atau menugaskan deals), Sequences berfokus khusus pada komunikasi terstruktur. Ini ideal untuk proses penjualan yang bersifat high-touch di mana penjadwalan dan personalisasi penting.

Anda dapat menggabungkan Sequences dengan Automations untuk secara otomatis mendaftarkan deals atau leads ke dalam sebuah sequence, sehingga memungkinkan Anda memperbesar pipeline sambil mempertahankan keterlibatan personal. Pelajari lebih lanjut tentang pendaftaran otomatis menggunakan automations di artikel khusus kami.

Pelajari lebih lanjut tentang perbedaan antara Automations dan Sequences di artikel ini.