Basis Pengetahuan

Teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita di dunia yang terus berubah dengan cepat. Salah satu tujuan utama Pipedrive adalah membangun alat yang mudah digunakan dan intuitif, namun tidak semua orang terampil dalam teknologi dan mungkin memerlukan bantuan dalam mengatur fitur-fitur tertentu.

Opsi untuk berbagi otomatisasi dengan pengguna lain bertujuan untuk membantu admin yang handal dalam teknologi menghemat waktu dengan mengatur otomatisasi untuk pengguna yang kurang berpengalaman.

Bagikan otomatisasi dengan orang lain

Sebelum membagikan otomatisasi, Anda perlu diingat bahwa hanya otomatisasi dengan pemicu ”Dipicu oleh pengguna yang dipilih” dapat dibagikan. Jika pemicu ”Dipicu oleh siapa pun” diatur, pembagian tidak diperlukan karena semua pengguna sudah termasuk.

Untuk memberikan akses ke otomatisasi kepada pengguna lain di perusahaan Anda, klik pada otomatisasi itu sendiri untuk membuka tampilan kontekstual. Lalu, pada bagian pengguna, klik ”Tambahkan pengguna”.

Anda akan melihat tampilan kelola akses. Cari pengguna yang ingin Anda bagikan otomatisasi dan klik ”Terapkan perubahan”.

Setelah menyimpan perubahan, Anda akan melihat bahwa bagian pengguna dalam tampilan kontekstual sekarang memiliki daftar pengguna dengan akses ke otomatisasi.

Dengan mengklik ”Kelola akses” Anda dapat menambahkan lebih banyak pengguna atau menghapus akses dari yang sudah ada.

Di tampilan daftar otomatisasi Anda akan dapat melihat otomatisasi yang telah dibagikan dan diaktifkan atau dinonaktifkan. Ikon berbagi memiliki dua angka:

• Angka pertama menunjukkan berapa banyak pengguna yang sudah mengaktifkan otomatisasi
• Angka kedua menunjukkan berapa banyak pengguna otomatisasi tersebut dibagikan

Aktifkan otomatisasi bersama

Karena otomatisasi yang dibagikan dengan orang lain akan mengeksekusi tindakan atas nama mereka (misalnya, mengirim email, mengirim pesan Slack, dll.), pengguna yang berlangganan perlu menyetujui untuk mengaktifkan otomatisasi untuk diri mereka sendiri dan menyetujui segala perubahan yang dibuat di masa depan, karena mereka tidak akan mendapatkan pemberitahuan.

Setelah pengguna mengaktifkan otomatisasi di akun mereka, Anda akan melihat tombol ”Aktif” di bagian pengguna diaktifkan.

Pengguna reguler yang menerima dan mengaktifkan otomatisasi akan dapat melihat alur kerja dan eksekusi dengan akun pengguna mereka sendiri. Namun, mereka tidak akan dapat mengedit, mentransfer, menghapus, atau menduplikasi otomatisasi, karena tindakan-tindakan tersebut hanya akan dibatasi kepada admin global.

Jika diperlukan, admin dapat sementara atau secara permanen menghapus pengguna dari otomatisasi. Jika penghapusan bersifat sementara, pengguna reguler perlu mengaktifkan otomatisasi sendiri lagi untuk melanjutkan eksekusi.

Riwayat Eksekusi

Pengguna Admin

Pengguna Admin memiliki akses ke seluruh riwayat eksekusi dari otomatisasi yang dibagikan. Mereka dapat:

• Menggunakan filter berdasarkan pengguna
• Mencari eksekusi tertentu oleh pengguna tertentu
• Memilih rentang waktu
• Memeriksa status sebuah eksekusi

Pengguna Reguler

Pengguna reguler akan dapat melihat semua informasi terkait eksekusi mereka sendiri, seperti status dan rentang waktu.

Perbaikan Masalah

Ketika otomatisasi diaktifkan, sistem akan menjalankan diagnosis untuk memastikan bahwa alur kerja dibangun dengan benar dan tidak ada isu yang akan mencegahnya dari berjalan.

Jika terdapat kesalahan, Anda akan diberitahu dan Anda perlu meninjau ulang alur kerja untuk mengaktifkannya.

Klik ”Perbaiki Masalah” di bagian atas halaman untuk detail lebih lanjut tentang kesalahan.

Setelah isu telah diatasi, Anda dapat menjalankan diagnosis lagi dan mengaktifkan otomatisasi.