Basis Pengetahuan

Teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita di dunia yang terus berubah dengan cepat. Sementara salah satu tujuan utama Pipedrive adalah membangun alat yang mudah digunakan dan intuitif, tidak semua orang mahir dalam teknologi dan mungkin memerlukan bantuan untuk menyiapkan fitur-fitur tertentu.

Opsi untuk berbagi otomatisasi dengan pengguna lain bertujuan untuk membantu admin yang menguasai teknologi menghemat waktu dengan menyiapkan otomatisasi untuk pengguna yang kurang berpengalaman.

Bagikan otomatisasi dengan orang lain

Sebelum membagikan otomatisasi, Anda perlu diingat bahwa hanya otomatisasi dengan pemicu ”Dipicu oleh pengguna yang dipilih” dapat dibagikan. Jika pemicu ”Dipicu oleh siapa pun” diatur, pembagian tidak diperlukan karena semua pengguna sudah termasuk.

Untuk memberikan akses ke otomatisasi ke pengguna lain di perusahaan Anda, klik pada otomatisasi itu sendiri untuk membuka tampilan kontekstual. Kemudian, pada bagian pengguna, klik pada ”Tambah pengguna”.

Anda akan melihat pesan kelola akses. Cari pengguna yang ingin Anda bagikan otomatisasi dengan dan klik ”Terapkan perubahan”.

Setelah menyimpan perubahan, Anda akan melihat bahwa bagian pengguna dalam tampilan kontekstual sekarang akan memiliki daftar pengguna dengan akses ke otomatisasi.

Dengan mengklik ”Kelola akses” Anda dapat menambahkan lebih banyak pengguna atau menghapus akses dari yang sudah ada.

Di tampilan daftar otomatisasi Anda akan dapat melihat otomatisasi yang sudah dibagikan dan diaktifkan atau dinonaktifkan. Ikon berbagi memiliki dua angka:

• Angka pertama menunjukkan berapa banyak pengguna yang sudah mengaktifkan otomatisasi
• Angka kedua menunjukkan berapa banyak pengguna otomatisasi dibagikan

Aktifkan otomatisasi bersama

Karena otomatisasi yang dibagikan dengan orang lain akan menjalankan tindakan atas nama mereka (contohnya, mengirim email, mengirim pesan Slack, dll), pengguna yang berlangganan perlu setuju untuk mengaktifkan otomatisasi untuk diri mereka sendiri dan setuju dengan setiap perubahan yang dibuat di masa depan, karena mereka tidak akan diingatkan.

Setelah pengguna mengaktifkan otomatisasi di akun mereka, Anda akan melihat tombol "Aktif" di bagian pengguna.

Pengguna reguler yang menerima dan mengaktifkan otomatisasi akan dapat melihat alur kerja dan eksekusi dengan akun mereka sendiri. Namun, mereka tidak akan dapat mengedit, mentransfer, menghapus, atau menggandakan otomatisasi, karena tindakan-tindakan ini hanya terbatas pada admin global.

Jika diperlukan, admin dapat sementara atau secara permanen menghapus pengguna dari otomatisasi. Jika penghapusan bersifat sementara, pengguna reguler harus mengaktifkan otomatisasi sendiri lagi untuk melanjutkan eksekusi.

Riwayat Eksekusi

Pengguna Admin

Pengguna Admin memiliki akses ke riwayat eksekusi lengkap dari otomatisasi yang dibagikan. Mereka dapat:

• Filter berdasarkan pengguna
• Mencari eksekusi tertentu oleh pengguna tertentu
• Pilih rentang waktu
• Periksa status eksekusi

Pengguna Reguler

Pengguna reguler akan dapat melihat semua informasi terkait dengan eksekusi mereka sendiri, seperti status dan rentang waktu.

Perbaikan Masalah

Ketika otomatisasi diaktifkan, sistem akan menjalankan diagnosis untuk memastikan bahwa alur kerja telah dibangun dengan benar dan tidak ada masalah yang akan mencegah pelaksanaannya.

Jika ada kesalahan yang ditemukan, Anda akan diberitahu dan Anda perlu meninjau alur kerja untuk mengaktifkannya.

Klik ”Perbaiki Masalah” di bagian atas halaman untuk lebih detail tentang kesalahan.

Setelah masalah telah diatasi, Anda dapat menjalankan diagnosis lagi dan mengaktifkan otomatisasi.