Basis Pengetahuan

Teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari di dunia yang terus berubah. Sementara salah satu tujuan utama Pipedrive adalah membangun alat yang mudah digunakan dan intuitif, tidak semua orang terbiasa dengan teknologi dan mungkin membutuhkan bantuan untuk mengatur fitur tertentu.

Opsi untuk berbagi automasi dengan pengguna lain bertujuan untuk membantu administrator yang paham teknologi menghemat waktu dengan mengatur automasi untuk pengguna yang kurang berpengalaman.

Berbagi otomatisasi dengan orang lain

Sebelum membagikan otomatisasi, Anda perlu mengingat bahwa hanya otomatisasi dengan trigger ”Dipicu oleh pengguna yang dipilih” yang dapat dibagikan. Jika trigger ”Dipicu oleh siapa saja” diatur, pembagian tidak diperlukan.

Untuk memberikan akses ke otomatisasi kepada pengguna lain di perusahaan Anda, klik pada otomatisasi itu sendiri untuk membuka tampilan kontekstual. Kemudian, pada bagian pengguna, klik ”Tambah pengguna”.

Anda akan melihat prompt kelola akses. Cari pengguna yang ingin Anda bagikan otomatisasi dengan dan klik ”Terapkan perubahan”.

Setelah Anda menyimpan perubahan, Anda akan melihat bahwa bagian pengguna dalam tampilan kontekstual sekarang memiliki daftar pengguna dengan akses ke otomatisasi.

Dengan mengklik ”Kelola akses” Anda dapat menambahkan lebih banyak pengguna atau menghapus akses dari pengguna yang sudah ada.

Di tampilan daftar otomatisasi, Anda akan dapat melihat otomatisasi yang telah dibagikan dan diaktifkan atau dinonaktifkan. Ikon berbagi memiliki dua angka:

• Angka pertama menunjukkan berapa banyak pengguna yang telah mengaktifkan otomatisasi
• Angka kedua menunjukkan berapa banyak pengguna yang otomatisasi tersebut dibagikan

Aktifkan otomatisasi bersama

Karena otomatisasi yang dibagikan dengan orang lain dapat melakukan tindakan atas nama mereka (misalnya, mengirim email, mengirim pesan Slack, dll.), pengguna yang memiliki otomatisasi yang dibagikan perlu menyetujui perubahan yang dibuat dan mengaktifkannya di akhir mereka.

Setelah pengguna mengaktifkan otomatisasi di akhir mereka, Anda akan melihat toggle "Aktif" di bagian pengguna.

Pengguna reguler yang menerima dan mengaktifkan otomatisasi akan dapat melihat alur kerja dan eksekusi melalui pengguna mereka sendiri. Namun, mereka tidak akan dapat mengedit, mentransfer, menghapus, atau menggandakan otomatisasi, karena tindakan ini hanya terbatas pada admin global.

Jika diperlukan, admin dapat menonaktifkan sementara atau secara permanen otomatisasi untuk pengguna lain. Jika nonaktifkan sementara, pengguna reguler harus mengaktifkan kembali otomatisasi tersebut sendiri untuk melanjutkan eksekusi.

Riwayat pelaksanaan

Pengguna Admin

Pengguna admin memiliki akses ke seluruh riwayat pelaksanaan otomatisasi yang dibagikan. Mereka dapat:

• Memfilter berdasarkan pengguna
• Mencari pelaksanaan tertentu oleh pengguna tertentu
• Memilih rentang waktu
• Memeriksa status pelaksanaan

Pengguna Biasa

Pengguna biasa akan dapat melihat semua informasi terkait pelaksanaan mereka sendiri, seperti status dan rentang waktu.

Troubleshooting

Ketika otomasi diaktifkan, sistem akan menjalankan diagnosis untuk memastikan bahwa alur kerja dibangun dengan benar dan tidak ada masalah yang akan menghentikan pelaksanaannya.

Jika ditemukan kesalahan, Anda akan diberitahu dan perlu meninjau alur kerja untuk mengaktifkannya.

Klik "Troubleshoot" di bagian atas halaman untuk informasi lebih detail tentang kesalahan tersebut.

Setelah masalah telah diatasi, Anda dapat menjalankan diagnosa kembali dan mengaktifkan otomasi.