Basis Pengetahuan

Teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kami di dunia yang terus berubah dengan cepat. Sementara salah satu tujuan utama Pipedrive adalah membangun alat yang mudah digunakan dan intuitif, tidak semua orang terbiasa dengan teknologi dan mungkin memerlukan bantuan dalam mengatur fitur-fitur tertentu.

Opsi untuk berbagi otomatisasi dengan pengguna lain bertujuan untuk membantu admin yang menguasai teknologi menghemat waktu dengan mengatur otomatisasi untuk pengguna yang kurang berpengalaman.

Bagikan otomatisasi dengan orang lain

Sebelum berbagi sebuah otomatisasi, Anda perlu diingat bahwa hanya otomatisasi dengan ”Trigger” ”Triggered by selected users” dapat dibagikan. Jika trigger ”Triggered by anyone” diatur, berbagi tidak diperlukan karena semua pengguna sudah termasuk.

Untuk memberikan akses ke otomatisasi kepada pengguna lain di perusahaan Anda, klik otomatisasi itu sendiri untuk membuka tampilan kontekstual. Kemudian, di bagian pengguna, klik ”Tambah pengguna”.

Anda akan melihat prompt manage access. Cari pengguna yang ingin Anda bagikan otomatisasi tersebut dan klik ”Terapkan perubahan”.

Setelah menyimpan perubahan, Anda akan melihat bahwa bagian pengguna dalam tampilan kontekstual sekarang memiliki daftar pengguna dengan akses ke otomatisasi.

Dengan mengklik ”Kelola akses” Anda dapat menambahkan lebih banyak pengguna atau menghapus akses dari yang sudah ada.

Dalam tampilan daftar otomatisasi Anda akan dapat melihat otomatisasi yang telah dibagikan dan diaktifkan atau dinonaktifkan. Ikon berbagi memiliki dua angka:

• Angka pertama menunjukkan berapa banyak pengguna yang sudah mengaktifkan otomatisasi
• Angka kedua menunjukkan berapa banyak pengguna otomatisasi telah dibagikan

Aktifkan otomatisasi bersama

Karena otomatisasi yang dibagikan dengan orang lain akan menjalankan tindakan atas nama mereka (misalnya, mengirim email, mengirim pesan Slack, dll.), pengguna yang berlangganan perlu setuju untuk mengaktifkan otomatisasi untuk diri mereka sendiri dan setuju dengan setiap perubahan yang dibuat di masa depan, karena mereka tidak akan diberitahu.

Setelah pengguna mengaktifkan otomatisasi di akun mereka, Anda akan melihat tombol "Aktif" di bagian pengguna.

Pengguna reguler yang menerima dan mengaktifkan otomatisasi akan bisa melihat alur kerja dan eksekusi oleh pengguna mereka sendiri. Namun, mereka tidak akan bisa mengedit, mentransfer, menghapus, atau menduplikasi otomatisasi, karena tindakan-tindakan ini hanya akan terbatas pada administrator global.

Jika diperlukan, administrator dapat sementara atau secara permanen menghapus pengguna dari otomatisasi. Jika penghapusan bersifat sementara, pengguna reguler perlu mengaktifkan otomatisasi sendiri lagi untuk melanjutkan eksekusi.

Catatan Eksekusi

Pengguna Admin

Pengguna Admin memiliki akses penuh ke catatan eksekusi dari otomatisasi yang dibagi. Mereka dapat:

• Menyaring berdasarkan pengguna
• Mencari eksekusi tertentu oleh pengguna tertentu
• Memilih rentang waktu
• Memeriksa status sebuah eksekusi

Pengguna Reguler

Pengguna reguler akan dapat melihat semua informasi terkait eksekusi mereka sendiri, seperti status dan rentang waktu.

Perbaikan Masalah

Saat otomatisasi diaktifkan, sistem akan menjalankan diagnosis untuk memastikan bahwa alur kerja dibangun dengan benar dan tidak ada masalah yang akan mencegahnya dari dijalankan.

Jika terdapat kesalahan, Anda akan diberitahu dan Anda perlu meninjau ulang alur kerja untuk mengaktifkannya.

Klik ”Perbaiki Masalah” di bagian atas halaman untuk detail lebih lanjut tentang kesalahan.

Setelah masalah telah diatasi, Anda dapat menjalankan diagnosa lagi dan mengaktifkan otomatisasi.