Basis Pengetahuan

Teknologi memainkan peran signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia yang berubah dengan cepat ini. Salah satu target utama Pipedrive adalah membangun alat yang mudah digunakan dan intuitif, namun tidak semua orang mahir dalam teknologi dan mungkin memerlukan bantuan untuk menyiapkan fitur tertentu.

Opsi untuk berbagi otomatisasi dengan pengguna lain bertujuan untuk membantu admin yang menguasai teknologi menghemat waktu dengan mengatur otomatisasi untuk pengguna yang kurang berpengalaman.

Bagikan otomatisasi dengan orang lain

Sebelum membagikan otomatisasi, Anda perlu mengingat bahwa hanya otomatisasi dengan pemicu “Dipicu oleh pengguna yang dipilih” yang dapat dibagikan. Jika pemicu “Dipicu oleh siapa saja” diatur, pembagian tidak diperlukan karena semua pengguna sudah termasuk.

Untuk memberikan akses otomatisasi kepada pengguna lain di perusahaan Anda, klik pada otomatisasi tersebut untuk membuka tampilan kontekstual. Kemudian, pada bagian pengguna, klik “Tambah pengguna”.

Anda akan melihat prompt kelola akses. Cari pengguna yang ingin Anda bagikan otomatisasinya lalu klik “Terapkan perubahan”.

Setelah menyimpan perubahan, Anda akan melihat bahwa bagian pengguna dalam tampilan kontekstual sekarang memiliki daftar pengguna dengan akses ke otomatisasi.

Dengan mengklik “Kelola akses” Anda dapat menambahkan lebih banyak pengguna atau menghapus akses dari yang sudah ada.

Di tampilan daftar otomatisasi Anda dapat melihat otomatisasi yang telah dibagikan dan dalam keadaan aktif atau nonaktif. Ikon berbagi memiliki dua angka:

• Angka pertama menunjukkan berapa banyak pengguna yang sudah mengaktifkan otomatisasi
• Angka kedua menunjukkan berapa banyak pengguna otomatisasi telah dibagikan

Aktifkan otomatisasi bersama

Karena otomatisasi yang dibagikan dengan orang lain akan menjalankan tindakan atas nama mereka (misalnya, mengirim email, mengirim pesan Slack, dll.), pengguna yang berlangganan perlu setuju untuk mengaktifkan otomatisasi untuk diri mereka sendiri dan setuju dengan setiap perubahan yang dibuat di masa depan, karena mereka tidak akan diberitahu.

Setelah pengguna mengaktifkan otomatisasi di akun mereka, Anda akan melihat tombol "Aktif" di bagian pengguna.

Pengguna reguler yang menerima dan mengaktifkan otomatisasi akan dapat melihat alur kerja dan eksekusi oleh pengguna mereka sendiri. Namun, mereka tidak dapat mengedit, mentransfer, menghapus, atau menduplikasi otomatisasi, karena tindakan ini hanya terbatas untuk admin global.

Jika diperlukan, admin dapat menghapus pengguna dari otomatisasi untuk sementara atau selamanya. Jika penghapusan bersifat sementara, pengguna reguler harus mengaktifkan otomatisasi sendiri lagi untuk melanjutkan eksekusi.

Catatan Eksekusi

Pengguna Admin

Pengguna admin memiliki akses ke seluruh riwayat eksekusi dari otomatisasi yang dibagikan. Mereka dapat:

• Menyaring berdasarkan pengguna
• Mencari eksekusi tertentu oleh pengguna tertentu
• Memilih rentang waktu
• Memeriksa status sebuah eksekusi

Pengguna biasa

Pengguna reguler akan dapat melihat semua informasi terkait eksekusi mereka sendiri, seperti status dan rentang waktu.