Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Fitur/Automasi/Mengatur otomatisasi ...

Topik
Bagikan otomatisasi dengan orang lain
Aktifkan otomasi bersama
Riwayat eksekusi
Perbaikan Masalah

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Mengatur otomatisasi untuk pengguna lain

YS
Yssel Salas, 25 Januari 2024
Catatan: Fitur Otomatisasi hanya tersedia pada rencana Tingkat Lanjut dan lebih tinggi. Berbagi dan mengatur otomatisasi untuk pengguna lain hanya tersedia untuk pengguna dengan izin admin global yang diaktifkan. Fitur ini saat ini masih dalam versi beta.

Teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita di dunia yang terus berubah. Sementara salah satu tujuan utama Pipedrive adalah membangun alat yang mudah digunakan dan intuitif, tidak semua orang terampil dalam teknologi dan mungkin memerlukan bantuan dalam mengatur fitur-fitur tertentu.

Opsi untuk berbagi otomatisasi dengan pengguna lain bertujuan untuk membantu administrator yang mahir dalam teknologi menghemat waktu dengan mengatur otomatisasi untuk pengguna yang kurang berpengalaman.


Bagikan otomatisasi dengan orang lain

Sebelum membagikan otomatisasi, Anda perlu mempertimbangkan bahwa hanya otomatisasi dengan pemicu "Dipicu oleh pengguna yang dipilih" yang dapat dibagikan. Jika pemicu "Dipicu oleh siapa pun" diatur, berbagi tidak diperlukan karena semua pengguna telah termasuk.

Untuk memberikan akses ke otomatisasi kepada pengguna lain di perusahaan Anda, klik pada otomatisasi itu sendiri untuk membuka tampilan kontekstual. Kemudian, di bagian pengguna, klik "Tambahkan pengguna".

Anda akan melihat jendela dialog kelola akses. Cari pengguna yang ingin Anda bagikan otomatisasi dengan dan klik "Terapkan perubahan".

Setelah Anda menyimpan perubahan, Anda akan melihat bahwa bagian pengguna dalam tampilan kontekstual sekarang memiliki daftar pengguna dengan akses ke otomatisasi.

Dengan mengklik "Kelola akses", Anda dapat menambahkan lebih banyak pengguna atau menghapus akses dari pengguna yang sudah ada.

Catatan: Tidak mungkin mengubah pengaturan pemicu dari pengguna yang dipilih menjadi siapa pun jika otomatisasi tersebut sudah dibagikan, kecuali pengguna yang memiliki akses dinonaktifkan dari otomatisasi.

Di tampilan daftar otomatisasi, Anda akan dapat melihat otomatisasi yang telah dibagikan dan diaktifkan atau dinonaktifkan. Ikon berbagi memiliki dua angka:

  • Angka pertama menunjukkan berapa banyak pengguna yang telah mengaktifkan otomatisasi tersebut
  • Angka kedua menunjukkan berapa banyak pengguna yang otomatisasinya dibagikan

Aktifkan otomasi bersama

Karena otomasi yang dibagikan dengan orang lain akan menjalankan tindakan atas nama mereka (misalnya, mengirim email, mengirim pesan Slack, dll.), pengguna yang berlangganan harus setuju untuk mengaktifkan otomasi untuk mereka sendiri dan setuju dengan perubahan yang akan datang, karena mereka tidak akan menerima pemberitahuan.

Setelah pengguna mengaktifkan otomasi di sisi mereka, Anda akan melihat toggle Aktif di bagian pengguna.

Pengguna reguler yang menerima dan mengaktifkan otomasi akan dapat melihat alur kerja dan eksekusi dengan pengguna mereka sendiri. Namun, mereka tidak akan dapat mengedit, memindahkan, menghapus, atau menduplikasi otomasi tersebut, karena tindakan-tindakan ini hanya terbatas pada admin global.

Catatan: Ketika memilih untuk mengirim email sebagai peristiwa tindakan dalam otomasi Anda, peristiwa tindakan hanya dapat menggunakan alamat email yang disinkronkan dengan Pipedrive melalui fitur sinkronisasi email dan akan dikirimkan dari akun email orang-orang dengan siapa otomasi dibagikan. Selain itu, tanda tangan email pribadi akan ditambahkan ke tubuh email.

Jika diperlukan, admin dapat menghapus pengguna dari otomasi secara sementara atau permanen. Jika sementara, pengguna reguler harus mengaktifkan otomasi sendiri lagi untuk melanjutkan eksekusi.


Riwayat eksekusi

Pengguna Admin

Pengguna Admin memiliki akses ke riwayat eksekusi lengkap dari otomatisasi yang dibagikan. Mereka dapat:

  • Memfilter berdasarkan pengguna
  • Mencari eksekusi tertentu oleh pengguna tertentu
  • Memilih rentang waktu
  • Memeriksa status eksekusi

Pengguna biasa

Pengguna biasa akan dapat melihat semua informasi terkait eksekusi mereka sendiri, seperti status dan rentang waktu.


Perbaikan Masalah

Ketika otomasi diaktifkan, sistem akan menjalankan diagnosis untuk mengonfirmasi bahwa alur kerja telah dibangun dengan benar dan tidak ada masalah yang akan mencegah eksekusinya.

Jika terdapat kesalahan yang ditemukan, Anda akan diberitahu dan perlu meninjau alur kerjanya untuk mengaktifkannya.

Klik "Perbaiki Masalah" di bagian atas halaman untuk informasi lebih detail tentang kesalahan tersebut.

Setelah masalah telah ditangani, Anda dapat menjalankan kembali diagnosis dan mengaktifkan otomasi tersebut.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami