Base di conoscenza

Il modo migliore per cambiare il tipo di un campo personalizzato è ricreare il campo nel tipo desiderato e utilizzare la funzionalità "ID di sistema Pipedrive" per trasferire i dati esistenti nel nuovo campo.

• Crea un nuovo campo personalizzato con il tipo corretto.
• Copia e incolla le informazioni del vecchio campo personalizzato nel nuovo campo personalizzato tramite l'esportazione e l'importazione. Questo passaggio ti consentirà di "aggiornare" il nuovo campo personalizzato con i dati del vecchio campo personalizzato.
• Elimina il vecchio campo personalizzato una volta che tutte le informazioni corrette sono state spostate nel nuovo campo personalizzato.
  

Iniziare

Prima di qualsiasi esportazione, assicurati che sia stato creato il nuovo campo personalizzato con il tipo corretto nel tuo account, in modo che le informazioni del vecchio campo personalizzato abbiano un luogo in cui spostarsi.

Per creare un campo personalizzato, vai su Impostazioni > Campi personalizzati e seleziona la categoria di campo personalizzato che desideri aggiungere a Pipedrive.

Nota: Mentre ti trovi nella pagina delle Impostazioni dei campi personalizzati, potrebbe essere una buona idea modificare il nome del campo personalizzato esistente includendo la parola "vecchio" per evitare confusione durante il processo di aggiornamento.

Esportare i tuoi dati

Per iniziare l'esportazione, puoi andare alla visualizzazione delle offerte, persone o organizzazioni in elenco il campo personalizzato è sotto. Dovrai includere le seguenti colonne nella tua visualizzazione in elenco:

• Nome/Titolo
• Vecchio campo personalizzato
• Nuovo campo personalizzato
• ID dell'elemento (offerta, persona o organizzazione)

Nota: Nelle schermate di seguito, i valori sotto il campo personalizzato "Esempio di testo del campo personalizzato" saranno spostati nel nuovo campo personalizzato "Esempio di opzione singola del campo personalizzato" appena creato.

Una volta che hai applicato queste quattro colonne nella visualizzazione in elenco, puoi quindi esportare l'elenco in un foglio di calcolo.

Nel foglio di calcolo esportato, dovrai quindi copiare e incollare tutti i valori sotto il vecchio campo personalizzato nelle celle sotto il nuovo campo personalizzato. Ciò consentirà al nuovo campo personalizzato di essere "aggiornato" con le informazioni dal vecchio campo personalizzato quando reimporti il tuo foglio di calcolo.

Importazione dei tuoi dati aggiornati

Una volta che avrai salvato il foglio di calcolo aggiornato, potrai importarlo di nuovo su Pipedrive cliccando sui tre puntini (...) in basso a sinistra dello schermo, quindi selezionando Importa dati > Da un foglio di calcolo. Puoi saperne di più sull'importazione qui.

Quando arriverai alla fase di mappatura dell'importazione, è importante assicurarsi che tutte le colonne nel foglio di calcolo siano mappate nel campo corretto del tuo account Pipedrive.

Una volta che avrai mappato tutto, potrai premere il pulsante "Avanti" per procedere con l'importazione.

Una volta confermato che le informazioni sono state trasferite correttamente dal vecchio campo personalizzato al nuovo campo personalizzato, potrai eliminare il vecchio.