Base di conoscenza

Con campi personalizzati, è importante scegliere il corretto tipo di campo fin dall'inizio. Poiché ogni formato memorizza i dati in modo diverso e cambiare tipo potrebbe interrompere i tuoi filtri, report, automazioni o integrazioni, non puoi cambiare direttamente il tipo di campo in Pipedrive.

Se desideri comunque cambiare il tipo, il metodo migliore è ricreare il campo personalizzato nel nuovo tipo e utilizzare il ID di sistema Pipedrive per trasferire i dati esistenti al nuovo campo. Per ottenere questo, dovrai seguire questi passaggi:

• Crea un nuovo campo personalizzato con il tipo corretto
• Esporta le informazioni del vecchio campo personalizzato insieme all'ID di sistema Pipedrive, apporta le modifiche necessarie nel foglio di calcolo e importalo nuovamente in Pipedrive
• Elimina il vecchio campo personalizzato una volta che tutte le informazioni corrette sono state trasferite al nuovo campo personalizzato

Iniziare

Prima di esportare, assicurati che il nuovo campo personalizzato con il tipo corretto sia stato creato nel tuo account in modo che le informazioni del vecchio campo personalizzato abbiano un posto dove andare.

Per creare un campo personalizzato, apri il menu account nell'angolo in alto a destra, vai su Preferenze personali > Campi dati, assicurati di avere l'entità corretta selezionata e fai clic su “+ Campo personalizzato”.

Una volta creato, vedrai sia i nuovi che i vecchi campi personalizzati su quella pagina.

Esportare i tuoi dati

Per iniziare la tua esportazione, apri la lead, deal, persona, organizzazione o vista elenco prodotti dove si trova il campo personalizzato che desideri aggiornare.

Puoi filtrare la vista utilizzando il vecchio campo personalizzato per aiutarti a trovare le informazioni necessarie (ad esempio, utilizzando l'operatore di filtro [field] non è vuoto).

Clicca sull'icona dell'ingranaggio e assicurati che i seguenti campi siano visualizzati:

• ID principale dell'elemento (deal, persona o organizzazione)
• Vecchio campo personalizzato

Una volta che hai applicato questi due campi nella tua vista elenco, puoi esportare l'elenco in un foglio di calcolo cliccando su “...” e selezionando “Esporta risultati filtro”.

Importazione dei tuoi dati aggiornati

Puoi importare il foglio di calcolo aggiornato di nuovo in Pipedrive aprendo il menu account e andando su Strumenti e app > Importa dati > Importa da foglio di calcolo. Questo articolo spiega l'importazione in modo più dettagliato.

Quando arrivi al passaggio di mappatura della tua importazione, assicurati che tutte le colonne del tuo foglio di calcolo siano mappate al campo corretto nel tuo account Pipedrive.

Clicca sul pulsante “Avanti” per procedere con la tua importazione, conferma ancora una volta che tutto è in ordine e clicca sul pulsante “Inizia importazione” per completare il processo.

Eliminazione del vecchio campo personalizzato

Per controllare i risultati del tuo import, torna alla visualizzazione elenco.

Dopo aver verificato che tutti i dati siano corretti, elimina il vecchio campo personalizzato nella pagina campi dati facendo clic su “...” accanto al nome del campo.