Base di conoscenza

Il modo migliore per cambiare il tipo di un campo personalizzato è quello di ricreare il campo nel tipo desiderato e utilizzare la funzione "ID di sistema di Pipedrive" per trasferire i dati esistenti nel nuovo campo.

• Crea un nuovo campo personalizzato con il tipo di campo personalizzato corretto.
• Copia e incolla le informazioni del vecchio campo personalizzato nel nuovo campo personalizzato tramite esportazione e importazione. Questo passaggio ti permetterà di "aggiornare" il nuovo campo personalizzato con i dati del vecchio campo personalizzato.
• Elimina il vecchio campo personalizzato una volta che tutte le informazioni corrette sono state spostate nel nuovo campo personalizzato.
  

Iniziare

Prima di effettuare qualsiasi esportazione, assicurati di aver creato il nuovo campo personalizzato con il tipo corretto nel tuo account, in modo che le informazioni del vecchio campo personalizzato abbiano un posto dove andare.

Per creare un campo personalizzato, vai su Impostazioni > Campi personalizzati e seleziona la categoria di campo personalizzato che desideri aggiungere a Pipedrive.

Nota: Mentre sei nella pagina delle impostazioni dei campi personalizzati, potrebbe essere una buona idea modificare il nome del campo personalizzato esistente per includere la parola "vecchio" per evitare eventuali confusioni durante il processo di aggiornamento.

Esportazione dei dati

Per iniziare l'esportazione, è possibile accedere alla vista elenco di affari, persone o organizzazioni in cui è presente il campo personalizzato. È necessario includere le seguenti colonne nella vista elenco :

• Nome/Titolo
• Vecchio campo personalizzato
• Nuovo campo personalizzato
• ID oggetto (affare, persona o organizzazione)

Nota: Nelle schermate seguenti, i valori del "Campo di testo di esempio personalizzato" degli affari verranno spostati nel nuovamente creato "Campo di opzione singola di esempio personalizzato" degli affari.

Una volta applicate queste quattro colonne nella vista elenco, è possibile quindi esportare l'elenco in un foglio di calcolo.

Nel foglio di calcolo esportato, sarà quindi necessario copiare e incollare tutti i valori sotto il vecchio campo personalizzato nelle celle del nuovo campo personalizzato. Ciò consentirà al nuovo campo personalizzato di essere "aggiornato" con le informazioni dal vecchio campo personalizzato quando si ri-importa il foglio di calcolo.

Importazione dei dati aggiornati

Una volta salvato il foglio di calcolo aggiornato, puoi importarlo di nuovo in Pipedrive cliccando sui "..." in basso a sinistra dello schermo, quindi selezionando Importa dati > Da un foglio di calcolo. Qui puoi informarti maggiormente sulla procedura di importazione.

Durante la fase di mapping dell'importazione, è importante assicurarsi che tutte le colonne del foglio di calcolo siano correttamente mappate con il campo corretto nel proprio account Pipedrive.

Una volta che tutto è mappato, puoi premere il pulsante "Avanti" per procedere con l'importazione.

Una volta confermato il corretto trasferimento delle informazioni dal vecchio al nuovo campo personalizzato, potrai eliminare quello vecchio.