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Esportare dati da Pipedrive
Ci sono due modi per esportare dati da Pipedrive: dalla vista elenco per combinare dati da diversi elementi (offerte, organizzazioni e persone) e creare report di ciò di cui hai bisogno, oppure da Impostazioni per esportare tutti i dati per ciascun elemento singolarmente.
Scopri di più sull'importazione e esportazione dei dati CRM qui.
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Esportazione dalla vista dettagliata
Vai alla vista dettagliata di una trattativa e clicca sull'icona “...” (altro) > Esporta come XLS nell'angolo in alto a destra. Il foglio di calcolo includerà i dettagli della trattativa e eventuali dati delle persone o organizzazioni collegate.
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Esportazione dalla vista elenco
Puoi esportare rapporti personalizzati sui tuoi affari, organizzazioni o altri elementi in Pipedrive dalla vista elenco. Prima, vai alla vista elenco di un elemento e filtra per i dati specifici che desideri esportare.
Ad esempio, per esportare affari persi, seleziona il filtro “Tutti gli affari persi“ per visualizzare solo gli affari che soddisfano i criteri.
Una volta impostato il filtro, seleziona i campi dati che desideri esportare modificando le colonne della tua vista elenco. Puoi scegliere tra campi di affare, persona e organizzazione, mescolando e abbinando dati da tutti e tre per ottenere la tua combinazione perfetta.
Quindi fai clic sui tre puntini in alto a destra dello schermo e seleziona “Esporta risultati del filtro“.
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Esportazione da “Esporta dati”
Puoi anche esportare i tuoi dati andando su Strumenti e app > Esporta dati.
Seleziona il tipo di dati che desideri esportare e clicca su “CSV“ o “Excel”. Il tuo file di esportazione apparirà nella lista “Esportazioni generate“. Per scaricare il file, clicca sull'icona della nuvola nella colonna “Disponibile fino a“.
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Esportazione da Insights
Ci sono due modi per esportare dati dal tuo strumento Insights.
Esportazione di grafici
Per esportare un report, obiettivo o dashboard, fai clic sul menu a discesa “Esporta” nell'angolo in alto a destra e seleziona uno dei formati di file disponibili:
Questo ti darà un file contenente i grafici, il titolo e eventuali filtri applicati.
Esportazione in fogli di calcolo
Puoi esportare la vista tabellare del tuo report come foglio di calcolo facendo clic sul pulsante “Esporta” sopra la tabella.
Esportazione da “Utenti e accesso”
Puoi esportare i dati di accesso all'app degli utenti andando su Gestisci utenti > Utenti e accesso.
Questi dati includono:
- Nome utente
- Ultimo accesso
- Set di permessi
- Gruppi di visibilità
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