Base di conoscenza

Per evitare opportunità di reddito perse e mantenere un database pulito e organizzato, è importante rivedere e gestire regolarmente gli elementi assegnati agli utenti disattivati. Ciò garantisce che nessun contratto, lead, contatto o attività cruciale venga trascurato.

Puoi trasferire la proprietà durante la disattivazione dell'utente oppure utilizzare il dashboard di pulizia dei dati per farlo in seguito. Hai anche l'opzione di contrassegnare gli elementi come completati o eliminare quelli obsoleti.

Ecco una breve guida sulla gestione dei contratti aperti assegnati agli utenti disattivati. Puoi seguire questi passaggi anche per gestire altri elementi.

Passaggi per rivedere le offerte aperte assegnate agli utenti disattivati

Accedi all'elenco delle offerte aperte

Naviga su Impostazioni > Utilizzo > Pulizia dati.

Quindi, su “Offerte aperte” clicca su “Visualizza offerte”.

Sarai indirizzato a una vista elenco che mostra tutte le offerte aperte assegnate agli utenti disattivati.

Personalizzazione dei filtri

Per rifinire l'elenco, clicca sull'icona Modifica accanto al filtro attuale e inserisci “Offerte aperte assegnate agli utenti disattivati”.

Se necessario, aggiungi parametri aggiuntivi per restringere l'elenco delle offerte. Quindi, seleziona “Salva come nuovo” per salvare il filtro personalizzato.

Azioni da intraprendere tramite modifica bulk o individualmente:

• Trasferimento della proprietà: Assegna l'offerta a un nuovo utente attivo.
• Contrassegnare come vinto/perduto: Aggiorna lo stato dell'offerta per rifletterne l'esito.
• Elimina: Rimuovere definitivamente offerte non più rilevanti.

Puoi saperne di più sui filtri inquesto articolo.

Modifica bulk della proprietà delle offerte

Puoi modificare in blocco più offerte contemporaneamente.

Quando trasferisci la proprietà, hai anche l'opzione di aggiornare gli elementi collegati. Questo sovrascriverà il proprietario attuale dei seguenti elementi:

• Attività non completate
• Persone di contatto
• Organizzazioni

Dopo aver selezionato un nuovo proprietario, controlla le opzioni per gli elementi collegati appropriati nel pannello di modifica in blocco. Conferma le modifiche selezionando “Modifica offerte”.

Anche gli elementi collegati selezionati saranno trasferiti al nuovo proprietario, garantendo un aggiornamento senza intoppi del tuo database.

Puoi saperne di più sulla modifica in blocco in questo articolo.

Seguendo questi passaggi, gestirai in modo efficiente gli elementi lasciati indietro dagli utenti disattivati, garantendo che l'account della tua azienda rimanga aggiornato, organizzato e privo di confusione in modo da non perdere nessuna opportunità.