Base di conoscenza

Per evitare opportunità di ricavo mancate e mantenere un database pulito e organizzato, è importante controllare e gestire regolarmente gli elementi assegnati agli utenti disattivati. Questo garantisce che nessuna offerta, lead, contatto o attività cruciale resti senza attenzione.

Puoi trasferire la proprietà durante la disattivazione dell'utente oppure utilizzare il dashboard di pulizia dei dati per farlo in seguito. Hai anche l'opzione di contrassegnare gli elementi come completati o eliminare quelli obsoleti.

Ecco una guida rapida sulla gestione delle offerte aperte assegnate agli utenti disattivati. Puoi seguire questi passaggi per gestire anche altri elementi.

Passaggi per revisionare le offerte aperte assegnate agli utenti disattivati

Accedi all'elenco delle offerte aperte

Naviga su Impostazioni > Utilizzo > Pulizia dati.

Quindi, su “Offerte aperte” clicca su “Visualizza offerte”.

Sarai reindirizzato a una vista elenco che mostra tutte le offerte aperte assegnate agli utenti disattivati.

Personalizzazione dei filtri

Per raffinare l'elenco, clicca sull'icona Modifica accanto al filtro attuale e inserisci “Offerte aperte assegnate agli utenti disattivati”.

Se necessario, aggiungi parametri aggiuntivi per restringere l'elenco delle offerte. Quindi, seleziona “Salva come nuovo” per salvare il filtro personalizzato.

Azioni da intraprendere tramite modifica bulk o individualmente:

• Trasferisci la proprietà: Assegna l'offerta a un nuovo utente attivo.
• Contrassegna come vinta/persa: Aggiorna lo stato dell'offerta per riflettere il suo esito.
• Elimina: Rimuovi definitivamente le offerte che non sono più rilevanti.

Puoi saperne di più sui filtri in questo articolo.

Modifica massa della proprietà del deal

Puoi modificare in massa più deal contemporaneamente.

Quando trasferisci la proprietà, hai anche l'opzione di aggiornare gli elementi collegati. Questo sovrascriverà il proprietario attuale dei seguenti:

• Attività non completate
• Persone di contatto
• Organizzazioni

Dopo aver selezionato un nuovo proprietario, controlla le opzioni per gli elementi collegati appropriati nel pannello di modifica in blocco. Conferma le modifiche selezionando "Modifica deal".

Anche gli elementi collegati selezionati verranno trasferiti al nuovo proprietario, garantendo un aggiornamento senza intoppi nel database.

Puoi saperne di più sulla modifica in blocco in questo articolo.

Seguendo questi passaggi, gestirai efficientemente gli elementi lasciati indietro dagli utenti disattivati, garantendo che l'account della tua azienda rimanga aggiornato, organizzato e privo di confusione in modo da non perdere alcuna opportunità.