Base di conoscenza

In Pipedrive, il numero di trattative aperte nel tuo account dipenderà dal piano che hai scelto. Se raggiungi il limite delle trattative aperte, le trattative create tramite automazione del flusso di lavoro e LeadBooster (Chatbot o Moduli web) non verranno più aggiunte alla tua pipeline, ma verranno invece inviate alla tua lista di attesa delle trattative.

Visualizzazione della lista di attesa

Per visualizzare la lista di attesa, vai su Impostazioni > Utilizzo > Lista di attesa degli affari. Qui puoi visualizzare il nome, la fonte e la data di creazione di ogni elemento.

Cosa posso fare nella lista di attesa?

Ordinamento

Puoi ordinare le offerte nella lista di attesa in base all'orario di creazione. Le offerte più recenti appaiono in cima alla lista, ma se hai bisogno di cambiare l'ordine delle offerte nella lista, clicca su "Creata".

Filtraggio

Per impostazione predefinita, la lista di attesa mostra tutte le offerte; tuttavia, è possibile filtrarle in base alla loro origine. Ad esempio, API, automazioni del flusso di lavoro, Chatbot e moduli Web.

Selezione multipla

Questa opzione ti consente di selezionare e aggiungere elementi direttamente dalla lista d'attesa al tuo pipeline. Il pulsante Aggiungi al pipeline indicherà quante offerte sarai in grado di aggiungere dalla lista d'attesa, e questo numero verrà adattato al numero di spazi disponibili nel tuo pipeline.

Se selezioni e cerchi di aggiungere più offerte dello spazio disponibile nel tuo pipeline, il sistema ti offrirà di aggiungere solo il numero appropriato delle offerte più vecchie nella lista d'attesa. Se non desideri aggiungere le offerte più vecchie, ti sarà data l'opzione di selezionare offerte specifiche.

La funzione di selezione multipla ti consente anche di eliminare le offerte di cui non hai più bisogno o che non desideri aggiungere al tuo pipeline. Seleziona gli elementi che desideri eliminare e clicca sul pulsante del cestino.

Esportazione

Questa funzione esporta tutte le offerte nella lista di attesa in un singolo file CSV. Puoi quindi importarle e aggiungerle al tuo account quando viene liberato spazio.

Se viene raggiunto il limite di offerte, l'importazione fallirà completamente o parzialmente. Puoi saperne di più sull'importazione in questo articolo.

Offerte da automazioni

Quando raggiungi il limite delle offerte aperte, ogni automazione del flusso di lavoro creata per generare una nuova offerta aperta o convertire un lead in un'offerta aperta fallirà in quel passaggio. In entrambi i casi, non verrà creata una nuova offerta e, nel secondo caso, il lead rimarrà inconvertito nella tua casella di posta dei lead . Invece, la nuova offerta che non è stata creata verrà inviata alla tua lista di attesa delle offerte.

Se hai un'automazione creata per convertire un'offerta chiusa in un'offerta aperta, anche quella automazione fallirà in quel passaggio, ma nessuna offerta verrà inviata alla tua lista di attesa delle offerte poiché l'automazione stava aggiornando un'offerta esistente e non ne creava una nuova.

Offerte da LeadBooster

Quando si raggiunge il limite massimo di offerte aperte, qualsiasi Chatbot o Web Form di LeadBooster impostato per creare una nuova offerta aperta fallirà. Tuttavia, un nuovo contatto verrà comunque creato con una nota allegata alla conversazione del Chatbot o alla sottoscrizione del Web Form.

Se la persona o l'organizzazione che interagisce con il Chatbot o il Web Form è già presente nei tuoi contatti, quel contatto esistente verrà aggiornato con una nota. In entrambi i casi, la nuova offerta che non è stata creata verrà invece inviata alla tua lista d'attesa delle offerte.

Offerte dall'app mobile

La lista d'attesa delle offerte è attualmente disponibile solo sull'app Web; tuttavia, quando superi il limite massimo di offerte aperte, non sarai in grado di aggiungere nuove offerte tramite l'app mobile. Se ciò accade, vedrai un avviso riguardo al limite massimo di offerte aperte superato.

Se stai aggiungendo offerte mentre Pipedrive è offline, tali offerte verranno salvate nell'elenco delle offerte mobili e sincronizzate con Pipedrive web quando sei online. Se è stato raggiunto il limite di utilizzo, le nuove offerte aggiunte tramite l'app mobile mentre sei offline non riusciranno a sincronizzarsi quando torni online e verranno aggiunte dopo aver liberato spazio.