Base di conoscenza

In Pipedrive, il numero di negoziati aperti nel tuo account dipenderà dal piano su cui ti trovi. Se il limite di negoziati aperti viene raggiunto, i negoziati creati tramite workflow automation e LeadBooster (Chatbot o Moduli web) non verranno più aggiunti al tuo pipeline e verranno invece inviati nella tua lista d'attesa dei negoziati.

Visualizzazione della lista d'attesa

Per visualizzare la lista d'attesa, vai su Impostazioni > Utilizzo > Lista d'attesa delle trattative. Qui puoi visualizzare il nome, la fonte e la data di creazione di ciascun articolo.

Cosa posso fare nella lista d'attesa?

Ordinamento

Puoi ordinare le offerte nella lista d'attesa in base al momento della creazione. Le offerte più recenti appaiono in cima alla lista, ma se hai bisogno di cambiare l'ordine delle offerte nella lista, clicca su "Creazione".

Filtro

Per impostazione predefinita, la lista d'attesa mostra tutte le offerte; tuttavia, è possibile filtrarle in base alla loro origine. Ad esempio, API, automatismi dei flussi di lavoro, chatbot e moduli Web.

Selezione multipla

Questa opzione consente di selezionare e aggiungere elementi direttamente dalla lista d'attesa al tuo funnel di vendita. Il pulsante Aggiungi al funnel di vendita indica quante offerte sarai in grado di aggiungere dalla lista d'attesa, e questo numero verrà adattato al numero di spazi disponibili nel tuo funnel di vendita.

Se selezioni e cerchi di aggiungere più offerte dello spazio disponibile nel tuo funnel di vendita, il sistema ti offrirà di aggiungere solo il numero corrispondente delle offerte più vecchie nella lista d'attesa. Se non desideri aggiungere le offerte più vecchie, ti verrà data l'opzione di selezionare offerte specifiche.

La funzione di selezione multipla ti consente anche di eliminare le offerte che non hai più bisogno o che non desideri aggiungere al tuo funnel di vendita. Seleziona gli elementi che desideri eliminare e fai clic sul pulsante cestino.

Esportazione

Questa funzione esporta tutte le offerte nella lista d'attesa in un singolo file CSV. Puoi quindi importarle e aggiungerle al tuo account quando viene liberato spazio.

Se si raggiunge il limite di offerte, l'importazione fallirà completamente o parzialmente. Puoi saperne di più sull'importazione in questo articolo.

Offerte da automazioni

Quando hai raggiunto il limite delle tue offerte aperte, qualsiasi automazione del flusso di lavoro impostata per creare una nuova offerta aperta o convertire un lead in un'offerta aperta verrà interrotta in quel punto. In entrambi i casi, non verrà creata una nuova offerta e, nel secondo caso, il lead rimarrà non convertito nella tua inbox dei lead . Invece, l'offerta nuova non creata verrà inviata alla tua lista d'attesa delle offerte.

Se hai un'automazione impostata per convertire un'offerta chiusa in un'offerta aperta, anche quella automazione verrà interrotta in questo punto, ma nessuna offerta verrà inviata alla tua lista d'attesa delle offerte poiché l'automazione stava aggiornando una vecchia offerta e non creandone una nuova.

Offerte da LeadBooster

Quando raggiungi il limite massimo di deal aperti, qualsiasi Chatbot o Modulo Web di LeadBooster provvederà a creare un nuovo deal aperto e fallirà. Tuttavia, verrà comunque creato un nuovo contatto con una nota allegata alla conversazione del Chatbot o all'invio del Modulo Web.

Se la persona o l'organizzazione che interagisce con il tuo Chatbot o Modulo Web è già nel tuo elenco dei contatti, quel contatto esistente verrà aggiornato con una nota. In entrambi i casi, il nuovo deal che non è stato creato verrà invece inviato alla tua lista d'attesa dei deal.

Offerte dall'app mobile

La lista d'attesa delle offerte è attualmente disponibile solo sull'app web; tuttavia, quando raggiungi il limite massimo di offerte aperte, non sarai in grado di aggiungere nuove offerte tramite l'app mobile. Se ciò accade, verrai avvisato del superamento del limite massimo di offerte aperte.

Se stai aggiungendo offerte mentre Pipedrive è offline, queste offerte verranno salvate nella lista delle offerte sul tuo dispositivo mobile e sincronizzate con la versione web di Pipedrive quando sei online. Se raggiungi il limite di utilizzo, le nuove offerte aggiunte tramite l'app mobile mentre sei offline non saranno in grado di sincronizzarsi quando tornerai online e verranno aggiunte dopo aver liberato spazio.