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Integrazione Pipedrive: FAQ di Zendesk
Questo articolo risponde alle domande frequenti sull'integrazione Zendesk con Pipedrive, inclusi come collegare gli strumenti, quali dati vengono condivisi e dove visualizzarli in ciascuna piattaforma.
Cosa fa l'integrazione Zendesk con Pipedrive?
L'integrazione Zendesk collega i flussi di lavoro di vendita e assistenza, offrendo a entrambi i team una migliore visibilità sulle interazioni con i clienti.
In Pipedrive, puoi vedere i ticket Zendesk collegati a un contatto, a un'organizzazione o a un affare
In Zendesk, gli agenti possono vedere gli affari di Pipedrive associati al richiedente che ha inviato un ticket o un'email
Chi può utilizzare questa integrazione?
Chiunque abbia accesso sia a un account Pipedrive sia a un account Zendesk può utilizzare l'integrazione.
Come posso collegare Zendesk a Pipedrive?
Configura l'integrazione:
Vai al Marketplace di Pipedrive e installa l'app Zendesk.
Accedi usando le tue credenziali Zendesk e autorizza l'accesso.
Dopo la connessione, i ticket Zendesk appariranno in Pipedrive.
Per visualizzare i dati di Pipedrive in Zendesk, apri Zendesk e sincronizza l'integrazione da lì. Scopri l'intero processo passo-passo in questo articolo.
Quali dati vengono condivisi tra Zendesk e Pipedrive?
La sincronizzazione fornisce visibilità contestuale tra le piattaforme:
Da Zendesk a Pipedrive | Dettagli del ticket come oggetto, stato, richiedente, priorità e ultimo aggiornamento. |
Da Pipedrive a Zendesk | Informazioni sull'affare, inclusi titolo, valore e stato. |
La sincronizzazione è unidirezionale o bidirezionale?
La sincronizzazione è bidirezionale e contestuale. Non c'è sovrascrittura dei dati, solo visibilità tra le piattaforme:
In Pipedrive, i ticket Zendesk appaiono nella vista dei dettagli dei contatti, delle organizzazioni e degli affari
In Zendesk, l'app sidebar di Pipedrive mostra gli affari collegati all'indirizzo email del richiedente
Dove posso vedere i dati di Zendesk in Pipedrive?
Un pannello Zendesk appare nella vista dei dettagli dei tuoi contatti, organizzazioni e affari in Pipedrive.
Dove posso vedere i dati di Pipedrive in Zendesk?
In Zendesk, l'app sidebar di Pipedrive mostra tutti gli affari associati all'indirizzo email del richiedente.
Puoi fare clic su un affare per aprirlo direttamente in Pipedrive.
Posso creare o modificare ticket Zendesk da Pipedrive?
Sì. Puoi creare un nuovo ticket Zendesk dalla vista del contatto, dell'organizzazione o dell'affare in Pipedrive.
Per aggiornare un ticket esistente, aprilo direttamente in Zendesk usando il collegamento rapido.
Posso creare o modificare affari di Pipedrive da Zendesk?
Sì. Se non esiste già un affare per il richiedente del ticket, puoi crearne uno direttamente da Zendesk.
Per modificare l'affare, fai clic sul collegamento per aprirlo in Pipedrive.
Perché non vedo apparire ticket o affari?
Se i ticket Zendesk o gli affari Pipedrive non vengono visualizzati:
Assicurati che l'email del richiedente in Zendesk corrisponda a un contatto in Pipedrive
Se il richiedente non è elencato come contatto dell'affare, puoi aggiungerlo come partecipante all'affare in Pipedrive per associare il ticket Zendesk all'affare
Quali sono i casi d'uso comuni per questa integrazione?
Team di vendita possono consultare i ticket di supporto recenti prima di contattare un cliente potenziale o un cliente
Agenti di supporto possono vedere gli affari attivi collegati al contatto che stanno aiutando
Team di customer success ottengono una visione completa del percorso del cliente: dall'affare al supporto
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