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Come posso creare attività in blocco?
Se desideri aggiungere più di un'attività al tuo account contemporaneamente, puoi farlo direttamente dalle viste elenco di affari, contatti, lead e Sales Inbox, oppure utilizzando un importazione da foglio di calcolo.
Aggiunta attività in blocco dalle viste elenco.
Puoi creare attività in blocco direttamente dalle viste elenco supportate su Pipedrive. Questo ti permette di selezionare più elementi e pianificare attività per tutti con un'azione.
La creazione di attività in blocco è disponibile nelle viste elenco di affari, contatti, lead e Sales Inbox (cartella inviati).
In ogni vista, seleziona gli elementi, utilizza l'opzione di blocco per pianificare attività e definisci i dettagli nel composer delle attività.
Esaminiamoli ciascuno nel dettaglio.
Dall'elenco delle trattative
Vai alla pagina delle trattative e passa alla vista elenco.
Puoi utilizzare filtri rapidi per visualizzare le trattative per cui desideri creare attività. Puoi anche filtrare per fase per indirizzare tutte le trattative in una parte specifica della pipeline.
Seleziona quindi le trattative che vuoi aggiornare e fai clic su “Pianifica attività”. Le parentesi mostrano il numero di trattative selezionate.
Nel composer delle attività, puoi definire i dettagli dell'attività, come la data, la priorità e le note, quindi fai clic su “Salva attività”.
Dalla vista elenco contatti
Nella vista elenco contatti, puoi scegliere di pianificare attività per persone o organizzazioni. Il processo per entrambi è essenzialmente lo stesso.
Vai alla pagina contatti e seleziona persone o organizzazioni.
Seleziona i contatti per i quali desideri creare attività e fai clic su “Pianifica attività”. Le parentesi mostrano il numero di contatti selezionati.
Nel composer delle attività, puoi definire i dettagli dell'attività, come la data, la priorità e le note, quindi fai clic su “Salva attività”.
Dalla vista elenco dei lead nella tua Posta in arrivo Lead
Puoi aggiungere attività in blocco per ottimizzare le tue azioni di contatto dei lead. Per farlo, vai nella tua Posta in arrivo Lead.
Seleziona i lead per i quali vuoi creare attività e fai clic su “Pianifica attività”.
Nel composer delle attività, puoi definire i dettagli dell'attività, come la data, la priorità e le note, quindi fai clic su “Salva attività”.
Suddividere più attività in diversi giorni
Per affari, contatti e clienti potenziali, a seconda del numero di elementi selezionati all'inizio, puoi scegliere di:
- Programmare tutte le attività nello stesso giorno
- Dividere in gruppi da 5 a 40 attività al giorno cliccando sul menù a tendina “Tutte le attività in un giorno”
- Escludi i fine settimana
Successivamente, puoi trascinare le attività dal pannello di destra nello slot temporale preferito e cliccare su “Salva attività” quando hai finito.
Dalla vista elenco cartella inviati della tua Sales Inbox
La creazione di attività in blocco dalla cartella inviati di Sales Inbox funziona in modo diverso rispetto ad altre viste elenco.
Per iniziare, vai alla tua Sales Inbox e seleziona la cartella Inviati.
Qui, non stai pianificando attività future. Invece, stai creando attività email completate basate su conversazioni email già inviate. Quando selezioni più conversazioni email e crei attività in blocco, Pipedrive crea un'attività per ogni conversazione.
Seleziona le conversazioni da cui desideri creare un'attività e fai clic su “Aggiungi attività”.
Nel composer delle attività, la data è impostata automaticamente sulla data dell'ultima email inviata per ogni conversazione selezionata.
L'opzione “Contrassegna come completata” è selezionata di default poiché l'email è già stata inviata. Quando sei pronto, fai clic su “Salva attività”.
Aggiunta attività in blocco durante l'importazione di nuovi elementi
Per importare nuovi elementi, vai su Altro (...) > Importa dati.
Quando importi elementi come persone, organizzazioni, affari o attività, Pipedrive collega automaticamente gli elementi correlati.
Ad esempio, se il tuo foglio di calcolo include sia nuovi contatti sia attività, Pipedrive collega quelle attività ai contatti corrispondenti durante l'importazione.
Se non sei sicuro di come strutturare il tuo foglio di calcolo, puoi utilizzare i nostri fogli di calcolo di esempio.
Consulta la guida passo passo per importare elementi in questo articolo.
Aggiungere attività in blocco agli elementi esistenti
Per aggiungere attività in blocco e collegarle agli elementi esistenti, avrai bisogno della funzione Pipedrive System ID per l'importazione.
Per ottenere gli ID degli elementi esistenti, usa l'icona dell'ingranaggio nella vista elenco per selezionare il “ID” campo, poi clicca “Salva.”
Una volta che quella colonna è visibile, esporta i risultati del filtro in un foglio di calcolo:
Poi aggiungi i dati necessari delle attività nel foglio di calcolo esportato e reimporta quel foglio nel tuo account Pipedrive.
Mappa i campi delle attività di conseguenza e, una volta terminato, avrai una nuova attività collegata a ciascun elemento che hai esportato.
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