Base di conoscenza

Argomenti
Aggiunta di attività in blocco con nuovi elementi
Aggiunta attività in blocco per elementi esistenti

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Come posso creare attività in blocco?

YS
Yssel Salas, 14 giugno 2023
Nota: Questa azione è disponibile solo per gli amministratori globali o gli utenti regolari con la giusta autorizzazione abilitata.

Se vuoi aggiungere più di un'attività al tuo account contemporaneamente, puoi farlo utilizzando l'importazione di fogli di calcolo.


Aggiunta di attività in blocco con nuovi elementi

Quando si importano nuovi elementi (contatti, affari, attività, ecc.) utilizzando un foglio di calcolo, tali elementi sono collegati.

Questo significa che se si importano nuovi contatti e attività, le attività verranno collegate ai nuovi contatti.

Nota: Per aggiungere le attività in blocco senza collegarle ad altri elementi, importare un foglio di calcolo con solo i dati delle attività.

Aggiunta attività in blocco per elementi esistenti

Per aggiungere attività in blocco e collegarle a elementi esistenti, è necessario utilizzare la funzione ID del sistema Pipedrive per l'importazione.

Per ottenere gli ID dei tuoi elementi esistenti, utilizza l'icona ingranaggio nella vista di elenco per selezionare il campo "ID", quindi clicca su "Salva".

Una volta che quella colonna è visibile, esporta i risultati del filtro in un foglio di calcolo:

Quindi aggiungi i dati dell'attività necessari al foglio di calcolo esportato e reimporta quel foglio di calcolo nel tuo account Pipedrive.

Mappa i campi dell'attività di conseguenza e una volta finito, avrai una nuova attività collegata a ogni elemento esportato.

Questo articolo è stato utile?

No

Articoli correlati

Desideri rivolgere qualche domanda?

Contattaci