Base di conoscenza

Se un dipendente ha lasciato la tua azienda o non necessita più di accesso, può essere disattivato dall'account aziendale di Pipedrive. Quando un utente viene disattivato, tutti i deal e i contatti di cui è proprietario rimangono nell'account, ma restano di proprietà dell'utente disattivato.

Prima di disattivare un utente nel tuo account Pipedrive, ti consigliamo di verificare prima se ci sono deal o contatti attualmente di proprietà di quell'utente.

Per farlo, filtra gli elementi di proprietà di quell'utente e utilizza la nostra funzione di modifica bulk per cambiare il proprietario di quegli elementi. Se hai già disattivato un utente che potrebbe ancora avere elementi assegnati al suo account utente.

Puoi visualizzare e riassegnare la proprietà di quegli elementi a un altro utente nel tuo account come mostrato in questo articolo.

Disattivazione di un utente

Per disattivare un utente da Pipedrive, vai su Impostazioni > Gestisci utenti > Utenti e accesso. Sulla destra di ciascun utente, vedrai “...”. Fai clic sull'opzione “Disattiva” per disattivare l'utente che desideri rimuovere dal tuo account Pipedrive.

Quando disattivi un utente, vedrai anche i dati attualmente posseduti da quell'utente in modo che tu possa riassegnare gli elementi se necessario. Vedrai anche un promemoria per rimuovere eventuali posti inutilizzati.

Rimozione posti inutilizzati

Se opti per rimuovere i posti inutilizzati durante la disattivazione dell'utente, dovrai confermare il cambiamento nel pagamento del bollettino.

Puoi scoprire la differenza tra un posto addebitato e un utente Pipedrive in questo articolo.

• Se rimuovi questo posto inutilizzato, non avrai più un posto attivo per aggiungere un utente. Ti verrà addebitato l'importo del posto diminuito dalla data della prossima fattura. Puoi scoprire la differenza tra un posto addebitato e un utente Pipedrive in questo articolo.
• Se non rimuovi questo posto inutilizzato, allora quel posto esisterà ancora nel tuo account e il pagamento rimarrà invariato. Questo ti consente di aggiungere un altro utente per sostituire facilmente l'utente disattivato senza dover gestire più transazioni di pagamento.

Riattivazione di un utente

Qualsiasi utente disattivato può essere riattivato andando alla scheda Disattivati e cliccando su "Riattiva" accanto all'utente target.

Modifiche nel conteggio posti attivi:

• Se esiste un posto disponibile, gli utenti riattivati lo occupano senza influire sulla fatturazione
• Se la riattivazione di un utente aggiunge un nuovo posto al tuo account, il conteggio dei posti fatturati aumenterà, fatturandoti immediatamente per quel nuovo posto

Puoi leggere di più su questo processo di fatturazione in questo articolo.

Eliminazione di un utente

Se hai bisogno di rimuovere il nome e l'indirizzo email di un utente disattivato, puoi eliminarlo definitivamente.

Per eliminare un utente, vai alla scheda Disattivati e clicca su "Elimina utente" accanto all'utente target.

Alla eliminazione dell'utente:

• Il nome, l'email e l'immagine del profilo dell'utente vengono completamente rimossi dal tuo account aziendale. Invece, vedrai il nome (utente eliminato) o (utente eliminato, IDxxxxxxxx).
• Tutti i lead, trattative e contatti di cui l'utente eliminato è proprietario rimangono nel tuo account aziendale e sono ancora assegnati all'utente eliminato, a meno che la proprietà non venga trasferita durante l'eliminazione.

Scopri gli altri elementi ai quali l'utente eliminato potrebbe appartenere in questo articolo.