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Come posso disattivare, riattivare o eliminare un utente?
Se un dipendente ha lasciato la tua azienda o semplicemente non ha più bisogno di accedere, può essere disattivato dall'account aziendale di Pipedrive. Quando un utente viene disattivato, tutti i deal e i contatti che possiedono rimangono nell'account, ma restano di proprietà dell'utente disattivato.
Prima di disattivare un utente nel tuo account Pipedrive, ti consigliamo di verificare prima se ci sono deal o contatti attualmente di proprietà di quell'utente.
Per farlo, filtra gli elementi di proprietà di quell'utente e utilizza la nostra funzione di modifica bulk per cambiare il proprietario di quegli elementi. Se hai già disattivato un utente che potrebbe ancora avere elementi assegnati al loro account utente.
Puoi visualizzare e riassegnare la proprietà di quegli elementi a un altro utente nel tuo account come mostrato in questo articolo.
Disattivare un utente
Per disattivare un utente da Pipedrive, vai su Impostazioni > Gestisci utenti > Utenti e accesso. Sul lato destro di ciascun utente, vedrai un “...“. Clicca sull'opzione “Disattiva“ per disattivare l'utente che desideri rimuovere dal tuo account Pipedrive.
Quando disattivi un utente, vedrai anche i dati attualmente posseduti da quell'utente in modo che tu possa riassegnare gli elementi se necessario. Vedrai anche un promemoria per rimuovere eventuali posti inutilizzati.
Rimozione dei posti inutilizzati
Se opti per la rimozione dei posti inutilizzati durante la disattivazione dell'utente, dovrai confermare il cambiamento nel checkout di fatturazione.
Puoi scoprire la differenza tra un posto fatturato e un utente Pipedrive in questo articolo.
- Se rimuovi questo posto inutilizzato, non avrai più un posto attivo per aggiungere un utente. Pagherai l'importo del posto diminuito dalla data della prossima fattura. Puoi scoprire la differenza tra un posto fatturato e un utente Pipedrive in questo articolo.
- Se non rimuovi questo posto inutilizzato, allora quel posto esisterà ancora nel tuo account e la fatturazione rimarrà invariata. Questo ti consente di aggiungere facilmente un altro utente per sostituire l'utente disattivato senza dover elaborare più transazioni di fatturazione.
Riattivazione di un utente
Qualsiasi utente disattivato può essere riattivato andando alla scheda Disattivati e cliccando su "Riattiva" accanto all'utente selezionato.
Modifiche nel conteggio dei posti attivi:
- Se esiste un posto aperto, gli utenti riattivati lo occupano senza influenzare la fatturazione
- Se la riattivazione di un utente aggiunge un nuovo posto al tuo account, il conteggio dei posti fatturati aumenterà, fatturandoti immediatamente per quel nuovo posto
Puoi leggere di più su questo processo di fatturazione in questo articolo.
Eliminazione di un utente
Se hai bisogno di rimuovere il nome e l'indirizzo email di un utente disattivato, puoi eliminarlo definitivamente.
Per eliminare un utente, vai alla scheda Disattivati e clicca su "Elimina utente" accanto all'utente selezionato.
Alla eliminazione dell'utente:
- Il nome, l'email e l'immagine del profilo dell'utente vengono completamente rimossi dal tuo account aziendale. Invece, vedrai il nome
(utente eliminato)o(utente eliminato, IDxxxxxxxx). - Tutti i lead, le trattative e i contatti di cui l'utente eliminato è proprietario restano nel tuo account aziendale e sono ancora assegnati all'utente eliminato, a meno che la proprietà non venga trasferita durante l'eliminazione.
Scopri di più sugli altri elementi di cui l'utente eliminato potrebbe far parte in questo articolo.
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