Base di conoscenza

Se un dipendente ha lasciato la tua azienda o non ha più bisogno di accesso, può essere disattivato dall'account aziendale di Pipedrive. Quando un utente viene disattivato, tutti gli affari e i contatti di cui è proprietario rimangono nell'account, ma rimangono anche di proprietà di quell'utente disattivato.

Prima di disattivare un utente nel tuo account Pipedrive, ti suggeriamo di verificare innanzitutto se ci sono affari o contatti attualmente di proprietà di quell'utente.

Per farlo, filtra gli elementi di proprietà di quell'utente e utilizza la nostra funzione di modifica in blocco per cambiare il proprietario di quegli elementi. Se hai già disattivato un utente che potrebbe ancora avere elementi assegnati al suo account utente.

Puoi visualizzare e riassegnare il possesso di quegli elementi a un altro utente nel tuo account come mostrato in questo articolo.

Disattivazione di un utente

Per disattivare un utente da Pipedrive, vai su Impostazioni > Gestione utenti > Utenti e accesso. Sul lato destro di ciascun utente, vedrai un “...”. Clicca sull'opzione “Disattiva” per disattivare l'utente che desideri rimuovere dal tuo account Pipedrive.

Quando disattivi un utente, vedrai anche i dati attualmente di proprietà di quell'utente in modo da poter riesegnare gli elementi se necessario. Troverai anche un promemoria per rimuovere eventuali posti non utilizzati.

Rimozione di posti non utilizzati

Se scegli di rimuovere i posti non utilizzati durante la disattivazione dell'utente, dovrai confermare il cambiamento nel checkout di fatturazione.

Puoi scoprire la differenza tra un posto addebitato e un utente Pipedrive in questo articolo.

• Se rimuovi questo posto non utilizzato, non avrai più un posto attivo a cui aggiungere un utente. Ti verrà addebitato l'importo ridotto dei posti dalla data della prossima fattura. Puoi scoprire la differenza tra un posto addebitato e un utente Pipedrive in questo articolo.
• Se non rimuovi questo posto non utilizzato, quel posto rimarrà comunque nel tuo account e la fatturazione rimarrà invariata. Questo ti consente di aggiungere un altro utente per sostituire facilmente l'utente disattivato senza dover elaborare più transazioni di fatturazione.

Riattivazione di un utente

Qualsiasi utente disattivato può essere riattivato andando alla scheda Disattivati e cliccando su "Riattiva" accanto all'utente target.

Variazioni nel conteggio dei posti attivi:

• Se esiste un posto libero, gli utenti riattivati lo occupano senza influenzare la fatturazione
• Se la riattivazione di un utente aggiunge un nuovo posto al tuo account, il conteggio dei posti fatturati aumenterà, fatturandoti immediatamente per quel nuovo posto

Puoi leggere di più su questo processo di fatturazione in questo articolo.

Eliminazione di un utente

Se hai bisogno di rimuovere il nome e l'indirizzo email di un utente disattivato, puoi eliminarlo definitivamente.

Per eliminare un utente, vai alla scheda Disattivati e clicca su "Elimina utente" accanto all'utente obiettivo.

Al momento dell'eliminazione dell'utente:

• Il nome, l'email e l'immagine del profilo dell'utente vengono rimossi completamente dal tuo account aziendale. Invece, vedrai il nome (utente eliminato) o (utente eliminato, IDxxxxxxxx).
• Tutti i lead, trattative e contatti posseduti dall'utente eliminato rimangono nel tuo account aziendale e sono ancora assegnati all'utente eliminato, a meno che la proprietà non venga trasferita durante l'eliminazione.

Scopri altri elementi a cui l'utente eliminato potrebbe appartenere in questo articolo.