Base di conoscenza

Una segnalazione efficace su vari criteri è cruciale per un'analisi dati completa. La segnalazione dati combinati di Pipedrive facilita ciò consentendo agli utenti di incrociare e analizzare i dati attraverso entità diverse.

Ad esempio, quando si genera un rapporto sulle performance delle trattative, è possibile incorporare i campi personalizzati dei contatti, anche se questi dati risiedono in un'entità separata.

Questo articolo esplora come la funzionalità Insights migliora le capacità di segnalazione in Pipedrive, consentendo un'analisi più robusta e dettagliata.

Tabelle combinate

Nella visualizzazione tabellare del rapporto, è possibile combinare i seguenti campi.

Come posso aggiungere i campi alla visualizzazione tabellare?

Fare clic sull'icona dell'ingranaggio sul lato destro dello schermo per aprire la personalizzazione delle colonne. Quindi, selezionare il campo che si desidera aggiungere.

Una volta aggiunto il campo, vedrai l'icona dell'entità nell'intestazione della tabella.

Filtri combinati

Nelle opzioni del report, è possibile combinare i seguenti campi.

Come posso aggiungere i campi a un filtro?

All'inizio di ogni riga del filtro avrai un menu a tendina con l'entità. L'entità mostrata sarà basata sul tipo di report menzionato nella tabella sopra.