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Insights: combina i dati degli elementi collegati nei report
I report con dati combinati ti permettono di usare i dati degli elementi collegati in un unico report. In questo modo puoi analizzare informazioni correlate senza esportare o unire manualmente i dati.
I dati combinati sono disponibili nei filtri dei report e nelle viste tabella. Il generatore visuale misura l’elemento principale del report e può usare gli elementi collegati per organizzare i risultati del report.
Filtri
Usa i campi degli elementi collegati per affinare i risultati del report. Ad esempio, puoi filtrare un report sugli affari usando campi di attività, cliente potenziale, persona di contatto o organizzazione.
I dati combinati sono disponibili nei tipi di report elencati di seguito. Gli elementi collegati disponibili dipendono dal tipo di report che stai creando.
| Entità | Tipi di report supportati | Elementi collegati disponibili |
|---|---|---|
| Attività | Performance delle attività | Persone, organizzazioni, clienti potenziali, affari, progetti |
| Contatto | Persone, Organizzazioni | Persone/organizzazioni, clienti potenziali, affari, attività, progetti |
| Cliente potenziale | Performance dei clienti potenziali, Conversione dei clienti potenziali | Persone, organizzazioni, affari, attività |
| Affare | Performance degli affari, Conversione degli affari, Durata degli affari, Avanzamento degli affari, Report sui prodotti | Persone, organizzazioni, clienti potenziali, attività |
| Previsione di fatturato | Previsione dei ricavi degli affari, Previsione dei ricavi dei prodotti | Persone, organizzazioni, clienti potenziali, affari, attività |
| Progetto | Performance dei progetti, Durata dei progetti | Persone, organizzazioni, affari, attività |
Aggiungi un filtro per i dati combinati
Quando crei o modifichi un filtro, usa il menu a discesa del filtro per selezionare un elemento, quindi scegli il campo, la condizione e il valore da usare.
Ad esempio, in un report sulle performance degli affari, il filtro “L’organizzazione dell’affare non è vuota” mostra tutti gli affari collegati a un’organizzazione.
Per restringere ulteriormente i risultati, aggiungi un filtro per l’organizzazione come “Il settore dell’organizzazione è Servizi finanziari”.
Questo ti permette di analizzare gli affari in base alle informazioni archiviate nei record delle organizzazioni collegate.
Generatore visuale
Il generatore visuale misura l’elemento principale del report, anche quando gli elementi collegati vengono usati per organizzare i dati.
Ad esempio, un report sulle performance degli affari può mostrare il numero di affari raggruppato per organizzazione. Anche se le organizzazioni vengono usate per organizzare il grafico, il report continua a misurare gli affari.
Vista tabella
La vista tabella supporta i campi degli elementi collegati allo stesso modo dei filtri dei report, con alcune limitazioni:
- Le colonne delle attività sono disponibili solo nel report sulle performance delle attività
- Il report sulle organizzazioni non supporta i campi della persona di contatto come colonne della tabella
Aggiungi colonne dagli elementi collegati
Apri le impostazioni della tabella usando l’icona a forma di ingranaggio, quindi seleziona le colonne che vuoi visualizzare.
Le colonne degli elementi collegati sono contrassegnate da un’icona dell’entità nell’intestazione della colonna.
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