Base di conoscenza

Una segnalazione efficace su vari criteri è cruciale per un'analisi completa dei dati. La reportistica con dati combinati di Pipedrive consente agli utenti di incrociare e analizzare dati provenienti da entità diverse.

Ad esempio, quando si genera un report sulle prestazioni delle trattative, è possibile incorporare campi personalizzati dei contatti, anche se questi dati risiedono in un'entità separata.

Questo articolo esplora come la funzionalità Insights migliora le capacità di segnalazione in Pipedrive, consentendo un'analisi più robusta e dettagliata.

Tabelle combinate

Nella vista tabella del report, è possibile combinare i seguenti campi.

Come posso aggiungere i campi alla vista tabella?

Clicca sull'icona a ingranaggi sul lato destro dello schermo per aprire la personalizzazione delle colonne. Successivamente, seleziona il campo che vuoi aggiungere.

Una volta aggiunto il campo, vedrai l'icona dell'entità nell'intestazione della tabella.

Filtri combinati

Nella sezione dei filtri del report, puoi combinare i seguenti campi.

Come posso aggiungere i campi a un filtro?

All'inizio di ogni riga del filtro troverai un menu a discesa che mostra l'entità. L'entità visualizzata dipenderà dal tipo di report specificato nella tabella qui sopra.