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Tabelle combinate
Come posso aggiungere i campi alla vista tabella?
Filtri combinati
Come posso aggiungere i campi a un filtro?

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Insights: Dati combinati

YS
Yssel Salas, 13 novembre 2024

Una segnalazione efficace su vari criteri è cruciale per un'analisi completa dei dati. La segnalazione dei dati combinati di Pipedrive facilita questo consentendo agli utenti di incrociare e analizzare i dati tra diverse entità.

Ad esempio, quando si genera un report sulle prestazioni delle trattative, è possibile incorporare campi personalizzati dei contatti, anche se questi dati risiedono in un'entità separata.

Questo articolo esplora come la funzionalità Insights migliora le capacità di segnalazione in Pipedrive, consentendo un'analisi più robusta e dettagliata.


Tabelle combinate

Nella vista tabella del report, è possibile combinare i seguenti campi.

Report entità

Campi che è possibile aggiungere

Report potenziali

  • Persone di contatto
  • Organizzazione
  • Campi trattativa
Report trattative
  • Persone di contatto
  • Campi organizzazione
Attività
  • Trattativa
  • Potenziale
  • Persone di contatto
  • Campi organizzazione

Persone di contatto

  • Campi organizzazione

Come posso aggiungere i campi alla vista tabella?

Clicca sull'icona a ingranaggi sul lato destro dello schermo per aprire la personalizzazione delle colonne. Successivamente, seleziona il campo che vuoi aggiungere.

Una volta aggiunto il campo, vedrai l'icona dell'entità nell'intestazione della tabella.


Filtri combinati

Nella sezione dei filtri del report, puoi combinare i seguenti campi.

Report Azienda

Campi che puoi aggiungere

Report Lead

  • Persona di contatto
  • Organizzazione
  • Campi dell'Affare
Report Affari
  • Persona di contatto
  • Campi dell'Organizzazione
Attività
  • Affare
  • Lead
  • Persona di contatto
  • Campi dell'Organizzazione

Persona di contatto

  • Campi dell'Organizzazione

Come posso aggiungere i campi a un filtro?

All'inizio di ogni riga del filtro avrai un menu a discesa con l'entità. L'entità mostrata sarà basata sul tipo di report menzionato nella tabella sopra.

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