Base di conoscenza

Il rapporto sulle prestazioni degli Insights fornisce una panoramica su quanti lead di Pipedrive sono stati creati, archiviati o convertiti in affari.

Creazione di un rapporto sulle prestazioni dei potenziali clienti

Per creare un rapporto sulle prestazioni dei potenziali clienti, fare clic sul segno "+" accanto alla barra di ricerca e selezionare Rapporto > Potenziale cliente > Prestazioni del potenziale cliente.

Personalizzazione del tuo rapporto sulle prestazioni dei lead

Per creare un rapporto basato su informazioni specifiche del tuo account, scegli un filtro per restringere i risultati.

Se desideri ulteriormente restringere i risultati, puoi aggiungere una condizione extra premendo il pulsante "Aggiungi condizione". I grafici nel rapporto rifletteranno eventuali modifiche apportate alle condizioni del filtro.

All'interno delle condizioni del filtro, puoi scegliere " è " o " è uno di " come selettore.

• " È " ti consente di filtrare in base a una selezione nella condizione.
• " È uno di " ti consente di selezionare più condizioni per il campo selezionato (ad esempio, etichetta, stato, origine).

Puoi filtrare in base ad altri campi come predefinito del lead, personalizzato e data.

Tipi di grafici di report sulle prestazioni

Una volta terminata la configurazione del filtro dei report, è possibile scegliere uno dei cinque diversi tipi di grafici: grafico a colonne, grafico a barre, grafico a torta, grafico a scheda o grafico a tabella. Sotto ciascun grafico, verranno visualizzati i dati selezionati nel formato elenco.

Grafico a colonne:

Con il grafico a colonne, sarà possibile organizzare i dati nei seguenti modi:

• Cosa misurare nei risultati (asse Y)– numero di potenziali clienti, valore dei potenziali clienti
• Cosa visualizzare nei risultati (asse X)– vari valori predefiniti, campi personalizzati di offerte/potenziali clienti e campi di contatto
• Segmentazione aggiuntiva per i risultati (non obbligatoria)– vari valori predefiniti e campi personalizzati di offerte/potenziali clienti
  Le opzioni nella barra laterale rifletteranno sempre i gruppi segmentati.

Nel grafico a colonne, è possibile tracciare i dati nel tempo sull'asse X scegliendo tra i seguenti intervalli:

• Annuale
• Trimestrale
• Mensile
• Settimanale
• Giornaliero

Grafico a barre:

Con il grafico a barre, è possibile organizzare i dati nei seguenti modi:

• Cosa misurare nei risultati (asse Y)
• Come raggruppare i risultati (asse X)
• Segmentazione aggiuntiva per i risultati (non obbligatoria)
  Le opzioni nella barra laterale rifletteranno sempre i gruppi segmentati.

Grafico a torta:

Con il grafico a torta, è possibile organizzare i dati in base a:

• Cosa misurare (obbligatorio)
• Come segmentare (obbligatorio)
  Le opzioni nella barra laterale rifletteranno sempre i gruppi segmentati.

Grafico a scheda:

Il grafico a scheda mostra il totale delle misurazioni scelte (numero di potenziali clienti, valore dei potenziali clienti).

Le misurazioni disponibili nel menu a tendina dipendono dal tipo di report selezionato. È possibile saperne di più sui diversi tipi di report in questo articolo.

Grafico a tabella:

Con il grafico a tabella, è possibile visualizzare i dati come un elenco personalizzabile, simile alla visualizzazione elenco. Per scegliere quali campi visualizzare, è possibile:

• Applicare diversi campi come colonne
  Per aggiungere colonne al grafico a tabella, fare clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra del grafico e selezionare i campi da visualizzare.
• Ordinare i valori delle colonne facendo clic sull'intestazione della colonna

Una volta terminato di creare il report sui potenziali clienti, è possibile aggiungerlo al proprio dashboard o condividerlo con il proprio team.