Base di conoscenza

Casella di posta dei messaggi è una sezione all'interno della Casella di posta dei lead in cui è possibile integrare app di messaggistica, come Facebook Messenger o WhatsApp by Twilio, per comunicare direttamente con i clienti e i prospect da Pipedrive.

La casella di posta in arrivo

Per trovare la casella di posta dei messaggi, fare clic sull'icona lead nella barra di navigazione principale sul lato sinistro, quindi su Integrazioni > Messaggi.

Se è necessario modificare le impostazioni della casella di posta dei messaggi, andare su Strumenti e app > Integrazioni > Messaggi.

Notifiche

Una delle parti più importanti delle vendite è essere consapevoli del progresso delle conversazioni che stai avendo con i tuoi clienti.

Puoi ricevere notifiche quando:

• Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni assegnate a te
• Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni assegnate ad altri utenti
• Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni non assegnate
• Qualcuno ti ha assegnato una nuova conversazione

Per rimanere aggiornato, vai alla tua casella di messaggi e fai clic sull'icona del campanello in alto alla casella delle conversazioni.

Ti verrà chiesto da una finestra dove puoi configurare le notifiche desktop e email.

Una volta configurate le tue notifiche, fai clic sul pulsante verde per salvare le modifiche.

Se riscontri problemi con le tue notifiche, consulta la nostra guida alla risoluzione dei problemi.

Gestione delle conversazioni

Disponibilità

Se non desideri che ti vengano assegnate conversazioni nella tua casella di posta, puoi configurare il tuo stato di disponibilità.

Fai clic sull'icona della disponibilità in cima alla tua casella di posta delle conversazioni per cambiare la tua disponibilità.

Il punto verde nell'icona significa che chiunque può assegnare una nuova conversazione a te. Puoi trovare le nuove conversazioni nella sezione Assegnato a me.

Il punto vuoto nell'icona significa che nessuno può assegnarti nuove conversazioni (neanche tu stesso). Questo stato non influisce sulle tue conversazioni in corso.

Assegnazione

Quando arriva una nuova conversazione, sarà visibile nella sezione Non assegnato. Può essere assegnata a qualsiasi utente con disponibilità abilitata da qualsiasi utente con accesso condiviso alla casella di posta dei messaggi.

L'assegnatario riceverà una notifica per la nuova conversazione se le sue notifiche sono abilitate.

Puoi ri-assegnare o dis-assegnare le conversazioni in qualsiasi momento.

Chiusura e riapertura

Per mantenere la tua casella di posta pulita, puoi chiudere quelle conversazioni in cui ritieni di aver terminato la tua comunicazione con un potenziale cliente o cliente.

Per chiudere una conversazione, fai clic sul pulsante "Chiudi conversazione".

Tutte le conversazioni chiuse appariranno nella sezione Conversazioni chiuse e saranno visibili a tutti gli utenti.

Puoi riaprire le conversazioni in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante "Riapri" all'interno di ciascuna conversazione.

Se un contatto da una conversazione chiusa ti contatta di nuovo, la conversazione si riaprirà automaticamente e apparirà in una sezione in base alle sue impostazioni di assegnazione.

Cancellazione

Solo l'utente che ha installato l'app di messaggistica può cancellare le conversazioni dalla casella in arrivo facendo clic sul nome del contatto e poi su "Elimina conversazione" nella sezione a discesa nel menu dettagli dell'utente.

Cliccando su "Elimina conversazione" si cancellerà la cronologia della conversazione permanente dalla casella deimessaggi.

I dati della conversazione rimarranno disponibili dal lato del fornitore di messaggistica. Se necessario, dovrai eliminare la conversazione dal fornitore di messaggistica separatamente.

Collegare conversazioni a contatti, potenziali clienti o trattative

La casella di posta dei messaggi ti consente di creare nuove persone, potenziali clienti o trattative all'interno delle conversazioni o di collegare una conversazione a elementi esistenti.

Vedrai le opzioni per creare o aggiungere a elementi esistenti sul lato destro del tuo schermo.

Una volta che una conversazione è collegata a un nuovo o esistente contatto, potenziale cliente o trattativa, verrà automaticamente creata una nota con la cronologia della conversazione nella visualizzazione dettagliata con le seguenti informazioni:

• Ultimi messaggi nella conversazione con i dettagli del mittente
• Stato assegnato
• Collegamento alle conversazioni della casella di posta dei messaggi

I nuovi messaggi nella conversazione collegata ricevuti entro 24 ore verranno memorizzati nella stessa nota. I messaggi scambiati durante un diverso periodo di 24 ore verranno visualizzati in note separate.

Se una nota con la cronologia della conversazione viene eliminata o modificata, verrà creata una nuova nota quando arriva un nuovo messaggio entro 24 ore.