Base di conoscenza

Posta in arrivo dei messaggi è una sezione all'interno del Leads Inbox dove è possibile integrare app di messaggistica, come Facebook Messenger o WhatsApp di Twilio, per comunicare direttamente con i tuoi clienti e potenziali clienti da Pipedrive.

La casella di posta

Per trovare la casella di messaggistica, clicca sull'icona lead nella barra di navigazione principale sul lato sinistro, quindi Integrazioni > Messaggistica.

Se hai bisogno di regolare le impostazioni della casella di messaggistica, vai su Strumenti e app > Integrazioni > Messaggistica.

Notifiche

Una delle parti più importanti delle vendite è essere consapevoli del progresso delle conversazioni che hai con i tuoi clienti.

Puoi ricevere notifiche quando:

• Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni assegnate a te
• Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni assegnate ad altri utenti
• Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni non assegnate
• Qualcuno assegna una nuova conversazione a te

Per rimanere aggiornato, vai alla tua casella di messaggi e clicca sull'icona della campana in cima alla casella delle conversazioni.

Ti verrà mostrata una finestra in cui puoi configurare le notifiche desktop e via email.

Una volta configurate le notifiche, clicca sul pulsante verde per salvare le modifiche.

Se riscontri problemi con le tue notifiche, consulta la nostra guida di risoluzione dei problemi.

Gestione della conversazione

Disponibilità

Se non desideri avere nessuna conversazione assegnata nella tua casella di posta, puoi configurare il tuo stato di disponibilità.

Fai clic sull'icona di disponibilità in cima alla tua casella di conversazioni per cambiare la tua disponibilità.

Il puntino verde nell'icona significa che chiunque può assegnarti una nuova conversazione. Puoi trovare le nuove conversazioni nella sezione Assegnate a me.

Il puntino vuoto nell'icona significa che nessuno può assegnarti nuove conversazioni (neanche tu stesso). Questo stato non influisce sulle tue conversazioni in corso.

Assegnazione

Quando arriva una nuova conversazione, sarà visibile nella sezione Non assegnate. Può essere assegnata a qualsiasi utente con disponibilità abilitata da parte di un utente con accesso condiviso alla casella di messaggistica.

Il destinatario riceverà una notifica per la nuova conversazione se le sue notifiche sono abilitate.

Puoi riassegnare o deselezionare conversazioni in qualsiasi momento.

Chiusura e riapertura

Per mantenere la tua casella di posta pulita, puoi chiudere le conversazioni in cui ritieni di aver concluso la comunicazione con un potenziale cliente.

Per chiudere una conversazione, fai clic sul pulsante "Chiudi conversazione".

Tutte le conversazioni chiuse appariranno nella sezione Conversazioni chiuse e saranno visibili a tutti gli utenti.

Puoi riaprire le conversazioni in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante "Riapri" all'interno di ogni conversazione.

Se un contatto da una conversazione chiusa ti contatta di nuovo, la conversazione si riaprirà automaticamente e apparirà in una sezione in base alle impostazioni di assegnazione.

Eliminazione

Solo l'utente che ha installato l'app di messaggistica può eliminare le conversazioni dalla casella di posta facendo clic sul nome del contatto e poi su "Elimina conversazione" nel menu a tendina nel menu dei dettagli dell'utente.

Fare clic su "Elimina conversazione" eliminerà definitivamente la cronologia della conversazione dalla casella di messaggistica.

I dati della conversazione rimarranno disponibili sul lato del provider di messaggistica. Se necessario, dovrai eliminare la conversazione dal provider di messaggistica separatamente.

Collegare le conversazioni a contatti, lead o trattative

La posta in arrivo dei messaggi ti consente di creare nuove persone, lead o trattative all'interno delle conversazioni o di collegare una conversazione a elementi esistenti.

Vedrai le opzioni per creare o aggiungere a elementi esistenti sul lato destro dello schermo.

Una volta che una conversazione è collegata a un nuovo o esistente contatto, lead o trattativa, verrà automaticamente creata una nota con la cronologia della conversazione nella visualizzazione dettagliata con le seguenti informazioni:

• Ultimi messaggi nella conversazione con i dettagli del mittente
• Stato assegnato
• Collegamento alle conversazioni della posta in arrivo dei messaggi

I nuovi messaggi nella conversazione collegata ricevuti entro 24 ore verranno archiviati nella stessa nota. I messaggi scambiati durante un diverso periodo di 24 ore verranno visualizzati in note separate.

Se una nota con la cronologia di una conversazione viene eliminata o modificata, verrà creata una nuova nota quando arriva un nuovo messaggio entro 24 ore.