Base di conoscenza

Inbox messaggistica è una sezione all'interno del Leads Inbox dove è possibile integrare app di messaggistica, come Facebook Messenger o WhatsApp by Twilio, per comunicare direttamente con i tuoi clienti e potenziali clienti da Pipedrive.

La casella di posta in arrivo

Per trovare la casella di messaggistica, clicca sull'icona leads nella barra di navigazione principale sul lato sinistro, quindi Integrazioni > Messaggistica.

Se devi regolare le impostazioni della casella di messaggistica, vai su Strumenti e app > Integrazioni > Messaggistica.

Notifiche

Una delle parti più importanti delle vendite è essere consapevoli del progresso delle conversazioni che stai avendo con i tuoi clienti.

Puoi ricevere notifiche quando:

• Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni assegnate a te
• Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni assegnate ad altri utenti
• Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni non assegnate
• Qualcuno ti ha assegnato una nuova conversazione

Per rimanere aggiornato, vai alla tua posta in arrivo dei messaggi e clicca sull'icona campana in alto alla posta in arrivo delle conversazioni.

Apparirà una finestra dove puoi configurare le notifiche desktop e email.

Una volta configurate le notifiche, clicca sul pulsante verde per salvare le modifiche.

Se riscontri problemi con le t comunicazioni, consulta la nostra guida alla risoluzione dei problemi.

Gestione delle conversazioni

Disponibilità

Se non vuoi che nessuna conversazione venga assegnata nella tua casella di posta, puoi configurare il tuo stato di disponibilità.

Clicca sull'icona di disponibilità in alto nella tua casella di posta delle conversazioni per cambiare la tua disponibilità.

Il punto verde nell'icona indica che chiunque può assegnarti una nuova conversazione. Puoi trovare le nuove conversazioni nella sezione Assegnata a me.

Il punto vuoto nell'icona indica che nessuno può assegnarti nuove conversazioni (nemmeno tu). Questo stato non influisce sulle tue conversazioni in corso.

Assegnazione

Quando arriva una nuova conversazione, sarà visibile nella sezione Non assegnato. Può essere assegnato a qualsiasi utente con disponibilità attivata da qualsiasi utente con accesso condiviso alla casella di posta dei messaggi.

L'assegnatario riceverà una notifica per la nuova conversazione se le sue notifiche sono attivate.

Puoi riassegnare o disassegnare le conversazioni in qualsiasi momento.

Chiusura e riapertura

Per mantenere ordinata la tua casella di posta, puoi chiudere quelle conversazioni in cui ritieni di aver terminato la tua comunicazione con un potenziale cliente o cliente.

Per chiudere una conversazione, clicca sul pulsante "Chiudi conversazione".

Tutte le conversazioni chiuse appariranno sotto la sezione Conversazioni chiuse e saranno visibili a tutti gli utenti.

Puoi riaprire le conversazioni in qualsiasi momento cliccando sul pulsante "Riapri" all'interno di ogni conversazione.

Se un contatto da una conversazione chiusa ti contatta di nuovo, la conversazione si riaprirà automaticamente e apparirà in una sezione in base alle sue impostazioni di assegnazione.

Eliminazione

Solo l'utente che ha installato l'app di messaggistica può eliminare le conversazioni dalla casella di posta cliccando sul nome del contatto e poi su "Elimina conversazione" nella sezione a tendina nel menu dettagli dell'utente.

Cliccando su "Elimina conversazione" si eliminerà definitivamente lo storico della conversazione dalla casella di posta dei messaggi.

I dati della conversazione rimarranno disponibili sul lato del fornitore di messaggistica. Se necessario, dovrete eliminare la conversazione separatamente dal fornitore di messaggistica.

Collegare le conversazioni a contatti, potenziali clienti o trattative

La casella di messaggistica ti permette di creare nuove persone, potenziali clienti o trattative all'interno delle conversazioni o di collegare una conversazione a elementi esistenti.

Vedrai le opzioni per creare o aggiungere a elementi esistenti sul lato destro del tuo schermo.

Una volta che una conversazione è collegata a un nuovo o esistente contatto, potenziale cliente o trattativa, verrà automaticamente creata una nota con la cronologia della conversazione nella vista dettagliata con le seguenti informazioni:

• Ultimi messaggi nella conversazione con i dettagli del mittente
• Stato assegnato
• Collegamento alle conversazioni della casella di messaggistica

I nuovi messaggi nella conversazione collegata ricevuti entro 24 ore saranno memorizzati nella stessa nota. I messaggi scambiati durante un diverso periodo di 24 ore saranno visualizzati in note separate.

Se una nota con la cronologia della conversazione viene eliminata o modificata, verrà creata una nuova nota quando arriva un nuovo messaggio entro 24 ore.