Base di conoscenza

Posta in arrivo dei messaggi è una sezione all'interno del Leads Inbox dove è possibile integrare app di messaggistica, come Facebook Messenger o WhatsApp by Twilio, per comunicare direttamente con i tuoi clienti e prospetti direttamente da Pipedrive.

La casella di posta

Per trovare la casella di posta dei messaggi, fare clic sull'icona leads nella barra di navigazione principale sul lato sinistro, quindi su Integrazioni > Messaging.

Se è necessario modificare le impostazioni della casella di posta dei messaggi, andare su Strumenti e app > Integrations > Messaging.

Notifiche

Una delle parti più importanti delle vendite è essere consapevoli dei progressi delle conversazioni che stai avendo con i tuoi clienti.

Puoi ricevere notifiche quando:

• Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni assegnate a te
• Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni assegnate ad altri utenti
• Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni non assegnate
• Qualcuno ti ha assegnato una nuova conversazione

Per rimanere aggiornato, vai alla tua casella di messaggi e clicca sull'icona campanella in cima alla casella delle conversazioni.

Verrai guidato da una finestra dove puoi configurare le notifiche desktop e email.

Una volta configurate le tue notifiche, clicca sul pulsante verde per salvare le modifiche.

Se incontri problemi con le tue notifiche, controlla la nostra guida alla risoluzione dei problemi.

Gestione delle conversazioni

Disponibilità

Se non desideri avere alcuna conversazione assegnata nella tua casella, puoi configurare il tuo stato di disponibilità.

Clicca sull'icona disponibilità in alto nella tua casella di conversazioni per modificare la tua disponibilità.

Il punto verde nell'icona significa che chiunque può assegnarti una nuova conversazione. Puoi trovare le nuove conversazioni nella sezione Assegnate a me.

Il punto vuoto nell'icona significa che nessuno può assegnarti nuove conversazioni (neanche tu stesso). Questo stato non influisce sulle tue conversazioni in corso.

Assegnazione

Quando arriva una nuova conversazione, sarà visibile nella sezione Non assegnate. Può essere assegnata a qualsiasi utente con disponibilità abilitata da qualsiasi utente con accesso condiviso alla casella di messaggistica.

L'assegnatario riceverà una notifica per la nuova conversazione se le sue notifiche sono abilitate.

Puoi riassegnare o deselezionare le conversazioni in qualsiasi momento.

Chiusura e riapertura

Per mantenere la tua casella di posta in ordine, puoi chiudere quelle conversazioni in cui pensi di aver terminato la tua comunicazione con un potenziale cliente.

Per chiudere una conversazione, clicca sul pulsante "Chiudi conversazione".

Tutte le conversazioni chiuse appariranno nella sezione Conversazioni chiuse e saranno visibili a tutti gli utenti.

Puoi riaprire le conversazioni in qualsiasi momento cliccando sul pulsante "Riapri" all'interno di ogni conversazione.

Se un contatto da una conversazione chiusa ti contatta di nuovo, la conversazione si riaprirà automaticamente e apparirà in una sezione in base alle sue impostazioni di assegnazione.

Eliminazione

Solo l'utente che ha installato l'app di messaggistica può eliminare le conversazioni dalla casella cliccando sul nome del contatto e poi su "Elimina conversazione" nella sezione a discesa nel menu dettagli dell'utente.

Cliccando su "Elimina conversazione" si eliminerà definitivamente la storia della conversazione dalla casella di messaggistica.

I dati della conversazione rimarranno disponibili sul lato del fornitore di messaggistica. Se necessario, dovrai eliminare la conversazione dal fornitore di messaggistica separatamente.

Collegare conversazioni a contatti, lead o trattative

La casella di posta messaggi ti consente di creare nuove persone, lead o trattative all'interno delle conversazioni o di collegare una conversazione a elementi esistenti.

Vedrai le opzioni per creare o aggiungere ad elementi esistenti sul lato destro del tuo schermo.

Una volta che una conversazione è collegata a un nuovo o esistente contatto, lead o trattativa, verrà creata automaticamente una nota con la cronologia della conversazione nella vista dettaglio con le seguenti informazioni:

• Ultimi messaggi nella conversazione con i dettagli del mittente
• Stato assegnato
• Collegamento alle conversazioni della casella di posta messaggi

I nuovi messaggi nella conversazione collegata ricevuti entro 24 ore verranno memorizzati nella stessa nota. I messaggi scambiati durante un periodo di 24 ore diverso verranno mostrati in note separate.

Se una nota con la cronologia della conversazione viene eliminata o modificata, verrà creata una nuova nota quando arriva un nuovo messaggio entro 24 ore.