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La casella di posta
Notifiche
Gestione della conversazione
Collegare le conversazioni ai contatti, ai potenziali clienti o alle trattative

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Messaging inbox (BETA)

YS
Yssel Salas, 20 ottobre 2023
Nota: A partire dal 28 agosto 2023, l'integrazione di WhatsApp non è più disponibile per i nuovi clienti. Gli utenti esistenti dell'integrazione possono comunque accedere alla funzionalità, ma non può essere trovata nel Marketplace o nell'app di messaggistica per i nuovi utenti.

Inbox messaggi è una sezione all'interno del Leads Inbox dove è possibile integrare app di messaggistica, come Facebook Messenger o WhatsApp by Twilio, per comunicare direttamente con i tuoi clienti e prospetti da Pipedrive.


La casella di posta

Per trovare la casella di messaggistica, fai clic sull'icona leads nella barra di navigazione principale sul lato sinistro, quindi su Integrazioni > Messaggistica.

Se devi modificare le impostazioni della casella di messaggistica, vai a Strumenti e app > Integrazioni > Messaggistica.

Nota: Le impostazioni di messaggistica possono essere modificate solo dagli utenti con accesso alle impostazioni dell'account.

Notifiche

Una delle parti più importanti delle vendite è essere consapevoli del progresso delle conversazioni che stai avendo con i tuoi clienti.

Puoi ricevere notifiche quando:

  • Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni assegnate a te
  • Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni assegnate ad altri utenti
  • Vengono ricevuti nuovi messaggi nelle conversazioni non assegnate
  • Qualcuno ti assegna una nuova conversazione

Per rimanere aggiornato, vai alla tua casella di messaggi e clicca sull'icona campana in alto nella casella delle conversazioni.

Ti verrà mostrata una finestra in cui puoi configurare le notifiche desktop e via email.

Una volta configurate le notifiche, clicca sul pulsante verde per salvare le modifiche.

Se incontri problemi con le tue notifiche, consulta la nostra guida alla risoluzione dei problemi.


Gestione della conversazione

Disponibilità

Se non desideri che vengano assegnate conversazioni nella tua inbox, puoi configurare il tuo stato di disponibilità.

Clicca sull'icona disponibilità in alto nella tua inbox delle conversazioni per cambiare la tua disponibilità.

Il punto verde nell'icona significa che chiunque può assegnarti una nuova conversazione. Puoi trovare le nuove conversazioni nella sezione Assegnate a me.

Il punto vuoto nell'icona significa che nessuno può assegnarti nuove conversazioni (neanche tu stesso). Questo stato non influisce sulle tue conversazioni in corso.


Assegnazione

Quando arriva una nuova conversazione, sarà visibile nella sezione Non assegnate. Può essere assegnata a qualsiasi utente con disponibilità abilitata da qualsiasi utente con accesso condiviso alla inbox dei messaggi.

Nota: Una volta che una conversazione ti è stata assegnata, verrà automaticamente trasferita alla sezione Assegnate a me o alla sezione Assegnate ad altri se è stata assegnata a un altro utente.

L'assegnatario riceverà una notifica per la nuova conversazione se le sue notifiche sono abilitate.

Puoi riassegnare o deselezionare conversazioni in qualsiasi momento.

Chiusura e riapertura

Per mantenere la tua inbox ordinata, puoi chiudere quelle conversazioni in cui ritieni di aver concluso la comunicazione con un potenziale cliente o cliente.

Per chiudere una conversazione, clicca sul pulsante "Chiudi conversazione".

Nota: Qualsiasi utente con accesso condiviso a un'app per messaggi può chiudere o riaprire conversazioni.

Tutte le conversazioni chiuse appariranno nella sezione Conversazioni chiuse e saranno visibili a tutti gli utenti.

Puoi riaprire le conversazioni in qualsiasi momento cliccando sul pulsante "Riapri" all'interno di ogni conversazione.

Se un contatto da una conversazione chiusa ti contatta di nuovo, la conversazione verrà riaperta automaticamente e apparirà in una sezione in base alle impostazioni di assegnazione.

Eliminazione

Solo l'utente che ha installato l'app per messaggi può eliminare conversazioni dalla inbox cliccando sul nome del contatto e poi su "Elimina conversazione" nel menu a tendina nel menu dei dettagli dell'utente.

Cliccando su "Elimina conversazione" eliminerai definitivamente la cronologia della conversazione dalla inbox dei messaggi.

I dati della conversazione rimarranno disponibili sul lato del fornitore dei messaggi. Se necessario, dovrai eliminare la conversazione separatamente dal fornitore dei messaggi.

Nota: I nuovi messaggi nelle conversazioni eliminate renderanno la conversazione visibile nuovamente nella inbox.

Collegare le conversazioni ai contatti, ai potenziali clienti o alle trattative

L'inbox dei messaggi ti consente di creare nuove persone, potenziali clienti o trattative all'interno delle conversazioni o di collegare una conversazione ad elementi esistenti.

Vedrai le opzioni per creare o aggiungere a elementi esistenti sul lato destro dello schermo.

Una volta che una conversazione è collegata a un nuovo o esistente contatto, potenziale cliente o trattativa, verrà creato automaticamente una nota con la cronologia della conversazione nella visualizzazione dettaglio con le seguenti informazioni:

  • Ultimi messaggi nella conversazione con i dettagli del mittente
  • Stato assegnato
  • Collegamento alle conversazioni nell'inbox dei messaggi

I nuovi messaggi nella conversazione collegata ricevuti entro 24 ore verranno archiviati nella stessa nota. I messaggi scambiati durante un diverso periodo di 24 ore verranno visualizzati in note separate.

Se una nota con la cronologia della conversazione viene eliminata o modificata, verrà creata una nuova nota quando arriva un nuovo messaggio entro 24 ore.

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