Base di conoscenza

Aggiungere il complemento Gmail di Pipedrive al tuo flusso di lavoro ti permette di risparmiare tempo, consentendoti di tenere traccia e aggiornare in modo fluido i dati di Pipedrive direttamente in Gmail.

Il complemento utilizza il pannello laterale del tuo account Gmail e puoi:

• vedere il contesto di vendita prezioso nelle tue email
• accedere a una panoramica rapida dei tuoi deal e attività in corso con la persona di contatto di una email
• aggiungere nuovi contatti e deal
• aggiungere e completare attività e farle automaticamente popolare nel tuo account Pipedrive.

Installazione dell'estensione

Per iniziare, vai al Marketplace di Google Workplace e cerca l'estensione Pipedrive CRM.

Puoi anche fare clic sul pulsante "+" (Ottieni estensioni) sul lato destro della tua casella di posta elettronica e cercare l'estensione Pipedrive da lì.

Fai clic su "Installa" e concedi a Pipedrive l'autorizzazione per accedere al tuo account Google.

Una volta installata l'estensione, fai clic su "Accedi" per collegare il tuo account Pipedrive.

Se hai già scaricato l'estensione, potrebbe essere necessario autorizzarla prima di poter effettuare l'accesso.

Gestione dei tuoi contatti

Con il componente aggiuntivo abilitato, puoi utilizzare gli indirizzi delle email che ricevi in Gmail per creare nuove persone in Pipedrive.

Se l'indirizzo email è già collegato a una persona in Pipedrive, vedrai gli elementi collegati e le note di quella persona nella barra laterale.

Se un indirizzo email è collegato a più persone in Pipedrive, puoi selezionare le informazioni della persona che desideri visualizzare.

Aggiunta di offerte

Per aggiungere una nuova offerta dalla barra laterale di Gmail, fai clic su "aggiungi offerta".

Quindi, completa i dettagli disponibili e fai clic su "Salva" nell'angolo in basso a destra.

Puoi selezionare la tua offerta e fare clic su "Visualizza in Pipedrive" per aprirla direttamente nel tuo account Pipedrive dalla barra laterale.

Aggiunta e visualizzazione di attività

Proprio come le offerte, è possibile aggiungere attività ai tuoi contatti dalla barra laterale dell'add-on.

Per aggiungere un'attività, inizia cliccando su "Aggiungi attività".

Dopo di che, compila i dettagli richiesti e seleziona "Aggiungi" nell'angolo in basso a destra.

Potrai vedere la tua attività nel pannello di visualizzazione laterale, così come nel tuo account Pipedrive.

Puoi anche cliccare sull'attività nel tuo pannello add-on per vedere i suoi dettagli, e persino segnare l'attività come completata utilizzando il pulsante in alto.

Se segni un'attività come completata, vedrai un segno di spunta verde accanto ad essa.

Dove posso vedere tutte le attività future?

Se non hai una email aperta, la barra laterale dell'add-on mostrerà tutte le tue attività future.

Pianifica incontri

Puoi utilizzare la funzione Pianificatore per prenotare incontri direttamente dal compositore di email.

Per inserire un collegamento al Pianificatore in una email, componi una nuova email e fai clic sul logo di Pipedrive.

Si aprirà una finestra in cui puoi selezionare un'opzione di disponibilità da inserire nella email.

Dopo aver scelto un'opzione di disponibilità, verrà aggiunto un link alla email che permetterà al destinatario di selezionare un'appuntamento tra gli slot disponibili.

Puoi cambiare il testo del collegamento facendo clic sul link e selezionando "modifica".