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Pipedrive Gmail add-on
L'aggiunta del complemento Gmail di Pipedrive al tuo flusso di lavoro ti fa risparmiare tempo consentendoti di tenere traccia e aggiornare senza soluzione di continuità i dati di Pipedrive direttamente in Gmail.
Il complemento utilizza il pannello laterale del tuo account Gmail e puoi:
- vedere il contesto di vendita prezioso nelle tue email
- accedere a una panoramica rapida dei tuoi affari in corso e delle attività con la persona di contatto di una email
- aggiungere nuovi contatti e affari
- aggiungere e completare attività e farle popolare automaticamente nel tuo account Pipedrive.
Installazione dell'estensione
Per iniziare, vai al Google Marketplace di Workplace e cerca l'estensione Pipedrive CRM.
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Puoi anche fare clic sul pulsante "+" (Ottieni estensioni) sul lato destro della tua casella di posta elettronica e cercare l'estensione Pipedrive da lì.
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Clicca su "Installa" e concedi a Pipedrive l'autorizzazione per accedere al tuo account Google.
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Quando l'estensione sarà stata installata, fai clic su "Accedi" per connettere il tuo account Pipedrive.
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Se hai già scaricato l'estensione, potresti doverla autorizzare prima di poter effettuare l'accesso.
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Gestione dei contatti
Con il componente aggiuntivo abilitato, puoi utilizzare gli indirizzi delle email che ricevi in Gmail per creare nuove persone in Pipedrive.
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Se l'indirizzo email è già collegato a una persona in Pipedrive, vedrai gli elementi collegati e le note di quella persona nella barra laterale.
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Se un indirizzo email è collegato a più di una persona in Pipedrive, puoi selezionare quali informazioni della persona vuoi visualizzare.
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Addizione di offerte
Per aggiungere una nuova offerta dalla barra laterale di Gmail, fai clic su "aggiungi offerta".
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Quindi, completa i dettagli disponibili e fai clic su "Salva" nell'angolo in basso a destra.
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Puoi selezionare la tua offerta e fare clic su "Visualizza in Pipedrive" per aprirla direttamente nel tuo account Pipedrive dalla barra laterale.
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Aggiunta e visualizzazione delle attività
Come le offerte, è possibile aggiungere anche attività ai tuoi contatti dalla barra laterale dell'estensione.
Per aggiungere un'attività, inizia cliccando su "Aggiungi attività."
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Dopo di che, compila i dettagli richiesti e seleziona "Aggiungi" nell'angolo in basso a destra.
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Potrai vedere la tua attività nel pannello di visualizzazione laterale, così come nel tuo account Pipedrive.
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Puoi anche fare clic sull'attività nel tuo pannello dell'estensione per visualizzarne i dettagli, e anche contrassegnare l'attività come completata utilizzando il pulsante in alto.
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Se contrassegni un'attività come completata, vedrai un segno di spunta verde accanto ad essa.
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Dove posso vedere tutte le prossime attività?
Se non hai una e-mail aperta, la barra laterale dell'estensione mostrerà tutte le tue prossime attività.
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Pianifica incontri
Puoi utilizzare la funzione Scheduler per prenotare incontri direttamente dal compositore di posta elettronica.
Per inserire un link Scheduler in una email, componi una nuova email e fai clic sul logo di Pipedrive.
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Si aprirà una finestra in cui potrai selezionare una disponibilità da collegare all'email.
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Dopo aver scelto una disponibilità, viene aggiunto un link alla tua email che consentirà al destinatario di selezionare un orario di appuntamento tra gli slot disponibili.
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Puoi modificare il testo del collegamento ipertestuale facendo clic sul link e selezionando "cambia".
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