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Pipedrive Gmail add-on
Aggiungere il complemento Pipedrive per Gmail al tuo flusso di lavoro ti fa risparmiare tempo permettendoti di monitorare e aggiornare i dati di Pipedrive direttamente in Gmail.
Il complemento utilizza il pannello laterale del tuo account Gmail, e puoi:
- vedere il contesto di vendita prezioso nelle tue email
- accedere a una panoramica rapida delle tue trattative e attività in corso con la persona di contatto dell'email.
- aggiungere nuovi contatti e trattative
- aggiungere e completare attività, e farle popolare automaticamente nel tuo account Pipedrive.
Installazione dell'add-on
Per iniziare, vai al Google Workplace Marketplace e cerca l'add-on Pipedrive CRM .
Puoi anche cliccare il pulsante ”+“ (Ottieni add-on) sul lato destro della tua casella di posta e cercare l'add-on Pipedrive da lì.
Clicca “Installa” e dai a Pipedrive il permesso di accedere al tuo account Google.
Quando l'add-on è stato installato, clicca ”Accedi“ per connettere il tuo account Pipedrive.
Se hai già scaricato l'add-on, potrebbe esserti chiesto di autorizzarlo prima di poter accedere.
Gestire i tuoi contatti
Con l'add-on attivato, puoi utilizzare gli indirizzi delle email che ricevi in Gmail per creare nuove persone in Pipedrive.
Se l'indirizzo email è già collegato a una persona in Pipedrive, vedrai gli elementi e le note collegate a quella persona nella barra laterale.
Se un indirizzo email è collegato a più di una persona in Pipedrive, puoi selezionare quali informazioni della persona desideri visualizzare.
Aggiungere affari
Per aggiungere un nuovo affare dalla barra laterale di Gmail, clicca ”aggiungi affare.“
Poi, compila i dettagli disponibili e clicca ”Salva“ nell'angolo in basso a destra.
Puoi selezionare il tuo affare e cliccare ”Visualizza in pipedrive“ per aprirlo nel tuo account Pipedrive direttamente dalla barra laterale.
Aggiungere e visualizzare attività
Proprio come per le offerte, le attività possono essere aggiunte ai tuoi contatti dalla barra laterale dell'add-on.
Per aggiungere un'attività, inizia cliccando ”Aggiungi attività.“
Dopo di che, compila i dettagli richiesti e seleziona ”Aggiungi“ nell'angolo in basso a destra.
Potrai vedere la tua attività nel pannello laterale, così come nel tuo account Pipedrive.
Puoi anche cliccare sull'attività nel pannello dell'add-on per vedere i suoi dettagli e persino contrassegnare l'attività come completata utilizzando l'interruttore in alto.
Se contrassegni un'attività come completata, vedrai un segno di spunta verde accanto ad essa.
Dove posso vedere tutte le attività in arrivo?
Se non hai un'email aperta, la barra laterale dell'add-on mostrerà tutte le tue attività in arrivo.
Pianifica riunioni
Puoi utilizzare la funzione Scheduler per prenotare riunioni con i tuoi clienti direttamente dal tuo compositore di email.
Per inserire un link Scheduler in un'email, compila una nuova email e clicca sul logo Pipedrive.
Questo aprirà una finestra in cui puoi selezionare una disponibilità da collegare nell'email.
Dopo aver scelto una disponibilità, un link verrà aggiunto alla tua email che permetterà al destinatario di scegliere un orario per l'appuntamento tra gli slot disponibili.
Puoi cambiare il testo del collegamento ipertestuale cliccando sul link e selezionando ”cambia.“
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