Base di conoscenza

Il componente aggiuntivo Gmail di Pipedrive ti permette di lavorare con il tuo CRM direttamente da Gmail, sia che tu stia navigando nella posta in arrivo sia che tu stia leggendo attivamente un'email.

Dal pannello laterale di Gmail, puoi aggiungere nuovi contatti, affari e attività che si sincronizzano automaticamente con Pipedrive.

Installa il componente aggiuntivo

Apri Gmail, clicca su ”+“ (Ottieni componenti aggiuntivi) oppure vai direttamente al Google Workspace Marketplace.

Cerca Pipedrive CRM e clicca su “Installa”.

Completa il processo di autorizzazione e concedi a Pipedrive l’accesso completo al tuo account Google.

Dopo l'installazione

Una volta installato, vedrai il componente aggiuntivo comparire nella barra laterale di Gmail. Clicca su “Accedi” per collegare il tuo account Pipedrive.

Risoluzione dei problemi di installazione

Questo errore è solitamente causato dalla presenza di più account Google connessi nella stessa finestra del browser. Google potrebbe tentare di autorizzare il componente aggiuntivo utilizzando la sessione dell’account sbagliata, soprattutto se passi da un account personale a uno di lavoro (o viceversa).

Per risolvere:

Utilizza una finestra in incognito

Apri una finestra privata del browser, vai su Google Workspace Marketplace e accedi solo con l’account che desideri utilizzare. Completa quindi l’installazione.

Disconnetti e accedi nuovamente

Disconnettiti da tutti gli account Google nel browser corrente. Accedi quindi solo all’account su cui desideri installare il componente aggiuntivo e riprova.

Crea un profilo Chrome separato

Per prevenire questo problema in futuro, consigliamo di creare un profilo Chrome dedicato per il tuo account Google di lavoro. In questo modo si evitano conflitti di sessione tra account.

Come usare

Il componente aggiuntivo Gmail funziona in modo leggermente diverso a seconda che tu abbia un’email aperta:

Quando nessuna email è aperta

Quando non ci sono email aperte, il componente aggiuntivo mostra una panoramica delle attività programmate per oggi.

Quando una email è aperta

Quando apri una email in Gmail mentre il componente aggiuntivo è attivo, il pannello laterale verifica automaticamente se il mittente esiste già nel tuo Account Pipedrive.

Il mittente non esiste in Pipedrive

Se un indirizzo email non è ancora collegato a una persona in Pipedrive, visualizzerai l’opzione per aggiungere una nuova persona.

Clicca su “Aggiungi nuova persona”, inserisci i dati richiesti e salva. La persona viene aggiunta immediatamente a Pipedrive e collegata all’indirizzo email, consentendoti di iniziare subito ad aggiungere affari, attività e note.

Il mittente esiste già in Pipedrive

Se l’indirizzo email è già collegato a una persona in Pipedrive, le relative informazioni vengono mostrate nel pannello laterale di Gmail, incluse:

• Dettagli della persona
• Affari
• Attività
• Note

Puoi aggiungere, visualizzare ed editare queste informazioni senza uscire da Gmail.

Modifica dettagli della persona

Clicca su “Modifica” per aggiornare i seguenti dati della persona:

• Nome
• E-mail
• Telefono
• Organizzazione

Per salvare le modifiche in Pipedrive, clicca su “Aggiorna”.

Aggiungi affari

Per creare un nuovo affare per il contatto, clicca su “Aggiungi affare” nella barra laterale di Gmail.

Compila i dati richiesti e clicca su “Salva”.

Una volta creato, puoi selezionare l’affare per visualizzare le informazioni principali oppure cliccare su “Visualizza in Pipedrive” per aprirlo in una nuova scheda.

Aggiungi attività

Clicca su “Aggiungi attività” e inserisci i dettagli dell’attività. Clicca su “Aggiungi” per salvarla.

Puoi cliccare su un’attività per visualizzarne i dettagli o contrassegnarla come completata utilizzando l’interruttore in alto.

Aggiungi note

Per aggiungere una nota, apri una persona o un affare nel pannello laterale e clicca su “Aggiungi nota”. Dopo aver inserito il tuo contenuto e cliccato su salva, la nota viene sincronizzata immediatamente su Pipedrive.

Pianifica incontri in Gmail

Per aggiungere un link Scheduler, inizia a scrivere una nuova email e clicca sul logo Pipedrive nella barra degli strumenti.

Si apre una finestra in cui puoi selezionare uno degli slot temporali disponibili.

Una volta selezionato, il link di disponibilità viene aggiunto alla tua email.

Per modificare il testo del collegamento ipertestuale, clicca sul link e seleziona “Cambia”.

Dopo aver inviato l’email, il destinatario può scegliere uno degli slot orari disponibili.