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Integrazione Pipedrive: Quickbooks
Con l'app di integrazione Quickbooks, puoi creare fatture dalla vista dettaglio dell'affare e inviarle senza problemi al tuo account Quickbooks senza il fastidio di copiare e incollare dati tra i due strumenti.
L'integrazione può anche fornire stati aggiornati sulle fatture create da Pipedrive, così saprai esattamente quando sono approvate, pagate o scadute senza lasciare l'app Pipedrive.
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Abilitare l'integrazione di Quickbooks
Per collegare il tuo account Quickbooks vai su Strumenti e app > Fatturazione e seleziona “Quickbooks”.
Verrai indirizzato al marketplace di Pipedrive dove potrai completare il flusso di installazione e concedere all'app l'accesso al tuo account. La disinstallazione dell'app può essere trovata sotto Strumenti e app > App del marketplace.
Una volta confermate le tue credenziali di accesso valide, verrai reindirizzato nuovamente alle impostazioni di Pipedrive per configurare le preferenze di integrazione di Quickbooks.
Quando imposti la tua integrazione Quickbooks, dovrai scegliere i campi di Pipedrive e la data di scadenza che verranno compilati automaticamente una volta creata una fattura in Pipedrive.
- A chi – Questo campo è per chi vuoi indirizzare la fattura. Poiché le fatture vengono tipicamente pagate dal dipartimento contabilità di un'azienda, ti consigliamo di utilizzare il campo Organizzazione – Nome di Pipedrive. Puoi anche scegliere tra altri campi di organizzazione, contatto persone e affari.
- Indirizzo – Questo campo è per l'indirizzo fisico del destinatario della fattura. Poiché le fatture vengono tipicamente pagate dal dipartimento contabilità di un'azienda, ti consigliamo di utilizzare il campo Organizzazione – Indirizzo di Pipedrive. Puoi anche scegliere tra altri campi di organizzazione, contatto persone e affari.
- Email –Questo campo è l'indirizzo email del destinatario della fattura. Poiché il campo email in Pipedrive è un campo di tipo persona, ti consigliamo di utilizzare il campo Persona – Email di Pipedrive. Puoi anche scegliere tra altri campi di organizzazione, contatto persone e affari.
- ID fiscale cliente –Non tutte le fatture richiedono queste informazioni, ma se hai creato un campo personalizzato in Pipedrive per memorizzare le informazioni di ID fiscale del tuo cliente, ti consigliamo di applicare quel campo qui.
- Data di scadenza – Qui puoi impostare la data di scadenza del pagamento. Ad esempio, se la data di scadenza è impostata per sette giorni dopo la data di emissione, una fattura creata il 13 marzo avrà una data di scadenza del 20 marzo.
Una volta che sei soddisfatto delle tue scelte per i campi di Pipedrive da compilare nelle tue fatture Quickbooks, fai clic sul pulsante “Salva” per salvare le tue preferenze di integrazione per il tuo account aziendale Pipedrive.
```Utilizzo dell'integrazione
Una volta completata la configurazione della tua integrazione, puoi andare alla vista dettagli di qualsiasi affare per creare la tua prima fattura. Fai clic sulla scheda Fattura > + Fattura per iniziare.
Ti verrà chiesto di compilare i dettagli della tua fattura. Le informazioni aggiunte qui saranno inviate al tuo account Quickbooks quando la fattura sarà salvata.
- Dettagli del cliente – Questi saranno compilati automaticamente in base ai campi scelti durante la configurazione delle tue preferenze di fatturazione per Quickbooks.
- Dettagli della fattura – Questi dettagli devono essere compilati in base alle esigenze della tua azienda. Ad esempio, se desideri regolare le funzioni fiscali di questa fattura, quale valuta dovrebbe essere utilizzata in questa fattura o eventuali modelli di fattura di Quickbooks che desideri utilizzare. La valuta è un campo obbligatorio per Quickbooks.
- Elementi della fattura – Questo campo riflette gli articoli – come beni o servizi – che compongono i costi nella tua fattura. Questo si compilerà automaticamente con i prodotti collegati al tuo affare. Scopri di più su come aggiungere prodotti ai tuoi affari qui. Puoi anche aggiungere ulteriori articoli alla tua lista.
Sotto “Dettagli del cliente”, dovrai collegare la fattura a un cliente esistente nel tuo account Quickbooks o crearne uno nuovo.
Una volta collegato un contatto, avrai l'opzione di aggiornare le informazioni del cliente dal lato del fornitore.
Se hai abilitato questa opzione, le informazioni aggiunte sotto Indirizzo, Email e Codice Fiscale saranno trasferite in Quickbooks se diverse dalle informazioni salvate.
Fai clic sul pulsante “Crea fattura” una volta che hai inserito tutti i dettagli della tua fattura.
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Visualizzazione delle fatture
La tua nuova fattura apparirà sotto il Changelog nella tua vista dettagliata. Le fatture in Pipedrive rifletteranno i seguenti segnalatori in base ai loro stati:
- Open
- Pagata
- Annullata
- Scaduta
- Cancellata
- Parzialmente pagata
Se fai clic su Maggiori “...”, avrai queste opzioni:
- Annulla – Annulla qualsiasi fattura non pagata o pagata. Le fatture annullate non possono essere ripristinate.
- Cancella – Cancella la fattura.
- Invia tramite email – Invia qualsiasi fattura pagata o scaduta direttamente al tuo cliente. Le fatture inviate tramite email saranno inviate da Quickbooks.
- Scarica PDF – Scarica una versione PDF della tua fattura da inviare direttamente ai tuoi clienti.
- Apri in QuickBooks – Cliccando su questa opzione accederai al tuo account Quickbooks dove puoi modificare, inviare la tua fattura e accettare il pagamento.
Barra laterale della vista dettagliata
La tua cronologia delle fatture sarà aggiunta anche alla barra laterale della vista dettagliata. Qui puoi aggiornare per portare eventuali nuove aggiornamenti da Quickbooks, o cliccare su Più (“...”) per andare alle impostazioni o scollegare il tuo contatto.
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