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Attivazione dell'integrazione con Quickbooks
Utilizzare l'integrazione con Quickbooks
Visualizzazione delle tue fatture

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Integrazione di Pipedrive: Quickbooks

JT
Jenny Takahara, 20 ottobre 2023

Con l'app di integrazione Pipedrive-QuickBooks, puoi creare fatture dalla vista dettagli del contratto e inviarle senza problemi al tuo account Quickbooks senza la seccatura di copiare e incollare dati tra i due strumenti.

L'integrazione può anche fornire stati aggiornati sulle fatture create da Pipedrive, in modo da sapere esattamente quando vengono approvate, pagate o sono in ritardo senza lasciare l'app Pipedrive.


Attivazione dell'integrazione con Quickbooks

Nota: Solo un utente per account aziendale di Pipedrive può avere un'integrazione attiva con Quickbooks alla volta. L'utente che ha installato l'integrazione sarà l'unica persona in grado di vedere le fatture in Pipedrive.

Per collegare il tuo account Quickbooks a Pipedrive, vai su Strumenti e app > Fatturazione e seleziona Quickbooks”.

Verrai indirizzato al marketplace di Pipedrive dove potrai completare il flusso di installazione e concedere all'app l'accesso al tuo account. La disinstallazione dell'app può essere trovata in Strumenti e app > App del marketplace.

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Una volta confermate le tue valide credenziali di accesso a Quickbooks, sarai riportato alle impostazioni di Pipedrive per configurare le tue preferenze di integrazione con Quickbooks.

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Durante la configurazione dell'integrazione con Quickbooks, dovrai scegliere i campi di Pipedrive e la data di scadenza che verranno automaticamente compilati una volta creata un'fattura in Pipedrive.

  • A – Questo campo è per chi intendi indirizzare la fattura. Poiché le fatture vengono tipicamente pagate dal dipartimento dei pagamenti di un'azienda, suggeriamo di utilizzare il campo Organizzazione – Nome di Pipedrive. Puoi anche scegliere tra altre organizzazioni, persone e campi di contatto e deal.
  • Indirizzo – Questo campo è per l'indirizzo fisico del destinatario della fattura. Poiché le fatture vengono tipicamente pagate dal dipartimento dei pagamenti di un'azienda, suggeriamo di utilizzare il campo Organizzazione – Indirizzo di Pipedrive. Puoi anche scegliere tra altre organizzazioni, persone e campi di contatto e deal.
  • Email –Questo campo è l'indirizzo email del destinatario della fattura. Poiché il campo email in Pipedrive è un campo di tipo persona, suggeriamo di utilizzare il campo Persona – Email di Pipedrive. Puoi anche scegliere tra altre organizzazioni, persone e campi di contatto e deal.
  • ID fiscale cliente –Non tutte le fatture richiedono queste informazioni, ma se hai creato un campo personalizzato in Pipedrive per contenere le informazioni fiscali del cliente, suggeriamo di applicare quel campo qui.
  • Data di scadenza – Qui puoi impostare la data di scadenza del pagamento. Ad esempio, se la data di scadenza è fissata a sette giorni dopo la data di emissione, una fattura creata il 13 marzo avrà una data di scadenza il 20 marzo.

Una volta soddisfatto delle tue scelte per i campi di Pipedrive da utilizzare per compilare le tue fatture Quickbooks, clicca il pulsante Salva per salvare le tue preferenze di integrazione per il tuo account aziendale Pipedrive.


Utilizzare l'integrazione con Quickbooks

Una volta completata la configurazione dell'integrazione con Quickbooks, puoi recarti alla visualizzazione dettagliata di qualsiasi operazione per creare la tua prima fattura. Fai clic sulla scheda Fattura > + Fattura per iniziare.

aggiungi fattura


Verrai invitato a compilare i dettagli della tua fattura. Le informazioni aggiunte qui verranno inviate al tuo account Quickbooks quando la fattura viene salvata.

    • Dettagli cliente – Questi verranno auto-compilati in base ai campi scelti durante la configurazione delle preferenze di fatturazione per Quickbooks.
    • Dettagli fattura – Questi dettagli devono essere compilati in base alle esigenze della tua azienda. Ad esempio, se desideri regolare le funzioni fiscali di questa fattura, quale valuta deve essere utilizzata in questa fattura o quali modelli di fattura Quickbooks desideri utilizzare. La valuta è un campo obbligatorio per Quickbooks.
    • Voci fattura – Questo campo riflette le voci, come beni o servizi, che compongono le spese della tua fattura. Verranno automaticamente popolate con i prodotti collegati alla tua operazione. Scopri di più su come aggiungere prodotti alle tue operazioni qui. Puoi anche aggiungere ulteriori voci alla tua lista.
Nota: Una volta che i prodotti collegati all'operazione hanno popolato la sezione Voci fattura, dovrai collegare ciascuno di essi a un prodotto esistente nel tuo account Quickbooks. Accanto al tuo elemento ci sarà un'icona di rendimento fino a quando non sarà collegato con successo. Se stai utilizzando la nostra funzione di prodotti per le voci della fattura, ti consigliamo di assicurarti che la tua lista prodotti sia aggiornata. Se non stai utilizzando la nostra funzione di prodotti, puoi cercare e collegarti ai tuoi prodotti direttamente in Quickbooks nella finestra di creazione della fattura.
Nota: Quando inserisci i dettagli della valuta della fattura, è importante assicurarti che la valuta applicata sia la stessa salvata sotto il contatto in Quickbooks. Se desideri fatturare in più valute, dovrai prima abilitare la funzione di valute multiple in Quickbooks, aggiungere le valute che desideri fatturare e quindi salvare i contatti con il tipo di valuta corretta in Quickbooks prima di generare le fatture in Pipedrive.
crea modale fattura

Nella sezione "Dettagli cliente", dovrai collegare la fattura a un cliente esistente nel tuo account Quickbooks o crearne uno nuovo.

collega contatto quickbooks

Una volta collegato un contatto, avrai la possibilità di aggiornare le informazioni del cliente sul lato del fornitore.

Se hai abilitato questa opzione, le informazioni aggiunte nei campi Indirizzo, Email e Partita IVA verranno estratte in Quickbooks se sono diverse dalle informazioni salvate.

Fai clic sul pulsante "Crea fattura" una volta inseriti tutti i dettagli della tua fattura.


Visualizzazione delle tue fatture

La tua nuova fattura apparirà sotto Changelog nella visualizzazione dettagliata. Le fatture in Pipedrive riflettono le seguenti indicazioni in base ai loro stati:

  • Aperte
  • Pagate
  • Annullate
  • Scadute
  • Cancellate
  • Parzialmente pagate
stati delle fatture

Se fai clic su Più "...", avrai queste opzioni:

  • Annulla – Annulla qualsiasi fattura non pagata o pagata. Le fatture annullate non possono essere ripristinate.
  • Elimina – Elimina la fattura.
  • Invia tramite email – Invia direttamente al tuo cliente le fatture pagate o scadute. Le fatture inviate per email verranno inviate da Quickbooks.
  • Scarica PDF – Scarica una versione PDF della fattura da inviare direttamente ai tuoi clienti.
  • Apri in QuickBooks – Facendo clic su questa opzione, verrai indirizzato al tuo account QuickBooks dove potrai modificare, inviare la tua fattura e accettare il pagamento.

Sidebar vista dettaglio

La cronologia della tua fattura verrà aggiunta anche alla barra laterale della vista dettaglio. Qui puoi aggiornare per ricevere eventuali nuovi aggiornamenti da QuickBooks, o fare clic su Più ("...") per accedere alle impostazioni o scollegare il tuo contatto.

barra laterale delle fatture
Clicca su "Visualizza tutte le fatture" per visualizzare ulteriori dettagli su tutte le fatture collegate filtrate in base a un periodo temporale personalizzabile. Sarai in grado di vedere tutte le fatture correlate al contatto visualizzato e di collegare o scollegare tali fatture al deal che stai attualmente visualizzando.
barra laterale delle fatture espansa
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