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Compiti e sottocompiti vs attività

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Progetti: compiti e sottoattività

SR
Steven Reinartz, 13 novembre 2024
Nota: La funzione Progetti può essere acquistata come extra per gli account Professional o inferiori, ma è inclusa di serie nei piani Power e Enterprise.

Gestendo i tuoi Progetti, ci saranno cose da fare. Alcune di queste cose possono essere riflessi come attività nel calendario in date e orari specifici, ma cosa succede con quelle che non devono apparire nel calendario, e potrebbero non avere una data di scadenza o un responsabile?

Utilizzando compiti e sottocompiti, puoi creare attività da completare insieme alle attività più ampie del progetto e mantenere chiaro e ordinato il tuo elenco di doveri.


Dove trovarlo

All'interno di qualsiasi progetto, puoi trovare il pulsante "+ Attività" sotto la scheda piano.

Inoltre, l'opzione "+ Attività" sotto una delle tue fasi ti permetterà di aggiungerne una direttamente a quella fase:

Nota: Avrai anche l'opzione di creare Attività utilizzando il menu a discesa sulla destra del pulsante "+ Attività".

Come funziona

Quando fai clic sul pulsante "+ Attività", verrà aperta la vista contestuale e ti verrà richiesto di inserire le seguenti informazioni:

Nota: Una data di scadenza e un proprietario non sono obbligatori per creare un'attività. L'opzione "Ignora i weekend" è applicata in modo che se la data di scadenza cade durante il fine settimana, allora la data di scadenza verrà spostata al lunedì successivo. I weekend vengono sempre considerati nel conteggio dei giorni dalla data di inizio del progetto.

Una volta premuto Salva, la nuova attività creata apparirà nel progetto e nella fase specificati.

Dalla vista della fase, potrai modificare l'oggetto, il proprietario e la data di scadenza, nonché aggiungere sottattività facendo clic su "+." Puoi anche contrassegnare la tua attività come Fatto premendo il cerchio a sinistra.

Nota: I proprietari e le date di scadenza possono essere aggiunti alle attività e alle sottattività, ma non sono obbligatori.

E se vuoi eliminare un'attività, basta fare clic sui "..." a destra dell'attività, quindi selezionare Elimina:


Sottoattività

Mentre alcune attività sono semplici, altre sono più complesse e potrebbero richiedere di completare delle sottoattività.

Per creare una sottoattività, fare clic su "+" all'interno di una delle tue attività esistenti:

E una volta inserito un oggetto e cliccato su Salva, la tua sottoattività apparirà sotto l'attività collegata:

Un altro modo per creare sottoattività è fare clic su un'attività, quindi creare la sottoattività dall'interno della vista contestuale dell'attività:

Quando fai clic su "+ Sottoattività" vedrai comparire una nuova finestra di dialogo, dove potrai aggiungere un titolo e impostare una data di scadenza per la tua sottoattività. Quindi, clicca su Salva e la sottoattività verrà aggiunta alla tua attività.

Nota: Puoi fare clic sull'icona del cestino per eliminare la sottoattività e sull'icona del profilo per assegnare un proprietario.

Raggruppamento

Oltre a visualizzare i tuoi compiti, sottocompiti e attività per fase, puoi visualizzare questi elementi per gruppo.

Per creare un nuovo gruppo, clicca sulla casella a discesa nell'angolo in alto a destra della vista dettaglio del tuo progetto e seleziona "Gruppi".

Poi clicca sul "+" e aggiungi un nome:

Una volta creato il nuovo gruppo, puoi aggiungere nuovi compiti, sottocompiti e attività ad esso cliccando sul "+" accanto a quelle opzioni:

Puoi anche aggiungere elementi esistenti ai tuoi gruppi cliccandoci nella vista dettagliata:

Nota: Un elemento può far parte di una fase e di un gruppo contemporaneamente.

Compiti e sottocompiti vs attività

Ecco una guida rapida agli aspetti che separano i compiti e le attività:

Compiti e sottocompiti
Attività
Non appaiono sulla visualizzazione del calendario o della lista delle attivitàAppaiono sulla visualizzazione del calendario e della lista delle attività
Il proprietario e la data di scadenza sono opzionaliIl proprietario e la data di scadenza sono obbligatori
Appaiono solo nei ProgettiAppaiono in lead, trattative, contatti e progetti
Non appariranno in un calendario sincronizzatoPossono apparire in un calendario sincronizzato
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