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Dove trovarlo
Come funziona
Sottotasks
Raggruppamento
Compiti e sotto-compiti rispetto alle attività

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Progetti: compiti e sottocompiti

SR
Steven Reinartz, 5 febbraio 2024
Nota: La funzione Progetti può essere acquistata come add-on per gli account Professional o inferiori, ma è inclusa di serie nei piani Power e Enterprise.

Quando gestisci i tuoi Progetti, ci saranno cose da fare. Alcune di queste cose possono essere riflesse come attività nel calendario in date e orari specifici, ma cosa succede per quelle che non devono apparire sul calendario e potrebbero non avere una data di scadenza o un proprietario?

Utilizzando compiti e sotto-compiti, puoi creare dei compiti da fare insieme alle attività più grandi del tuo progetto e mantenere chiaro e ordinato il tuo elenco di doveri.


Dove trovarlo

All'interno di qualsiasi progetto, puoi trovare il pulsante "+ Task" sotto la scheda pianifica.

Inoltre, l'opzione "+ Task" sotto una delle tue fasi ti permetterà di aggiungerne una direttamente a quella fase:

Nota: Avrai anche l'opzione di creare attività utilizzando il menu a discesa a destra del pulsante "+ Task".

Come funziona

Quando fai clic sul pulsante "+ Attività" , la visualizzazione contestuale si aprirà e ti verrà richiesta la seguente informazione:

Nota: Una data di scadenza e un proprietario non sono obbligatori per creare un'attività. L'opzione "Salta i weekend" viene applicata in modo tale che se la data di scadenza cade in un weekend, la data di scadenza verrà spostata al lunedì successivo. I weekend sono sempre considerati nel conteggio dei giorni a partire dalla data di inizio del progetto.

Una volta premuto Salva, la nuova attività creata apparirà nel progetto e nella fase specificati.

Dalla visualizzazione della fase, sarai in grado di modificare l'oggetto, il proprietario e la data di scadenza, nonché aggiungere sottotasks facendo clic su "+." Puoi anche contrassegnare l'attività come Fatto premendo il cerchio a sinistra.

Nota: I proprietari e le date di scadenza possono essere aggiunti alle attività e ai sottotasks, ma non sono obbligatori.

E se vuoi eliminare un'attività, fai clic sui "..." a destra dell'attività, quindi seleziona Elimina:


Sottotasks

Mentre alcune attività sono semplici, altre sono più complesse e potrebbero richiedere l'esecuzione di sottotasks.

Per creare un sottotask, clicca sul simbolo "+" all'interno di una delle tue attività esistenti:

Una volta inserito un oggetto e cliccato su Salva, il tuo sottotask comparirà sotto l'attività collegata:

Un altro modo per creare sottotasks è cliccare su un'attività e quindi creare il sottotask all'interno della vista contestuale dell'attività:

Quando clicchi su "+ Sottotask" vedrai aprire una nuova finestra di dialogo, dove puoi aggiungere un titolo e impostare una data di scadenza per il tuo sottotask. Successivamente, clicca su Salva e il sottotask verrà aggiunto alla tua attività.

Nota: Puoi cliccare sull'icona del cestino per eliminare il sottotask e sull'icona del profilo per assegnare un proprietario.

Raggruppamento

Oltre alla visualizzazione dei tuoi compiti, sottocompiti e attività per fase, puoi visualizzare questi elementi per gruppo.

Per creare un nuovo gruppo, fai clic sulla casella a discesa nell'angolo in alto a destra della vista dettaglio del progetto e seleziona "Gruppi".

Quindi fai clic su "+" e aggiungi un nome:

Una volta creato il nuovo gruppo, puoi aggiungere nuovi compiti, sottocompiti e attività ad esso facendo clic su "+" accanto a quelle opzioni:

Puoi anche aggiungere elementi esistenti ai tuoi gruppi facendo clic su di essi nella vista dettaglio:

Nota: Un elemento può far parte contemporaneamente di una fase e di un gruppo.

Compiti e sotto-compiti rispetto alle attività

Ecco una breve guida agli aspetti che distinguono i compiti e le attività:

Compiti e sotto-compiti
Attività
Non compaiono nella visualizzazione del calendario o dell'elenco delle attivitàCompaino nella visualizzazione del calendario e dell'elenco delle attività
Proprietario e scadenza sono opzionaliProprietario e scadenza sono obbligatori
Compaino solo in ProgettiCompaino in potenziali vendite, offerte, contatti e progetti.
Non compaiono in un calendario sincronizzatoPossano compaire in un calendario sincronizzato
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