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Imposta automazioni per altri utenti
La tecnologia gioca un ruolo significativo nella nostra vita quotidiana nel nostro mondo in rapido cambiamento. Mentre uno degli obiettivi principali di Pipedrive è quello di costruire uno strumento facile da usare e intuitivo, non tutti sono esperti di tecnologia e potrebbero richiedere assistenza nella configurazione di determinate funzionalità.
L'opzione di condividere le automazioni con altri utenti mira ad aiutare gli amministratori esperti nel campo della tecnologia a risparmiare tempo configurando le automazioni per gli utenti meno esperti.
Condividi le automazioni con gli altri
Prima di condividere un'automazione, è necessario tenere presente che solo le automazioni con il trigger ”Triggered by selected users” possono essere condivise. Se il trigger ”Triggered by anyone” è impostato, la condivisione non è necessaria poiché tutti gli utenti sono già inclusi.
Per dare accesso a un'automazione ad altri utenti della tua azienda, fai clic sull'automazione stessa per aprire la visualizzazione contestuale. Quindi, nella sezione degli utenti, fai clic su ”Aggiungi utenti”.
Vedrai il prompt gestisci accesso. Cerca gli utenti con cui desideri condividere l'automazione e fai clic su ”Applica le modifiche”.
Una volta salvate le modifiche, vedrai che nella sezione degli utenti nella visualizzazione contestuale ci sarà ora un elenco di utenti con accesso all'automazione.
Cliccando su ”Gestisci accesso” puoi aggiungere altri utenti o rimuovere l'accesso da quelli esistenti.
Nella visualizzazione dell'elenco delle automazioni sarai in grado di vedere le automazioni che sono state condivise e sono abilitate o disabilitate. L'icona di condivisione ha due numeri:
- Il primo numero indica quanti utenti hanno già attivato l'automazione
- Il secondo numero indica quanti utenti hanno condiviso l'automazione
Attiva automazioni condivise
Poiché le automazioni condivise con altri eseguiranno azioni per loro conto (ad esempio, inviare email, inviare messaggi Slack, ecc.), gli utenti iscritti devono accettare di abilitare l'automazione per se stessi e accettare eventuali modifiche future apportate, poiché non verranno avvisati.
Una volta che gli utenti attivano le automazioni dal proprio lato, vedrai il toggle ”Attivo” abilitato nella sezione utenti.
Gli utenti regolari che hanno ricevuto e attivato le automazioni saranno in grado di vedere il flusso di lavoro e le esecuzioni dal proprio utente. Tuttavia, non saranno in grado di modificare, trasferire, eliminare o duplicare l'automazione, poiché queste azioni saranno limitate solo agli amministratori globali.
Se necessario, gli amministratori possono rimuovere temporaneamente o permanentemente gli utenti dalle automazioni. Se la rimozione è temporanea, l'utente regolare dovrà attivare nuovamente l'automazione per riprendere le esecuzioni.
Storico delle esecuzioni
Utenti amministratori
Gli utenti amministratori hanno accesso al storico delle esecuzioni di un'automazione condivisa. Possono:
- Filtrare per utente
- Cercare esecuzioni specifiche per utenti specifici
- Selezionare l'intervallo di tempo
- Controllare lo stato di un'esecuzione
Utenti regolari
Gli utenti regolari potranno vedere tutte le informazioni relative alle proprie esecuzioni, come lo stato e l'intervallo di tempo.
Risoluzione dei problemi
Quando un'automazione è attivata, il sistema eseguirà una diagnosi per confermare che il flusso di lavoro sia costruito correttamente e che nessun problema impedisca l'esecuzione.
Se viene trovato un errore, verrai notificato e dovrai rivedere il flusso di lavoro per abilitarlo.
Fai clic su "Risolvi problemi" in alto sulla pagina per ulteriori dettagli sugli errori.
Una volta affrontati i problemi, puoi eseguire nuovamente la diagnosi e attivare l'automazione.
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