Base di conoscenza

Non tutti i membri del tuo team devono creare una propria automazione. Puoi creare un'automazione e aggiungere i membri del team come utenti selezionati: potranno attivarla senza dover configurare nulla.

Se invece vuoi che un altro utente diventi proprietario dell'automazione, scopri come trasferire la proprietà di un'automazione.

Scegliere chi può attivare le automazioni

Quando l'automazione è pronta, clicca su "Salva".

Puoi quindi darle un nome, aggiungere una descrizione e scegliere chi può attivarla:

• Tutti gli utenti – tutti gli utenti dell'account aziendale
• Utenti selezionati – solo gli utenti specifici che selezioni

Quando clicchi su "Attiva", l'automazione diventa attiva per tutti gli utenti che hai selezionato. Nessuno deve attivarla individualmente. L'automazione si attiverà per ciascun utente quando si verificheranno l'evento che la attiva e le condizioni previste.

Cosa significa essere un utente selezionato

La selezione come utente è un livello aggiuntivo rispetto al tuo insieme di permessi. Sia gli amministratori globali sia gli utenti normali globali possono essere utenti selezionati.

Se un amministratore globale è tra gli utenti selezionati, il suo accesso non cambia perché può già gestire le automazioni dell'intero account.

Se un utente normale globale è tra gli utenti selezionati, può:

• Vedere l'automazione nel proprio elenco delle automazioni
• Attivare o disattivare l'automazione per sé
• Vedere le proprie esecuzioni nella scheda della cronologia
• Duplicare l'automazione, se dispone del permesso "Aggiungere automazioni e configurare i mittenti delle e-mail automatiche"

Gestire gli utenti selezionati nelle automazioni esistenti

Nella vista elenco delle automazioni, ogni automazione mostra quanti utenti possono attivarla.

Apri l'automazione, clicca sull'icona degli utenti e seleziona "Gestisci utenti".

• Per aggiungere qualcuno, seleziona gli utenti che vuoi aggiungere. L'automazione si attiva automaticamente per loro.

• Per rimuovere qualcuno, clicca sulla "X" accanto al suo nome

Clicca su "Applica modifiche" per salvare.

Per attivare o disattivare l'automazione per tutti gli utenti selezionati contemporaneamente, usa l'interruttore "Attiva per tutti gli utenti selezionati" nella parte superiore del pannello. Per modificare lo stato dell'automazione per un singolo utente, usa invece l'interruttore "Attiva" accanto al suo nome. Ogni utente selezionato può usare l'interruttore anche per sé.