Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Impostare automatizzazioni per altri utenti
La tecnologia gioca un ruolo significativo nella nostra vita quotidiana nel nostro mondo in rapido cambiamento. Mentre uno degli obiettivi principali di Pipedrive è costruire uno strumento facile da usare e intuitivo, non tutti sono esperti di tecnologia e potrebbero avere bisogno di assistenza per configurare alcune funzionalità.
L'opzione di condividere le automazioni con altri utenti mira ad aiutare gli amministratori esperti di tecnologia a risparmiare tempo configurando automazioni per utenti meno esperti.
Condividi automazioni con altri
Prima di condividere un'automazione, è necessario tenere presente che solo le automazioni con il trigger ”Attivato da utenti selezionati” possono essere condivise. Se è impostato il trigger ”Attivato da chiunque”, la condivisione non è necessaria poiché tutti gli utenti sono già inclusi.
Per concedere l'accesso a un'automazione ad altri utenti della tua azienda, fai clic sull'automazione stessa per aprire la vista contestuale. Quindi, nella sezione utenti, fai clic su ”Aggiungi utenti”.
Vedrai il prompt gestisci accesso. Cerca gli utenti con cui desideri condividere l'automazione e fai clic su ”Applica le modifiche”.
Una volta salvate le modifiche, vedrai che la sezione utenti nella vista contestuale avrà ora un elenco di utenti con accesso all'automazione.
Cliccando su ”Gestisci accesso” puoi aggiungere altri utenti o rimuovere l'accesso da quelli esistenti.
Nella vista elenco delle automazioni sarai in grado di vedere le automazioni che sono state condivise e sono abilitate o disabilitate. L'icona di condivisione ha due numeri:
- Il primo numero indica quanti utenti hanno già attivato l'automazione
- Il secondo numero indica quanti utenti con cui è stata condivisa l'automazione
Attiva automazioni condivise
Poiché le automazioni condivise con altri eseguiranno azioni per loro conto (come ad esempio inviare email, inviare messaggi su Slack, ecc.), gli utenti iscritti devono accettare di attivare l'automazione per sé stessi e accettare eventuali modifiche future, poiché non verranno avvisati.
Una volta che gli utenti attivano le automazioni dal loro lato, vedrai il pulsante ”Attivo” abilitato nella sezione utenti.
Gli utenti regolari che hanno ricevuto e attivato le automazioni saranno in grado di visualizzare il flusso di lavoro e le esecuzioni con il proprio utente. Tuttavia, non potranno modificare, trasferire, eliminare o duplicare l'automazione, poiché queste azioni saranno limitate solo agli amministratori globali.
Se necessario, gli amministratori possono rimuovere temporaneamente o definitivamente gli utenti dalle automazioni. Se la rimozione è temporanea, l'utente regolare dovrà attivare nuovamente l'automazione per riprendere le esecuzioni.
Cronologia dell'esecuzione
Utenti amministratori
Gli utenti amministratori hanno accesso alla cronologia dell'esecuzione completa di un'automazione condivisa. Possono:
- Filtrare per utente
- Cercare esecuzioni specifiche da parte di utenti specifici
- Selezionare l'intervallo temporale
- Controllare lo stato di un'esecuzione
Utenti regolari
Gli utenti regolari saranno in grado di vedere tutte le informazioni relative alle proprie esecuzioni, come lo stato e l'intervallo temporale.
Risoluzione dei problemi
Quando un'automazione viene attivata, il sistema eseguirà una diagnosi per confermare che il flusso di lavoro sia stato costruito correttamente e nessun problema ne impedirà l'esecuzione.
Se viene trovato un errore, verrai notificato e dovrai rivedere il flusso di lavoro per abilitarlo.
Fai clic su "Risolvere i problemi" in alto sulla pagina per maggiori dettagli sugli errori.
Una volta affrontati i problemi, puoi eseguire di nuovo la diagnosi e attivare l'automazione.
Questo articolo è stato utile?
Sì
No