Base di conoscenza

La tecnologia gioca un ruolo significativo nella nostra vita quotidiana nel nostro mondo in rapido cambiamento. Mentre uno degli obiettivi principali di Pipedrive è quello di costruire uno strumento facile da usare e intuitivo, non tutti sono esperti di tecnologia e potrebbero avere bisogno di assistenza per configurare alcune funzionalità.

L'opzione di condividere automazioni con altri utenti mira ad aiutare gli amministratori esperti di tecnologia a risparmiare tempo configurando automazioni per utenti meno esperti.

Condividi automazioni con gli altri

Prima di condividere un'automazione, è necessario tenere presente che solo le automazioni con il trigger ”Attivato dagli utenti selezionati” possono essere condivise. Se il trigger ”Attivato da chiunque” è impostato, la condivisione non è necessaria in quanto tutti gli utenti sono già inclusi.

Per dare accesso a un'automazione ad altri utenti della tua azienda, fai clic sull'automazione stessa per aprire la vista contestuale. Quindi, nella sezione utenti, fai clic su ”Aggiungi utenti”.

Vedrai il promemoria gestisci accesso. Cerca gli utenti con cui vuoi condividere l'automazione e clicca su ”Applica le modifiche”.

Una volta salvate le modifiche, vedrai che la sezione utenti nella vista contestuale avrà ora un elenco di utenti con accesso all'automazione.

Cliccando su ”Gestisci accesso” puoi aggiungere altri utenti o rimuovere l'accesso da quelli esistenti.

Nella vista elenco delle automazioni potrai vedere le automazioni che sono state condivise e sono abilitate o disabilitate. L'icona di condivisione ha due numeri:

• Il primo numero indica quanti utenti hanno già attivato l'automazione
• Il secondo numero indica quanti utenti hanno condiviso l'automazione

Attiva le automazioni condivise

Poiché le automazioni condivise con altri eseguiranno azioni per conto loro (ad esempio, inviare email, inviare messaggi su Slack, ecc.), gli utenti iscritti devono accettare di abilitare l'automazione per se stessi e accettare eventuali modifiche future, poiché non verranno avvertiti.

Una volta che gli utenti attivano le automazioni dal loro lato, vedrai il pulsante "Attivo" abilitato nella sezione degli utenti.

Gli utenti regolari che hanno ricevuto e attivato le automazioni potranno vedere il flusso di lavoro e le esecuzioni dal proprio utente. Tuttavia, non potranno modificare, trasferire, eliminare o duplicare l'automazione, poiché queste azioni saranno limitate solo agli amministratori globali.

Se necessario, gli amministratori possono rimuovere temporaneamente o permanentemente gli utenti dalle automazioni. Se la rimozione è temporanea, l'utente regolare dovrà attivare nuovamente l'automazione per riprendere le esecuzioni.

Cronologia di esecuzione

Utenti amministratori

Gli utenti amministratori hanno accesso alla cronologia completa di esecuzione di un'automazione condivisa. Possono:

• Filtrare per utente
• Cercare esecuzioni specifiche da parte di utenti specifici
• Selezionare l'intervallo di tempo
• Verificare lo stato di un'esecuzione

Utenti regolari

Gli utenti regolari saranno in grado di visualizzare tutte le informazioni relative alle proprie esecuzioni, come lo stato e l'intervallo di tempo.

Risoluzione dei problemi

Quando un'automazione viene attivata, il sistema eseguirà una diagnosi per confermare che il flusso di lavoro sia stato costruito correttamente e che nessun problema impedisca la sua esecuzione.

Se viene trovato un errore, verrai notificato e dovrai rivedere il flusso di lavoro per abilitarlo.

Clicca su "Risoluzione dei problemi" in alto alla pagina per maggiori dettagli sugli errori.

Una volta affrontati i problemi, puoi eseguire nuovamente la diagnosi e attivare l'automazione.