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Configura automazioni per gli altri utenti
La tecnologia svolge un ruolo significativo nella nostra vita quotidiana nel nostro mondo in rapida trasformazione. Mentre uno degli obiettivi principali di Pipedrive è quello di creare uno strumento facile da usare e intuitivo, non tutti sono esperti di tecnologia e potrebbero aver bisogno di assistenza per l'impostazione di determinate funzionalità.
L'opzione di condividere le automazioni con altri utenti mira ad aiutare gli amministratori esperti di tecnologia a risparmiare tempo impostando le automazioni per gli utenti meno esperti.
Condividi le automazioni con gli altri
Prima di condividere un'automazione, devi tenere presente che le automazioni solo con il trigger "Attivato dagli utenti selezionati" possono essere condivise. Se il trigger "Attivato da chiunque" è impostato, la condivisione non sarà necessaria.
Per concedere l'accesso a un'automazione ad altri utenti della tua azienda, fai clic sull'automazione stessa per aprire la vista contestuale. Quindi, nella sezione utenti, fai clic su "Aggiungi utenti".
Vedrai il messaggio gestisci l'accesso. Cerca gli utenti con cui desideri condividere l'automazione e fai clic su "Applica modifiche".
Una volta salvate le modifiche, vedrai che la sezione utenti nella vista contestuale avrà ora un elenco degli utenti con accesso all'automazione.
Cliccando su "Gestisci accesso" puoi aggiungere altri utenti o rimuovere l'accesso da quelli esistenti.
Nella vista elenco delle automazioni potrai vedere le automazioni che sono state condivise e sono abilitate o disabilitate. L'icona di condivisione ha due numeri:
- Il primo numero indica quanti utenti hanno già attivato l'automazione
- Il secondo numero indica quanti utenti hanno condiviso l'automazione
Attiva automazioni condivise
Poiché le automazioni condivise con altri possono eseguire azioni per conto loro (ad esempio, inviare e-mail, inviare messaggi su Slack, ecc.), gli utenti con cui sono state condivise le automazioni devono accettare le modifiche apportate ed abilitarle sulle loro impostazioni.
Una volta che gli utenti attivano le automazioni sulle loro impostazioni, vedrai l'interruttore ”Attivo” abilitato nella sezione utenti.
Gli utenti regolari che hanno ricevuto ed attivato le automazioni saranno in grado di visualizzare il flusso di lavoro e le esecuzioni con il proprio utente. Tuttavia, non potranno modificare, trasferire, eliminare o duplicare l'automazione, poiché queste azioni saranno limitate ai super amministratori.
Se necessario, gli amministratori possono disattivare temporaneamente o permanentemente le automazioni per altri utenti. Se la disattivazione è temporanea, l'utente regolare dovrà riattivare l'automazione di nuovo per riprendere le esecuzioni.
Cronologia di esecuzione
Utenti amministratori
Gli utenti amministratori hanno accesso a tutta la cronologia di esecuzione di un'automazione condivisa. Possono:
- Filtrare per utente
- Cercare esecuzioni specifiche di utenti specifici
- Selezionare la durata
- Controllare lo stato di un'esecuzione
Utenti regolari
Gli utenti regolari potranno vedere tutte le informazioni relative alle proprie esecuzioni, come lo stato e la durata.
Risoluzione dei problemi
Quando un'automazione è attivata, il sistema eseguirà una diagnosi per confermare che il flusso di lavoro sia stato costruito correttamente e che non ci siano problemi che ne impediscano l'esecuzione.
Se viene trovato un errore, verrai notificato e dovrai revisionare il flusso di lavoro per abilitarlo.
Clicca su "Risoluzione dei problemi" in alto nella pagina per maggiori dettagli sugli errori.
Una volta affrontati i problemi, puoi eseguire nuovamente la diagnosi e attivare l'automazione.
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