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Condividi le automazioni con gli altri
Attiva automazioni condivise
Cronologia di esecuzione
Risoluzione dei problemi

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Configura automazioni per gli altri utenti

YS
Yssel Salas, 26 settembre 2023
Nota: La funzionalità Automazioni è disponibile solo con i piani Advanced e superiori. La condivisione e l'impostazione delle automazioni per altri utenti è disponibile solo per gli utenti con autorizzazioni di amministratore globale. Questa funzionalità è attualmente in versione beta.

La tecnologia svolge un ruolo significativo nella nostra vita quotidiana nel nostro mondo in rapida trasformazione. Mentre uno degli obiettivi principali di Pipedrive è quello di creare uno strumento facile da usare e intuitivo, non tutti sono esperti di tecnologia e potrebbero aver bisogno di assistenza per l'impostazione di determinate funzionalità.

L'opzione di condividere le automazioni con altri utenti mira ad aiutare gli amministratori esperti di tecnologia a risparmiare tempo impostando le automazioni per gli utenti meno esperti.


Condividi le automazioni con gli altri

Prima di condividere un'automazione, devi tenere presente che le automazioni solo con il trigger "Attivato dagli utenti selezionati" possono essere condivise. Se il trigger "Attivato da chiunque" è impostato, la condivisione non sarà necessaria.

Per concedere l'accesso a un'automazione ad altri utenti della tua azienda, fai clic sull'automazione stessa per aprire la vista contestuale. Quindi, nella sezione utenti, fai clic su "Aggiungi utenti".

Vedrai il messaggio gestisci l'accesso. Cerca gli utenti con cui desideri condividere l'automazione e fai clic su "Applica modifiche".

Una volta salvate le modifiche, vedrai che la sezione utenti nella vista contestuale avrà ora un elenco degli utenti con accesso all'automazione.

Cliccando su "Gestisci accesso" puoi aggiungere altri utenti o rimuovere l'accesso da quelli esistenti.

Nota: Non è possibile cambiare la configurazione del trigger da utenti selezionati a chiunque se l'automazione è già stata condivisa, a meno che gli utenti che hanno accesso non siano disattivati dall'automazione.

Nella vista elenco delle automazioni potrai vedere le automazioni che sono state condivise e sono abilitate o disabilitate. L'icona di condivisione ha due numeri:

  • Il primo numero indica quanti utenti hanno già attivato l'automazione
  • Il secondo numero indica quanti utenti hanno condiviso l'automazione

Attiva automazioni condivise

Poiché le automazioni condivise con altri possono eseguire azioni per conto loro (ad esempio, inviare e-mail, inviare messaggi su Slack, ecc.), gli utenti con cui sono state condivise le automazioni devono accettare le modifiche apportate ed abilitarle sulle loro impostazioni.

Una volta che gli utenti attivano le automazioni sulle loro impostazioni, vedrai l'interruttore Attivo abilitato nella sezione utenti.

Gli utenti regolari che hanno ricevuto ed attivato le automazioni saranno in grado di visualizzare il flusso di lavoro e le esecuzioni con il proprio utente. Tuttavia, non potranno modificare, trasferire, eliminare o duplicare l'automazione, poiché queste azioni saranno limitate ai super amministratori.

Nota: Quando si sceglie di inviare una e-mail come evento azione nelle automazioni, l'evento azione potrà utilizzare solo l'indirizzo e-mail sincronizzato con Pipedrive tramite la funzione di sincronizzazione e-maile verrà inviato dagli account e-mail delle persone con cui è stata condivisa l'automazione. Inoltre, la firma e-mail personale verrà aggiunta al corpo dell'email.

Se necessario, gli amministratori possono disattivare temporaneamente o permanentemente le automazioni per altri utenti. Se la disattivazione è temporanea, l'utente regolare dovrà riattivare l'automazione di nuovo per riprendere le esecuzioni.


Cronologia di esecuzione

Utenti amministratori

Gli utenti amministratori hanno accesso a tutta la cronologia di esecuzione di un'automazione condivisa. Possono:

  • Filtrare per utente
  • Cercare esecuzioni specifiche di utenti specifici
  • Selezionare la durata
  • Controllare lo stato di un'esecuzione

Utenti regolari

Gli utenti regolari potranno vedere tutte le informazioni relative alle proprie esecuzioni, come lo stato e la durata.


Risoluzione dei problemi

Quando un'automazione è attivata, il sistema eseguirà una diagnosi per confermare che il flusso di lavoro sia stato costruito correttamente e che non ci siano problemi che ne impediscano l'esecuzione.

Se viene trovato un errore, verrai notificato e dovrai revisionare il flusso di lavoro per abilitarlo.

Clicca su "Risoluzione dei problemi" in alto nella pagina per maggiori dettagli sugli errori.

Una volta affrontati i problemi, puoi eseguire nuovamente la diagnosi e attivare l'automazione.

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