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Risoluzione dei problemi: Smart Docs
Quando lavori con Smart Docs, potresti incontrare alcuni problemi tecnici che possono interferire con un'esperienza fluida su Pipedrive.
Questo articolo ti guida attraverso i problemi più comuni relativi alla connessione del tuo account e all'apertura e alla generazione dei documenti.
Problemi di connessione
Prima di poter generare documenti, devi collegare Smart Docs al tuo account Google, OneDrive o SharePoint.
Apri il menu account e vai su Strumenti e app > Documenti.
Impossibile collegare il tuo account Google
Se usi Google e non riesci a collegare l'account, verifica quanto segue:
- Hai effettuato l'accesso nel browser con lo stesso account Google che usi per Smart Docs
- Le autorizzazioni Google per Pipedrive sono abilitate. Puoi verificarlo sulla pagina delle autorizzazioni di Google.
- Il tuo browser non sta bloccando la connessione. Per saperne di più consulta questa pagina di supporto di Chrome.
- Il tuo browser consente i cookie di terze parti. Puoi verificarlo andando su Impostazioni di Chrome > Privacy e sicurezza > Cookie di terze parti.
Se usi il Programma di Protezione Avanzata di Google, verifica che consenta connessioni con app di terze parti.
Se le autorizzazioni di Pipedrive sono già abilitate e sei ancora bloccato, prova a revocare l'accesso e a ricollegare Smart Docs.
Impossibile collegare OneDrive o SharePoint
Se usi OneDrive o SharePoint, verifica di aver effettuato l'accesso con l'account corretto. Quindi, disconnettilo e ricollegalo dalla pagina delle impostazioni Documenti.
Impossibile aprire modelli o documenti
Se non riesci ad aprire un modello o un documento che hai già creato, verifica quanto segue:
- L'account che hai collegato a Smart Docs corrisponde a quello associato al modello o al documento
- Sei il proprietario del modello o del documento. Se non lo sei, chiedi al proprietario di condividerlo con te sia in Pipedrive sia nel tuo servizio di archiviazione (Google o Microsoft)
- La tua connessione a Internet è stabile
Impossibile generare documenti da un modello
Se un documento non viene generato, inizia con questi controlli, indipendentemente dal provider di archiviazione che usi:
- Conferma che il tuo account sia ancora connesso dalla pagina delle impostazioni Documenti
- Controlla la dimensione del file. Smart Docs non può collegarsi a file più grandi di 15 MB.
- Verifica se il problema si verifica con una singola trattativa o con tutte le trattative, e con un modello specifico o con tutti i modelli. Questo ti aiuta a capire se il problema riguarda il tuo account, un singolo modello o una singola trattativa.
- Verifica se sei il proprietario del modello. Se non lo sei, chiedi al proprietario di condividere il modello con te sia in Pipedrive sia nel tuo provider.
- Assicurati che la tua connessione internet sia stabile.
Se stai utilizzando campi prodotto nel tuo modello, devono trovarsi all'interno di una tabella dei prodotti. Se non lo sono, il documento non verrà generato. Sposta eventuali campi prodotto in una tabella dei prodotti, oppure prova a generare il documento senza di essi. Scopri di più su Campi e modelli di Smart Docs.
Se usi OneDrive o SharePoint, assicurati che il modello o il documento non contenga caratteri non validi.
Se stai generando da Google e nessuno dei controlli sopra risolve il problema, assicurati anche che il tuo browser consenta i cookie di terze parti.
Contatta l'assistenza
Se il problema persiste, contatta il nostro team di supporto per assistenza. Il team potrebbe richiedere degli screenshot del problema e la console del browser per poterti assistere nel modo migliore possibile.
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