Base di conoscenza

Quando si lavora con Smart Docs, potreste incontrare alcuni problemi tecnici che impediscono di godere di un'esperienza Pipedrive senza intoppi.

In questo articolo, troverete alcuni consigli per la risoluzione dei problemi nel caso in cui si verifichino errori di caricamento o di connessione durante l'utilizzo della funzione Smart Docs.

Problemi di connessione

Quando si connette il proprio account a Smart Docs

• Assicurati di cercare di connettere la funzione Smart Docs anziché Google Drive. Installa Smart Docs direttamente recandoti su Strumenti e app > Smart Docs.

Se si utilizza Google:

• Verifica di essere connesso al browser con lo stesso account Google che si utilizza per connettersi a Smart Docs
• Verifica che le autorizzazioni di Google per Pipedrive siano abilitate. Puoi verificare queste informazioni su questa pagina.
• Se le autorizzazioni di Pipedrive sono abilitate, prova a revocare l'accesso e reinstallare l'app
• Se hai un programma di protezione avanzata di Google abilitato, verifica che il programma consenta la connessione con app di terze parti qui
• Assicurati che il tuo browser non stia bloccando l'installazione. Per saperne di più, visita questa pagina.
• Verifica se i cookie di terze parti sono abilitati nel tuo browser. Puoi confermare ciò andando nelle impostazioni del tuo Chrome > Impostazioni privacy e sicurezza > Cookie e dati dei siti.

Se si utilizza OneDrive o SharePoint:

• Verifica di essere connesso all'account corretto di OneDrive o SharePoint
• Disconnetti e riconnetti il tuo account dalla pagina Smart Docs

Quando si genera un documento da Google

• Verifica di essere connesso al browser con lo stesso account Google che si utilizza per connettersi a Smart Docs
  
• Verifica che le autorizzazioni di Google per Pipedrive siano abilitate. Puoi verificare queste informazioni su questa pagina.
• Se le autorizzazioni di Pipedrive sono abilitate, prova a revocare l'accesso e reinstallare l'app
• Assicurati che il tuo browser consenta i cookie di terze parti. Vai alle impostazioni dei cookie del tuo Chrome e seleziona "Consenti tutti i cookie".
• Se si utilizzano campi prodotto, verifica il modello per assicurarti che i campi prodotto non vengano utilizzati al di fuori di una tabella prodotto. Quindi prova a generare il documento senza campi prodotto. Per saperne di più su campi e modelli, consulta questo articolo.

Se non riesci ad aprire un modello o documento esistente

• Verifica le impostazioni di Smart Docs per assicurarti che l'account a cui sei collegato sia lo stesso dell'account collegato al modello o documento
  
• Verifica se sei il proprietario del modello o del documento. In caso contrario, assicurati che il proprietario lo condivida con te attraverso Pipedrive e il tuo provider (Google o Microsoft).
• Assicurati che la tua connessione a internet sia stabile

Se non riesci a generare un documento da un modello

• Controlla la dimensione del file. Attualmente, non puoi collegarti a file più grandi di 15MB
• Verifica che il tuo account sia connesso dalla pagina delle impostazioni Smart Docs
• Verifica se il problema riguarda un affare specifico o tutti gli affari
• Prova se il problema si verifica quando viene generato un documento da un modello specifico o tutti i modelli
• Controlla se tu sei il proprietario del modello. Se non lo sei, assicurati che il proprietario condivida il modello con te sia in Pipedrive che nel tuo provider (Google o Microsoft).
• Assicurati che la tua connessione internet sia stabile
• Se stai usando campi del prodotto, rivedi il modello per assicurarti che non vengano utilizzati al di fuori di una tabella dei prodotti. Poi, prova a generare il documento senza di essi. Per saperne di più, leggi questo articolo.
• Se usi OneDrive o SharePoint, assicurati che il modello o il documento sia privo di caratteri non validi. Scopri di più su questo argomento nella questa pagina.

Risoluzione dei problemi generali

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