Base di conoscenza

Se la tua giornata lavorativa prevede l'uso di Pipedrive su un computer ma le telefonate ai clienti le effettui da un dispositivo mobile, è estremamente importante disporre di un modo efficiente per avviare le chiamate rapidamente.

La funzionalità web-to-mobile per le chiamate consente di avviare una chiamata sul tuo dispositivo mobile direttamente dall'app web di Pipedrive con pochi clic.

Prima di chiamare

Prima di chiamare, ci sono alcuni passaggi da configurare:

• Per usare la funzione web-to-mobile di chiamata, dovrai prima assicurarti di avere l'app mobile installata e aggiornata all'ultima versione. Per farlo, vai all'Apple App store o al Google Play store dal tuo dispositivo mobile e verifica che l'app Pipedrive sia scaricata e aggiornata.
• Dovrai anche assicurarti che le notifiche mobili siano abilitate sul tuo dispositivo. Puoi scoprire come farlo in questo articolo.
• Gli utenti Android dovranno anche abilitare le chiamate sui loro dispositivi. Puoi scoprire come farlo in questo articolo.

Accesso alla funzione web-to-mobile

Per avviare una chiamata nel tuo account Pipedrive, puoi cliccare su qualsiasi numero di telefono salvato sotto contatto nella vista elenco o vista dettaglio.

Apparirà una finestra che ti permetterà di configurare le impostazioni della chiamata.

Assicurati che la scheda Telefono sia selezionata e clicca su "Avvia la chiamata dall'app mobile di Pipedrive" prima di cliccare su "Avvia chiamata."

Una volta avviata la chiamata, riceverai una notifica dall'app mobile di Pipedrive sul tuo dispositivo che ti informerà che la chiamata è stata avviata dalla tua app web.

Cliccando sulla notifica, vedrai l'opzione per continuare la chiamata sul tuo dispositivo mobile.

Di seguito è riportato il flusso completo per la tua app web e il tuo dispositivo mobile:

Al termine della chiamata, nell'app web ti verrà automaticamente richiesto di scrivere eventuali note, programmare una chiamata di follow-up se necessario e registrarla come attività.

Registro delle chiamate

Non appena completi la chiamata, ti verrà automaticamente mostrato un registro delle chiamate, dove potrai aggiungere la chiamata come attività.

Puoi selezionare un'attività collegata alla chiamata:

• Aggiungi come attività esistente non completata – attività esistenti non completate collegate all'entità (lead, deal, project) o al contatto a cui è stata effettuata la chiamata. L'attività selezionata verrà contrassegnata come completata.
• Aggiungi nuova attività – Verrà creata una nuova attività di chiamata e verrà contrassegnata come completata.

Perché non riesco a effettuare chiamate?

Ci possono essere diversi motivi per cui visualizzi un messaggio di errore quando provi a effettuare una chiamata.

Scarica l'app mobile

Puoi utilizzare questa funzionalità solo se hai l'app mobile di Pipedrive installata e aggiornata.

Aggiorna all'ultima versione dell'app

Per assicurarti che l'app sia aggiornata all'ultima versione, vai all'Apple App Store o al Google Play Store sul tuo dispositivo mobile e verifica che l'app di Pipedrive sia scaricata e aggiornata.

Abilita le notifiche mobili

Puoi scoprire come abilitare le notifiche mobili in questo articolo.

Abilita le chiamate da mobile (Android)

Puoi scoprire come abilitare le chiamate sui dispositivi Android in questo articolo.