Base di conoscenza

Quando si utilizzano le automazioni, ci sono momenti in cui si desidera che un passaggio automatizzato venga eseguito in un momento o data successiva, anziché essere eseguito immediatamente.

Con la funzionalità di ritardo per lo strumento di automazione, è possibile impostare azioni da eseguire automaticamente al momento e alla data desiderati.

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Dove trovare la funzione di ritardo

Quando crei la tua automazione, inizierai scegliendo un evento di attivazione (ad esempio, creazione di un affare).

Dopo aver selezionato il tuo evento di attivazione, vedrai tre opzioni per il passaggio successivo: condizione, azione e ritardo:

Come utilizzare la funzione di ritardo

Una volta individuata la funzione di ritardo, puoi iniziare ad aggiungere ritardi temporali alle tue sequenze automatizzate. Avrai due opzioni per configurare i tuoi ritardi - predefiniti e personalizzati:

• Predefiniti ti permetteranno di selezionare opzioni come un giorno della settimana o un numero predefinito di ore o giorni.
• Personalizzato ti permetterà di inserire un numero specifico e un'unità di tempo.

Cosa puoi aggiungere dopo il ritardo

Una volta che hai aggiunto il passo del ritardo e specificato il tempo che deve trascorrere, sarai in grado di aggiungere un'azione, una condizione o addirittura un altro ritardo come prossimo passo nell'automazione:

Condizione

Se aggiungi un passaggio di condizione dopo il ritardo, l'automazione aspetterà il tempo selezionato e controllerà se la condizione in questione è stata soddisfatta. Per esempio:

La condizione di proprietario della trattativa verrà controllata dopo che è trascorso un minuto. Se la condizione viene soddisfatta dopo quel tempo, l'automazione procederà al suo passaggio successivo. Se la condizione non viene soddisfatta dopo quel tempo, l'automazione verrà interrotta.

Azione

Se aggiungi un passaggio di azione dopo il ritardo, l'automazione aspetterà fino a quando non è trascorso il tempo selezionato e poi verrà eseguita l'azione specificata. Per esempio:

La proprietà della trattativa verrà modificata con l'utente selezionato dopo che è trascorso un minuto.

Ritardo

Se viene aggiunto un altro passaggio di ritardo direttamente dopo un ritardo precedente, il tempo verrà sommato al ritardo precedente.

Per esempio, se aggiungi un passaggio di ritardo di un giorno seguito da un passaggio di ritardo di un'ora, avrai un ritardo di un giorno e un'ora.

Come annullare un'automazione in sospeso

Ci sono due modi per annullare le automazioni in sospeso.

• Il primo è entrare nell'automazione e disattivarla, cosa che puoi fare sia dalla vista di modifica che dalla vista elenco delle automazioni, quindi salvare. Questo aprirà una finestra in cui ti verrà data l'opzione di mantenere o annullare le tue esecuzioni in sospeso:

• L'altro modo per farlo è apportare una modifica al trigger, alla condizione o all'azione all'interno della tua automazione. Dopo averlo fatto, vedrai un prompt diverso:

Se selezioni “Annulla tutte le esecuzioni in sospeso”, tutte le azioni in sospeso verranno fermate. Se lasci la casella deselezionata, le azioni in sospeso continueranno ad essere attivate dopo le modifiche effettuate.

Quanti ritardi posso utilizzare in un'automazione?

Il numero di ritardi per automazione dipende dal tuo piano:

Il tempo totale allocato ai ritardi nella tua automazione non può superare i 90 giorni. Ad esempio, puoi avere un ritardo di 90 giorni o 6 con 15 giorni ciascuno.

Cosa può interrompere la funzione di ritardo?

Ci sono casi specifici in cui le modifiche apportate a un'automazione contenente ritardi richiederanno la rimozione aggiuntiva di passaggi all'interno di quell'automazione.

Operatori al passato

Aggiungere un ritardo prima di una condizione con riferimento al passato porterà alla cancellazione di tutti i passaggi successivi al ritardo:

Un modo per aggirare il problema è quello di modificare prima la condizione in modo che non siano configurati riferimenti al passato e, solo dopo, aggiungere il ritardo.

Eliminare i ritardi precedenti alle condizioni di "cambio"

Quando un'automazione contiene condizioni è cambiato/non è cambiato/è cambiato in e queste seguono un ritardo, se il ritardo viene eliminato, non ci sarà più supporto per quei comparatori. Un esempio di questo sarebbe se si ha una condizione non è cambiato impostata per essere valutata tre giorni dopo la creazione di un affare:

In questo caso, se si rimuove il passaggio del ritardo, ciò che si ottiene è un evento di trigger affare creato che ha una condizione non è cambiato. Questo non è possibile poiché le modifiche in un affare non possono essere valutate se l'affare è stato appena creato.