Base di conoscenza

Quando si utilizzano le automazioni, ci sono momenti in cui si desidera che un passaggio automatizzato venga eseguito in un momento o data successivi, anziché essere eseguito immediatamente.

Con la funzione di ritardo per lo strumento di automazione, puoi impostare azioni da eseguire automaticamente e nel momento e nella data che preferisci.

Scopri di più sulle automazioni di vendita nel nostro post del blog.

Dove trovare la funzione di ritardo

Quando crei la tua automazione, inizierai scegliendo un evento di attivazione (ad es., affare creato).

Una volta selezionato il tuo evento di attivazione, vedrai tre opzioni per il passaggio successivo: condizione, azione e ritardo:

Come utilizzare la funzione di ritardo

Una volta individuata la funzione di ritardo, puoi iniziare ad aggiungere ritardi temporali nei tuoi flussi di lavoro automatizzati. Avrai due opzioni su come configurare i tuoi ritardi – predefiniti e custom:

• Predefiniti ti permetteranno di selezionare opzioni come un giorno della settimana o un numero predefinito di ore o giorni.
• Personalizzati ti permetteranno di inserire un numero specifico e un'unità di tempo.

Cosa puoi aggiungere dopo il ritardo

Una volta aggiunto il tuo passaggio di ritardo e specificato il tempo che deve trascorrere, potrai quindi aggiungere un'azione, una condizione o anche un altro ritardo come prossimo passaggio nell'automazione:

Condizione

Se aggiungi un passaggio di condizione dopo il tuo ritardo, l'automazione attenderà il tempo selezionato e verificherà se la condizione in questione è stata soddisfatta. Ad esempio:

La condizione del proprietario dell'affare sarà controllata dopo un minuto. Se la condizione è soddisfatta dopo quel tempo, l'automazione procederà al suo passo successivo. Se la condizione non è soddisfatta dopo che è passato quel tempo, l'automazione verrà fermata.

Azione

Se aggiungi un passaggio di azione dopo il tuo ritardo, l'automazione attenderà fino a quando non sarà trascorso il tempo selezionato, e poi verrà eseguita l'azione specificata. Ad esempio:

La proprietà dell'affare sarà cambiata all'utente selezionato dopo un minuto.

Ritardo

Se un altro passaggio di ritardo viene aggiunto direttamente dopo un ritardo precedente, il tempo verrà aggiunto al ritardo precedente.

Ad esempio, se aggiungi un passaggio di ritardo di un giorno seguito da un passaggio di ritardo di un'ora, avrai un ritardo di un giorno e un'ora.

Come annullare un'automazione in attesa

Ci sono due modi per annullare le automazioni in attesa.

• Il primo è entrare nell'automazione e disattivarla, cosa che puoi fare sia dalla vista di modifica che dalla vista dell'elenco delle automazioni, quindi salvare. Questo aprirà una finestra, dandoti l'opzione di mantenere o annullare le tue esecuzioni in attesa:

• L'altro modo per farlo è apportare una modifica al trigger, alla condizione o all'azione all'interno della tua automazione. Dopo averlo fatto, vedrai un messaggio diverso:

Se selezioni “Annulla tutte le esecuzioni in attesa”, tutte le azioni in attesa verranno interrotte. Se lasci la casella deselezionata, le azioni in attesa continueranno a essere eseguite dopo che sono state apportate quelle modifiche.

Quanti ritardi posso utilizzare in un'automazione?

Il numero di ritardi per automazione dipende dal tuo piano:

Il tempo totale allocato ai ritardi nella tua automazione non può superare i 90 giorni. Questo significa che puoi, ad esempio, avere un ritardo di 90 giorni o sei ritardi di 15 giorni ciascuno.

Cosa può interrompere la funzione di ritardo?

Ci sono casi selezionati in cui le modifiche apportate a un'automazione contenente ritardi richiederanno la rimozione aggiuntiva di passaggi all'interno di quell'automazione.

Operatori al passato

Aggiungere un ritardo prima di una condizione con riferimento al passato porterà all'eliminazione di tutti i passaggi successivi al ritardo:

Una soluzione alternativa è modificare prima la condizione in modo che non siano configurati riferimenti al passato e, solo dopo, aggiungere il ritardo.

Eliminazione dei ritardi che precedono le condizioni di “cambiamento”

Quando un'automazione contiene condizioni è cambiato/non è cambiato/è cambiato in e queste vengono dopo un ritardo, se il ritardo viene eliminato, non c'è più supporto per quei comparatori. Un esempio di questo sarebbe se hai una condizione non è cambiato impostata per essere valutata tre giorni dopo la creazione di un affare:

In questo caso, se rimuovi il passaggio di ritardo, ciò che ti rimane è un evento di attivazione affare creato che ha una condizione non è cambiato. Questo non è possibile poiché le modifiche a un affare non possono essere valutate se l'affare è appena stato creato.