Base di conoscenza

Quando si utilizzano automazioni, ci sono momenti in cui si desidera che un passaggio automatizzato venga eseguito in un momento o data successivi, anziché essere eseguito immediatamente.

Con la funzione di ritardo per lo strumento di automazione, è possibile impostare azioni da eseguire automaticamente alla data e all'ora preferite.

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Dove trovare la funzione di ritardo

Quando crei la tua automazione, inizierai scegliendo un evento trigger (ad esempio, affare creato).

Una volta selezionato l'evento trigger, vedrai tre opzioni per il passaggio successivo: condizione, azione e ritardo:

Come utilizzare la funzione di ritardo

Una volta individuata la funzione di ritardo, puoi iniziare ad aggiungere ritardi temporali alle tue sequenze automatizzate. Avrai due opzioni per configurare i ritardi - predefinito e personalizzato:

• Predefinito ti permetterà di selezionare opzioni come un giorno della settimana o un numero predefinito di ore o giorni.
• Personalizzato ti permetterà di inserire un numero specifico e un'unità di tempo.

Cosa puoi aggiungere dopo il ritardo

Una volta aggiunto il passo di ritardo e specificato il tempo che deve trascorrere, potrai quindi aggiungere un'azione, una condizione o anche un altro ritardo come prossimo passo nell'automazione:

Condizione

Se aggiungi un passaggio di condizione dopo il ritardo, l'automazione aspetterà il tempo selezionato e controlla se la condizione in questione è stata soddisfatta. Ad esempio:

La condizione di proprietario della trattativa sarà controllata dopo che sia trascorso un minuto. Se la condizione viene soddisfatta in quel tempo, l'automazione procederà al passo successivo. Se la condizione non viene soddisfatta dopo quel tempo, l'automazione verrà interrotta.

Azione

Se aggiungi un passo di azione dopo il ritardo, l'automazione aspetterà fino a quando sarà trascorso il tempo selezionato e poi l'azione specificata verrà eseguita. Ad esempio:

La proprietà della trattativa verrà modificata all'utente selezionato dopo che sarà trascorso un minuto.

Ritardo

Se viene aggiunto un altro passo di ritardo direttamente dopo un ritardo precedente, il tempo verrà sommato al ritardo precedente.

Ad esempio, se aggiungi un passo di ritardo di un giorno seguito da un passo di ritardo di un'ora, avrai un ritardo di un giorno e un'ora.

Come annullare un'automazione in sospeso

Ci sono due modi per annullare le automazioni in sospeso.

• Il primo è entrare nell'automazione e disattivarla, cosa che puoi fare sia dalla visualizzazione della modifica che dalla visualizzazione dell'elenco delle automazioni, e poi salvare. Questo farà apparire una finestra, che ti darà l'opzione di mantenere o annullare le esecuzioni in sospeso:

• L'altro modo per fare ciò è apportare una modifica al trigger, alla condizione o all'azione all'interno della tua automazione. Dopo averlo fatto, vedrai un avviso diverso:

Se selezioni “Annulla tutte le esecuzioni in sospeso”, tutte le azioni in sospeso verranno interrotte. Se lasci la casella non selezionata, le azioni in sospeso continueranno ad essere attivate dopo che le modifiche sono state apportate.

Quanti ritardi posso utilizzare in un'automazione?

Il numero di ritardi per automazione dipende dal tuo piano:

Il tempo totale allocato ai ritardi nella tua automazione non può superare i 90 giorni. Ciò significa che puoi, ad esempio, avere un ritardo di 90 giorni oppure 6 ritardi da 15 giorni ciascuno.

Cosa può interrompere la funzione di ritardo?

Ci sono casi selezionati in cui le modifiche apportate a un'automazione contenente ritardi richiederanno la rimozione aggiuntiva di passaggi all'interno di tale automazione.

Operatori al passato

Aggiungere un ritardo prima di una condizione con riferimento al passato porterà alla cancellazione di tutti i passaggi successivi al ritardo:

Una soluzione alternativa è modificare prima la condizione in modo che non siano configurati riferimenti al passato e, solo dopo, aggiungere il ritardo.

Eliminazione dei ritardi precedenti le condizioni "cambia"

Quando un'automazione contiene condizioni è cambiato/non è cambiato/è cambiato in e seguono un ritardo, se il ritardo viene eliminato, non ci sarà più supporto per quei comparatori. Un esempio di ciò è se si ha una condizione non è cambiato impostata per essere valutata tre giorni dopo la creazione di un affare:

In questo caso, se si rimuove il passaggio del ritardo, ci si trova con un evento di trigger affare creato che ha una condizione non è cambiato. Questo non è possibile poiché le modifiche in un affare non possono essere valutate se l'affare è appena stato creato.