Base di conoscenza

Quando si utilizzano le automazioni, ci sono momenti in cui si desidera che un passaggio automatico venga eseguito successivamente, in un momento o una data successiva, invece di essere eseguito immediatamente.

Con la funzione di ritardo dello strumento di automazione, è possibile configurare azioni da eseguire automaticamente e nella data e ora preferite.

Dove trovare la funzione di ritardo

Quando crei la tua automazione, inizierai scegliendo un evento di attivazione (ad esempio, la creazione di un'affare).

Una volta selezionato l'evento di attivazione, vedrai tre opzioni per il passaggio successivo: condizione, azione e ritardo:

Come utilizzare la funzione di ritardo

Una volta individuata la funzione di ritardo, puoi iniziare ad aggiungere ritardi temporali nelle tue sequenze automatizzate. Avrai due opzioni su come configurare i ritardi - predefiniti e personalizzati:

• Predefiniti ti permetteranno di selezionare opzioni come un giorno della settimana o un numero predefinito di ore o giorni.
• Personalizzati ti permetteranno di inserire un numero specifico e un'unità di tempo.

Cosa puoi aggiungere dopo il ritardo

Una volta aggiunto il passaggio del ritardo e specificato il tempo che deve trascorrere, potrai aggiungere un'azione, una condizione o anche un altro ritardo come prossimo passaggio nell'automazione:

Condizione

Se aggiungi un passaggio di condizione dopo il ritardo, l'automazione aspetterà l'ammontare di tempo selezionato e verificherà se la condizione in questione è stata soddisfatta. Ad esempio:

La condizione del proprietario dell'affare verrà verificata dopo un minuto trascorso. Se la condizione viene soddisfatta dopo tale tempo, l'automazione procederà al passaggio successivo. Se la condizione non viene soddisfatta dopo tale tempo trascorso, l'automazione verrà interrotta.

Azione

Se aggiungi un passaggio di azione dopo il ritardo, l'automazione aspetterà l'ammontare di tempo selezionato e successivamente eseguirà l'azione specificata. Ad esempio:

La proprietà dell'affare verrà cambiata all'utente selezionato dopo un minuto trascorso.

Ritardo

Se viene aggiunto un altro passaggio di ritardo immediatamente dopo un ritardo precedente, il tempo verrà aggiunto al ritardo precedente.

Ad esempio, se aggiungi un ritardo di un giorno seguito da un ritardo di un'ora, avrai un ritardo di un giorno e un'ora.

Come annullare un'automazione in sospeso

Ci sono due modi per annullare le automazioni in sospeso.

• Il primo è entrare nell'automazione e disattivarla, cosa che puoi fare sia dalla vista modifica che dalla vista elenco delle automazioni, poi salvare. Ciò aprirà una finestra, offrendoti l'opzione di mantenere o annullare le esecuzioni in sospeso:

• Un altro modo per fare ciò è apportare una modifica al trigger, alla condizione o all'azione all'interno dell'automazione. Dopo averlo fatto, vedrai un prompt diverso:

Se selezioni “Annulla tutte le esecuzioni in sospeso”, tutte le azioni in sospeso verranno interrotte. Se non selezioni la casella, le azioni in sospeso continueranno ad essere eseguite dopo le modifiche effettuate.

Quanti ritardi posso utilizzare in un'automazione?

Il numero di ritardi per automazione dipende dal tuo piano:

Il tempo totale assegnato ai ritardi nella tua automazione non può superare i 90 giorni. Ciò significa che puoi avere, ad esempio, un ritardo di 90 giorni o 6 ritardi di 15 giorni ciascuno.

Cosa può interrompere la funzione di ritardo?

Ci sono situazioni selezionate in cui le modifiche apportate a un'automazione contenente ritardi richiedono la rimozione aggiuntiva di passaggi all'interno di tale automazione.

Operatori al passato

Aggiungere un ritardo prima di una condizione con riferimento al passato comporterà l'eliminazione di tutti i passaggi successivi al ritardo:

Un trucco è quello di modificare prima la condizione in modo che non siano configurati riferimenti al passato e, solo dopo, aggiungere il ritardo.

Eliminazione dei ritardi che precedono le condizioni "cambiamento"

Quando un'automazione contiene condizioni "è cambiato/non è cambiato/è cambiato in" e queste vengono dopo un ritardo, se il ritardo viene eliminato, non è più supportato l'uso di tali comparatori. Un esempio di ciò è se si ha una condizione "non è cambiata" impostata per essere valutata tre giorni dopo la creazione di un affare:

In questo caso, se si rimuove il passo del ritardo, quello che resta è un evento di trigger "affare creato" che ha una condizione "non è cambiata". Questo non è possibile poiché le modifiche in un'operazione commerciale non possono essere valutate se l'affare è appena stato creato.