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Automazioni: delay feature
Quando utilizzi le automazioni, ci sono momenti in cui desideri avere un passaggio automatizzato eseguito in un momento o una data successivi, invece di essere eseguito immediatamente.
Con la funzione di ritardo per lo strumento di automazione, puoi impostare azioni da eseguire automaticamente e nel momento e nella data che preferisci.
Scopri di più sulle automazioni di vendita nel nostro post del blog.
Dove trovare la funzione di ritardo
Quando crei la tua automazione, inizierai scegliendo un evento di attivazione (es: affare creato).
Una volta selezionato il tuo evento di attivazione, vedrai tre opzioni per il passaggio successivo: condizione, azione e ritardo:
Come utilizzare la funzione di ritardo
Una volta che hai localizzato la funzione di ritardo, puoi iniziare ad aggiungere ritardi temporali nei tuoi flussi di lavoro automatizzati. Avrai due opzioni su come configurare i tuoi ritardi – predefiniti e custom:
- Predefiniti ti permetteranno di selezionare opzioni come un giorno della settimana o un numero predefinito di ore o giorni.
- Personalizzati ti permetteranno di inserire un numero specifico e unità di tempo.
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Cosa puoi aggiungere dopo il ritardo
Una volta aggiunto il tuo passo di ritardo e specificato il tempo che deve passare, potrai quindi aggiungere un'azione, una condizione o persino un altro ritardo come passo successivo nell'automazione:
Condizione
Se aggiungi un passo di condizione dopo il tuo ritardo, l'automazione attenderà il tempo selezionato e verificherà se la condizione in questione è stata soddisfatta. Ad esempio:
La condizione di proprietario dell'affare sarà verificata dopo un minuto. Se la condizione è soddisfatta dopo quel tempo, l'automazione procederà al suo passo successivo. Se la condizione non è soddisfatta dopo che quel tempo è passato, l'automazione verrà fermata.
Azione
Se aggiungi un passo di azione dopo il tuo ritardo, l'automazione attenderà fino a quando il tempo selezionato è passato, e poi verrà eseguita l'azione specificata. Ad esempio:
La proprietà dell'affare verrà cambiata all'utente selezionato dopo un minuto.
Ritardo
Se viene aggiunto un altro passo di ritardo immediatamente dopo un ritardo precedente, il tempo verrà aggiunto al ritardo precedente.
Ad esempio, se aggiungi un passo di ritardo di un giorno seguito da un passo di ritardo di un'ora, avrai un ritardo di un giorno e un'ora.
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Come annullare un'automazione in attesa
Ci sono due modi per annullare automazioni in attesa.
- Il primo è accedere all'automazione e disattivarla, operazione che puoi fare sia dalla vista di modifica che dalla vista dell'elenco delle automazioni, quindi salva. Questo aprirà una finestra, offrendoti l'opzione di mantenere o annullare le tue esecuzioni in attesa:
- L'altro modo per farlo è apportare una modifica a uno dei seguenti elementi: trigger, condizione o azione all'interno della tua automazione. Dopo averlo fatto, vedrai un prompt diverso:
Se selezioni “Annulla tutte le esecuzioni in attesa”, tutte le azioni in attesa saranno fermate. Se lasci la casella deselezionata, le azioni in attesa continueranno ad attivarsi dopo che sono state apportate quelle modifiche.
Quanti ritardi posso utilizzare in un'automazione?
Il numero di ritardi per automazione dipende dal tuo piano:
| Avanzato | Professionale | Power | Enterprise |
| 30 automazioni attive per utente | 60 automazioni attive per utente | 90 automazioni attive per utente | 100 automazioni attive per utente |
| 10 azioni per automazione | 10 azioni per automazione | 10 azioni per automazioni | 10 azioni per automazione |
| 3 ritardi per automazione | 10 ritardi per automazione | 10 ritardi per automazioni | 10 ritardi per automazione |
| Limite di tempo totale: 90 giorni | Limite di tempo totale: 90 giorni | Limite di tempo totale: 90 giorni | Limite di tempo totale: 90 giorni |
Il tempo totale allocato ai ritardi nella tua automazione non può superare i 90 giorni. Questo significa che puoi, ad esempio, avere un ritardo di 90 giorni o sei ritardi di 15 giorni ciascuno.
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Cosa può interrompere la funzionalità di ritardo?
Ci sono casi selezionati in cui le modifiche apportate a un'automazione contenente ritardi richiederanno la rimozione aggiuntiva di passaggi all'interno di quell'automazione.
Operatori al passato
Aggiungere un ritardo prima di una condizione con riferimento al passato porterà all'eliminazione di tutti i passaggi successivi al ritardo:
Una soluzione alternativa è modificare prima la condizione in modo che non siano configurati riferimenti al passato e, solo dopo, aggiungere il ritardo.
Eliminare i ritardi che precedono le condizioni di “cambiamento”
Quando un'automazione contiene condizioni è cambiato/non è cambiato/è cambiato in e queste seguono un ritardo, se il ritardo viene eliminato, non ci sono più supporto per quei comparatori. Un esempio di questo sarebbe se si ha una condizione non è cambiato impostata per essere valutata tre giorni dopo che un affare è stato creato:
In questo caso, se si rimuove il passaggio di ritardo, ciò che rimane è un evento attivante affare creato che ha una condizione non è cambiato. Questo non è possibile poiché le modifiche a un affare non possono essere valutate se l'affare è appena stato creato.
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