Base di conoscenza

Quando si utilizzano le automazioni, può capitare di voler eseguire un'azione automatica in un momento o in una data successiva, anziché immediatamente.

Con la funzione di ritardo per lo strumento di automazione, puoi impostare azioni da eseguire automaticamente nel momento e nella data che preferisci.

Scopri di più sulle automazioni di vendita nel nostro post sul blog.

Dove trovare la funzione di ritardo

Quando crei la tua automazione, inizierai scegliendo un evento di attivazione (ad es., creazione di una trattativa).

Una volta selezionato l'evento di attivazione, vedrai tre opzioni per il passaggio successivo: condizione, azione e ritardo:

Come usare la funzione di ritardo

Una volta individuata la funzione di ritardo, puoi iniziare ad aggiungere ritardi temporali nei tuoi flussi di lavoro automatizzati. Avrai due opzioni per configurare i tuoi ritardi – predefinito e personalizzato:

• Predefinito consente di selezionare opzioni come un giorno della settimana o un numero predefinito di ore o giorni
• Personalizzato ti permetterà di inserire un numero specifico e un'unità di tempo

Cosa puoi aggiungere dopo l'attesa

Una volta aggiunto il tuo passo di attesa e specificato il tempo che deve trascorrere, potrai aggiungere come passo successivo nell'automazione un'azione, una condizione o anche un'altra attesa:

Condizione

Se aggiungi un passo condizione dopo la tua attesa, l'automazione attenderà il periodo selezionato e verificherà se la condizione è stata soddisfatta. Per esempio:

La condizione proprietario dell'affare verrà verificata dopo che sarà trascorso un minuto. Se la condizione è soddisfatta dopo tale intervallo, l'automazione procederà al passo successivo. Se la condizione non è soddisfatta dopo che il tempo è trascorso, l'automazione verrà interrotta.

Azione

Se aggiungi un passo azione dopo la tua attesa, l'automazione attenderà che sia trascorso il tempo specificato e poi eseguirà l'azione indicata. Per esempio:

La proprietà dell'affare sarà trasferita all'utente selezionato dopo un minuto.

Attesa

Se un altro passo di attesa viene aggiunto immediatamente dopo una precedente attesa, il tempo viene sommato alla precedente attesa.

Ad esempio, se aggiungi un passo di attesa di un giorno seguito da un passo di attesa di un'ora, avrai un'attesa di un giorno e un'ora.

Come annullare un'automazione in sospeso

Ci sono due modi per annullare le automazioni in sospeso.

• Il primo consiste nell'entrare nell'automazione e disattivarla sia dalla schermata di modifica sia dalla vista elenco delle automazioni, poi salvare. Verrà visualizzata una finestra che ti darà la possibilità di mantenere o annullare le esecuzioni in sospeso:

• L'altro metodo consiste nel modificare il trigger, la condizione o l'azione all'interno dell'automazione. Dopo averlo fatto, vedrai un avviso diverso:

Se selezioni “Annulla tutte le esecuzioni in sospeso”, tutte le azioni in sospeso verranno interrotte. Se invece lasci la casella deselezionata, le azioni in sospeso continueranno a essere eseguite dopo che le modifiche saranno apportate.

Quante attese posso utilizzare in un'automazione?

Il numero di attese per automazione dipende dal tuo piano:

Il tempo totale assegnato alle attese nella tua automazione non può superare i 90 giorni. Questo significa che, ad esempio, puoi avere una sola attesa di 90 giorni o sei attese di 15 giorni ciascuna.

Cosa può interrompere la funzione di ritardo?

In alcuni casi, le modifiche a un'automazione che contiene ritardi possono richiedere la rimozione di ulteriori passaggi da quell'automazione.

Operatori al passato

Aggiungere un ritardo prima di una condizione che fa riferimento al passato comporterà l'eliminazione di tutti i passaggi successivi al ritardo:

Una soluzione alternativa è modificare prima la condizione in modo che non siano configurati riferimenti al passato e, solo dopo, aggiungere il ritardo.

Eliminazione dei ritardi che precedono condizioni di modifica

Quando in un'automazione sono presenti condizioni è cambiato/non è cambiato/è cambiato e queste si trovano dopo un ritardo, se il ritardo viene eliminato non c'è più supporto per quei comparatori. Un esempio è avere una condizione non è cambiato impostata per essere valutata tre giorni dopo la creazione di un deal:

In questo caso, se rimuovi il passaggio di ritardo, ciò che rimane è un evento trigger deal creato che ha una condizione non è cambiato. Questo non è possibile poiché le modifiche in un deal non possono essere valutate se il deal è stato appena creato.