Base di conoscenza

Quando si utilizzano le automazioni, ci sono momenti in cui si desidera che un passaggio automatizzato venga eseguito in un momento o una data successiva, invece di essere eseguito immediatamente.

Con la funzione di ritardo dello strumento di automazione, è possibile configurare azioni da eseguire automaticamente e alla data e all'ora desiderate.

Dove trovare la funzione di ritardo

Quando crei la tua automazione, inizierai scegliendo un evento trigger (ad esempio, creazione di un affare).

Una volta selezionato l'evento trigger, vedrai tre opzioni per il passo successivo: condizione, azione e ritardo:

Come utilizzare la funzione di ritardo

Una volta individuata la funzione di ritardo, puoi iniziare ad aggiungere ritardi temporali alle tue sequenze automatizzate. Avrai due opzioni per configurare i tuoi ritardi - predefiniti e personalizzati:

• Predefiniti ti consentiranno di selezionare opzioni come un giorno della settimana o un numero predefinito di ore o giorni.
• Personalizzati ti consentiranno di inserire un numero e un'unità di tempo specifici.

Cosa puoi aggiungere dopo il ritardo

Una volta aggiunto il passaggio di ritardo e specificato il tempo che deve trascorrere, sarai in grado di aggiungere un'azione, una condizione o anche un altro ritardo come prossimo passaggio nell'automazione:

Condizione

Se aggiungi un passaggio di condizione dopo il ritardo, l'automazione attenderà il tempo selezionato e verificherà se la condizione in questione è stata soddisfatta. Ad esempio:

La condizione proprietario dell'affare verrà verificata dopo un minuto. Se la condizione viene soddisfatta dopo tale tempo, l'automazione passerà al passaggio successivo. Se la condizione non viene soddisfatta dopo il tempo trascorso, l'automazione verrà interrotta.

Azione

Se aggiungi un passaggio di azione dopo il ritardo, l'automazione attende che trascorra il tempo selezionato e quindi viene eseguita l'azione specificata. Ad esempio:

La proprietà dell'affare verrà cambiata all'utente selezionato dopo un minuto.

Ritardo

Se viene aggiunto un altro passaggio di ritardo immediatamente dopo un ritardo precedente, il tempo verrà aggiunto al ritardo precedente.

Ad esempio, se aggiungi un ritardo di un giorno seguito da un ritardo di un'ora, avrai un ritardo di un giorno e un'ora.

Come annullare un'automazione in sospeso

Ci sono due modi per annullare le automazioni in sospeso.

• Il primo consiste nel entrare nell'automazione e disattivarla, cosa che è possibile fare sia dalla vista di modifica che dalla vista elenco delle automazioni, e poi salvare. Ciò aprirà una finestra che ti darà la possibilità di mantenere o annullare le esecuzioni in sospeso:

• Un altro modo per farlo è apportare una modifica al trigger, alla condizione o all'azione all'interno dell'automazione. Dopo averlo fatto, vedrai un messaggio diverso:

If you check “Annulla tutte le esecuzioni in sospeso”, tutte le azioni in sospeso verranno interrotte. Se lasci la casella deselezionata, le azioni in sospeso continueranno ad essere eseguite dopo le modifiche effettuate.

Quanti ritardi posso utilizzare in un'automazione?

Il numero di ritardi per automazione dipende dal tuo piano:

Il tempo totale allocato per i ritardi nella tua automazione non può superare i 90 giorni. Ciò significa che puoi, ad esempio, avere un ritardo di 90 giorni o 6 ritardi di 15 giorni ciascuno.

Cosa può interrompere la funzionalità di ritardo?

Ci sono casi selezionati in cui le modifiche apportate a un'automazione contenente ritardi richiederanno la rimozione aggiuntiva dei passaggi all'interno di quella automazione.

Operatori al passato

Aggiungere un ritardo prima di una condizione con riferimento al passato porterà alla cancellazione di tutti i passaggi successivi al ritardo:

Un modo per aggirare il problema è modificare prima la condizione in modo che non siano configurati riferimenti al passato e, solo dopo, aggiungere il ritardo.

Eliminazione dei ritardi precedenti alle condizioni "cambiamento"

Quando un'automazione contiene condizioni di "è cambiato/non è cambiato/è cambiato in" e queste vengono dopo un ritardo, se il ritardo viene eliminato, non sarà più possibile utilizzare quei comparatori. Un esempio di ciò accade se si imposta una condizione di non è cambiato per essere valutata tre giorni dopo la creazione di un'affare:

In questo caso, se si rimuove lo step di ritardo, ciò che rimane è un trigger di evento affare creato con una condizione non è cambiato. Questo non è possibile poiché le modifiche a un affare non possono essere valutate se l'affare è appena stato creato.