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チームを管理する一部は、取引をチームメンバーに均等に分配することです。Pipedriveの自動割り当てツールを使用すると、これを自動的に処理するルールを設定できます。

自動割り当てツールを見つける場所

画面左側のナビゲーションサイドバーを開くには”...” をクリックするか、設定に移動します。

これらのいずれかの方法で、機能ページに移動し、自動割り当てルールの設定を開始できます。

自動割り当てツールの設定方法

新しい自動割り当てルールを作成するには、「+ ルール」をクリックします。

ルールに従うアイテム（リードまたはディール）とイベントを選択します。

ディール

• ディール追加 - 新規ディールを特定の所有者に割り当てる
• ディール更新 - パイプラインまたはステージが変更された後、既存のディールを所有者に割り当てる

リード

• リード追加 - 新規リードを特定の所有者に割り当てる
  

次に、そのルールの条件を定義する必要があります。条件は、オーナーに割り当てられるために成約（リードまたはディール）が満たす必要のあるフィルターです。

条件が指定されたら、割り当て先 タイプと割り当て先を選択する必要があります。

次の4つの割り当て先タイプから選択できます：

• ユーザー – アカウント内の単一のユーザーを選択して新しく作成されたディールを割り当てる
• チーム – アカウント内のチームを選択し、新規作成されたデータをそのメンバー間でラウンドロビンで分配する
• 組織の所有者 – リードまたはディールに既存の組織がリンクされている場合、リードまたはディールを既存の組織所有者に割り当てることができます
• 個人の所有者 – リードまたはディールに既存の連絡先がリンクされている場合、リードまたはディールを既存の連絡先所有者に割り当てることができます

次のステップでは、ルールの設定を構成する必要があります。ルール名（必須）と説明（オプション）のフィールドが表示されます。「アクティブに設定」ボックスをチェックし、変更を保存します。

あなたのルールを管理する

2つ以上のルールを作成した場合、各ルールの優先順位を定義する必要があります。 “優先順位を設定”をクリックし、＝アイコンを使用して希望する順序を設定してください。

新しい取引が作成されると、その機能はリストの最初のルールと一致しようとします。条件が一致しない場合は、一致するまでルールを移動します。

課題履歴を確認する

「履歴」 タブでは、リードや取引先のログや状態を見ることができます。

このビューでは、次の情報を見ることができます：

• どのルールがトリガーされたか
• アイテムが割り当てられたユーザー
• 割り当てツールが新しく作成されたアイテムを処理した時刻

日付（all、today、yesterday）による絞り込みや、エンティティとイベントに基づくフィルターを適用できます。

なぜ私の割り当てルールが失敗していますか？

”未割り当て”タブをクリックすると、自動的に所有者に割り当てられなかったリードや取引のリストが表示されます。

割り当てルールが失敗する理由は次のとおりです：

• ユーザーが見つかりません - 割り当てられたユーザーが存在しないか非アクティブです
• チームにユーザーがいない - 割り当てられたチームのユーザーが、取引やリードの所有権を受け取ることができませんでした
• エラー - 不明なエラー

個人所有者または組織所有者を割り当て先とするルールの場合：

• 組織が見つかりません - 取引やリードに組織がリンクされていません
• 組織IDが見つかりません - その組織が存在しないか非アクティブです
• 人物が見つかりません - 取引やリードにエンティティ人物がリンクされていません
• 人物IDが見つかりません - その人物が存在しないか非アクティブです

割り当てルールで予期しないエラーが発生する場合は、弊社サポートチームにお問い合わせください。