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チームを管理する一部は、成約をチームメンバー間で均等に配分することです。Pipedriveの自動割り当てツールを使用すると、これを自動的に処理するルールを設定できます。

自動割り当てツールの場所

画面の左側にナビゲーションサイドバーを開くには”...” をクリックするか、設定に移動します。

いずれの経路も、機能ページに到達し、自動割り当てルールの構成を開始できます。

自動割り当てツールの設定方法

新しい自動割り当てルールを作成するには、”+ ルール” をクリックします。

ルールに続く項目（リードまたはディール）とイベントを選択します。

ディール

• ディール追加 - 特定の所有者に新しいディールを割り当てる
• ディール更新 - 既存のディールを、パイプラインやステージが変更された後に所有者に割り当てる

リード

• リード追加 - 新しいリードを特定の所有者に割り当てる
  

その後、ルールのための条件を定義する必要があります。条件は、機会（リードまたはディール）が所有者に割り当てられるために満たす必要があるフィルターです。

条件が指定されたら、割り当て先 タイプと割り当て先を選択する必要があります。

選択できる割り当て先タイプは4つあります:

• ユーザー - アカウント上の単一のユーザーを選択して、新しく作成されたディールを割り当てる
• チーム - アカウント上のチームを選択し、そのメンバー間で新しく作成されたデータをラウンドロビンで配布します
• 組織所有者 - リードまたはディールに既存の組織がリンクされている場合、リードまたはディールを既存の組織所有者に割り当てることができます
• 個人所有者 - リードまたはディールに既存の連絡先がリンクされている場合、リードまたはディールを既存の連絡先所有者に割り当てることができます

次のステップでは、ルールの設定を構成する必要があります。ルール名（必須）と説明（任意）のフィールドが表示されます。 “アクティブに設定” ボックスをチェックし、変更を保存します。

ルールの管理

2つ以上のルールを作成した場合は、各ルールの優先順位を定義する必要があります。＝アイコンを使用して、「優先順位の設定」をクリックし、希望する順序を設定してください。

新しい取引が作成されると、機能はリスト上の最初のルールと一致しようとします。基準が一致しない場合、ルールを通過して一致するものを見つけるまで移動します。

割り当て履歴の確認

「履歴」タブには、リードや取引先のログとそのステータスが表示されます。

このビューで次の情報を確認できます:

• ルールがトリガーされたかどうか
• アイテムが割り当てられたユーザー
• 割り当てツールが新しく作成されたアイテムを処理した時刻

日付（all、today、yesterdayなど）でログをフィルタリングすることができます。さらに、エンティティやイベントに基づいたフィルターを適用することもできます。

なぜ割り当てルールが失敗するのですか？

「割り当てされていない」タブをクリックすると、自動的に所有者に割り当てられなかったすべてのリードと取引が一覧表示されます。

割り当て規則が失敗する理由は次のとおりです：

• ユーザーが見つかりません – 割り当てられたユーザーが存在しないか非アクティブです
• チームにユーザーがいない – 割り当てられたチームのユーザーが取引やリードの所有権を受け取れませんでした
• エラー – 不明なエラー

担当者所有者または組織所有者が割り当て先の場合：

• 組織が見つかりません – 取引またはリードに組織がリンクされていません
• 組織IDが見つかりません – その組織が存在しないか非アクティブです
• 担当者が見つかりません – 取引またはリードに実体人物がリンクされていません
• 担当者IDが見つかりません - その人物が存在しないか非アクティブです

割り当てルールで予期しないエラーが発生した場合は、弊社サポートチームにお問い合わせください。