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チームを管理する一環として、取引をチームメンバー間で均等に分配することが重要です。Pipedriveの自動割り当てツールを使用すると、これを自動的に処理するルールを設定できます。

自動割り当てツールの場所

画面左側のナビゲーションサイドバーを開くために”...” をクリックするか、設定に移動してください。

どちらの方法でも、機能ページに移動し、自動割り当てルールの構成を開始できます。

自動割り当てツールの設定方法

新しい自動割り当てルールを作成するには、「+ ルール」をクリックしてください。

ルールが続行される項目（リードまたは取引）とイベントを選択します。

取引

• 取引が追加されました - 新しい取引を特定の所有者に割り当てます
• 取引が更新されました - パイプラインまたはステージが変更された後、既存の取引を所有者に割り当てます

リード

• リードが追加されました - 新しいリードを特定の所有者に割り当てます
  

その後、そのルールの条件を定義する必要があります。条件は、所有者に割り当てられる機会（リードまたは取引）が満たす必要があるフィルタです。

条件が指定されたら、割り当て先 タイプと割り当て先を選択する必要があります。

選択できる割り当て先タイプは4つあります：

• ユーザー – 割り当て先の新しく作成された取引をアカウント上の単一のユーザーに割り当てます
• チーム – アカウント上のチームを選択し、新しく作成されたデータをチームメンバー間でラウンドロビンで分配します
• 組織の所有者 – リードまたは取引に既存の組織がリンクされている場合、リードまたは取引を既存の組織の所有者に割り当てることができます
• 個人の所有者 – リードまたは取引に既存の連絡先個人がリンクされている場合、リードまたは取引を既存の連絡先個人の所有者に割り当てることができます

次のステップでは、ルール設定を構成する必要があります。ルール名（必須）および説明（オプション）のフィールドが表示されます。 「アクティブに設定」ボックスをチェックして、変更を保存してください。

ルールの管理

2つ以上のルールを作成した場合は、各ルールの優先順位を定義する必要があります。 “優先順位を設定”をクリックし、＝アイコンを使用して希望する順序を設定します。

新しい取引が作成されると、機能はリスト内の最初のルールと一致しようとします。基準が一致しない場合は、一致するまでルールを移動します。

課題履歴のチェック

“履歴”タブでは、リードや取引のログや状態を見ることができます。

このビューでは、以下を確認できます:

• どのルールがトリガーされたか
• アイテムが割り当てられたユーザー
• 割り当てツールが新しく作成されたアイテムを処理した時間

ログを特定の日付でフィルタリングすることができます。例えば、all、today、yesterdayなどです。さらに、実体やイベントに基づいたフィルターを適用することもできます。

なぜ私の割り当てルールが失敗しているのですか？

もし”Not assigned”タブをクリックすると、自動割り当てされなかったリードやディールのリストが表示されます。

割り当てルールが失敗する理由は以下の通りです：

• ユーザーが見つかりません – 割り当て対象と定義されたユーザーが存在しないか非アクティブです
• チームにユーザーが不在 – 割り当て対象と定義されたチームのユーザー全員がディールやリードを受け取れませんでした
• エラー – 不明なエラー

個人オーナーまたは組織オーナーを割り当て対象とするルールの場合：

• 組織が見つかりません – ディールやリードに組織がリンクされていません
• 組織IDが見つかりません – 組織が存在しないか非アクティブです
• 人物が見つかりません – ディールやリードにエンティティがリンクされていません
• 人物IDが見つかりません - 人物が存在しないか非アクティブです

割り当てルールで予期せぬエラーが発生した場合は、サポートチームにお問い合わせください。