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自動化を作成する際は常にトリガーイベントとアクションを選択して開始します。 「条件を待つ」ステップにより、特定の時間内にアクションを実行し、定義した条件を満たす場合にのみ実行できます。

この概念をよりよく理解するために、いくつかの例を見てみましょう:

• 取引が作成されたときにメールを送信し、メールが返信されるとすぐに別のメールを送信します。 3日以内にメールが返信されない場合、自動化は停止します。

• アクティビティを作成し、「完了」とマークされたときは別のフォローアップアクティビティを作成します。 1週間以内にアクティビティが「完了」とマークされない場合、自動化は停止します。

「待機条件」ステップの設定方法

普段通りワークフローの作成を始めてください。もし助けが必要な場合は、自動化ガイドを確認することができます。こちらからご覧いただけます。

作成しているワークフローには以下の項目が必要です：

• トリガー > トリガー条件 > アクション

上記のステップを追加したら、待機条件ステップを追加することができます。

一度クリックすると、このステップの条件を定義する必要があります。これらの条件が満たされると、自動化が次のステップに移行します。

イベント

イベントは、トリガーやアクションを選択できます。それぞれの条件が前のステップで利用可能です。

以下のアクションに対して待機ステップを追加することができます：

• Person
• Organization
• Deal
• Lead
• Email
• Activity
• Project

時間制限

時間制限は、イベントと条件が確認されるまでの特定の時間範囲を入力できます。ドロップダウンから事前定義された時間枠を選択するか、カスタム期間を設定して精度を高めることができます。

待機条件ステップを保存したら、他のステップを追加し続けることができます。

上記のスクリーンショットでは、メールが初めて返信されると、自動化がワークフローの次のステップに進むことを示しています。これは、条件が最大3日以内に満たされる場合にのみ発生します。

条件が満たされていないか、時間が経過していない間、自動化の実行は保留中と表示されます。

保留中の実行

この変化する世界において、7日間の制限時間を持つ条件待ちステップを使用してワークフローをアクティブ化するかもしれません。その後、コンテキストが変わるかもしれず、または誤ったメールテンプレートを使用したワークフローを作成するかもしれません。その場合、自動化の構成を更新して新しい実態に合わせる必要があります。

この場合、アクティブなワークフローを編集して保存し直すと、この段階での保留中の実行を維持するかキャンセルするかを決定する必要があります。

自動化を無効にする必要がある場合、現在の実行を維持するか完全にキャンセルするかを決定する必要があります。

実行履歴

オートメーション履歴 機能を使用すると、オートメーションで実行されたアクションの記録を表示できます。 条件待機 ステップには3つの実行ステータスがあります。

ペンディング

このステータスは、ステップが指定された時間制限内にあるが条件が満たされていない場合に表示されます。

成功

このステータスは、条件待機 ステップが実行され、指定された時間制限内に条件が満たされた場合に表示されます。

期限切れ

このステータスは、自動化が停止され、時間切れとなり指定された時間制限内に条件が一致しなかった場合に表示されます。

この記事でオートメーション履歴 機能について詳しく学びます。