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自動化 を作成する場合、常にトリガー イベントとアクションを選択して開始します。 「条件を待つ」 ステップを使用すると、特定の時間枠内でアクションを実行し、定義した条件を満たす場合にのみ実行します。 「条件を待つ」ステップでは、定義した条件を満たす限り、特定の期間内にアクションを実行できます。

このコンセプトをよりよく理解するために、いくつかの例を見てみましょう：

• 取引が作成されたときに電子メールを送信し、その電子メールに返信があったらすぐに、さらに別の電子メールが送信されます。 取引が作成されたときにメールを送信し、メールに返信があるとすぐに別のメールを送信します。 3日以内にメールへの返信がない場合、その自動化は停止します。

• アクティビティを作成し、そのアクティビティが「完了」とマークされたら、さらにフォローアップのアクティビティを作成します。 アクティビティを作成し、そのアクティビティが「完了」とマークされると、別のフォローアップ活動を作成します。 1週間以内にアクティビティが「完了」とマークされない場合、その自動化は停止します。

「条件待ち」ステップの設定方法

通常通りにワークフローの作成を開始してください。 普段通りにワークフローの作成を始めます。助けが必要な場合は、当社の自動化ガイドこちらをご覧ください。

ワークフローには次の要素が必要です：

• トリガー > トリガー条件 > アクション

上記のステップを追加した後、条件待ちステップを追加できます。

クリックすると、このステップの条件を定義する必要があり、これらの条件が満たされると自動化は次のステップに移行します。.

イベント

イベントは、前のステップで利用可能なトリガーまたはアクション - 対応する条件 - を選択できます。

以下のアクションのために待機ステップを追加できます：

• 人物
• 組織
• 取引
• リード
• メール
• アクティビティ
• プロジェクト

時間制限

時間制限を使用して、イベントと条件がチェックされるまでの特定の時間範囲を設定することができます。ドロップダウンから事前定義された時間範囲を選択するか、細かさを追求するためにカスタム期間を設定することができます。 ドロップダウンから事前定義された時間枠のいずれかを選択するか、詳細設定のためにカスタムの期間を設定できます。

条件待ちステップを保存したら、他のステップの追加を続けることができます。

上記のスクリーンショットでは、メールへの最初の回答があった後、自動化はワークフロー内の次のステップに進みます。ただし、それは3日間での条件が満たされた場合のみ進行します。 これは、条件が最大3日以内に満たされた場合のみ発生します。

条件が満たされていないか、時間がまだ経過していない間、自動化の実行は保留中と表示されます。

実行保留

この変化する世界では、7日間の制限時間がある条件待ちステップを持つワークフローをアクティブ化するかもしれません。その後、状況が変わるかもしれず、間違った電子メールテンプレートでワークフローを作成するかもしれません。その場合、自動化構成を更新して新しい状況に対応する必要があります。 その場合、新しい状況に対応するために自動化の設定を更新する必要があります。

この場合、アクティブなワークフローを編集して保存し直すと、このステップでの保留中の実行を維持するかキャンセルするかを決定する必要があります。

自動化を無効にする必要がある場合は、現在の実行を維持するか完全にキャンセルするかも決定する必要があります。

実行履歴

自動化履歴機能では、自動化によって実行されたアクションの記録を確認できます。 条件を待つステップには、3つの実行ステータスがあります。

保留中

指定された時間制限内で、条件がまだ満たされていない場合に表示されるステータスです。

成功

このステータスは、「条件を待機」ステップが実行され、指定された時間制限内に条件が満たされた場合に表示されます。

期限切れ

このステータスは、自動化が停止された場合に表示されます。 指定された時間制限内に条件が一致しなかった場合に期限切れになります。

「自動化履歴」機能について詳しくは、この記事をご覧ください。