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Pipedriveでは、繰り返しのタスクにかかる時間を節約できる方法を常に探しています。これにより、成約に焦点を当てることができます。

シーケンス機能を使用すると、人為的なエラーを最小限に抑え、完璧なタイミングでフォローアップを送信して、勝率を高めることができます。

シーケンスはどのように機能しますか？

あなたは、自動化プロセス内の既存の電子メール条件に基づいてシーケンスを作成する可能性があります。

これらのシーケンスを使用すると以下が可能です：

• 基本的な電子メールフィールドをチェックする。例：電子メールの件名。
• 自動化で以前に設定された電子メールが、遅延ステップの後に返信されたかどうかをチェックする。例：トリガー：ディールがステージ移動 > アクション：メール送信 > 遅延：3日 > 条件チェック：メールが返信されたかどうかをチェック > アクション：別のメールを送信する。
• 以前の電子メール本文内のリンクがクリックされたかどうかを、遅延ステップの後にチェックする。例：トリガー：ディールがステージ移動 > アクション：メール送信 > 遅延：3日 > 条件チェック：メール内のリンクがクリックされたかどうかをチェック > アクション：ディールを別のステージに移動する。

メモ： 電子メールのシーケンスは、アクション“テンプレートを使用してメールを送信”を選択した場合にのみ利用可能です。

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電子メールの条件に基づいたシーケンスをどのように作成できますか？

まず、トリガーされたときに電子メール（アクション）を送信する自動化を作成する必要があります。自動化を作成するか、当社のテンプレートから選択できます。

自動化に「+」のサインをクリックして遅延ステップを追加します。これにより、特定の時間経過後に別のアクションがトリガーされます。

遅延の期間を選択します。この遅延は、最初のアクションがトリガーされるとすぐにカウントが開始されます。

「+」のサインをもう一度クリックします。自動化に条件ステップを追加し、「テンプレート付きの電子メールが送信されました」のオプションを選択します。

次のステップに進む前に満たす必要があるいくつかのフィールドと条件が表示されます。電子メールシーケンスに続く条件を選択します。

注意: リンククリックを追跡している場合、「電子メールリンクがクリックされました」を「True」に設定してください。電子メールの開封を追跡することはサポートされていません。

電子メールの条件を設定したら、「+」のサインをクリックして自動化にアクションステップを追加します。

このアクションは、遅延ステップが経過し、条件が満たされた後に発生します。条件が満たされない場合、自動化は停止します。

アクションを定義して保存した後、シーケンスは完了します。さらにアクションや条件を追加するか、自動化を保存して終了することができます。