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カスタムフィールドcustom fieldsを使用する際は、最初から正しいフィールドタイプを選択することが重要です。各フォーマットはデータを異なる方法で保存し、タイプを変更すると既存のフィルター、レポート、自動化、または統合に影響を与える可能性があるため、Pipedriveではフィールドタイプを直接変更することはできません。

タイプを変更したい場合、最良の方法は新しいタイプでカスタムフィールドを再作成し、PipedriveシステムID機能を使用して既存のデータを新しいフィールドに移行することです。これを達成するには、次の手順に従ってください：

• 正しいタイプの新しいカスタムフィールドを作成します
• 古いカスタムフィールド情報をPipedriveシステムIDとともにエクスポートし、スプレッドシートで必要な編集を行い、再度Pipedriveにインポートします
• すべての正しい情報が新しいカスタムフィールドに移動したら、古いカスタムフィールドを削除します

始めに

エクスポートする前に、正しいタイプの新しいカスタムフィールドがアカウントに作成されていることを確認してください。そうすれば、古いカスタムフィールドの情報が行き先を持つことができます。

カスタムフィールドを作成するには、右上隅のアカウントメニューを開き、個人設定 > データフィールドに移動し、正しいエンティティが選択されていることを確認してから、“+ カスタムフィールド”をクリックします。

作成が完了すると、そのページに新しいカスタムフィールドと古いカスタムフィールドの両方が表示されます。

データのエクスポート

エクスポートを開始するには、更新したいカスタムフィールドがあるリード、取引、人物、組織、または製品リストビューを開いてください。

必要な情報を見つけるために、古いカスタムフィールドを使用してビューをフィルタリングすることができます（例えば、[フィールド]が空でないフィルタ演算子を使用することによって）。

ギアアイコンをクリックし、次のフィールドが表示されていることを確認してください：

• メインアイテムID（取引、人物、または組織）
• 古いカスタムフィールド

これらの2つのフィールドがリストビューに適用されたら、リストをエクスポートするには、“...”をクリックし、“フィルター結果をエクスポート”を選択します。

更新されたデータのインポート

更新されたスプレッドシートをPipedriveに再インポートするには、アカウントメニューを開き、ツールとアプリ > データのインポート > スプレッドシートからインポートに進んでください。 この記事では、インポートの詳細について説明しています。

インポートのマッピングステップに進んだら、スプレッドシートのすべての列がPipedriveアカウントの正しいフィールドにマッピングされていることを確認してください。

インポートを進めるには「次へ」ボタンをクリックし、すべてが整っていることを再確認してから「インポートを開始」ボタンをクリックしてプロセスを完了してください。

古いカスタムフィールドの削除

インポートの結果を確認するには、リストビューに戻ります。

すべてのデータが正しいことを確認したら、データフィールドページでフィールド名の横にある“...”をクリックして古いカスタムフィールドを削除します。