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カスタムフィールドのタイプを変更する最良の方法は、望むタイプでフィールドを再作成し、「PipedriveシステムIDの機能」を使用して既存のデータを新しいフィールドに移行することです。

• 正しいカスタムフィールドタイプで新しいカスタムフィールドを作成します。
• エクスポートとインポートを通じて、古いカスタムフィールドの情報を新しいカスタムフィールドにコピー＆ペーストします。このステップにより、新しく作成したカスタムフィールドに古いカスタムフィールドのデータを「更新」することができます。
• 正しい情報が新しいカスタムフィールドに移動された後、古いカスタムフィールドを削除します。
  

はじめに

エクスポートを行う前に、アカウントに正しいタイプの新しいカスタムフィールドが作成されていることを確認し、古いカスタムフィールドの情報を移動させる場所があることを確認してください。

カスタムフィールドを作成するには、「設定 > カスタムフィールド」に移動し、Pipedriveに追加したいカスタムフィールドのカテゴリを選択してください。

注: 「カスタムフィールド」の設定ページにいる間に、既存のカスタムフィールドの名前に「old」という言葉を含めて編集することが混乱を避けるために良いアイデアかもしれません。

データのエクスポート

エクスポートを開始するには、取引先、個人、または組織のリストビューに移動します。カスタムフィールドはその下にあります。以下の列をリストビューに含める必要があります：

• 名前/タイトル
• 旧カスタムフィールド
• 新しいカスタムフィールド
• アイテムID（取引先、個人、または組織）

注意：以下のスクリーンショットでは、ディールの「例のテキストカスタムフィールド」の値がディールの新たに作成された「例の単一オプションカスタムフィールド」に移動されます。

これらの4つの列をリストビューに適用した後、リストをエクスポートしてスプレッドシートに保存できます。

エクスポートされたスプレッドシートでは、旧カスタムフィールドの値を新しいカスタムフィールドのセルにコピーして貼り付ける必要があります。これにより、スプレッドシートを再インポートする際に新しいカスタムフィールドに旧カスタムフィールドの情報が「更新」されます。

更新されたデータのインポート

更新されたスプレッドシートを保存した後、画面の左下にある"..."をクリックし、データのインポート > スプレッドシートからを選択して、スプレッドシートをPipedriveにインポートすることができます。インポートについて詳しくはこちらをご覧ください。

インポートのマッピングのステップに進む際には、スプレッドシートのすべての列がPipedriveアカウントの正しいフィールドにマッピングされていることを確認することが重要です。

すべてのマッピングが完了したら、"次へ"ボタンをクリックしてインポートを進めることができます。

情報が正常に古いカスタムフィールドから新しいカスタムフィールドに移されたことを確認したら、古いカスタムフィールドを削除してください。