ナレッジベース

セールスを管理する際には、大量の取引データや人物データ、その他のアイテムを持つことが自然です。ただし、一部の情報は時間が経つと古くなることが予想されます。それらを個別に更新することは可能ですが、更新が必要な情報が多い場合は、重要な時間と労力が必要になり、取引の締結に使えるかもしれません。

リストビューから一括編集とフィルタリング機能を使用して、大量のデータを編集することができます。ただし、すでに必要なデータがスプレッドシートに含まれており、重複を作成せずにそれをPipedriveに取り込む必要がある場合はどうでしょうか？そのため、PipedriveではPipedriveシステムID機能を使用して、スプレッドシートをインポートしてデータベースを一括更新することが可能です。

PipedriveシステムIDの機能

Pipedriveにおいて、すべてのアイテム（ディール、個人、組織、活動、製品、ノート）は作成時に固有のIDが割り当てられます。このIDは、各アイテムの詳細表示のURLで見つけることができます。または、リスト表示に列として追加することもできます。

データのエクスポート

どのIDとフィールドを使用すればよいですか？

項目（取引、人物、組織、製品など）を更新するには、PipedriveシステムIDと更新したい他のフィールドを含める必要があります。

例えば、既存の取引の値、ステージ、所有権を変更したい場合、ID列に加えてValue、Stage、Ownerの列を含むリストをエクスポートする必要があります。

注意：タイトルなど他の列を参照することもできますが、それらの列で行った変更はインポート時に上書きされます。

リストビューでPipedriveシステムIDを取得する方法は？

リストビューでID列を表示するには、歯車アイコンをクリックして「Choose columns」セクションを開き、所望のIDフィールドを検索して選択し、「Save」をクリックします。

更新したいアイテムのみを表示するフィルターを作成することができます。リストビューがPipedriveシステムIDフィールドを表示するように構成されている場合、リストをこちらでエクスポートします：

データのインポート

エクスポート後、スプレッドシート内のデータに必要な変更をすべて行います。以下は、変更前のエクスポートされたスプレッドシートの例です：

こちらは変更が加えられた同じスプレッドシートの例です。IDフィールドは変更する必要はありません。Pipedrive内で更新する必要のある情報のみを変更します。

次に、スプレッドシートをインポートし、対応するIDフィールドを列にマッピングします。

すべてのフィールドがマッピングされたら、「次へ」をクリックしてインポートを完了します。Pipedrive System IDにより、PipedriveはPipedrive System IDに基づいて更新する要素を正しく識別し、新しい情報をデータベースに自動的に更新します。