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バルク編集とフィルタリング

Jenny Takahara, 2025年8月4日

注意: リストビューで利用可能な機能とツールの完全な概要については、このガイドをご覧ください。

このリストビューは、データを標準のスプレッドシート形式で表示し、複数のアイテムに対してもフィルタリングや編集オプションを含んでいます。

一括編集

注意: 一括編集はプロジェクトリストビューでは利用できません。

一括編集メニューは、リストビューで複数のアイテムを選択すると自動的に開きます。

右側のドロップダウンメニューのいずれかをクリックし、「現在の値を編集」を選択することで、選択したアイテムのフィールド値を変更できます。

新しい値を選択したら、右下隅の「編集」をクリックして変更を確認してください。

注意: 複数のアイテムを選択し、ゴミ箱アイコンをクリックすることで、アイテムを一括削除することもできます。

追加の一括アクション

一括編集メニューではフィールドの値を変更できますが、リストビューでは以下の一括アクションも提供されています：

グループメール

注意：メールの受信者は、アイテムにリンクされた連絡先のメールアドレスに基づいています。アイテムにリンクされた連絡先がない場合、またはその人に割り当てられたメールアドレスがない場合、メールは送信されません。

リード、取引、連絡先、またはアクティビティのリストビューで複数のアイテムを選択することで、グループメールを送信できます。

アクティビティのスケジュール

注意：この機能は、Growthプラン以上でのみ利用可能です。

取引リストビューでは、同じアクティビティを作成したい複数の取引を選択できます。希望する数の取引を選択した後、「アクティビティをスケジュール」をクリックします。

注意：一度に最大100のアクティビティを追加できます。

一括で5つ以上のアクティビティを追加すると、カレンダービューから便利な時間帯にドラッグ＆ドロップして、必要に応じてアクティビティの期間を延長できます。

さらに、アクティビティを数日間に分けることもできます。日付のドロップダウンの横にある「1日にすべてのアクティビティ」をクリックして、1日あたりのアクティビティの数を選択します。

これは、スケジュールされたアクティビティがない取引を表示するフィルターと組み合わせると便利です。

注意：一括でアクティビティを追加する方法についての詳細情報は、この記事で確認できます。

取引をシーケンスに追加する

注意：この機能は、Premiumプラン以上で利用可能です。

取引リストビューから、シーケンスに追加したい取引を選択します。選択したら、ページの上部にある「シーケンスに追加」ボタンをクリックします。

選択した取引をシーケンスに追加するには、ドロップダウンから希望のシーケンスを選択します。すると、シーケンスのプレビューが表示され、変更を保存できます。

変換

取引リストビューまたはリードインボックスで、取引をリードに一括変換することができます。

アーカイブ

リードインボックスで、複数のリードを選択してアーカイブまたはアーカイブ解除できます。

製品の添付

製品リストビューで、複数の製品を選択して取引に追加できます。

注意：一括で複数の製品を取引に追加できますが、一度に1つの取引に対してのみこのアクションを実行できます。

フィルタリング

注意: 当社のフィルタリングツールに関する詳細なガイドについては、この記事をチェックしてください。

リストビューの右上隅にあるドロップダウンをクリックすることで、フィルターメニューにアクセスできます。

各リストビューにはオーナー用のフィルターがあり、一部（例：商談）にはプレメイドフィルターが含まれています。

注意: カスタムフィルターはリストビュー間で転送されません（つまり、商談リストビューで作成されたフィルターは、人物リストビューでは使用できません。）

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