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収益機会の逸失を防ぎ、データベースを整理された状態に保つために、無効化されたユーザーに割り当てられている項目を定期的に確認・管理することが重要です。これにより、重要な取引、リード、連絡先、活動が放置されることを防げます。

ユーザーの無効化時に所有権を移譲するか、後からデータクリーンアップダッシュボードを使って行うことができます。また、項目を完了済みにマークしたり、古くなったものを削除することも可能です。

以下は、無効化されたユーザーに割り当てられた未完了の取引およびその他の項目を管理するための簡単ガイドです。

無効化されたユーザーに割り当てられた項目を確認する

オープン取引の一覧にアクセス

次の順に移動してください: 設定 > 使用状況 > データのクリーンアップ。

表示オプションが2つ表示されます：

• クリーンアップグループ
• 項目タイプ

わかりやすくするため、無効化されたユーザーに割り当てられた項目用の事前定義グループが用意されています。

「無効化されたユーザーに割り当てられた項目」のグループをクリックすると、確認可能な具体的な項目が表示されます。

一覧内の特定の項目をクリックすると、無効化されたユーザーに割り当てられた項目を表示するリストビューを確認できます。このリストには自動的に無効化されたユーザーに割り当てられた項目のフィルターが適用されます。

フィルターをカスタマイズする

リストを絞り込むには、現在のフィルターの横にある編集（鉛筆）アイコンをクリックします。

必要に応じて、取引のリストを絞り込むための追加の条件を設定します。次に、「新規として保存」を選択してカスタマイズしたフィルターを保存します。

一括編集または個別に行う操作：

• 所有権の移転: 取引を新しいアクティブなユーザーに割り当てます。
• 獲得/失注としてマーク: 結果を反映するように取引ステータスを更新します。
• 削除: もはや関連のない取引を完全に削除します。

フィルタリングの詳細についてはこの記事をご覧ください。

取引の所有者を一括編集

複数の取引を一度に一括編集できます。

所有権を移譲する際、関連付けられた項目を同時に更新するオプションがあります。これにより、以下の項目の現在の所有者が上書きされます：

• 未完了のアクティビティ
• 連絡先（担当者）
• 組織

新しい所有者を選択したら、バルク編集パネルで該当する関連項目のオプションにチェックを入れてください。変更を確定するには、「取引を編集」を選択します。

選択した関連項目も新しい所有者に引き継がれ、データベース全体でスムーズに更新されます。

一括編集の詳細は この記事 をご覧ください。

これらの手順に従うことで、無効化されたユーザーが残した項目を効率的に管理でき、会社のアカウントを最新かつ整理された状態に保ち、機会を逃さないようにできます。