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ミスした収益機会を防ぎ、きれいで整理されたデータベースを維持するためには、定期的に非アクティブなユーザーに割り当てられたアイテムを確認および管理することが重要です。これにより、重要なディール、リード、コンタクト、またはアクティビティが無視されることがなくなります。

ユーザーの非アクティブ化中に所有権を移行するか、後で データクリーンアップダッシュボード を使用して行うことができます。また、項目を完了済みとマークするか、古い項目を削除するオプションもあります。

以下は、非アクティブなユーザーに割り当てられたオープンディールを管理するためのクイックガイドです。他の項目を処理するためにも、これらの手順に従うことができます。

非アクティブなユーザーに割り当てられた未解決ディールのレビュー手順

未解決ディールのリストにアクセスする

設定 > 使用状況 > データのクリーンアップに移動します。

未解決ディールをクリックし、「ディールを表示」をクリックします。

非アクティブユーザーに割り当てられたすべての未解決ディールを表示するリストビューに移動します。

フィルターのカスタマイズ

リストを絞り込むには、現在のフィルターの隣にある「編集」アイコンをクリックして、「非アクティブユーザーに割り当てられた未解決ディール」と入力します。

必要に応じて、ディールのリストを絞り込むための追加パラメーターを追加します。その後、カスタマイズしたフィルターを保存するために「新しいフィルターとして保存」を選択します。

一括編集や個別の操作：

• 所有権の移転：ディールを新しいアクティブユーザーに割り当てます。
• 勝利/敗北としてマーク：ディールの状態をその結果に反映するように更新します。
• 削除：現在関連性のないディールを完全に削除します。

フィルタリングの詳細については、この記事をご覧ください。

取引所有権の一括編集

一度に複数の取引を一括編集できます。

所有権の移動時には、関連アイテムの更新オプションもあります。以下の項目の現在の所有者を上書きします：

• 未完了の活動
• 担当者
• 組織

新しい所有者を選択した後は、一括編集パネルで適切な関連アイテムのオプションを確認してください。「取引を編集」を選択して変更を確認します。

選択した関連アイテムも新しい所有者に移動され、データベース全体でシームレスな更新が確保されます。

詳細はこの記事で確認できます。

これらの手順に従うことで、無効になったユーザーが残したアイテムを効率的に管理し、企業のアカウントが最新かつ整理され、不要なものがないことを確認し、機会を逃さないようにします。