ナレッジベース

収益機会の見逃しを防ぎ、クリーンで整理されたデータベースを維持するためには、定期的に非アクティブユーザーに割り当てられたアイテムを確認し管理することが重要です。これにより、重要な取引、リード、連絡先、または活動が放置されることがないようにします。

ユーザーの非アクティブ化中に所有権を移転するか、データクリーンアップダッシュボードを使用して後で行うこともできます。また、アイテムを完了済みマークにしたり、不要なものを削除するオプションもあります。

以下は、非アクティブユーザーに割り当てられた未解決の取引を管理するための簡単なガイドです。他のアイテムを処理するためにもこれらの手順に従うことができます。

無効になったユーザーに割り当てられたオープン取引を確認する手順

オープン取引のリストにアクセスする

設定 > 使用状況 > データクリーンアップに移動します。

次に、「オープン取引」をクリックして、「取引を表示」をクリックします。

無効になったユーザーに割り当てられたすべてのオープン取引を表示するリストビューに移動します。

フィルターのカスタマイズ

リストをさらに絞り込むには、現在のフィルターの隣にある編集アイコンをクリックし、「無効になったユーザーに割り当てられたオープン取引」を入力します。

必要に応じて、取引リストを絞り込むための追加パラメーターを追加します。その後、カスタマイズしたフィルターを保存するには、「新しい保存」を選択します。

バルク編集または個別に行うアクション：

• 所有権の移転：取引を新しいアクティブユーザーに割り当てます。
• 成立した/損失したとマーク：結果を反映するために取引ステータスを更新します。
• 削除：不要になった取引を永久に削除します。

フィルタリングについて詳しくは、この記事をご覧ください。

取引権限の一括編集

複数の取引を一度に一括編集することができます。

所有権の移動時、リンクされたアイテムを更新するオプションもあります。次の所有者に現在の所有者を上書きします:

• 未完了のアクティビティ
• 連絡先
• 組織

新しい所有者を選択した後、一括編集パネルで適切なリンクされたアイテムのオプションを確認してください。「取引を編集」を選択して変更を確認します。

選択したリンクされたアイテムも新しい所有者に移され、データベース全体でシームレスな更新が確保されます。

詳細はこの記事で確認できます。

これらの手順に従うことで、非アクティブなユーザーの残したアイテムを効率的に管理し、企業のアカウントを最新の状態、整理された状態に保ち、機会を逃さないようにします。