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Pipedriveでは、アカウント内のオープンディールの数はお客様のプランによって異なります。

自動化やLeadBooster（チャットボットまたはWebフォーム）によって作成されたディールは、オープンディール制限に達した場合、パイプラインに追加されず、代わりにディールのウェイトリストに送信されます。

ウェイトリストの表示

ウェイトリストを表示するには、設定 > 使用状況 > 取引ウェイトリストに移動してください。

ここでは、各アイテムの取引名、ソース、作成日を表示することができます。

ウェイトリストに何件の取引を追加できますか？

ウェイトリストに追加できる取引は、あなたの現在のプランに依存します。

ウェイトリストでできることは何ですか？

ソート

ウェイトリストの取引は作成時間によってソートできます。最新の取引がリストのトップに表示されますが、リスト内の取引の順序を変更する必要がある場合は、「作成」をクリックしてください。

フィルタリング

デフォルトでは、ウェイトリストにはすべての取引が表示されますが、取引元に基づいてフィルタリングすることが可能です。たとえば、API、自動化、チャットボット、ウェブフォームなど。

一括選択

このオプションを使用すると、ウェイトリストから直接パイプラインにアイテムを選択および追加できます。 パイプラインに追加 ボタンは、ウェイトリストから追加できる取引の数を示し、この数はパイプラインで利用可能なスペースの数に合わせて調整されます。

パイプラインで利用可能なスペースよりも多くの取引を選択して追加しようとすると、システムはウェイトリストの最も古い取引の数だけ追加できるようにします。

最も古い取引を追加したくない場合は、特定の取引を選択 するオプションが表示されます。

一括選択機能は、不要な取引を削除したい場合にも役立ちます。削除したいアイテムを選択してごみ箱ボタンをクリックしてください。

エクスポート

この機能は、ウェイトリスト内のすべての取引を1つのCSVファイルにエクスポートします。次に、空きスペースができたときに、アカウントにインポートして追加できます。

取引枠の上限に達すると、インポートが完全または部分的に失敗します。スプレッドシートを使用してPipedriveにデータをインポートについて詳しくはこの記事をご覧ください。

自動化からの取引

取引数の上限に達すると、新しい取引を作成したりリードを取引に変換するように設定されたワークフロー自動化はそのステップで失敗します。

いずれの場合も、新しい取引が作成されず、後者の場合はリードが未変換の状態でリード インボックスに残ります。代わりに、作成されなかった新しい取引は取引待ちリストに送信されます。

取引をクローズからオープンに変換する自動化が設定されている場合、その自動化もその段階で失敗しますが、新規取引を作成するのではなく古い取引を更新していたため、取引待ちリストに取引が送信されることはありません。

リードブースターからのお得情報

オープンディールの制限に達した場合、LeadBooster ChatbotまたはWebフォームを使用して新しいオープンディールを作成しようとすると失敗します。ただし、記録されたメモ付きで新しいコンタクトは作成されます。

ChatbotやWebフォームとやり取りする個人または組織がすでにコンタクトリストに登録されている場合、既存のコンタクトにメモが追加されます。いずれの場合も、作成されなかった新しいディールは代わりにディールウェイトリストに送信されます。

モバイルアプリからの取引

取引の待機リストは現在ウェブアプリのみで利用可能です。ただし、オープンな取引の制限を超えると、モバイルアプリを介して新しい取引を追加することができなくなります。

そのような場合、オープンな取引の制限を超えた通知が表示されます。

Pipedriveがオフラインの状態で取引を追加している場合、それらの取引はモバイル取引リストに保存され、オンラインになった時にPipedriveウェブに同期されます。

利用制限に達した場合、モバイルアプリでオフラインの状態で追加された新しい取引は、オンラインになって同期できず、スペースを解放した後に追加されます。