ナレッジベース

Pipedriveでは、アカウント内のオープンな取引の数は、ご利用のプランによって異なります。オープンな取引の制限に達すると、ワークフローオートメーションおよびリードブースター（チャットボットまたはWebフォーム）によって作成された取引は、パイプラインに追加されず、代わりに取引のウェイトリストに送信されます。

待ち行列の表示

待ち行列を表示するには、設定 > 使用状況 > 取引の待ち行列に移動してください。ここでは、各アイテムの取引名、ソース、および作成日を表示できます。

待ちリストでできることは何ですか？

ソート

待ちリストのディールは作成時刻でソートすることができます。最新のディールがリストの上部に表示されますが、ディールの順序を変更する必要がある場合は、"作成"をクリックしてください。

フィルタリング

デフォルトでは、待ちリストはすべてのディールを表示しますが、ソースに基づいてフィルタリングすることも可能です。例えば、API、ワークフロー自動化、チャットボット、ウェブフォームなどです。

一括選択

このオプションを使用すると、待ちリストから直接パイプラインにアイテムを選択して追加することができます。 パイプラインに追加ボタンには、待ちリストから追加できるディールの数が表示され、この数はパイプラインで利用可能なスペースの数に合わせて調整されます。

パイプラインのスペース以上のディールを選択して追加しようとする場合、システムは最も古いディールの適合する数のみを追加するように提案します。最も古いディールを追加したくない場合は、特定のディールを選択するオプションが表示されます。

一括選択機能を使用すると、不要なディールを選択してパイプラインに追加することもできます。削除したいアイテムを選択し、ゴミ箱ボタンをクリックしてください。

エクスポート

この機能は、待ちリストのすべてのディールを1つのCSVファイルにエクスポートします。その後、空きスペースができたときにアカウントにインポートして追加することができます。

ディールの制限に達した場合、インポートは完全または一部失敗します。インポートについての詳細はこの記事をご覧ください。

オートメーションからのディール

オープンディールの最大数に達した場合、新しいオープンディールを作成したりリードをオープンディールに変換するために設定されているワークフローオートメーションは、そのステップで失敗します。どちらの場合でも、新しいディールは作成されず、後者の場合はリードは未変換のままリード 受信箱に残ります。代わりに、作成されなかった新しいディールはディール待ちリストに送信されます。

クローズドディールをオープンディールに変換するオートメーションも同様に失敗しますが、古いディールの更新であり新しいディールの作成ではないため、ディールはディール待ちリストに送信されません。

LeadBoosterからの取引

オープン取引の上限に達した場合、LeadBoosterのチャットボットまたはウェブフォームを新しいオープン取引を作成するために設定していた場合、失敗します。ただし、チャットボットの会話内容やウェブフォームの送信内容が添付された新しい連絡先は作成されます。

もしチャットボットやウェブフォームと対話した個人や組織が既にあなたの連絡先にある場合、既存の連絡先にノートが追加されます。両方の場合、作成されなかった新しい取引は代わりに取引待ちリストに送信されます。

モバイルアプリからのディール

ディールの待機リストは現在ウェブアプリのみで利用可能です。しかし、開いているディールの上限を超えると、モバイルアプリで新しいディールを追加することはできません。その場合、開いているディールの上限についてのアラートが表示されます。

Pipedriveがオフラインの状態でディールを追加する場合、それらのディールはモバイルのディールリストに保存され、オンラインになった時にPipedriveウェブに同期されます。使用制限に達した場合、オフラインで追加された新しいディールは、オンラインになった時に同期されず、スペースを確保した後に追加されます。