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Pipedriveでは、アカウント内のオープンディールの数はお客様のプランによって異なります。

自動化やLeadBooster（チャットボットまたはWebフォーム）によって作成されたディールは、オープンディール制限に達した場合、パイプラインに追加されず、代わりにディールのウェイトリストに送信されます。

ウェイトリストの表示

ウェイトリストを表示するには、設定 > 使用状況 > 取引ウェイトリストに移動してください。

ここでは、各アイテムの取引名、ソース、作成日を表示することができます。

ウェイトリストでできることは何ですか？

ソート

待機リストの取引を作成時刻でソートすることができます。最新の取引はリストの上部に表示されますが、リスト内の取引の順序を変更する必要がある場合は、「作成日時」をクリックしてください。 最新の取引はリストの先頭に表示されますが、リスト内の取引の並び順を変更する必要がある場合は、“作成日”をクリックしてください。

フィルタリング

デフォルトでは、待機リストにはすべての取引が表示されます。ただし、ソースに基づいてフィルタリングすることも可能です。たとえば、API、ワークフローオートメーション、チャットボット、ウェブフォームなど。 例: API、自動化、Chatbot、Webフォーム。

一括選択

このオプションを使用すると、ウェイトリストからアイテムを直接選択してパイプラインに追加できます。 パイプラインに追加ボタンは、ウェイトリストから追加できる取引数を示し、この数はパイプラインで利用可能なスペース数に合わせて調整されます。

パイプラインで利用可能なスペースよりも多くの取引を選択して追加しようとすると、システムはウェイトリストの最も古い取引の数だけ追加できるようにします。

最も古い取引を追加したくない場合は、特定の取引を選択 するオプションが表示されます。

一括選択機能では、もはや必要ない、またはパイプラインに追加したくない取引を削除することもできます。 削除したいアイテムを選択し、ゴミ箱ボタンをクリックします。

エクスポート

この機能は、ウェイトリスト内のすべての取引を1つのCSVファイルにエクスポートします。次に、空きスペースができたときに、アカウントにインポートして追加できます。 スペースが確保されたら、それらをインポートしてアカウントに追加できます。

取引数の上限に達すると、インポートは完全にまたは部分的に失敗します。 取引枠の上限に達すると、インポートが完全または部分的に失敗します。スプレッドシートを使用してPipedriveにデータをインポートについて詳しくはこの記事をご覧ください。

自動化からの取引

進行中の取引の上限に達している場合、新しい進行中の取引を作成する、またはリードを進行中の取引に変換するように設定されたワークフロー自動化はそのステップで失敗します。

いずれの場合も、新しい取引が作成されず、後者の場合はリードが未変換の状態でリード インボックスに残ります。代わりに、作成されなかった新しい取引は取引待ちリストに送信されます。 代わりに、作成されなかった新しい取引は取引ウェイトリストに送られます。

取引をクローズからオープンに変換する自動化が設定されている場合、その自動化もその段階で失敗しますが、新規取引を作成するのではなく古い取引を更新していたため、取引待ちリストに取引が送信されることはありません。

LeadBoosterからのお得な情報

進行中の取引の上限に達している場合、新しい進行中の取引を作成するように設定されたLeadBoosterのChatbotやWebフォームは失敗します。 ただし、Chatbotの会話やWebフォームの送信内容を添付したメモ付きで、新しい連絡先が作成されます。

ChatbotやWebフォームとやり取りする個人や組織がすでに連絡先に存在する場合は、既存の連絡先にノートが更新されます。いずれの場合でも、作成されていない新しいディールは代わりにディール待ちリストに送信されます。 いずれの場合も、作成されなかった新しい取引は、代わりに取引ウェイトリストに送られます。

モバイルアプリからの取引

取引ウェイトリストは現在ウェブアプリでのみ利用可能です。ただし、進行中の取引の上限を超えると、モバイルアプリから新しい取引を追加できなくなります。

そのような場合、オープンな取引の制限を超えた通知が表示されます。

Pipedriveがオフラインの状態で取引を追加すると、それらの取引はモバイルの取引リストに保存され、オンラインになったときにPipedriveのウェブ版に同期されます。

利用制限に達した場合、モバイルアプリでオフラインの状態で追加された新しい取引は、オンラインになって同期できず、スペースを解放した後に追加されます。