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フィルター: 共通の用途
SR
Pipedriveのフィルタリングツールは、アカウント内の特定のデータを表示してセグメント化するさまざまな方法を提供します。便利な一般的なフィルタオプションの一部を以下に示します。
勝ちと負けだけを見る
勝ちと負けの両方を見るには、全ての条件ではなく、どれか1つでも条件を使用してください。勝ちと負けを同時に達成することはできないため、全てのセクションに両方の条件を追加すると結果がゼロになります。
この月の前に作成された取引を見る
このフィルタを使用すると、現在の月より前に作成された取引が表示されます。 「この月」とは相対的な時間選択であるため、時間が経過するにつれてフィルタの結果が変わります。
リンクされたディールを持つ連絡先を参照
このフィルタについて注意すべき2つの重要な点があります:
- このフィルタは組織向けに実行されていますが、同じフィルタを人物にも実行できます
- このフィルタは、開いている ディール にのみ適用されます。つまり、獲得した、失った、または削除されたディールを参照するには追加の条件が必要です
腐った取引のフィルター
どの取引が腐っているかを知ることは、パイプラインを生産的に保つのに役立ちます。腐った取引をフィルタリングするには、次の条件を使用してください：
特定のラベルでフィルタリング
忘れてはいけない重要なことは、リード、取引、および連絡先はそれぞれ専用のラベルを持っているということです。ただし、そのアイテムのリストにいなくても他のラベルでフィルタリングすることができます。例えば：
この場合、フィルターは指定された取引ラベルを含む取引を持つ組織向けです。
オープンディールを持つ連絡先を見る
このフィルターは、少なくとも1つのオープンディールがリンクされたデータベース内の組織を表示します。
上記のフィルターでは、獲得と失注されたディールは表示されませんが、それらを含めることもできます：
Note: 「ANY」セクションを選択すると、組織がフィルター結果として表示されるためには、条件の1つだけを満たす必要があります。
メールアドレスを持つ人を参照
このフィルターは、メールフィールドに値が追加されているアカウント内のすべての人を表示します。
メールを送信した人を表示したい場合は、このフィルターを使用できます:
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