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フィルター: 一般的な用途
SR
Pipedriveのフィルタリングツールは、アカウント内の特定のデータを見たりセグメント化するためのさまざまな方法を提供しています。以下は、便利な一般的なフィルタオプションのいくつかの例です。
のみ勝ち取られたディールを表示する
勝ち取られたディールと負けたディールの両方を表示するには、全ての条件ではなく、どれか一つの条件を使用する必要があります。両方の条件を全てのセクションに追加すると、結果が0になります。なぜなら、ディールは同時に勝ち取られたり負けたりすることはできないからです。
今月より前に作成された取引を見る
このフィルターは、現在の月より前に作成された取引を表示します。つまり、「今月」は相対的な時間の選択ですので、フィルターの結果は時間の経過に応じて変化します。
リンクされた取引を持つ連絡先を見る
このフィルタについては、次の2つの重要な点に注意してください:
- このフィルタは組織のために実行されていますが、個人に対しても同じフィルタを実行できます
- このフィルタはオープンな取引にのみ適用されるため、獲得済み、失敗、または削除された取引を見るには追加の条件が必要です
腐った取引のフィルター
どの取引が腐っているかを知ることは、パイプラインを生産的に保つのに役立ちます。 腐った取引をフィルタリングするには、次の条件を使用します：
特定のラベルでフィルタリングする
覚えておくべき重要なことは、リード、ディール、連絡先のそれぞれに専用のラベルがあるということです。ただし、アイテムのリストにいない場合でも、他のラベルでフィルタリングすることができます。例えば：
この場合、フィルターは指定されたディールラベルを含む組織に対して行われます。
オープン取引を持つ連絡先を確認する
このフィルターを使用すると、データベース内の組織の中で、少なくとも1つのオープンな取引がリンクされた組織が表示されます。上記のフィルターは成約済みや失敗した取引を表示しませんが、それらも含めることができます：
注意：「すべての条件」を選択すると、組織がフィルターの結果として表示されるためには、条件のうち少なくとも1つを満たす必要があります。
Eメールアドレスを持つ人々を見る
このフィルターでは、アカウント内のメールフィールドに値が追加された人々を表示します。Eメールが送信された人々を表示したい場合は、このフィルターを使用できます：
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