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カスタム通貨を作成する方法は?
JT
Pipedriveは、ドルやユーロからタンザニアシリングまで、お好きな通貨システムにカスタマイズできます。
カスタム通貨の作成
企業設定 >通貨 に移動し、新しい通貨を作成するために+ カスタム通貨をクリックしてください。
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通貨の名前と記号を入力すると、Pipedriveがそれに固有のコードを割り当てます。
小数値も指定できます(すなわち、฿0.30048000または$125.17)。
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関連情報をすべて提供したら、「保存」をクリックしてください。
注意: 「別のコードを取得」をクリックして新しいコードを生成することができますが、コードを手動で入力することはできません。
カスタム通貨の表示と変更
Pipedriveアカウントのいくつかの場所でカスタム通貨を確認できます:
- リード、ディール、および商品追加モーダル
- 詳細ビュー
- Webフォームおよび自動化
ディール追加モーダルでは、そのディールの価値を計算するために任意の通貨を選択できます。
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ディール詳細ビューで、ディールの価値の隣にある鉛筆アイコンをクリックして、通貨を編集できます。
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次に、ドロップダウンメニューを使用して希望の通貨を選択し、「保存」をクリックします。
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また、設定の通貨タブからカスタム通貨を確認できます。このビューでは、カスタム通貨は常にデフォルト通貨の上に表示されます。
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カスタム通貨の非アクティブ化と再アクティブ化
カスタム通貨を非アクティブ化するには、通貨タブに移動して"..."をクリックしてから、Deactivateをクリックしてください。
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通貨を再アクティブ化する場合は、"非アクティブ化"をクリックして非アクティブ化された通貨のリストを開き、その後"..."をクリックしてReactivateをクリックしてください。
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デフォルト通貨をカスタム通貨に変更する
次に進みます 設定 > 個人設定 > アカウント そしてデフォルト通貨のドロップダウンを見つけます。
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から、カスタム通貨を選択して“保存”をクリックします。
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