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インサイト: dashboards
この 営業ダッシュボードは、あなたが収集し表示するレポートのカスタマイズされたコレクションです。
インサイトダッシュボードでは、次のことができます：
- 希望するレポートを追加して並べ替えることでカスタマイズする。
- 共有して、Pipedrive内外の人々とダッシュボードを共有する。
- 1つの共有ウィンドウ内で複数のレポートデータを表示する。
営業ダッシュボードを作成することで、あなたの営業を測定する方法については、こちらのブログ記事をご覧ください。
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ダッシュボードの作成
新しいダッシュボードを作成するには、Insights に移動し、”+“ > ダッシュボードをクリックします。
ダッシュボードの名前とセクションを提供するように求められます。
”保存“をクリックすると、指定されたセクションの下に新しいダッシュボードが表示され、右側に空のボードが表示されます。
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ダッシュボードにレポートを追加する
ダッシュボードを作成したら、2つの方法を使ってレポートを追加できます。
ドラッグアンドドロップ
すでにInsightsでレポートを作成している場合は、左側のパネルからダッシュボードに直接レポートをドラッグできます。
レポートをドラッグした後、ダッシュボードに表示されます。
レポートビュー
レポートを開いて「ダッシュボードに追加。」をクリックすることでも、ダッシュボードにレポートを追加できます。
レポートのダッシュボードを選択した後、そのダッシュボードを開くと、そこに表示されます。
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ダッシュボードのカスタマイズ
Insightsダッシュボードの最も良い点は、レポートのサイズを変更し、自分に最適な方法で配置できることです。
ダッシュボードに表示をカスタマイズするために使用できるツールがいくつかあります：
- 鉛筆アイコン – そのレポートのエディタビューに移動します
- 移動アイコン – これを長押しして、ダッシュボード上の任意の場所にレポートをドラッグします
- サイズ変更アイコン – ダッシュボード上のレポートのサイズを引き伸ばしたり縮めたりします
ダッシュボードの名前を変更したい場合は、既存の名前の上にカーソルを置き、鉛筆アイコンをクリックします。
フィルター
ダッシュボードに表示されるデータを変更するために使用できるフィルターもあります。
- 期間 – 固定された期間内のデータを表示します
- ユーザー – アカウント内の特定のユーザーにリンクされたデータを表示します
適用したフィルターがレポートからすべてのデータを削除すると、ダッシュボードには空のレポートが表示されます。
アイテムの削除
ダッシュボードからレポートを削除したい場合は、移動アイコンを使用して、画面下部にあるダッシュボードから削除と書かれた場所にレポートをドラッグします。
ダッシュボードを完全に削除するには、右上隅の”...“ > 削除をクリックします。
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ダッシュボードの共有
Insightsダッシュボードを他の人に見えるようにする方法はいくつかあります。
共有
右上隅の”共有“ボタンをクリックしてダッシュボードを共有できます。
最初のオプションは、チームメンバーと内部で共有することです。検索バーをクリックして共有できるチームメンバーのリストを表示するか、直接名前を入力します。
また、”公開リンクとして共有“をクリックして、Pipedriveアカウントの外部の人に送信できるリンクを生成することもできます。
リンクをクリップボードにコピーするにはコピーアイコンをクリックするか、別のリンクを共有するために”+ 新しいリンクを追加“を選択します。
エクスポート
ダッシュボードのPDFまたはPNGコピーをデバイスにエクスポートして、保存または配布することもできます。
更新間隔
共有ダッシュボードの更新間隔を変更するには、2つの条件を満たす必要があります:
- ダッシュボードリンクの作成者である必要があります。
- リンクが作成されたブラウザで開いている必要があります。
異なるユーザーがリンクを開くと、デフォルトの更新間隔（1時間）が表示されます。
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