この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
インサイト：重複
YS
手動で インサイトレポート、ゴール、またはダッシュボードのコピーを作成する代わりに、複製機能を使用して時間を節約できます。
重複レポート
作成したレポートを重複させるには、画面右側の「...」ボタンをクリックし、「重複」を選択します。
重複レポートの名前、セクション、ダッシュボードの編集オプションが表示されます。
変更を保存すると、新しい重複レポートが自動的に開かれます。
注意: 重複レポートは複数のダッシュボードに追加できますが、セクションは1つだけです。
共有されたレポート
他のユーザーが作成し、共有したレポートを重複させるには、画面右側の「...」ボタンをクリックし、「マイレポートに重複」を選択します。
同じようなポップアップとカスタマイズオプションが表示されます。
重複した目標
注意: ゴールが「表示のみ」と 設定されている場合は、重複できません。
ゴールの重複オプションは、権限によって異なります:
グローバル管理者ユーザー | 他の管理者が設定したゴールを含む、すべてのゴール。 |
チームマネージャー | 自分自身のゴールとチームメンバーのゴールすべて。 |
通常のユーザー | 自分自身が作成したゴール。 |
ゴールを複製するには、画面右側の「...」ボタンをクリックし、「複製」を選択します。
複製されたゴールの名前とダッシュボードを編集するオプションが表示されます。
変更を保存すると、新しく複製されたゴールが自動的に開かれます。
ダッシュボードの複製
注意: プロフェッショナルプラン以上で複数のダッシュボード機能と共有ダッシュボード機能が利用できます。
作成したダッシュボードを複製するには、画面の右側にある「...」ボタンをクリックし、「複製」を選択します。
複製されたダッシュボードの名前とセクションを編集するオプションが表示されます。
変更を保存すると、新しい複製されたダッシュボードが自動的に開かれます。
共有ダッシュボード
他の人が作成し、共有しているダッシュボードを複製するには、画面の右側にある「...」ボタンをクリックし、「ダッシュボードに複製」を選択します。
複製されたダッシュボードの名前、セクション、および複製されたレポートの配置に関するオプションが表示されます。
変更を保存すると、新しい複製されたダッシュボードが自動的に開かれます。
注意: 現在のレポート間に共有ダッシュボードのすべてのレポートを収めるのに十分なスペースがない場合、Pipedriveでは複製するレポートを選択することを提案します。Pipedriveの使用制限については、この記事を参照してください。
この記事は役に立ちましたか？
はい
いいえ