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洞察: 重複

YS
Yssel Salas, 2025年10月24日

新たに一から作り直すのではなく、Insights のレポート、目標、ダッシュボードを複製して時間を節約できます。複製オプションを使うと、既存の項目を素早くコピーし、タイトルやフォルダ、ダッシュボードなどの主要な詳細をカスタマイズできます。

始めるには、該当するレポート目標、またはダッシュボードInsights タブで開いてください。


レポートの複製

画面右上のレポートを、“...”ボタンをクリックして複製できます。レポートの種類に応じて、以下を選択してください:

  • “Duplicate” – あなたが作成したレポート向け
  • “Duplicate to your reports” – あなたと共有されたレポート向け

ポップアップが表示され、レポートタイトルの編集、フォルダの選択、ダッシュボードへの割り当てができます。

注意:複製したレポートは複数のダッシュボードに追加できますが、フォルダには1つだけ追加できます。

複製が完了するとレポートが自動的に開き、すぐに使用または編集を開始できます。


目標の複製

目標を複製できるかどうかは、あなたの ユーザー権限 によります:

役割
複製できるもの:
グローバル管理者ユーザー
他の管理者が設定したものを含む、すべての目標
チームマネージャー
自身の目標とチームメンバーの目標
一般ユーザー
自身で作成した目標のみ

目標を複製するには、目標の右側にある “...” ボタンをクリックして 「複製」 を選択します。

その後、目標の 名前 を編集し、割り当てる ダッシュボード を1つ以上選択できます。

変更を 保存 すると、複製された目標が自動的に開きます。


ダッシュボードの複製

注: Premium以上のプランでは複数のダッシュボードを作成できます。

ダッシュボードを複製するには、ダッシュボードの右側にある「…」ボタンをクリックします。次に以下を選択してください:

  • 「複製」 – 自分で作成したダッシュボードの場合
  • 「自分のダッシュボードに複製」 – 共有されたダッシュボードの場合
注: ダッシュボードに他のユーザーが所有するレポートが含まれている場合、それらのレポートも複製され、あなたのアカウントに追加されます。既にあなたが所有しているレポートは複製されません。

ポップアップで、タイトルを変更したり、ダッシュボードをフォルダーに割り当てたりできます。

共有ダッシュボードでは、レポートフォルダーを選択することもできます:

完了するには「複製」をクリックしてください。複製されたダッシュボードが自動的に開きます。

注: もし利用制限に近づいている場合、共有ダッシュボードのすべてのレポートを複製できないことがあります。その場合、Pipedriveは複製する特定のレポートを選択することを提案します。
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