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YS
自分のInsightsのレポート、目標、またはダッシュボードの手動コピーを作成する代わりに、複製機能を使用して時間を節約できます。
重複レポート
作成したレポートを複製するには、画面右側の「...」ボタンをクリックし、「複製」を選択します。
複製レポートの名前、セクション、ダッシュボードを編集するオプションが表示されます。
変更を保存すると、新しい複製レポートが自動的に開かれます。
注意: 複製したレポートを複数のダッシュボードに追加できますが、セクションは1つだけです。
共有されたレポート
他の誰かが作成し、共有したレポートを複製するには、画面右側の「...」ボタンをクリックし、「「私のレポートに複製」」を選択します。
同じポップアップとカスタマイズオプションが表示されます。
ゴールの重複
注意: ゴールが「閲覧のみ」に設定されている場合、複製はできません。
ゴールを複製するオプションは、権限に依存します:
グローバル管理者ユーザー | 他の管理者が設定したゴールを含むすべてのゴール。 |
チームマネージャー | 自分自身のゴールとチームメンバー全員のゴール。 |
通常のユーザー | 自分自身のために作成したゴール。 |
ゴールを複製するには、画面右側の「...」ボタンをクリックして「複製」を選択します。
複製したゴールの名前とダッシュボードを編集するオプションが表示されます。
変更を保存すると、新しく複製されたゴールが自動的に開かれます。
ダッシュボードの複製
ノート: 複数のおよび共有されたダッシュボードの機能は、プロフェッショナルおよびそれ以上のプランで利用可能です。
作成したダッシュボードを複製するには、画面右側の「...」ボタンをクリックし、「複製」を選択してください。
複製したダッシュボードの名前やセクションを編集するオプションが表示されます。
変更を保存すると、新しい複製されたダッシュボードが自動的に開かれます。
共有ダッシュボード
他のユーザーが作成し、共有したダッシュボードを複製するには、画面右側の「...」ボタンをクリックし、「ダッシュボードに複製」を選択してください。
複製されたダッシュボードの名前、セクション、および複製されたレポートの配置を編集するオプションが表示されます。
変更を保存すると、新しい複製されたダッシュボードが自動的に開かれます。
ノート: もし共有ダッシュボードから全てのレポートを収める余地がない場合、Pipedriveは複製するレポートを選択するよう提案します。Pipedriveの使用制限について詳しくはこの記事をご覧ください。
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