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洞察: duplication

YS
Yssel Salas, 2025年6月10日

あなたの Insights レポート、目標、またはダッシュボードの手動コピーを作成する代わりに、複製機能を使用して時間を節約できます。


重複レポート

作成したレポートを重複させるには、画面の右上にある“...”ボタンをクリックし、“重複。”を選択します。

重複レポートのタイトル、フォルダ、およびダッシュボードを編集するオプションが表示されるポップアップが表示されます。

変更を保存した後、新しい重複レポートが自動的に開きます。

注: 重複レポートは複数のダッシュボードに追加できますが、1つのフォルダにはのみ追加できます。

共有レポート

他の誰かが作成し、あなたと共有したレポートを重複させるには、画面の右側にある“...”ボタンをクリックし、“あなたのレポートに重複。”を選択します。

同じポップアップとカスタマイズオプションが表示されます。


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重複目標

注意: 「表示専用」の目標は重複することはできません。

目標を重複させるオプションはあなたの 権限 に依存します:

グローバル管理者ユーザー
他の管理者によって設定された目標を含むすべての目標。
チームマネージャー
自分の目標とチームメンバー全員の目標。
一般ユーザー
自分のために作成した目標。

目標を重複させるには、画面の右側にある「…」ボタンをクリックし、「重複」を選択してください。

重複した目標の名前とダッシュボードを編集するオプションのポップアップが表示されます。

変更を保存すると、新しい重複目標が自動的に開きます。

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```html

ダッシュボードの複製

注意: 複数および共有ダッシュボード機能は、プロフェッショナルプランおよびそれ以上のプランで利用可能です。

作成したダッシュボードを複製するには、画面右側の“...”ボタンをクリックし、“複製”を選択します。

複製されたダッシュボードのタイトルとフォルダーを編集するオプションを含むポップアップが表示されます。

変更を保存すると、新しい複製ダッシュボードが自動的に開きます。

共有ダッシュボード

誰かが作成して共有したダッシュボードを複製するには、画面右上の“...”ボタンをクリックし、“あなたのダッシュボードに複製”を選択します。

複製されたダッシュボードのタイトル、ダッシュボード、およびレポートフォルダーを編集するオプションを含むポップアップが表示されます。

変更を保存すると、新しい複製ダッシュボードが自動的に開きます。

注意: 共有ダッシュボードからのすべてのレポートを収容するのに十分なスペースが現在のレポート間にない場合、Pipedriveは複製するレポートを選択することを提案します。Pipedriveでの使用制限については、この記事で詳しく学んでください。
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