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Yssel Salas, 2025年6月10日

あなたの Insights レポート、目標、またはダッシュボードの手動コピーを作成する代わりに、複製機能を使用して時間を節約できます。


重複レポート

あなたが作成したレポートを重複させるには、画面の右上にある“...”ボタンをクリックし、“重複”を選択します。

重複レポートのタイトル、フォルダー、ダッシュボードを編集するオプションが表示されるポップアップが表示されます。

変更を保存すると、新しい重複レポートが自動的に開きます。

注意: 重複レポートを複数のダッシュボードに追加できますが、1つのフォルダーにのみ追加できます。

共有レポート

他の誰かが作成し、あなたと共有したレポートを重複させるには、画面の右側にある“...”ボタンをクリックし、“あなたのレポートに重複”を選択します。

同じポップアップとカスタマイズオプションが表示されます。


重複目標

注意: 「表示のみ」の目標は重複できません。

目標を重複するオプションは、あなたの権限に依存します:

グローバル管理者ユーザー
他の管理者が設定した目標を含むすべての目標。
チームマネージャー
自分の目標とチームメンバー全員の目標。
一般ユーザー
自分自身のために作成した目標。

目標を重複するには、画面の右側にある「...」ボタンをクリックし、「重複」を選択します。

重複した目標の名前とダッシュボードを編集するオプションが表示されるポップアップが表示されます。

変更を保存すると、新しい重複目標が自動的に開きます。


ダッシュボードの複製

注意: 複数および共有ダッシュボード機能は、プロフェッショナルプラン以上で利用可能です。

作成したダッシュボードを複製するには、画面右側の“...”ボタンをクリックし、“複製。”を選択します。

複製されたダッシュボードのタイトルとフォルダーを編集するオプションが表示されるポップアップが表示されます。

変更を保存すると、新しい複製ダッシュボードが自動的に開きます。

共有ダッシュボード

他の誰かが作成し、あなたと共有したダッシュボードを複製するには、画面右上の“...”ボタンをクリックし、“あなたのダッシュボードに複製。”を選択します。

複製されたダッシュボードのタイトル、ダッシュボード、およびレポートフォルダーを編集するオプションが表示されるポップアップが表示されます。

変更を保存すると、新しい複製ダッシュボードが自動的に開きます。

注意: 共有ダッシュボードからのすべてのレポートを収めるのに十分なスペースが現在のレポートの中にない場合、Pipedriveは複製するレポートを選択することを提案します。Pipedriveの使用制限については、この記事で詳しく学んでください。
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