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ディールのリードソース
YS
ディールとリードのリードソースフィールドは、データ駆動型の機能を向上させます。リードやディールが追加されると、ソースを手動で入力するか、自動的に入力されます。
これにより、後で変換またはアーカイブされても、同じデータがビジネスチャンスに関連付けられることが保証されます。
なぜソースフィールドが重要なのですか？
ソースフィールドの構造は、リードや変換された取引がどこから発生し、このデータがPipedriveにどのように統合されるかについて包括的な概要を提供します。
これは、LeadBooster、Web Visitors、Campaigns、Marketplace integrationsなどのPipedriveのアドオンを使用している場合、または選択した他のツールを使用している場合に適用されます。
主な利点
集中化されたソースデータ | セールスサイクル全体でソースに関連するデータを一か所に保持します。 |
パフォーマンストラッキング | Insightsを使用してさまざまなリード/取引ソースのパフォーマンスを追跡します。 |
ROI分析 | どのソースが最も取引に変換され、獲得/失敗取引の割合を分析します。 |
実践的な例
- 最も多くの成立取引を生み出している特定のWebフォーム（WebフォームID）を特定します。
- 最も多くの成立取引をもたらしている特定のメールキャンペーン（キャンペーンID）を特定します。
強化された自動化
- オープンな機会にすばやく追跡し、それらのソースを理解してフォローアップします。
- リードや取引ソースに基づいて最適なアプローチを選択します。
- ソースに基づいたワークフロー自動化を構築し、手作業と繰り返しのタスクを削減します。
ソースフィールドはどこで見つけますか？
それらは取引の詳細ビューのサイドバーにあります。
ソースフィールド構造
フィールド | 意味 | 値 | 編集可能ですか？ |
source_origin | Pipedriveにデータが追加された方法 |
| いいえ、Pipedriveのデフォルトシステムによって入力されます |
source_origin_id | Pipedriveにデータが追加された方法 | 固有のID値。例：PipedriveフォームのID | いいえ、Pipedriveのデフォルトシステムによって入力されます
注意: API経由で編集可能 |
source_channel | Pipedriveにデータを追加した営業やマーケティングツール | 管理者ユーザーによって定義された複数のオプションリスト | 管理者ユーザーは値を編集または削除できます |
source_channel_id | Pipedriveにデータを追加した営業やマーケティングツールの特定のアイテム | カスタム値 | はい |
デフォルトのソースチャンネルリストの設定
管理者ユーザーは、企業設定 > データフィールド内のsource_channelフィールドを編集できます。 管理者は、使用されているチャンネルやツールを反映するために、ソースチャンネルを追加または削除できます。
注意: 管理者が値のリストからソースチャンネルを削除すると、すべてのレコード（open、won、lost、archived deals/leads）からそのソースチャンネルIDが削除されます。 ソースチャンネルを削除する前に、値が表示されている場所を特定するためにリストビューフィルターを使用してください。 これらのレコードを必要に応じて更新して、意図しないデータの損失を避けてください。
編集不可のフィールド
source_originおよびsource_origin_idはシステムが生成したフィールドです。 これらは編集できず、データ管理やメンテナンスを支援するシステム情報として機能します。
編集可能なフィールド
source_channelおよびsource_channel_idは、個々または一括ですべてのユーザーが編集できます。 source_channelは、source_channelドロップダウンメニュー内の事前定義された値から選択されます。
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