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あなたの取引とリードのリードソースフィールドは、データ駆動型の機能を向上させます。リードや取引が追加されると、ソースを手動で入力するか、自動的にポピュレートされることができます。 リードや取引を追加する際、ソースを手動で入力するか、自動で入力させることができます。

これにより、後で変換またはアーカイブされても、同じデータがビジネスチャンスに関連付けられることが保証されます。

なぜソースフィールドが重要なのですか？

ソースフィールドの構造は、リードや変換された取引がどこから発生し、このデータがPipedriveにどのように統合されるかについて包括的な概要を提供します。

これは、Pipedriveのアドオン（LeadBooster、Web Visitors、Campaigns、Marketplace integrationsなど）を使用している場合にも適用されます。

主な利点

実践的な例

• 最も多くの成立取引を生み出している特定のWebフォーム（WebフォームID）を特定します。
• 最も多くの成立取引をもたらしている特定のメールキャンペーン（キャンペーンID）を特定します。

強化された自動化

• オープンな機会にすばやく追跡し、それらのソースを理解してフォローアップします。
• リードや取引ソースに基づいて最適なアプローチを選択します。
• ソースに基づいたワークフロー自動化を構築し、手作業と繰り返しのタスクを削減します。

ソースフィールドはどこで見つけますか？

それらは取引の詳細ビューのサイドバーにあります。

ソースフィールド構造

ソースチャンネルオプションの管理

管理者ユーザーは、企業設定 > データフィールド内のsource_channelフィールドを編集できます。 現在使用しているチャネルやツールを反映させるために、ソースチャネルを追加または削除できます。

ソースチャネルの編集または削除

管理者が値のリストからソースチャネルを編集または削除すると、その変更はすべての既存登録（進行中・獲得・失注・アーカイブされた取引およびリード）に適用されます。

• ソースチャネルを削除すると、すべての登録から削除され、関連するソースチャネルIDも削除されます。
• デフォルト値（「Chatbot」など）を編集すると、特にリードや取引の元の発生源を特定する際に混乱を招く場合があります。 これは、設定した名前にかかわらず、Pipedriveが固定されたバックエンドID（source_channel_id）を使用しているためです。

混乱や意図しないデータ損失を防ぐために：

• 変更前に、リストビューフィルターを使用してソースチャネルがどこで使用されているか確認してください。
• ソースチャネルを削除または大幅に名称変更する予定がある場合は、事前に既存の登録を更新してください。

編集不可のフィールド

source_originおよびsource_origin_idはシステムが生成したフィールドです。 これらは編集できず、データ管理やメンテナンスを支援するシステム情報として機能します。 これらは編集できず、データ管理や保守を支援するシステム情報として機能します。

編集可能なフィールド

source_channelおよびsource_channel_idは、個々または一括ですべてのユーザーが編集できます。 source_channelは、source_channelドロップダウンメニュー内の事前定義された値から選択されます。 source_channelは、source_channelのドロップダウンメニューに用意された値から選択されます。

デフォルトのソースチャネル名（「Chatbot」など）を編集しても、システムで使用される基盤となるID（source_channel_id）は変更されません。

値を改名した場合、その元の発生源が明確に反映されなくなり、混乱を招く可能性があります。 Pipedriveは、ラベル名が変更された場合でも、IDに基づいて内部的に同じソースを割り当て続けます。