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ディールにおけるリードソース
YS
あなたの取引とリードのリードソースフィールドは、データ駆動型の機能を向上させます。リードや取引が追加されると、ソースを手動で入力するか、自動的にポピュレートされることができます。
これにより、後で変換またはアーカイブされても、同じデータがビジネスチャンスに関連付けられることが保証されます。
ソースフィールドはなぜ重要ですか？
ソースフィールド構造は、リードや変換された取引がどこで発生し、このデータがPipedriveに統合されるかについて包括的な概要を提供します。
これは、Pipedriveのアドオン（LeadBooster、Web Visitors、Campaigns、Marketplace integrationsなど）を使用している場合にも適用されます。
主な利点
中央集権化されたソースデータ | 営業サイクル全体でソース関連データを1か所に保持します。 |
パフォーマンストラッキング | Insightsを使用して、さまざまなリード/取引のソースのパフォーマンスを追跡します。 |
ROI分析 | どのソースが最も多くの取引に変換されるかを特定し、獲得/失われたディールの比率を分析します。 |
実用例
- どの特定のウェブフォーム（ウェブフォームID）が最も多くの成功取引を生み出しているかを特定します。
- どの特定のメールキャンペーン（キャンペーンID）が最も多くの成功取引をもたらしているかを決定します。
機能強化された自動化
- ソースを理解することで、オープンな機会に迅速にフォローアップします。
- リードや取引元に基づいて最適なアプローチを選択します。
- ソースに基づいてワークフロー自動化を構築し、手作業と繰り返し作業を削減します。
ソースフィールドはどこで見つけられますか？
それらはディールの詳細ビューサイドバーで見つけることができます。
ソースフィールドの構造
フィールド | 意味 | 値 | 編集可能ですか？ |
source_origin | データの追加方法 |
| Pipedriveのデフォルトシステムによって自動入力されます |
source_origin_id | データの追加方法 | ユニークなID値。例：PipedriveフォームのID | Pipedriveのデフォルトシステムによって自動入力されます
注： API経由で編集可能 |
source_channel | Pipedriveにデータを追加した営業またはマーケティングツール | 管理者ユーザーが定義したオプションリスト | 管理者ユーザーは値を編集または削除できます |
source_channel_id | Pipedriveにデータを追加した営業またはマーケティングツールの特定アイテム | カスタム値 | はい |
デフォルトのソースチャンネルリストを設定する
管理者ユーザーは、会社の設定＞ データフィールドで、source_channelフィールドを編集できます。 管理者は、使用中のチャンネルやツールを反映するために、ソースチャンネルを追加または削除できます。
注意: 管理者が値のリストからソースチャンネルを削除すると、すべてのレコード（未処理、獲得、損失、アーカイブされた取引/リード）と関連付けられたソースチャンネルIDから削除されます。 ソースチャンネルを削除する前に、値が表示される場所を特定するためにリストビューフィルタを使用します。 収集されたデータの損失を避けるために必要な操作でこれらのレコードを更新してください。
編集できないフィールド
source_origin および source_origin_id はシステムが生成するフィールドです。 これらは編集できず、データ管理と保守の支援情報として機能します。
編集可能なフィールド
source_channel および source_channel_id は、すべてのユーザーが個別にまたは一括で編集できます。 source_channel は、source_channel ドロップダウンメニュー内の事前定義された値から選択されます。
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