ナレッジベース

あなたの取引とリードのリードソースフィールドは、データ駆動型の機能を向上させます。リードや取引が追加されると、ソースを手動で入力するか、自動的にポピュレートされることができます。

これにより、後で変換またはアーカイブされても、同じデータがビジネスチャンスに関連付けられることが保証されます。

ソースフィールドはなぜ重要ですか？

ソースフィールド構造は、リードや変換された取引がどこで発生し、このデータがPipedriveに統合されるかについて包括的な概要を提供します。

これは、Pipedriveのアドオン（LeadBooster、Web Visitors、Campaigns、Marketplace integrationsなど）を使用している場合にも適用されます。

主な利点

実用例

• どの特定のウェブフォーム（ウェブフォームID）が最も多くの成功取引を生み出しているかを特定します。
• どの特定のメールキャンペーン（キャンペーンID）が最も多くの成功取引をもたらしているかを決定します。

機能強化された自動化

• ソースを理解することで、オープンな機会に迅速にフォローアップします。
• リードや取引元に基づいて最適なアプローチを選択します。
• ソースに基づいてワークフロー自動化を構築し、手作業と繰り返し作業を削減します。

ソースフィールドはどこで見つけられますか？

それらはディールの詳細ビューサイドバーで見つけることができます。

ソースフィールドの構造

デフォルトのソースチャンネルリストを設定する

管理者ユーザーは、会社の設定＞ データフィールドで、source_channelフィールドを編集できます。 管理者は、使用中のチャンネルやツールを反映するために、ソースチャンネルを追加または削除できます。

編集できないフィールド

source_origin および source_origin_id はシステムが生成するフィールドです。 これらは編集できず、データ管理と保守の支援情報として機能します。

編集可能なフィールド

source_channel および source_channel_id は、すべてのユーザーが個別にまたは一括で編集できます。 source_channel は、source_channel ドロップダウンメニュー内の事前定義された値から選択されます。