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通知

JT
Jenny Takahara, 2025年7月8日

通知は、あなたが販売 活動 を把握し、進捗 を追跡し、次に何をすべきかについて スマートな提案を受けるのに役立ちます。それらは、リアルタイムのアラートメールの要約、および AI駆動のヒント を組み合わせて、あなたを情報通で生産的に保ちます。

注: 以下に示すいくつかのAIベースの通知タイプは、プロフェッショナルプランおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。

通知にアクセスする方法

Pipedriveアプリの右上隅にある 電球アイコン をクリックして通知パネルを開きます。提案カードをスクロールして、さまざまな種類の通知を見ることができます。


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通知の管理方法

受け取りたい通知と通知方法を管理するには、電球をクリックし、次にギアアイコンをクリックし、最後に「通知を管理」をクリックして、通知設定に移動します。

各オプションの隣にあるスイッチは、アカウントで表示したい通知を有効または無効にします。各カテゴリの隣にある「i」をクリックすると、その特定の通知に関する詳細情報が表示されます。

異なるタイプには、アラートを表示したり、メールを送信したりするなど、さまざまな通知の可能性があります。各セクションを展開するには下矢印をクリックすると、これを確認できます。下矢印は上矢印に変わります。再度クリックすると、そのセクションが折りたたまれます。

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アラート

通知を受け取る方法の一つは、アラートを通じてです。これは、ブラウザウィンドウの右上隅に表示される小さなカードで、重要な情報をあなたの注意に引きつけます。

強調表示された“詳細はこちら”をクリックすると、通知パネルが開き、そこに導いたアイテムにフォーカスします。

アラートの一時停止と再開

仕事に集中する必要があり、残りの時間アラートを一時停止したい場合は、“今日のアラートを一時停止”“通知を管理する”セクションの下でクリックしてください。

再びアラートを受信したい場合は、強調表示された青いボックスの下の“アラートは一時停止中です”の下にある“アラートを再開”をクリックしてください。

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メール通知

通知パネルの歯車アイコンをクリックし、「通知を管理」を選択して、通知メールを受け取るまでスクロールして、受け取るメールをカスタマイズします。

選択した活動のリアルタイムメールを受け取り、アカウントの活動の毎日のサマーメールを受け取ることができます。特定の時間をドロップダウンメニューで設定できます。

注: メール通知には、フォローしているユーザーからの更新も含まれます。
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通知タイプ

このパネルにはさまざまなタイプの 通知カード が利用可能ですが、アカウント内のデータに依存するため、すべてのカードが表示されるわけではありません。

例えば、カレンダーをアカウントに同期していない場合は、その同期を行うように提案されることがありますが、すでにカレンダーを同期している場合は、この通知は表示されません。

すべての通知

パネルの下部にある すべての通知 をクリックして、あなたの ユーザーオーバービュー でこのセクションを展開できます。ここでは、すべて未読分析とヒントメール追跡フォロー中あなたに割り当てられたコメントメンション製品更新、および キャンペーンエンゲージメント によってソートできます。

メール追跡

お問い合わせが送信したメールを開いたり、リンクをクリックしたときにアラートを受け取ります。追跡が有効になっている場合は、適切なタイミングでフォローアップし、アプローチを調整できます。

アラートを確認したり、この情報を Pipedrive の サマリーメール に含めて、毎朝受信トレイに送信されます。

メール追跡についての詳細を読むための専用記事があります。メール追跡

アクティビティリマインダー

カレンダーに予定されている 今後のアクティビティ によってトリガーされます。

あなたの進捗

トラッキング進捗 カードは、日次および月次のパフォーマンスをリアルタイムで可視化します。個人およびチームが次のことを追跡するのに役立ちます:

  • 今日完了した上位2つのアクティビティタイプ

  • 今日完了したアクティビティの合計数

  • 今月の結果と先月のパフォーマンス

デフォルトでアクティブであり、重要なデータを自動的に表示することによって、価値への時間やより多くの取引などの指標を改善するのに役立ちます。

スケジューラー

スケジューラーは、パイプラインを整理し、今後のイベントを管理するためにクリアする必要がある期限切れのアクティビティの概要を提供します。

分析とヒント

あなたの会社のパフォーマンスに関連する有用な情報と、Pipedrive とデータの使用に基づく提案。

いくつかのヒントには、売上パフォーマンスを改善するために設計されたAI駆動の提案カードも含まれています。これらはコンテクストに依存しており、Pipedriveを数週間使用するまで表示されない場合があります。

いいね/よくないねアイコンを使用してカードに「いいね」または「よくないね」を付けることで、通知をトレーニングし、好みのコンテンツをより頻繁に表示させることができます。

注: 一部の通知はAIに依存しており、プロフェッショナルプラン以上のユーザーにのみ利用可能です。このAI機能については、私たちの ブログ記事で詳しく学べます。

会社の結果: 前月のあなたの会社の統計。

次のベストアクション: 私たちのAIは、あなたの獲得した取引の履歴を分析し、取引を成立させるために役立つ可能性のある類似のアクション、例えばメール、会議、または電話を取るよう促します。

アプリの推奨: あなたのアプリの使用に基づいて、私たちのAIエンジンは、あなたの生産性を向上させる可能性があるアドオンを推奨します。

あなたのアカウント:

  • 欠けている連絡先情報: Pipedrive は、欠けている情報のある連絡先を特定し、それを埋めるように招待します。
  • セキュリティ評価: アカウントのセキュリティ評価によって特定されたセキュリティ上の懸念は、ここに表示されます。

営業コーチ

営業コーチは、パイプラインのクリーンリネスや取引管理を改善するための次の提案を通じて、改善可能な分野を特定するのを手伝います:

  • 古い取引を削除: パイプラインから古い取引をクリアにして焦点を取り戻す

  • 価値のない取引: これらの取引に価値を追加して将来の収益をより正確に予測する

  • 会議後にメモを追加: パイプラインに情報が多いほど、次のステップをより良く計画できます。

目標

あなたの会社の誰かがあなた、チーム、または会社の目標を定義するたびにトリガーされます。

フォロー中

あなたが所有またはフォローしているアイテム(取引、リード、アクティビティなど)に関するアップデート。チームの変更を把握するために、通知を既読としてマークするにはチェックマークをクリックします。

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