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メール同期: 個人アカウント設定

ML
Marian Luht, 2025年9月9日
注:チームアカウント設定について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

一度 メール同期を設定すれば、個人アカウントで、Pipedrive 内でメールの送受信と追跡ができ、メールは適切な連絡先、リード、案件に自動的に紐づけられます。

初期設定時に一部の設定はすでに構成されていますが、これらは更新でき、追加の設定は メール同期設定 ページで確認できます。


個人アカウント設定の構成

これらの設定では、メールの詳細管理、不要な送信者のブロック、メール作成や整理に関する設定の調整、およびメッセージの作成や要約を支援するEmail AI機能の有効化ができます。

アカウント

接続されたメールアカウントの主要な設定です。ここで次のオプションを確認・管理できます:

アカウントの詳細

このセクションでは以下を行えます:

  • 送信者名を編集する: 送信者名
  • 同期されたメールアドレスを表示
  • そのアカウントを既定のメールアカウントに設定

過去のメールを同期

Pipedriveがどの期間分のメールを同期するかは、同期開始日を更新して変更できます。

注意:同期開始日を更新しても、既に同期されたメールは削除されません

以下の開始日から選択できます:

  • 3日前
  • 1か月前
  • 3か月前
  • 6か月前
  • 1年前
  • 2年前

選択したら、「同期」をクリックします。

署名

ここでメール署名を追加または更新できます。既定に設定した署名は、メール下書きに自動で挿入されます。

詳細設定

メール追跡(開封、リンククリック、アラート)を有効または無効にできます。

メールの既定表示設定

メールを会社内で非公開にするか、共有するかを選択できます。

注意:これらの設定はメールの会話に既定で適用されます。個別の会話については、送信前にセールス受信箱、詳細ビュー、または作成画面で可視性を調整できます。これにより、一部の会話を非公開にし、他の会話を共有することができます。

同期フォルダ

全フォルダを同期するか、特定のフォルダを選択して同期できます。

アカウント管理

このセクションでは、同期を停止したり、メールをチームアカウントとして再設定したり、アカウントを削除したりできます。

ブロックされたアドレス

このタブを使用して、個人アカウントで受信したくないメールアドレスやドメインをブロックできます。

一般設定

このセクションでは以下のことができます:

  • Pipedriveの作成画面を既定に設定する
  • メールをアイテムにどのように紐づけるかを決める
  • アーカイブおよび削除のオプションを管理する

メール AI

以下を含むAI機能を有効にできます:

  • メール要約(ベータ)
  • AI生成のメールコンテンツ
  • 返信候補(ベータ)
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