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メール同期: 個人アカウント設定
ML
注:チームアカウント設定について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
一度 メール同期を設定すれば、個人アカウントで、Pipedrive 内でメールの送受信と追跡ができ、メールは適切な連絡先、リード、案件に自動的に紐づけられます。
初期設定時に一部の設定はすでに構成されていますが、これらは更新でき、追加の設定は メール同期設定 ページで確認できます。
個人アカウント設定の構成
これらの設定では、メールの詳細管理、不要な送信者のブロック、メール作成や整理に関する設定の調整、およびメッセージの作成や要約を支援するEmail AI機能の有効化ができます。
アカウント
接続されたメールアカウントの主要な設定です。ここで次のオプションを確認・管理できます:
アカウントの詳細
このセクションでは以下を行えます:
- 送信者名を編集する: 送信者名
- 同期されたメールアドレスを表示
- そのアカウントを既定のメールアカウントに設定

過去のメールを同期
Pipedriveがどの期間分のメールを同期するかは、同期開始日を更新して変更できます。
注意:同期開始日を更新しても、既に同期されたメールは削除されません。
以下の開始日から選択できます:
- 3日前
- 1か月前
- 3か月前
- 6か月前
- 1年前
- 2年前
選択したら、「同期」をクリックします。

署名
ここでメール署名を追加または更新できます。既定に設定した署名は、メール下書きに自動で挿入されます。

詳細設定
メール追跡(開封、リンククリック、アラート)を有効または無効にできます。

メールの既定表示設定
メールを会社内で非公開にするか、共有するかを選択できます。
注意:これらの設定はメールの会話に既定で適用されます。個別の会話については、送信前にセールス受信箱、詳細ビュー、または作成画面で可視性を調整できます。これにより、一部の会話を非公開にし、他の会話を共有することができます。

同期フォルダ
全フォルダを同期するか、特定のフォルダを選択して同期できます。

アカウント管理
このセクションでは、同期を停止したり、メールをチームアカウントとして再設定したり、アカウントを削除したりできます。

ブロックされたアドレス
このタブを使用して、個人アカウントで受信したくないメールアドレスやドメインをブロックできます。

一般設定
このセクションでは以下のことができます:
- Pipedriveの作成画面を既定に設定する
- メールをアイテムにどのように紐づけるかを決める
- アーカイブおよび削除のオプションを管理する

メール AI
以下を含むAI機能を有効にできます:
- メール要約(ベータ)
- AI生成のメールコンテンツ
- 返信候補(ベータ)

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