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メール同期: 個人アカウント設定
ML
注： チームアカウント設定について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
すでにメール同期を設定して個人アカウントで利用している場合、Pipedrive内でメールを直接送受信および追跡でき、適切な連絡先、リード、案件に自動で紐づけられます。
初期設定時に一部の設定はすでに行われていますが、これらは更新でき、追加の設定はメール同期設定ページで確認できます。
個人アカウント設定の構成
これらの設定では、メールの詳細を管理したり、不要な送信者をブロックしたり、メール作成や整理の設定を調整したり、メッセージの作成や要約を支援するEmail AI機能を有効にしたりできます。
アカウント
接続されているメールアカウントの主要な設定です。ここで次のオプションを確認および管理できます：
アカウント詳細
このセクションでは以下の操作ができます：
- 自分の送信者名を編集する
- 同期されたメールアドレスを表示する
- アカウントをデフォルトのメールアカウントに設定する
過去のメールの同期
Pipedriveがメールをどのくらい過去まで同期するかは、同期開始日を更新することで変更できます。
注意：同期開始日を更新しても 既に同期されたメールは削除されません。
次の開始日から選択できます：
- 3日前
- 1か月前
- 3か月前
- 6か月前
- 1年前
- 2年前
選択したら、「同期」をクリックします。
署名
メールの署名を追加または更新できます。デフォルトに設定された署名は、自動的にメールの下書きに挿入されます。
詳細設定
メール追跡（開封、リンククリック、通知）を有効または無効にできます。
デフォルトのメール表示
メールを会社全体と共有するか、非公開にするかを選択できます。
注意：この設定はメールのやり取りに対してデフォルトで適用されます。個別のやり取りについては、送信前にセールス受信トレイ、詳細ビュー、または作成画面で表示範囲を調整できます。これにより、あるやり取りは非公開にし、別のやり取りは共有にすることができます。
同期フォルダ
すべてのフォルダを同期するか、特定のフォルダを選択して同期できます。
アカウント管理
このセクションでは、同期を停止する、メールをチームアカウントとして再設定する、およびアカウントを削除することができます。
ブロック済みのアドレス
このタブを使って、個人アカウントで受信したくないメールアドレスやドメインをブロックできます。
一般設定
このセクションでは以下の操作ができます：
- Pipedriveの作成画面をデフォルトに設定する
- メールをアイテムにどのようにリンクするかを決定する
- アーカイブや削除のオプションを管理する
Email AI
以下を含むAI機能を有効にできます：
- メールの要約（ベータ）
- AI生成のメール内容
- 返信候補（ベータ）
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