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Mailchimp は、連絡先に対してメールキャンペーンを作成・送信するのに役立つマーケティングプラットフォームです。

With the Mailchimp sync の連携により、PipedriveとMailchimpの間で連絡先を同期し、連絡先の詳細を最新の状態に保ち、案件が特定のパイプライン段階に達したときにメールキャンペーンを開始できます。

Mailchimpの同期設定

Mailchimpの統合は、Pipedriveマーケットプレイスからインストールするか、画面右上のアカウントメニューを開き、ツールとアプリ > Mailchimp 同期に移動してインストールできます。

ここから、インストールフローを次の2つの方法で開始できます:

• 「はじめる」をクリックする

• 「インストール」をクリックする

その後、統合の認可を求められ、Pipedriveアカウントに必要な権限を付与するよう案内されます。

インストールが完了すると、Mailchimpアプリのメインページにリダイレクトされます。ここで「Mailchimpに接続」をクリックしてください。

クリックすると、Mailchimpアカウントにログインする画面が表示され、認可フローを完了するために「許可」をクリックするよう求められます。

その後、Pipedriveにリダイレクトされ、最初の同期フローを作成する準備が整います。

同期フローの設定

フローを使うと、Pipedrive と Mailchimp の間で連絡先を双方向に自動同期できます。

ビジネスの要件に合わせて複数のフローを作成でき、それぞれに連絡先の同期タイミングを制御するトリガー設定を持たせることができます。

フローの作成

フローを設定するには、アカウントメニュー を開き、ツールとアプリ > Mailchimp 同期 に移動して 「+ Flow」 をクリックします。

次に、同期を開始する以下のトリガーのいずれかを選択できます：

• 連絡先が Mailchimp のオーディエンスに追加された時 – 同期方向は Mailchimp から Pipedrive へ
• 案件が選択したパイプラインのステージに到達した時 – 同期方向は Pipedrive から Mailchimp へ

選択すると、フロー名は選択したトリガーに合わせて表示されますが、タイトルをクリックすればいつでも名前を変更できます。

フロー：Mailchimp から Pipedrive へ

トリガー 「連絡先が Mailchimp のオーディエンスに追加された時」 を使うと、新しい Mailchimp の連絡先を Pipedrive に同期できます。

このトリガーを選択する際に、同期したい Mailchimp のオーディエンス を選ぶ必要があります。

このオーディエンスリストに新しく追加された連絡先は、自動的に Pipedrive の連絡先として追加されます。

準備ができたら、フローを 保存 できます。

使用を開始する前に、必ず 有効 に設定してください。

フロー：Pipedrive から Mailchimp へ

トリガー 「案件が選択したパイプラインのステージに到達した時」 は、案件が特定のステージに移動したときに、選択した Mailchimp のオーディエンスと連絡先データを同期します。

このトリガーを選択した後、使用したい パイプラインのステージ を選べます。

案件がこのステージに入ると、関連する連絡先が選択した Mailchimp のオーディエンスに同期されます。

次に、連絡先を同期する先の Mailchimp のオーディエンス を選択します。

任意で、同期された連絡先に タグ を追加できます。このタグは Mailchimp で Mailchimp の自動化フロー を起動するために使用できます。

フローを保存して有効化する前に、新しい Mailchimp の連絡先が 購読済み ステータスで作成されることを確認する必要があります。

フローを完了するには 「保存」 ボタンをクリックし、使用を開始する場合は 有効 に設定してください。

保存済みフローの管理

保存されたフローは Mailchimp 同期の統合ページに表示され、いつでも有効化・無効化を切り替えられます。

「...」 をクリックすると、フローを 編集 または 削除 できます。