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Mailchimp はメールマーケティングキャンペーンの設計と配信に使用されるメールマーケティングサービスプロバイダーです。

このMailchimp 同期統合により、PipedriveとMailchimp間で連絡先を同期できます。連絡先データを最新の状態に保ち、Pipedrive内のアクティビティをもとにメールマーケティングのアクションをトリガーできます。

連絡先を二つのツール間でどのように移動させたいかに応じて、自動化されたフローを使って一方向または双方向の同期を設定できます。

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Mailchimp と Pipedrive の連携

統合は Pipedrive マーケットプレイス から、または Pipedrive アカウントから直接インストールできます。

Pipedrive に統合をインストールするには：

に移動して ツールとアプリ > 統合 > Mailchimp 同期 を選び、ページ上部の「開始する」をクリックします。

またはページ下部の「今すぐインストール」をクリックします。

要求されている権限を確認し、「許可してインストール」をクリックしてインストールを確定します。

インストール後、Mailchimp 同期アプリのページにリダイレクトされます。

Mailchimp アカウントを接続するには、「Mailchimp に接続」をクリックします。

ポップアップウィンドウで Mailchimp にログインします。

アクセスを許可して続行するには、「許可」をクリックします。

接続が完了したら、同期フローを作成し始めることができます。

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Mailchimpのオーディエンス

MailchimpとPipedriveの間で連絡先を同期するには、少なくとも1つの Mailchimpのオーディエンス が必要です。

Mailchimpアカウントを作成すると、オンボーディング時に提供した情報に基づいてオーディエンスが自動的に生成されます。

Mailchimpのベストプラクティスでは、1つの主要なオーディエンスを持つことを推奨しています。その後、タグやセグメントを使って連絡先を整理したりターゲティングしたりできます。

別のオーディエンスを作成する必要がある場合は、Mailchimpの新しいオーディエンスの作成に関する記事を参照してください。

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フローとは何で、どのように機能するか

フローは、PipedriveとMailchimp間でコンタクトがいつどのように同期されるかを定義します。

各フローは:

• 特定のトリガーを使用します

• 独自のフィールドマッピングを持ちます

• コンタクトを一方向のみで同期します

• いつでも有効化、一時停止、編集、または削除できます

新しいリードを同期する場合や、取引が特定のステージに達したときにコンタクトを同期する場合など、用途に応じて複数のフローを作成できます。

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フローの作成と管理

新しいフローを作成するには、account menu > Tools and apps > Mailchimp syncを開き、“+ Flow”をクリックします。

現在フローがない場合は、ページの中央にも“+ Flow”ボタンが表示されます。

まず、同期を開始するtriggerを選択します。

各トリガーはそれぞれ同期の挙動、タイミング、制限が異なります。選択したトリガーに応じて入力する項目が変わります。

設定後、“Save”をクリックし、同期を開始するためにActiveトグルをオンにします。

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利用可能なフローのトリガー

特定のトリガーを使用して、連絡先を双方向に同期できます:

Mailchimp から Pipedrive へ

• Mailchimp のセグメントまたはタグ

• Mailchimp の新規連絡先

Pipedrive から Mailchimp へ

• Pipedrive のフィルター

• Pipedrive のパイプラインステージ

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フィールドマッピング

フローを設定する際に、どの連絡先フィールドをプラットフォーム間で同期するかを選択します。

フィールドマッピングの仕組み

• 必須フィールドはあらかじめ選択されており、削除できません

• 各フィールドはフローごとに1回のみマッピングできます

互換性のあるフィールドタイプのみがマッピング可能です（例えば、テキストフィールドを別のテキストフィールドにマッピングできますが、数値フィールドや日付フィールドにはマッピングできません）

サポートされていないフィールドタイプ

以下のフィールドタイプはマッピングに対応していません。

Pipedrive:

• 単一選択

• 複数選択

• ユーザー

• 組織

• 個人

Mailchimp:

• ラジオボタン

• ドロップダウン

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MailchimpからPipedriveへのフロー

MailchimpのオーディエンスからPipedriveの連絡先リストへ連絡先を同期します。連絡先をPipedriveに取り込む方法に応じて、2つのトリガーから選択できます。

トリガー：Mailchimpのセグメントまたはタグ

このトリガーは、選択したセグメントまたはタグに一致する新規および既存のMailchimp連絡先を定期的にPipedriveへ同期し、常に最新の状態を保ちます。同期はスケジュールで実行されるため、新たに一致した連絡先が反映されるまでに時間がかかる場合があります。

動作の仕組み

• 有効化後10分以内に初回同期が開始されますが、連絡先の件数によってはそれ以上かかる場合があります

• 新しく追加された連絡先や既に同期された連絡先への更新は、1日に数回同期されます

• すでに同期済みの連絡先へのフィールド更新はほぼ即時に処理されます

• 同期の方向はMailchimpからPipedriveのみです

重要な制限事項

• 連絡先がセグメントやタグに一致しなくなった場合、その連絡先はPipedriveに残りますが、フィールドの更新は停止します（再びフィルターに一致するまで）

• Mailchimpで連絡先をアーカイブまたは削除しても、Pipedriveからは削除されません

• 選択した全てのセグメントやタグが削除されると、フローは自動的に無効化されます

設定方法

新しいフローを作成する際に、Mailchimpのセグメントまたはタグを選択します。

同期元となるMailchimpのオーディエンスを選択します。

1つ以上のセグメントまたはタグを選択します。

Mailchimpのフィールドを、フィールドマッピングで説明されているように対応するPipedriveのフィールドにマッピングします。

「保存」をクリックし、フローを有効化するのを忘れないでください。

トリガー：新しいMailchimp連絡先

このトリガーは、Mailchimpのオーディエンスに追加された連絡先を同期します。

動作の仕組み

• 有効化後に追加された連絡先のみが同期されます

• 連絡先はPipedriveにほぼ即時で作成または更新されます

• 有効化前に存在していたMailchimpの連絡先は同期されません

このトリガーを使うべき場合

次のような場合にこのトリガーを使用します：

• Mailchimpに入った新しいリードのみを取り込みたい場合

• 既存のMailchimp連絡先を同期したくない場合

設定方法

新しいフローを作成する際に、新しいMailchimp連絡先を選択します。

Mailchimpのオーディエンスを選択します。

Mailchimpのフィールドを、フィールドマッピングで説明されているように対応するPipedriveのフィールドにマッピングします。

「保存」をクリックし、フローを有効化するのを忘れないでください。

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Pipedrive から Mailchimp へのフロー

Pipedrive から Mailchimp へのフローは、Pipedrive の連絡先を Mailchimp のオーディエンスに同期します。各フローは、どの連絡先がどの頻度で同期されるかを決定するトリガーから始まります。

この同期方向では、次の2つのトリガーをサポートしています：

• Pipedrive フィルター

• 取引が選択したパイプラインのステージに到達したとき

それぞれのトリガーは、同期の動作やタイミングが異なります。

トリガー: Pipedrive フィルター

このトリガーは定期的に 選択したフィルターに一致する新規および既存の Pipedrive の連絡先を Mailchimp に同期し、最新の状態に保ちます。同期はスケジュールで実行されるため、新しい一致が反映されるまでに時間がかかる場合があります。

仕組み

• アクティベーション後10分以内に初回同期が開始され、連絡先数に応じてさらに時間がかかることがあります

• 新しい連絡先については、同期が1日に数回実行されます

• フィールドの更新はほぼ即時に処理されます

• 同期は Pipedrive から Mailchimp への一方向のみです

重要な制限事項

• 連絡先はフィルターに一致しなくなっても Mailchimp に残り、その連絡先への更新は引き続き同期されます

• Pipedrive で連絡先を削除しても Mailchimp からは削除されず、それ以降の更新は同期されません

• 選択したすべてのフィルターが削除されると、フローは自動的に無効化されます
  

設定方法

新しいフローを作成する際に、Pipedrive フィルターを選択します

既存のフィルターを1つ以上選択します

フローの設定画面から直接新しいフィルターを作成することもできます

保存前に一致する連絡先をプレビューできます。

同期先の Mailchimp オーディエンスを選択します。

連絡先が「subscribed（購読済み）」ステータスで作成されることを確認してください

Pipedrive のフィールドを、フィールドマッピングに記載されているように対応する Mailchimp のフィールドにマッピングします。

オプションで、同期された連絡先に Mailchimp タグを追加できます。これは Mailchimp 内でのセグメンテーションや自動化に役立ちます。

クリックして「保存」し、フローを有効化することを忘れないでください。

トリガー: Pipedrive パイプラインのステージ

このトリガーは、取引が特定のパイプラインステージに入ったときに連絡先を同期します。

仕組み

• 取引に関連付けられた人物は、取引が選択したステージに入ったときに、選択した Mailchimp オーディエンスに同期されます

• 同期はイベントベースで、ほぼ即時に行われます

• 既存の Mailchimp 連絡先が更新されます

• 同期の方向はPipedrive から Mailchimp への一方向のみです

重要な注意点

• その後の連絡先の更新は同期されません

• 取引をそのステージから移動しても、Mailchimp の連絡先には影響しません

• 取引や連絡先をアーカイブまたは削除しても、関連する連絡先が Mailchimp から削除されることはありません

設定方法

新しいフローを作成する際に、Pipedrive のパイプラインステージを選択します。

同期をトリガーするパイプラインとステージを選択します。

Mailchimp のオーディエンスを選択します。

Pipedrive のフィールドを、フィールドマッピングに記載されているように対応する Mailchimp のフィールドにマッピングします。

新しい Mailchimp の連絡先がsubscribed（購読済み）ステータスで作成されることを確認してください。

オプションで、同期された連絡先に Mailchimp タグを追加できます。これはセグメンテーションや、Mailchimp Automation フローを通じたコミュニケーションの自動化に役立ちます。

クリックして「保存」し、フローを有効化することを忘れないでください。

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保存済みフローの管理

保存済みのフローは Mailchimp の同期連携ページにあり、そこでいつでも 有効化 または 無効化 できます。

“...” をクリックすると、そのフローを 編集 または 削除 できます。