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Quickbooks インテグレーションアプリを使用すると、ディールの詳細ビューから請求書を作成し、コピー＆ペーストをする手間なくQuickbooks アカウントにスムーズに送信できます。

Pipedrive から作成された請求書の更新されたステータスも提供されるため、Pipedrive アプリを離れることなく、承認されたときや支払われたとき、期限が過ぎたときに正確に知ることができます。

Quickbooks連携を有効にする

Quickbooksアカウントを接続するには、ツールとアプリ ＞ 請求書に移動し、“Quickbooks”を選択してください。

Pipedriveのマーケットプレイスに移動し、インストールフローを完了し、アプリにアカウントへのアクセス権を付与できます。 アプリのアンインストール方法は、ツールとアプリ ＞ マーケットプレイスアプリで見つけることができます。

有効なログイン資格情報が確認されると、Quickbooks連携設定を行うためにPipedriveの設定画面に戻されます。

Quickbooks連携を設定する際には、Pipedriveのフィールドと請求書が作成された時に自動的に表示される支払期日を選択する必要があります。

• 宛先 – このフィールドは請求書を送付する相手用です。 通常、企業の支払責任部門が支払うため、Pipedriveの 組織 - 名前 フィールドを使用することをお勧めします。 他の組織、人物連絡、取引フィールドからも選択できます。
• 住所 – このフィールドは請求書の受取人の物理的な住所用です。 通常、企業の支払責任部門が支払うため、Pipedriveの 組織 - 住所 フィールドを使用することをお勧めします。 他の組織、人物連絡、取引フィールドからも選択できます。
• 電子メール –このフィールドは、請求書の受取人の電子メールアドレスです。 Pipedriveの電子メールフィールドはパーソンタイプのフィールドですので、Pipedriveの 人物 - メール フィールドを活用することをお勧めします。 他の組織、人物連絡、取引フィールドからも選択できます。
• 顧客税ID –すべての請求書にはこの情報が必要というわけではありませんが、Pipedriveでお客様の税ID情報を保持するためのカスタムフィールドを作成している場合は、こちらのフィールドを適用することをお勧めします。
• 支払い期限日 – ここでは支払いの期日を設定できます。 たとえば、期日が発行日から7日後に設定されている場合、3月13日に作成された請求書の期限日は3月20日になります。

Pipedriveフィールドの選択に満足したら、Quickbooks請求書を表示するための統合設定を保存するために、“保存” ボタンをクリックしてください。

統合の使用

統合の設定が完了したら、最初の請求書を作成するために任意の取引の詳細ビューに移動できます。請求書タブ > + 請求書をクリックして始めます。

請求書の詳細を入力するよう求められます。ここに追加された情報は、請求書が保存されたときにQuickbooksアカウントに送信されます。

• 顧客の詳細 - これらは、Quickbooksの請求設定を設定するときに選択したフィールドに基づいて自動的に入力されます。
• 請求書の詳細 - これらの詳細は、会社のニーズに基づいて入力する必要があります。例えば、この請求書の税関数を調整したい場合、この請求書で使用すべき通貨、または使用したいQuickbooksの請求書テンプレートなどです。通貨はQuickbooksの必須フィールドです。
• 請求書アイテム - このフィールドは、請求書の請求項目を構成するアイテム（商品やサービスなど）を反映します。これは、取引にリンクされた商品で自動的に入力されます。取引に商品をリンクする方法についてはこちら をご覧ください。リストにさらにアイテムを追加することもできます。

“顧客の詳細”の下には、請求書を既存のQuickbooksアカウントの顧客にリンクするか、新しく作成する必要があります。

連絡先がリンクされると、プロバイダー側の顧客情報を更新するオプションが表示されます。

これが有効になっている場合、アドレス、メール および 税IDの下に追加された情報は、保存された情報と異なる場合、Quickbooksに引き継がれます。

すべての請求書の詳細を入力したら、“請求書を作成”ボタンをクリックします。

請求書を表示

詳細ビューの変更ログに新しい請求書が表示されます。Pipedriveの請求書は、次のフラグがそのステータスに基づいて反映されます：

• オープン
• 支払済み
• 取り消し
• 期限切れ
• 削除済み
• 一部支払済み

More “...”をクリックすると、次のオプションが表示されます：

• 取り消し - 未払いまたは支払済みの請求書を取り消します。 取消された請求書は取り消すことはできません。
• 削除 - 請求書を削除します。
• メールで送信 - 支払済みまたは期限切れの請求書を顧客に直接送信します。 メールで送信された請求書はQuickbooksから送信されます。
• PDFでダウンロード - 顧客に直接送信する請求書のPDFバージョンをダウンロードします。
• QuickBooksで開く - このオプションをクリックすると、Quickbooksアカウントに移動し、請求書を編集したり送信したり、支払いを受け付けたりできます。

詳細ビューサイドバー

請求書履歴は、詳細ビューのサイドバーにも追加されます。 ここでは、Quickbooksからの新しいアップデートを取り込むために更新をクリックするか、More (“...”)をクリックして設定に移動したり、連絡先のリンクを解除したりすることができます。