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Pipedrive統合: QuickBooks
このQuickBooks統合アプリを使用すると、取引の詳細ビューから請求書を作成し、データを2つのツール間でコピー＆ペーストする手間をかけずに、あなたのQuickBooksアカウントにシームレスに送信できます。
このインテグレーションは、Pipedriveから作成された請求書の更新されたステータスも提供するため、Pipedriveアプリを離れることなく、請求書が承認されたとき、支払いが行われたとき、または期限を過ぎたときを正確に把握できます。
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QuickBooksの統合を有効にする
QuickBooksアカウントに接続するには、ツールとアプリ > 請求書作成に移動し、「QuickBooks」を選択します。
Pipedriveマーケットプレイスに移動し、インストールフローを完了し、アプリにアカウントへのアクセスを許可します。アプリのアンインストールは、ツールとアプリ > マーケットプレイスアプリ。
有効なログイン資格情報が確認されると、QuickBooks統合の設定を行うためにPipedrive設定に戻されます。
QuickBooks統合を設定する際には、Pipedriveのフィールドと、Pipedriveで請求書が作成されると自動的に入力される期限日を選択する必要があります。
- 宛先 – このフィールドは、請求書を宛てる相手のためのものです。請求書は通常、企業の債務部門によって支払われるため、Pipedriveの組織 – 名前フィールドを使用することをお勧めします。他の組織、個人の連絡先、取引フィールドから選択することもできます。
- 住所 – このフィールドは、請求書の受取人の物理的住所のためのものです。請求書は通常、企業の債務部門によって支払われるため、Pipedriveの組織 – 住所フィールドを使用することをお勧めします。他の組織、個人の連絡先、取引フィールドから選択することもできます。
- メール – このフィールドは、請求書の受取人のメールアドレスです。Pipedriveのメールフィールドは人材タイプのフィールドであるため、Pipedriveの人物 – メールフィールドを利用することをお勧めします。他の組織、個人の連絡先、取引フィールドから選択することもできます。
- 顧客の税ID – すべての請求書がこの情報を必要とするわけではありませんが、顧客の税ID情報を保持するためにPipedriveでカスタムフィールドを作成した場合は、ここにそのフィールドを適用することをお勧めします。
- 期限日 – ここでは、支払いの期限日を設定できます。たとえば、期限日を発行日から7日後に設定すると、3月13日に作成された請求書の期限日は3月20日になります。
QuickBooks請求書に入力するPipedriveフィールドの選択に満足したら、「保存」ボタンをクリックして、Pipedrive企業アカウントの統合設定を保存します。
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統合の使用
統合の設定が完了したら、最初の請求書を作成するために、任意の取引の詳細ビューに移動できます。 請求書タブ > + 請求書をクリックして開始してください。
請求書の詳細を記入するよう求められます。ここで追加された情報は、請求書が保存されるとQuickBooksアカウントに送信されます。
- 顧客詳細 – これらは、QuickBooksの請求書設定で選択したフィールドに基づいて自動的に入力されます。
- 請求書の詳細 – これらの詳細は、会社のニーズに基づいて入力する必要があります。例えば、請求書の税金機能を調整したい場合、この請求書で使用される通貨や使用したいQuickBooksの請求書テンプレートなどを指定する必要があります。通貨はQuickBooksの必須フィールドです。
- 請求書アイテム – このフィールドは、請求書の料金を構成する商品やサービスなどのアイテムを反映します。これは、取引にリンクされている製品で自動的に入力されます。取引に製品を追加する方法の詳細はこちらをご覧ください。また、リストにアイテムを追加することもできます。
「顧客詳細」の下で、請求書をQuickBooksアカウント内の既存の顧客にリンクするか、新しい顧客を作成する必要があります。
連絡先がリンクされると、プロバイダー側で顧客情報を更新するオプションがあります。
これを有効にしている場合、住所、メール、および税IDの下で追加された情報が、保存されている情報と異なる場合にはQuickBooksに引き込まれます。
すべての請求書の詳細を入力したら、“請求書を作成”ボタンをクリックしてください。
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請求書の表示
新しい請求書は、詳細ビューの変更履歴の下に表示されます。Pipedriveの請求書は、以下のステータスに基づいてフラグを反映します：
- 未処理
- 支払い済み
- 無効
- 期限切れ
- 削除済み
- 部分的に支払い済み
強調表示されたMore “...”をクリックすると、次のオプションが表示されます：
- 無効 – 未払いまたは支払い済みの請求書を無効にします。無効にされた請求書は復元できません。
- 削除 – 請求書を削除します。
- メールで送信 –支払い済みまたは期限が来ている請求書を直接顧客に送信します。メールで送信された請求書はQuickBooksから送信されます。
- PDFをダウンロード –お客様に直接送信するための請求書のPDFバージョンをダウンロードします。
- QuickBooksで開く – このオプションをクリックすると、請求書を編集、送信、および支払いを受け取ることができるQuickBooksアカウントに移動します。
詳細ビューのサイドバー
請求書の履歴も詳細ビューのサイドバーに追加されます。ここでは、QuickBooksからの新しい更新を更新して取得したり、設定に移動したり連絡先のリンクを解除するためにさらに (“...”)をクリックすることができます。
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