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Quickbooks連携の有効化
Quickbooksの統合の使用方法
請求書の表示

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Pipedrive integration: Quickbooks パイプドライブの統合: Quickbooks

JT
Jenny Takahara, 2023年10月20日

Pipedrive-QuickBooks統合アプリでは、Pipedriveのディール詳細ビューから請求書を作成し、2つのツール間でデータをコピー&ペーストする手間をかけずにQuickbooksのアカウントにシームレスに送信することができます。

この統合は、Pipedriveから作成された請求書の更新されたステータスも提供できますので、Pipedriveアプリを離れることなく、承認された時、支払われた時、または延滞した時点で正確に把握することができます。


Quickbooks連携の有効化

注意: 各Pipedriveの企業アカウントにつき、有効なQuickbooks連携を行えるのは1人のユーザーのみです。連携をインストールしたユーザーだけがPipedriveで請求書を閲覧できます。

QuickbooksアカウントをPipedriveに接続するには、ツールとアプリ > 請求書 に移動し、「Quickbooks」を選択します。

Pipedriveのマーケットプレイスに移動し、インストール手順を完了してアプリにアカウントへのアクセス権限を付与します。アプリをアンインストールする場合は、ツールとアプリ > マーケットプレイスアプリ で行います。

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Quickbooksの有効なログイン資格情報が確認されると、Pipedriveの設定に戻り、Quickbooks連携設定を構成するための手順に進むことができます。

Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png

Quickbooks連携を設定する際には、Pipedriveのフィールドと請求書作成時に自動的に入力される期日を選択する必要があります。

  • 宛先 - このフィールドは、請求書の宛先です。通常、請求書は会社の勘定課が支払いますので、Pipedriveの組織 - 名前フィールドを使用することをおすすめします。他の組織、人、取引先フィールドからも選択できます。
  • 住所 - このフィールドは、請求書の受信者の物理的な住所です。通常、請求書は会社の勘定課が支払いますので、Pipedriveの組織 - 住所フィールドを使用することをおすすめします。他の組織、人、取引先フィールドからも選択できます。
  • メール - このフィールドは、請求書の受信者のメールアドレスです。Pipedriveのメールフィールドは人の種類のフィールドですので、Pipedriveの個人 - メールフィールドを使用することをおすすめします。他の組織、人、取引先フィールドからも選択できます。
  • 顧客税ID -すべての請求書でこの情報が必要というわけではありませんが、顧客の税ID情報を保持するためにPipedriveでカスタムフィールドを作成した場合、ここにそのフィールドを適用することをおすすめします。
  • 支払い期日 - ここで支払いの期日を設定できます。例えば、発行日から7日後を期限とする場合、3月13日に作成された請求書の支払い期日は3月20日になります。

Pipedriveフィールドを選択してQuickbooksの請求書を入力するための設定に満足したら、「保存」ボタンをクリックしてPipedrive企業アカウントの連携設定を保存します。


Quickbooksの統合の使用方法

Quickbooksの統合の設定を完了したら、最初の請求書を作成するために任意の取引の詳細ビューに移動できます。開始するには請求書タブ > + 請求書をクリックします。

請求書の追加


請求書の詳細を入力するように促されます。ここで追加された情報は、請求書が保存されるとQuickbooksアカウントに送信されます。

    • 顧客の詳細 - これらはQuickbooksの請求設定のフィールドを選択した際に自動的に入力されます。
    • 請求書の詳細 - これらの詳細は会社の必要に基づいて入力する必要があります。たとえば、この請求書の税金機能を調整したい場合、この請求書で使用する通貨、または使用するQuickbooksの請求書テンプレートなどです。通貨はQuickbooksの必須フィールドです。
    • 請求書の項目 - このフィールドは、請求書の料金を構成する商品やサービスなどの項目を反映します。これはディールにリンクされた製品が自動的に表示されます。ディールに製品を追加する方法の詳細はこちらをご覧ください。リストに他のアイテムを追加することもできます。
注意:ディールにリンクされた製品が請求書の項目セクションに表示されると、Quickbooksアカウントの既存の製品に各アイテムをリンクする必要があります。アイテムが正しくリンクされるまで、アイテムの横に収益アイコンが表示されます。請求書の項目に製品の機能を使用している場合、製品リストが最新であることをお勧めします。製品の機能を使用していない場合、請求書の作成ウィンドウでQuickbooksの製品を検索してリンクすることができます。
注意:請求書の通貨の詳細を入力する際には、選択された通貨がQuickbooksの連絡先に保存されている通貨と同じであることが重要です。複数の通貨で請求書を請求したい場合は、まずQuickbooksで複数の通貨機能を有効にし、請求書を作成する前に請求したい通貨を追加し、Quickbooksで正しい通貨タイプで連絡先を保存する必要があります。
請求書作成モーダル

顧客の詳細」の下には、既存のQuickbooksアカウントの顧客に請求書をリンクするか、新しい顧客を作成する必要があります。

Quickbooksの連絡先へのリンク

連絡先がリンクされると、プロバイダの側で顧客情報を更新するオプションが表示されます。

これが有効になっている場合、住所メール税金IDの下に追加された情報は保存されている情報と異なる場合にQuickbooksに引き込まれます。

請求書の詳細をすべて入力したら、「請求書の作成」ボタンをクリックしてください。


請求書の表示

詳細ビューの変更履歴の下に新しい請求書が表示されます。Pipedriveの請求書には、以下のステータスに基づいたフラグが反映されます:

  • オープン
  • 支払い済み
  • 無効
  • 延滞
  • 削除済み
  • 一部支払い済み
請求書のステータス

もしMore “...”をクリックすると、以下のオプションが表示されます:

  • 無効化 – 未払いまたは支払い済みの請求書を無効化します。無効化された請求書は元に戻せません。
  • 削除 – 請求書を削除します。
  • メールで送信 – 支払い済みまたは期日のある請求書を直接顧客にメールで送信します。メールで送信された請求書はQuickbooksから送信されます。
  • PDFをダウンロード – 請求書のPDF版をダウンロードして顧客に直接送信できます。
  • QuickBooksで開く – このオプションをクリックすると、QuickBooksアカウントに移動し、請求書を編集し、支払いを受け付けることができます。

詳細ビューのサイドバー

請求書の履歴は詳細ビューのサイドバーにも追加されます。ここでは、Quickbooksからの新しい更新を持ち込むために更新をクリックするか、More (“...”)をクリックして設定に移動したり、連絡先のリンクを解除したりすることができます。

請求書のサイドバー
すべての請求書を表示」をクリックすると、カスタマイズ可能な期間でフィルタリングされたリンクされたすべての請求書の詳細を表示できます。表示される連絡先に関連するすべての請求書を見ることができ、現在表示している取引に請求書をリンクまたはリンク解除することができます。
拡張された請求書のサイドバー
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