ナレッジベース

Quickbooks統合アプリを使用することで、取引詳細ビューから請求書を作成し、二つのツール間でデータをコピー＆ペーストする手間なしで、あなたのQuickbooksアカウントにスムーズに送信できます。

統合により、Pipedriveから作成された請求書の更新されたステータスも提供されるため、Pipedriveアプリを離れることなく、いつ承認されたか、支払われたか、または期限が過ぎたかを正確に知ることができます。

Quickbooks統合の有効化

Quickbooksアカウントを接続するには、ツールとアプリ > 請求書作成に移動し、“Quickbooks”を選択します。

Pipedriveマーケットプレイスに移動し、インストールフローを完了し、アプリにアカウントへのアクセスを許可することができます。アプリのアンインストールはツールとアプリ > マーケットプレイスアプリ.で確認できます。

有効なログイン情報が確認されると、Quickbooks統合の設定を構成するためにPipedrive設定に戻されます。

Quickbooks統合を設定する際は、Pipedriveフィールドと請求書がPipedriveで作成された際に自動入力される期日を選択する必要があります。

• 宛先 – このフィールドは、請求書の宛先を指定するためのものです。請求書は通常、会社の費用支払い部門によって支払われるため、Pipedriveの組織 – 名称フィールドを使用することをお勧めします。他の組織や人の連絡先、取引フィールドから選択することもできます。
• 住所 – このフィールドは、請求書の受取人の物理的な住所を示します。請求書は通常、会社の費用支払い部門によって支払われるため、Pipedriveの組織 – 住所フィールドを使用することをお勧めします。他の組織や人の連絡先、取引フィールドから選択することもできます。
• メール –このフィールドは、請求書の受取人のメールアドレスです。Pipedriveのメールフィールドは人型フィールドであるため、Pipedriveの人 – メールフィールドを利用することをお勧めします。他の組織や人の連絡先、取引フィールドから選択することもできます。
• 顧客税ID –すべての請求書でこの情報が必要なわけではありませんが、Pipedriveに顧客の税ID情報を保持するためのカスタムフィールドを作成した場合は、ここにそのフィールドを適用することをお勧めします。
• 期日 – ここでは、支払いの期日を設定できます。たとえば、発行日から7日後に期日が設定されている場合、3月13日に作成された請求書の期日は3月20日になります。

Quickbooksの請求書に自動入力されるPipedriveフィールドの選択に満足したら、“保存”ボタンをクリックして、Pipedrive会社アカウントの統合設定を保存してください。

統合の使用

統合の設定が完了したら、契約の詳細ビューに移動して最初の請求書を作成できます。請求書タブ > + 請求書をクリックして始めてください。

請求書の詳細を入力するよう求められます。ここに追加された情報は、請求書が保存されるときにあなたのQuickbooksアカウントに送信されます。

• 顧客詳細 – これらは、Quickbooksの請求書設定時に選択したフィールドに基づいて自動的に入力されます。
• 請求書詳細 – これらの詳細は、あなたの会社のニーズに基づいて入力する必要があります。たとえば、この請求書の税金機能を調整したい場合、この請求書で使用する通貨や使用したいQuickbooksの請求書テンプレートなどです。通貨はQuickbooksにとって必須のフィールドです。
• 請求書アイテム – このフィールドは、請求書の料金を構成するアイテム（商品やサービスなど）を反映します。これは、あなたの契約にリンクされた製品で自動的に入力されます。製品を契約に追加する方法についてはこちらを参照してください。リストにさらにアイテムを追加することもできます。

“顧客詳細”の下では、請求書をQuickbooksアカウント内の既存の顧客にリンクするか、新しい顧客を作成する必要があります。

コンタクトがリンクされると、プロバイダー側で顧客情報を更新するオプションが表示されます。

これを有効にしている場合、住所、メール、税務IDの下に追加された情報は、保存された情報と異なる場合にQuickbooksに引き込まれます。

すべての請求書の詳細を入力したら、“請求書を作成”ボタンをクリックしてください。

請求書の表示

新しい請求書は詳細ビューの変更履歴に表示されます。Pipedriveの請求書は、ステータスに基づいて以下のフラグを反映します：

• 未処理
• 支払い済み
• 無効
• 期限切れ
• 削除済み
• 部分的に支払い済み

「More “...”」をクリックすると、次のオプションが表示されます：

• 無効 – 未払いまたは支払い済みの請求書を無効にします。無効になった請求書は元に戻すことはできません。
• 削除 – 請求書を削除します。
• メールで送信 – 支払い済みまたは期限切れの請求書を直接顧客に送信します。メールで送信する請求書はQuickbooksから送信されます。
• PDFをダウンロード – 顧客に直接送信するための請求書のPDFバージョンをダウンロードします。
• QuickBooksで開く – このオプションをクリックすると、請求書を編集、送信、支払いを受け付けるためのQuickbooksアカウントに移動します。

詳細ビューサイドバー

請求書の履歴も詳細ビューのサイドバーに追加されます。ここで、Quickbooksからの新しい更新を更新したり、More (“...”)をクリックして設定に移動したり、連絡先のリンクを解除できます。