この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
プロジェクト: テンプレート
時間の節約がゲームの名前であり、プロジェクトテンプレートを使用すると、プロジェクトの作成がより迅速かつ簡単になります。
それを見つける方法
左のパネルで、プロジェクトをクリックし、テンプレートタブをクリックします。そこには既存のテンプレートが表示されます。右上隅にある緑色の+ テンプレートボタンをクリックして新しいテンプレートを作成します:
![プロジェクトテンプレートを追加2](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png)
また、既存のプロジェクトテンプレートを編集、複製、または削除するには、右側の"..."をクリックします:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png)
新しいテンプレートを追加する
+ テンプレートボタンをクリックすると、このテンプレートを使用してプロジェクトを追加するボードを選択するよう求められます。また、タイトルと説明も追加できます:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png)
続行をクリックすると、プロジェクトの編集画面にリダイレクトされます。ここで、選択した計画とフェーズにタスクとアクティビティを追加することができます:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png)
アクティビティを追加する際には、マイナスの期限日にも期限を割り当てることができます:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png)
テンプレートにサブタスクを追加する場合は、+ タスクボタンをクリックし、ウィンドウ内の+ サブタスクオプションを表示します。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png)
タスクとアクティビティを追加したら、保存して続行ボタンをクリックしてテンプレートをリストに追加します:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png)
既存のプロジェクトを使用して新しいテンプレートを追加する
既存のプロジェクトを使用して新しいテンプレートを作成するには、プロジェクトの右上隅にある"..."をクリックし、"テンプレートに変換"を選択します。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png)
その後、変換後に既存のプロジェクトを削除するかどうかを選択するように求められます。オプションを選択したら、変換をクリックして新しいテンプレートの作成を確認します:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png)
新しいテンプレートが完成すると、プロジェクトからのアクティビティとタスクが同じフェーズに複製され、テンプレート内の期限日も反映されます。
プロジェクトテンプレートの使用方法
テンプレートを作成した後、テンプレートリストでそれを見つけることができます。 使用ボタンをクリックしてプロジェクトを作成します:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png)
新しいプロジェクトに関連する情報を入力し、既存の取引や連絡先をリンクし、ラベルを適用することができます。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png)
テンプレートは自動化を使用してプロジェクトを作成する際にも使用することができます。
プロジェクトが有効になっており、少なくとも1つのテンプレートを作成している場合、自動化でテンプレートを使用するオプションが表示されます:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png)
この記事は役に立ちましたか?
はい
いいえ