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プロジェクト: テンプレート

Steven Reinartz, 2023年11月14日

注意: 「プロジェクト」機能はプロフェッショナルアカウント以下には追加機能として購入できますが、パワープランとエンタープライズプランには標準装備されています。

時間の節約がゲームの名前であり、プロジェクトテンプレートを使用すると、プロジェクトの作成がより迅速かつ簡単になります。

左のパネルで、プロジェクトをクリックし、テンプレートタブをクリックします。そこには既存のテンプレートが表示されます。右上隅にある緑色の+ テンプレートボタンをクリックして新しいテンプレートを作成します：

また、既存のプロジェクトテンプレートを編集、複製、または削除するには、右側の"..."をクリックします：

注意: 編集プロセス中に行われたすべての変更は自動保存されます。ただし、保存して閉じるボタンを使用してテンプレートを手動で保存することもできます。

+ テンプレートボタンをクリックすると、このテンプレートを使用してプロジェクトを追加するボードを選択するよう求められます。また、タイトルと説明も追加できます:

注意: テンプレートを異なるボードに移動する方法や、完全に異なるボードにリンクされたテンプレートからプロジェクトを作成する方法はありません。

続行をクリックすると、プロジェクトの編集画面にリダイレクトされます。ここで、選択した計画とフェーズにタスクとアクティビティを追加することができます:

アクティビティを追加する際には、マイナスの期限日にも期限を割り当てることができます:

テンプレートにサブタスクを追加する場合は、+ タスクボタンをクリックし、ウィンドウ内の+ サブタスクオプションを表示します。

タスクとアクティビティを追加したら、保存して続行ボタンをクリックしてテンプレートをリストに追加します:

既存のプロジェクトを使用して新しいテンプレートを作成するには、プロジェクトの右上隅にある"..."をクリックし、"テンプレートに変換"を選択します。

その後、変換後に既存のプロジェクトを削除するかどうかを選択するように求められます。オプションを選択したら、変換をクリックして新しいテンプレートの作成を確認します:

新しいテンプレートが完成すると、プロジェクトからのアクティビティとタスクが同じフェーズに複製され、テンプレート内の期限日も反映されます。

注意: プロジェクトに開始日がない場合、テンプレートは最も早い計画アイテムの期限日に基づいて期限日を計算します（つまり、最も早い予定されたアクティビティまたはタスクの期限日です）。

テンプレートを作成した後、テンプレートリストでそれを見つけることができます。使用ボタンをクリックしてプロジェクトを作成します:

新しいプロジェクトに関連する情報を入力し、既存の取引や連絡先をリンクし、ラベルを適用することができます。

注意:テンプレートを使用して新しいプロジェクトを作成する際には、開始日のフィールドが必要です。なぜなら、タスクやアクティビティの相対的な期限はプロジェクトの開始日に基づいて計算されるからです。ただし、開始日は過去または将来にすることができます。

テンプレートは自動化を使用してプロジェクトを作成する際にも使用することができます。

プロジェクトが有効になっており、少なくとも1つのテンプレートを作成している場合、自動化でテンプレートを使用するオプションが表示されます:

注意: このオプションは、自動化フローでプロジェクトアクションステップを選択した場合にのみ表示されます。

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