ナレッジベース

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

プロジェクト: テンプレート

Steven Reinartz, 2024年11月13日

注意：プロジェクト機能は、Professionalアカウントまたはそれ以下のアカウントでアドオンとして購入できますが、PowerおよびEnterpriseプランでは標準機能です。

時間の節約が重要です。そして、プロジェクトテンプレートを使用すると、プロジェクトの作成が迅速かつ簡単になります。

左パネルでプロジェクトをクリックしてからテンプレートタブをクリックします。そこには既存のテンプレートが表示されます。右上隅にある緑色の+ テンプレートボタンをクリックして新しいテンプレートを作成します：

右にある"..."をクリックして、既存のプロジェクトテンプレートを編集、複製、または削除することもできます：

注意: 編集プロセス中に行われたすべての変更は自動保存されます。ただし、保存して閉じる ボタンを使用して手動でテンプレートを保存することもできます。

+ テンプレート ボタンをクリックすると、このテンプレートを使用してプロジェクトを追加するボードを選択するよう求められ、タイトルと説明を追加してください。

注意: テンプレートを異なるボードに移動したり、完全に異なるボードにリンクされたテンプレートからプロジェクトを作成する方法はありません。

続行をクリックすると、プロジェクト編集画面にリダイレクトされます。ここで、選択した計画やフェーズにタスクやアクティビティを追加できます。

アクティビティを追加する際には、マイナスの期限日を割り当てることさえできます。

テンプレートにサブタスクを追加したい場合は、+ タスク ボタンをクリックし、そのウィンドウに + サブタスク オプションが表示されます。

タスクやアクティビティを追加した後は、保存して続行 ボタンをクリックして、テンプレートをリストに追加してください。

既存のプロジェクトを使用して新しいテンプレートを作成するには、プロジェクトの右上隅にある「...」 をクリックし、「テンプレートに変換」 を選択してください。

変換後に既存のプロジェクトを削除するかどうかを尋ねられます。オプションを選択したら、新しいテンプレートの作成を確認するために変換をクリックしてください。

新しいテンプレートが完成すると、プロジェクトからのアクティビティとタスクが同じフェーズに複製され、テンプレート内で期限日も反映されます。

注意: プロジェクトに開始日がない場合、テンプレートは最も早い計画アイテムの期限日（つまり、最も早くスケジュールされたアクティビティやタスク）に基づいて期限日を計算します。

テンプレートを作成した後、テンプレートリストでそれを見つけることができます。使用ボタンをクリックして、プロジェクトを作成します：

新しいプロジェクトに関連する情報を入力したり、既存の取引や連絡先をリンクしたり、ラベルを適用したりできます。

注意: 新しいプロジェクトをテンプレートを使用して作成する際には、開始日のフィールドが必要です。なぜなら、タスクやアクティビティの相対的な期日はプロジェクトの開始日に基づいて計算されるからです。ただし、開始日は過去でも未来でもかまいません。

プロジェクトを作成する際には、自動化を使用することもできます。

プロジェクトが有効になっており、少なくとも1つのテンプレートを作成している場合、自動化でテンプレートを使用するオプションが表示されます：

注意: このオプションは、自動化フローでプロジェクトアクションステップを選択した場合のみ表示されます。

はい

いいえ