ナレッジベース

Prospectorは、Cognismが提供するアウトバウンドリード生成ツールで、新しいリードを探すための高品質な公開および非公開情報源から収集された4億のプロフィールと1千万の企業のユニークなデータベースを検索できます。

パーソナライズされた基準を使用してデータベースを検索し、リードインボックスに追加するためのリードを検索できます。

プロスペクターの使用

プロスペクターを開くには、リード > プロスペクターに移動します。

プロスペクターツールをまだ設定していない場合は、「プロスペクターに進む」 をクリックしてセットアップフローを進める必要があります。

プロスペクターが既にアクティブであるが、まだフィルターを追加していない場合は、次のオプションが表示されます:

• 編集 – 見込み顧客を絞り込むためのフィルター条件を追加
• フィルターを保存 – 現在のフィルターを将来の使用のために保存するか、新しいフィルターを保存する
• 「i」 ボタン – クレジット残高を確認するか、さらに追加するために「クレジットを追加」 をクリック
• 人物アイコンと組織アイコン – 人物または組織の見込み顧客を切り替える
• 「+ 見込み顧客を追加」 – アカウントに追加する見込み顧客を選択
• マイ見込み顧客 – 既に追加した人物や組織を表示

フィルターを追加すると、関連する見込み顧客のリストが表示されます。アカウントに新しいリードとして見込み顧客を追加するには、右側の「+」 をクリックします。

また、利用可能な詳細列のアイコンにカーソルを重ねて「詳細を表示」 をクリックすると、見込み顧客をアカウントに追加した後に利用可能になる連絡先情報を確認できます。

新しいリードを表示する

見込み顧客リストから新しいリードの詳細表示に移動するには、矢印ボタンを使用できます:

“...” をクリックして不正確な見込み顧客を報告したり、ホバーして“詳細を表示”を選択して以前にぼかされた情報を見ることができます。

リードの詳細表示では、見込み顧客に関する企業、職位、電話番号、メールアドレス、場所などの公開情報を見ることができます。

ノートセクションでは、Pipedriveのフィールドに直接は収まらない追加情報（第2電話番号や仕事の履歴など）が提供されます。

不正確なリードの報告

見込みリードに電話番号が使用できないまたはメールアドレスが無効などの不正確な情報がある場合には、当社チームに報告してリードクレジットを取り戻すための調査を依頼できます。

次の2つの方法で行うことができます：

• 見込みリストで「...」をクリック> 不正確な見込みを報告
  

• リードの詳細ビューで「...」をクリック> 不正確な見込みを報告

その後、リードの不正確さについての詳細を記入するフォームを記入し、追加の情報を提供したい場合は詳細も記入してください。

当社チームがリードを確認したら、ケースに関するフィードバックやリードが不正確であるかどうかについて、直接あなたに連絡します。

Prospectorは重複を避ける方法

Pipedriveには重複チェッカーがあり、アカウント内の連絡先の重複を避けるためにリードの追加を防ぎます。

重複条件

Pipedriveでは、次のフィールドを使用して重複を検出します:

組織

Pipedriveに同じ名前の組織がある場合、新しい見込み客に同様の組織があることを通知する警告が表示されます。

“レビュー”をクリックして可能な重複組織を確認できます。

組織をリンクして新しい組織のデータを既存のものに追加してもよし、別々に保持してもよしです。

組織をリンクした場合、見込み客の横にある“...”をクリックしてリンクされた取引を確認したり、二つをリンク解除したりできます。

連絡先人物またはリード

既存の連絡人と一致する連絡人を持つリードを追加した場合、次のメッセージが表示されます:

新しいリードを既存の連絡先にリンクさせるか、そのリード用の新しい連絡先を作成するか選択できます。

クレジットを追加する方法は？

あらゆるグローバル管理者ユーザーは、“i” ＞ “クレジットを追加”をクリックして追加のクレジットを購入することができます。

月間のクレジット割当を変更したり、その月の追加クレジットを一度だけ購入することができます。

「クレジットを購入」をクリックすると、購入内容を確認して承認するための請求ページに移動します。クレジットの追加についての詳細はこのガイドをご覧ください。