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トピック
Prospectorの使用
新しいリードの表示
不正確なリードの報告
Prospectorは重複を回避する方法は?
クレジットを追加する方法?

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

プロスペクター

BF
Breandan Flood, 2024年6月4日
注意: ProspectorはLeadBoosterアドオンの一部であり、それをトライアル中または支払中に月に10回の無料のProspectorクレジットを受け取ります。

Prospectorは、新しいリードを検索するために高品質の公共および私的情報源から収集された4億人のプロフィールと1000万社のユニークなデータベースを検索できる、Cognismによって提供されるアウトバウンドリードジェネレーションツールです。

Leads Inboxに追加するためのリードを検索するためにパーソナライズされた基準を使用できます。


Prospectorの使用

注意: セールス担当者のみがプロスペクタークレジットを購入できます。通常のユーザーはリードインボックスにプロスペクターリードを追加する権限を与えられなければなりません。

Prospectorを開くには、リード > プロスペクターに移動します。

まだProspectorツールを設定していない場合は、「プロスペクターを続行」 をクリックしてセットアップフローを進める必要があります。

Prospectorがすでにアクティブである場合でも、まだフィルターを追加していない場合は、次のオプションが表示されます:

  • 編集 - 見込み客を絞り込むためのフィルター基準を追加します
  • フィルターを保存 - 現在のフィルターを将来使用するために保存するか、保存するための新しいフィルターを作成します
  • 「i」ボタン - クレジット残高を確認するか、さらに追加するために「クレジットを追加」をクリックします
  • 組織アイコン - 人または組織の見込み客を切り替えます
  • 「+見込み客の追加」 - アカウントに追加する見込み客を選択します
  • 私の見込客 - 既に追加した人や組織を表示します

フィルターを追加した後、関連する見込み客のリストが表示されます。右側の「+」をクリックして、新しいリードとしてアカウントに見込み客を追加します。

また、利用可能な詳細列のアイコン上にカーソルを重ねて、「詳細を表示」をクリックして、見込み客をアカウントに追加した後に利用可能になる連絡先情報を表示できます。

注: Prospectorがどのようにデータを収集しているかについては、この記事で詳細をご覧いただけます。

新しいリードの表示

注意:アカウントに追加された見込み客をリードとして戻すことはできず、見込み客は不正確と報告され確認されるまで支払われたトークンは返金されません。各見込み客には1クレジットのコストがかかります。

見込み客リストから新しいリードの詳細ビューに移動するには矢印ボタンを使用できます:

「…」をクリックして不正確な見込み客を報告するか、ホバーして「詳細を表示」を選択して以前にぼかされていた情報を表示します。

リードの詳細ビューでは、見込み客についての公開情報、会社、役職、電話番号、メールアドレス、場所などを確認できます。

メモセクションでは、Pipedriveのフィールドに直接は適合しない追加情報、例えば補助電話番号や拡張された職歴などが提供されます。

注意:通常のユーザーはリードを表示できますが、追加するにはProspectorリードの追加 権限が有効にする必要があります。

不正確なリードの報告

Note: 不正確なリードは購入後10日以内に報告する必要があります。また、取引に変換されたリードは報告できません。

見つけたプロスペクターリード内の誤り、例えば利用できない電話番号や無効なメールアドレスなどがあれば、当チームに報告して調査を依頼し、リードクレジットを取り戻すことができます。

以下の2つの方法で報告できます:

  • 見込みリスト内で「...」 > 不正確な見込みを報告をクリック
  • リードの詳細ビューで「...」> 不正確な見込みを報告をクリック

その後、リードの誤りを説明するフォームに記入し、さらに情報を追加したい場合は詳細を提供してください。

当チームがリードを確認したら、ケースに関するフィードバックやリードが不正確とされたかどうかについて直接お知らせします。

Note: Prospector機能は完全にGDPRや他の国際データ法令に準拠して設計されています。詳細はこの記事で学ぶことができます。

Prospectorは重複を回避する方法は?

Pipedriveには、アカウント内の連絡先と重複するリードを追加しないようにする重複チェッカーがあります。

重複条件

Pipedriveでは、次のフィールドを使用して重複を検出します:

データ種別重複確認フィールド
組織組織名
人物人物名
リードリードタイトルおよびリードの人物名

組織

Pipedriveに同じ名前の組織がある場合、類似組織が連絡先ベースに存在しますと通知する警告が表示されます。

レビュー”をクリックして、可能な重複組織を確認できます。

組織をリンクし、新しい組織のデータを既存のものに追加したり、別々に保持したりできます。

組織をリンクすると、見込客の隣にある“..." をクリックして、リンクされた取引を確認したり、2つをリンク解除したりできます。

連絡人またはリード

既存の連絡人と一致する連絡人が含まれたリードを追加すると、このメッセージが表示されます:

新しいリードを既存の連絡先にリンクするか、そのリードのために新しい連絡先を作成できます。

ノート: Pipedriveで重複をマージする詳細については、この記事をご覧ください。

クレジットを追加する方法?

ノート: どんなLeadBoosterサブスクリプションにも、毎月プロスペクタークレジットが10つ付いてきます。プロスペクターの価格について詳しくはこの記事をご覧ください。

グローバル管理者ユーザーは、「i」>「もっとクレジットを取得」 をクリックして追加のクレジットを購入できます。

毎月のクレジット割り当てを変更したり、その月の追加クレジットを一度だけ購入したりできます。

「クレジットを購入」をクリックすると、購入の確認とレビューができる支払いページに移動します。クレジットの追加について詳しくはこのガイドをご覧ください。

ノート: サブスクリプションの更新時(または年払いの場合は毎月のクレジット割り当て期間の終了時)、アカウント内のすべての残りのプロスペクタークレジットは失効し、新しいクレジットが追加されます。
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