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Prospectorは、Cognismが提供するアウトバウンドリード生成ツールです。このツールを使用すると、公的および私的な信頼性の高い情報源から収集された4億のプロフィールと1,000万の企業の独自データベースを検索して新しいリードを見つけることができます。

パーソナライズされた基準を使用してデータベースを検索し、リードの受信トレイに追加するためのリードを探すことができます。

Prospectorの使用方法

Prospectorを開くには、リード > Prospectorに移動します。

まだProspectorツールを設定していない場合は、「続ける」をクリックして設定フローを進める必要があります。

Prospectorはすでにアクティブですが、フィルターを追加していない場合、以下のオプションが表示されます：

• 編集 – 見込み顧客を絞り込むためのフィルター条件を追加します
• フィルターを保存 – 現在のフィルターを将来の使用のために保存するか、新しいフィルターを作成します
• 「i」ボタン – クレジット残高を確認するか、「クレジットを追加」をクリックして追加します
• 人物と組織のアイコン – 人物または組織の見込み顧客を切り替えます
• 「見込み顧客を追加」 – アカウントに追加する見込み顧客を選択します
  
• マイ見込み顧客 – すでに追加した人物または組織を表示します
  

フィルターを追加した後、関連する見込み顧客のリストが表示されます。右側の「+」をクリックして、見込み顧客を新しいリードとしてアカウントに追加できます。

また、利用可能な詳細列のアイコンにカーソルを合わせて「詳細を表示」をクリックすると、見込み顧客がアカウントに追加されると利用できる連絡先情報が表示されます。

新しいリードの表示

新しいリードの詳細ビューには、見込み顧客リストから矢印ボタンを使用して移動できます：

不正確な見込み顧客を報告するには「...」をクリックし、ホバーして「詳細を表示」を選択して以前にぼかされた情報を見ることもできます。

リードの詳細ビューでは、見込み顧客の会社、役職、電話番号、メールアドレス、および場所などの一般公開情報を表示できます。

メモのセクションでは、セカンダリ電話番号や拡張された職務経歴など、Pipedriveのフィールドに直接フィットしない追加情報も提供されます。

不正確なリードの報告

見つけた場合には、見込み客のリードにおいて電話番号が使用できないか、メールアドレスが利用できないなどの不正確さがある場合は、当社のチームに報告し、調査を行い、リードクレジットを取得することができます。

2つの方法でこれを行うことができます：

• 見込み客リストで「...」> 不正確な見込み客を報告をクリック
  

• リードの詳細表示で「...」> 不正確な見込み客を報告をクリック

その後、リードの不正確さについての情報を記入するフォームを記入してください。追加の詳細情報を提供したい場合は、それも記入してください。

弊社チームがリードを確認しましたら、ケースに関するフィードバックやリードが不正確と判断されたかどうかについて直接お知らせいたします。

Prospectorは重複を回避する方法は？

Pipedriveには、アカウント内の連絡先の重複を追加しないための重複チェッカーがあります。

重複条件

Pipedriveでは、次のフィールドを使用して重複を検出します:

組織

Pipedriveに既に同じ名前の組織がある場合、連絡先ベースに類似の組織が存在します。という警告が表示されます。

「レビュー」をクリックして、可能な重複組織を確認できます。

組織をリンクし、新しい組織のデータを既存の組織に追加するか、別々に保持することができます。

組織をリンクした場合、見込み客の横にある「...」をクリックすると、リンクされた取引を見ることができます。また、2つの組織のリンクを解除することもできます。

連絡先人物またはリード

既存の連絡先人物と一致する連絡先人物を持つリードを追加すると、次のメッセージが表示されます。

新しいリードを既存の連絡先とリンクさせるか、新しい連絡先を作成することができます。

クレジットを追加する方法は？

グローバル管理者ユーザーは「i」＞「もっとクレジットを取得」をクリックして、追加のクレジットを購入することができます。

クレジットの月間割当量を変更するか、その月の追加クレジットを1回の購入で行うことができます。

「クレジットを購入」をクリックすると、購入の確認とレビューを行うための請求ページに移動します。 クレジットの追加については、このガイドを参照してください。