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読み取り専用フィールド
カスタムフィールドを作成することは、ビジネスに特有のデータを記録するための素晴らしい方法ですが、チーム内のすべてのユーザーがすべてのフィールドを変更する必要はないかもしれません。
読み取り専用のフィールドを使用すると、ユーザーが編集できないままカスタムフィールドデータを表示することができます。
どこで見つけることができるか
カスタムフィールドを作成または編集する際に、編集オプションを使用して、許可セットに基づいて編集できるユーザーを選択できます。
フィールドの一覧表示では、どのフィールドに編集制限があるかを確認し、アイコンをホバーするとどのユーザーがアクセスできるかを確認できます。
見た目
こちらはPipedriveの異なる部分でのフィールドアクセスの見た目についてのクイックガイドです。
詳細表示
ユーザータイプ | ステータス | 詳細表示での表示 |
通常のユーザー | 制限あり | 編集ボタンはグレーアウトされており、ホバーすると「これは読み取り専用フィールドです。」という注意が表示されます。 |
通常のユーザー | 制限なし | 編集可能なフィールドです。 |
ディール管理者 | 制限あり | 編集ボタンに取り消し線が引かれ、クリックすると「これは読み取り専用フィールドです。データを編集するには、フィールドの設定でフィールドを編集可能にしてください。」という注意が表示されます。 「フィールドの設定で」をクリックしてフィールドの編集画面に移動します。 |
ディール管理者 | 制限なし | 編集可能なフィールドです。 |
フィールド管理表示
フィールド管理ページでは、横に表示されるシンボルに基づいてフィールドを表示できるユーザーを判断することができます。
- 取り消し線の入った鉛筆は、すべてのユーザーに制限されたフィールドを意味します
- 数字が付いた鉛筆は、その数のユーザーがフィールドを編集できることを意味し、数字にカーソルを合わせるとどのユーザーかが表示されます。
- シンボルがない場合、どのユーザーでもフィールドを編集できます
リスト表示
読み取り専用フィールドがリスト表示の可視化された列になると、編集用の鉛筆アイコンはグレーアウトされます。
これは一括編集にも適用され、アクセス権のない読み取り専用フィールドのドロップダウンメニューもグレーアウトされます。
制約事項
この機能の目的は、ユーザーエラーを減らし、既存の統合、自動化、ウェブフォーム、およびアカウント上のインポートを妨げないことです。
そのため、読み取り専用フィールドでは以下のことはできません:
APIを使用したデータの変更
読み取り専用フィールドを変更するワークフロー自動化
読み取り専用フィールドにエンドユーザーデータを許可するウェブフォーム
リードから読み取り専用フィールドへのデータ変換
読み取り専用フィールドへのデータのインポート
- モバイルデバイスでの編集
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