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読み取り専用フィールド

SR
Steven Reinartz, 2023年10月20日
注意: この機能はプロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能です。

カスタムフィールドを作成することは、ビジネスに特有のデータを記録するための素晴らしい方法ですが、チーム内のすべてのユーザーがすべてのフィールドを変更する必要はないかもしれません。

読み取り専用のフィールドを使用すると、ユーザーが編集できないままカスタムフィールドデータを表示することができます。


どこで見つけることができるか

ノート:編集権限は、数式フィールドには適用できません。なぜなら、ソリューションは自動的に計算されるからです。

カスタムフィールドを作成または編集する際に、編集オプションを使用して、許可セットに基づいて編集できるユーザーを選択できます。

フィールドの一覧表示では、どのフィールドに編集制限があるかを確認し、アイコンをホバーするとどのユーザーがアクセスできるかを確認できます。


見た目

こちらはPipedriveの異なる部分でのフィールドアクセスの見た目についてのクイックガイドです。

詳細表示

ユーザータイプステータス詳細表示での表示
通常のユーザー制限あり編集ボタンはグレーアウトされており、ホバーすると「これは読み取り専用フィールドです。」という注意が表示されます。
通常のユーザー制限なし編集可能なフィールドです。
ディール管理者制限あり編集ボタンに取り消し線が引かれ、クリックすると「これは読み取り専用フィールドです。データを編集するには、フィールドの設定でフィールドを編集可能にしてください。」という注意が表示されます。 「フィールドの設定で」をクリックしてフィールドの編集画面に移動します。
ディール管理者制限なし編集可能なフィールドです。

フィールド管理表示

フィールド管理ページでは、横に表示されるシンボルに基づいてフィールドを表示できるユーザーを判断することができます。

  • 取り消し線の入った鉛筆は、すべてのユーザーに制限されたフィールドを意味します
  • 数字が付いた鉛筆は、その数のユーザーがフィールドを編集できることを意味し、数字にカーソルを合わせるとどのユーザーかが表示されます。
  • シンボルがない場合、どのユーザーでもフィールドを編集できます

リスト表示

注意: 読み取り専用フィールドは、リード、ディール、連絡先、活動のリスト表示にのみ適用されます。

読み取り専用フィールドがリスト表示の可視化された列になると、編集用の鉛筆アイコンはグレーアウトされます。

これは一括編集にも適用され、アクセス権のない読み取り専用フィールドのドロップダウンメニューもグレーアウトされます。


制約事項

この機能の目的は、ユーザーエラーを減らし、既存の統合、自動化、ウェブフォーム、およびアカウント上のインポートを妨げないことです。

そのため、読み取り専用フィールドでは以下のことはできません

  • APIを使用したデータの変更

  • 読み取り専用フィールドを変更するワークフロー自動化

  • 読み取り専用フィールドにエンドユーザーデータを許可するウェブフォーム

  • リードから読み取り専用フィールドへのデータ変換

  • 読み取り専用フィールドへのデータのインポート

  • モバイルデバイスでの編集
注意: フィールドに関するサポートが必要な場合、または機能の制約により正常に動作していないかどうかがわからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。
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