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Read-only fields
SR
注意：この機能はプロフェッショナルおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。
カスタムフィールドを作成すると、ビジネスに特有のデータを記録する良い方法ですが、チームのすべてのユーザーがすべてのフィールドを変更する必要はありません。
強調された読み取り専用フィールドを使用すると、ユーザーがデータを表示できるようにすることなく、カスタムフィールドデータを作成できます。
どこで見つけるか
注意: 解決策が自動的に計算されるため、式フィールドには編集権限を適用できません。
カスタムフィールドを作成または編集する際に、編集オプションを使用して、権限セットに基づいて誰がそれを編集できるかを選択できます。
フィールドのリストビューでは、どのフィールドに編集制限があるかを確認し、アイコンの上にカーソルを重ねてどのユーザーがアクセスできるかを確認できます。
見た目
Pipedriveのさまざまな部分でフィールドアクセスがどのように見えるかのクイックガイドです。
詳細ビュー
ユーザータイプ | ステータス | 詳細ビューに表示 |
通常のユーザー | 制限あり | 編集ボタンは灰色になり、それにカーソルを合わせると"これは読み取り専用フィールドです。"というメモが表示されます。 |
通常のユーザー | 制限なし | フィールドは編集可能です。 |
取引管理者 | 制限あり | 編集ボタンが取り消され、それをクリックすると"これは読み取り専用フィールドです。データを編集するには、フィールドをフィールド設定で編集可能にしてください。"というメモが表示されます。"フィールド設定で"をクリックして、フィールド編集画面に移動します。 |
取引管理者 | 制限なし | フィールドは編集可能です。 |
フィールド管理ビュー
フィールド管理ページでは、フィールドを誰が表示できるかを示すシンボルを見ることができます。
- 取り消された鉛筆は、すべてのユーザーに制限されていることを意味します
- 数字のついた鉛筆は、その数のユーザーがフィールドを編集できることを意味し、数字の上にカーソルを合わせるとどのユーザーかが表示されます。
- シンボルがない場合、どのユーザーでもフィールドを編集できます
リストビュー
注意: 読み取り専用フィールドはリード、ディール、連絡先、アクティビティのリストビューにのみ適用されます。
読み取り専用フィールドがリストビューで表示されるカラムになった場合、編集用の鉛筆アイコンは灰色になります。
これは、一括編集にも適用され、アクセスできない読み取り専用フィールドのドロップダウンメニューも灰色になります。
制限事項
この機能の目的は、ユーザーエラーを減らし、アカウント上の既存の統合、自動化、Webフォーム、インポートを妨げないことです。
そのため、読み取り専用フィールドでは以下のことができません：
読み取り専用フィールドを変更するワークフロー自動化
エンドユーザーデータを読み取り専用フィールドに入力できるWebフォーム
リードからのデータを読み取り専用フィールドに変換すること
読み取り専用フィールドにデータをインポートすること
- モバイルデバイスでの編集
注意： フィールドに関する支援が必要な場合、または機能が制限のため機能しないかどうかがわからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。
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