ナレッジベース

Pipedriveのセールスアシスタント機能は、取引を獲得し、セールスプロセスを効率化するための洞察とアドバイスを提供するAI通知システムです。ページの右上隅にある電球をクリックしてセールスアシスタントにアクセスできます。

通知の管理

Sales Assistantを設定するには、電球マークをクリックしてから歯車のシンボルをクリックして設定にアクセスします。

2つのオプションがあります。今日の通知アラートを一時停止するか、通知を管理します。"通知を管理" をクリックして、サイドパネル内の通知の設定を開き、Sales Assistantの通知をカスタマイズできます。

ここでは、通知を受ける内容や、サマリーメールに含めたい通知を選択できます。サマリーメールに通知タイプを含めない場合、メールを受け取りません。

Sales Assistantのカードで"その他（...）"をクリックすると、その通知タイプを閉じるか、Sales Assistantの設定ページに移動できます。

通知の種類

販売アシスタントは、お好みに応じてさまざまなタイプの通知を提供します。以下に選択できるすべての異なるタイプをご紹介します：

• コミュニティの通知
  あなたのコミュニティのアクティビティを最新の状態に保ちます。
  
• 製品の更新
  新製品のリリースやロードマップの更新について最新情報をお知らせします。
  

• メールの追跡
  送信したメールが読まれたかどうか、またメール内のリンクがクリックされたかどうかを確認できます。
  
  
  
  
• アクティビティのリマインダー
  予定されているアクティビティを確認できます。
  
  
  
  
• フォローしているものの更新
  アカウント内の他のユーザーがフォローしているディールや連絡先の更新があると通知されます。フォローしているものの更新については、毎時または毎日のメール通知を設定することもできます。
  
  
  
  
• 分析と個別のヒント
  販売プロセスを改善するために焦点を当てるべきことや方法についての個別のヒントを表示します。
  
  
  
• コメント
  ユーザーがノートのコメントをしたときに通知を受け取ります。
  
  
  
• メンション
  アイテムのノートで自分がメンションされたときにすぐに通知を受け取ります。
  
  
  
• あなたに割り当てられたもの
  新しいディールや連絡先があなたに割り当てられたときに表示されます。
  
  
  

すべての通知の表示

セールスアシスタントのトップには、すべての通知を表示するオプションがあります。これにより、ユーザー概要に移動し、通知のタイムラインを表示することができます。

ページのトップで、表示したい通知の種類をフィルタリングすることができます。

ここで通知のいずれかをクリックすると、アイテムページに自動的に移動します。

メール通知

フォロー中のアイテムの更新情報

通知タイプの1つが「フォロー中の更新情報」です。この通知には、メールアドレス宛に毎時または毎日のメール概要を送信するオプションもあります。

「1日に1回メール概要を送信する」を選択する場合、「?」をクリックして通知メールを受け取る時間を選択できます。

概要メール

営業助手の環境設定の一番下には、概要メールを受け取る時間を選択するオプションがあります。このメールは、選択した通知タイプに対して「概要メールに含める」を選択している限り、過去24時間に受け取った通知の概要を毎日送信します。

概要メールのアイテムをクリックすると、Pipedriveアカウントのアイテムページに移動します。