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Pipedriveでは、メンションを使用してノートに同僚をタグ付けし、コメントでメンションに応答できます。この機能は、リード、取引、連絡先、組織、プロジェクトで利用可能です。

メンションとコメントの使用

メンション

アイテムの詳細ビューで同僚をメンションするには、メモに@を入力し、ドロップダウンリストからその名前を選択します。

メモセクションの下部にある“@”記号をクリックして、別のユーザーを@メンションすることもできます。

コメント

メンションされた後、メモの下にコメントを追加することもでき、アイテムの詳細ビューの2か所から行うことができます:

• @メンション通知ボックス内

• アイテムの履歴内

通知

あなたは通知パネルとメールを通じて、メンションやコメントの通知を受け取ることができます。

通知設定を調整するには、“電球”アイコンをクリックし、その後“ギア”アイコンをクリックして、“通知を管理”を選択します。

同僚があなたをメンションすると、電球が黄色に点灯し、新しい通知を受け取ったことを示します。

電球を押すと、あなたの通知が表示されます。

通知をクリックすると、あなたがメンションされたアイテムのページが開きます。

すべてのメンションを表示するには、“すべて表示”をクリックして、あなたのユーザー概要にあるすべてのメンションを表示します。

メール通知

他のユーザーがあなたに言及したり、あなたのノートにコメントを追加したときに、メール通知を受け取るオプションもあります。

通知メールの「言及を表示」をクリックすると、あなたが言及されたアイテムの詳細ビューに移動します。

言及やコメントはどのように通知を引き起こしますか？

次の場合に通知されます：

• 他のユーザーがノートであなたに言及したとき
• 他のユーザーがコメントであなたに言及したとき
• 他のユーザーがあなたのノートにコメントしたとき
• 他のユーザーがあなたが以前コメントしたノートにコメントしたとき

ノートの削除と更新

ノートを編集、削除、またはピン留めするには、ノートの横にある“...”をクリックして、希望のオプションを選択します。また、右上の“ピン”アイコンをクリックすることでノートをピン留めすることもできます。

権限と可視性

権限

通常のユーザーは、メンション、コメント、およびそれらを送信した人を表示するために、「他のユーザーのデータを見る」をグローバルユーザー権限で有効にする必要があります。

この権限がオフになっている場合、その権限セットのユーザーは、タグ付けされた場合に次のメッセージを見ることになります：

• @メンション通知ボックスに

• アイテムの履歴に

可視性

ユーザーの可視性グループは、彼らが見ることができる取引、連絡先、またはその他のアイテムを決定します。

ユーザーがアクセスできないすべてのリンクされたアイテム（取引、連絡先、組織など）があるアイテム（例：取引ノート）でユーザーをメンションすると、エラーが表示され、ユーザーはメンションを表示できません。