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アカウント設定

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Global User Management

YS
Yssel Salas, 2024年8月23日

Pipedriveのグローバルユーザー管理機能を使用すると、ユーザーが持つアクセス権を5つの特定のカテゴリーで制御できます: 取引アプリプロジェクトアプリキャンペーンアプリグローバル権限、およびアカウント設定


アクセス権

アカウント内のユーザーのアクセス権を表示するには、会社設定 > ユーザーの管理 に移動し、各ユーザー名の右側には、それぞれのカテゴリを表す5つのサブヘッダーが表示されます。

各カテゴリのアクセス権は以下のとおりです:

管理者アクセス
一般ユーザーアクセス
アクセスなし

ユーザーのアクセス権を変更するには、ユーザー名の右端にある “..."をクリックして、アクセス権を編集を選択します。

これにより、アクセス権パネルが開き、アクセスを割り当てたり、権限を編集したりするオプションが表示されます。

青いチェックボックスをクリックしてアクセスを与えたり、既存の権限を編集したりするために利用可能なドロップダウンメニューを使用できます:

希望する変更を行った後は、パネルの下部にある緑色の編集ボタンをクリックし、変更を確認してください。


ディールアプリ

ディールアクセスを使用すると、Pipedriveのコアセールス機能を利用できます。ディールにアクセスすることで、パイプライン、リード、ディール、連絡先、および関連するすべての機能にアクセスできます。ディール内では、ユーザーは可視性グループと権限セットが割り当てられ、アカウント内で見ることや操作を制御することができます。

ディールアクセスにはアカウント内の有料シートが必要です。ディールアクセスが追加されたユーザーには、権限セット可視性グループが割り当てられます。

ディールアクセスを持つユーザーは、パイプラインを含むディールセクションにアクセスできますし、リードインボックスも利用できます。


プロジェクトアプリ

このカテゴリーでは、プロジェクト管理機能とそれらのデータへのアクセス権が与えられます。このカテゴリーには、取引アプリへのアクセスが有効になっている必要があります。

注:プロジェクト管理は現在、ベータ版で一部のユーザーに向けて無料でテストできます。ベータ期間が終了すると、追加のサブスクリプションが必要になります。

キャンペーンアプリ

この機能にアクセスできるようにすることで、ユーザーが見事なメールキャンペーンを送信できるようにします。このカテゴリには「取引アプリ」へのアクセスが必要です。

注意:Pipedriveによるキャンペーン は有料のアドオンとして利用できます。

グローバル権限

このカテゴリーは、共有機能(連絡先、Insights活動ワークフローオートメーションインポートなど)にアクセスする権限を付与します。これにより、異なる製品間での経験が向上します。

少なくとも1つのアプリにアクセス権限を持つユーザーが選択された場合、グローバル権限が自動的に適用されます。


アカウント設定

アカウント設定アクセス権を使用すると、会社の請求詳細、セキュリティ設定、会社設定、ユーザー管理、および個人設定を表示および編集する機能が提供されます。

注意: アカウント設定のユーザーは、取引にはアクセスできず、取引、リード、パイプラインなどの Pipedrive のコア機能をウェブアプリで見ることもできず、モバイルアプリにログインすることもできません。

取引のアクセスが有効にされていない場合、アカウント設定ユーザーはアカウント内で 無料 シートを持つことになります。

アカウント設定アクセスを持つユーザーに取引アクセスを割り当てる場合は、そのユーザーの両方のアクセスタイプを有効にすることで行うことができます。 取引アクセスを追加する際は、サブスクリプションにシートが追加されることに注意してください

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