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Pipedriveのユーザー管理では、ユーザーがアカウント内でアクセスできる範囲や実行できる操作を管理できます。

Pipedriveでのアクセスは、3つのレイヤーで構成されています：

• アクセス権 – ユーザーがPipedriveのどの部分にアクセスできるかを決定します
• 権限セット – それらの領域でユーザーが実行できる操作を定義します
• 表示グループ – ユーザーが閲覧できるデータを管理します

アクセス権の概要

以下の表は、主なアクセス権と、それぞれでユーザーがアクセスできる内容を示しています。

アクセス権とは異なり、グローバル権限では、ユーザーがどの機能を開けるかは制御されません。

アクセス権を管理する

アクセスの仕組みを理解したら、アカウント内の各ユーザーごとに管理できます。

Pipedriveの右上にあるアカウントメニューを開き、会社設定 > ユーザーを管理 > ユーザーとアクセスに移動します。

アクセスを更新するには、リストから1人または複数のユーザーを選択します。

これによりアクセス権パネルが開き、次の操作を行えます：

• チェックボックスを使ってアクセスを有効または無効にする
• ドロップダウンを使って権限セットを変更する

変更を加えたら、「編集」をクリックして確定します。

アクセス設定の概要

以下では、アクセス権パネルで管理できる設定について詳しく説明します。

アカウント設定

ユーザーは、請求、セキュリティ、ユーザー管理を含む会社レベルの設定を管理できます。

このアクセス権のみを持つユーザーには、有料シートは使用されません。 取引アプリへのアクセスを有効にすると、有料シートが追加されます。

取引アプリ

パイプライン、リード、取引、連絡先、組織などのコア機能にアクセスできます。

グローバル権限

連絡先、Insights、アクティビティ、 自動化、インポートなどの共有機能内で、ユーザーが実行できる操作を定義します。

グローバル権限は、取引アプリへのアクセスが有効になっている場合にのみ利用できます。

Campaigns アプリ

ユーザーはメールキャンペーンを作成して送信できます。

Projects アプリ

プロジェクト管理機能と関連データにアクセスできます。

表示グループ

アカウント内でユーザーが閲覧できるデータを管理します。