<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 他のユーザーのアクセス権を管理できるのは、アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーのみです。</div>
Pipedriveのユーザー管理では、ユーザーがアカウント内でアクセスできる範囲や実行できる操作を管理できます。 
Pipedriveでのアクセスは、3つのレイヤーで構成されています：
<ul><li>アクセス権 – ユーザーがPipedriveのどの部分にアクセスできるかを決定します </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限セット</a> – それらの領域でユーザーが実行できる操作を定義します</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">表示グループ</a> – ユーザーが閲覧できるデータを管理します</li></ul>
<figure></figure>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">アクセス権の概要<a name="アクセス権の概要"></a></h2>
以下の表は、主なアクセス権と、それぞれでユーザーがアクセスできる内容を示しています。
<table>
<tbody>
<tr>
<td>アクセスの種類</td>
<td>アクセスできる内容</td>
<td>要件</td>
</tr>

<tr>
<td>アカウント設定</td>
<td>会社設定、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-pricing-work-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">請求</a>、セキュリティ、ユーザー管理</td>
<td>なし</td>
</tr>

<tr>
<td>Deals app</td>
<td>パイプライン、リード、取引、連絡先を含むコア機能</td>
<td>有料シートが必要</td>
</tr>



<tr>
<td>Campaigns アプリ</td>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">キャンペーン</a> </td>
<td>取引アプリへのアクセスが必要です</td>
</tr>

<tr>
<td>Projects アプリ</td>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a> </td>
<td>取引アプリへのアクセスが必要です</td>
</tr>

</tbody>
</table>
アクセス権とは異なり、グローバル権限では、ユーザーがどの機能を開けるかは制御されません。 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">アクセス権を管理する<a name="アクセス権を管理する"></a></h2>
アクセスの仕組みを理解したら、アカウント内の各ユーザーごとに管理できます。 
Pipedriveの右上にあるアカウントメニューを開き、会社設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザーを管理</a> &gt; ユーザーとアクセスに移動します。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/usermanagement3.png" alt=""></figure>
アクセスを更新するには、リストから1人または複数のユーザーを選択します。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/usermanagement1.png" alt=""></figure>
これによりアクセス権パネルが開き、次の操作を行えます：
<ul><li>チェックボックスを使ってアクセスを有効または無効にする</li><li>ドロップダウンを使って権限セットを変更する</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/usermanagement2.png" alt=""></figure>
変更を加えたら、「編集」をクリックして確定します。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">アクセス設定の概要<a name="アクセス設定の概要"></a></h2>
以下では、アクセス権パネルで管理できる設定について詳しく説明します。 
<h3 style="text-align: justify">アカウント設定<a name="アカウント設定"></a></h3>
ユーザーは、請求、セキュリティ、ユーザー管理を含む会社レベルの設定を管理できます。 
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.17.07.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: アカウント設定のみが有効なユーザーは、取引やその他のコア機能にアクセスできず、モバイルアプリも利用できません。 </div>
このアクセス権のみを持つユーザーには、有料シートは使用されません。 取引アプリへのアクセスを有効にすると、有料シートが追加されます。 
<h3 style="text-align: justify">取引アプリ<a name="取引アプリ"></a></h3>
<div class="support-note success primary">注意: このアクセスには有料シートが必要です。 </div>
パイプライン、リード、取引、連絡先、組織などのコア機能にアクセスできます。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.00.17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">グローバル権限<a name="グローバル権限"></a></h3>
連絡先、<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 自動化</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インポート</a>などの共有機能内で、ユーザーが実行できる操作を定義します。 
グローバル権限は、取引アプリへのアクセスが有効になっている場合にのみ利用できます。
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.15.41.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Campaigns アプリ<a name="campaigns"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>は有料アドオンとして利用できます。</div>
ユーザーはメールキャンペーンを作成して送信できます。 
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.06.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Projects アプリ<a name="projects"></a></h3>
<div class="support-note success primary">注意: <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a>はPremium以上のプランに含まれており、有料アドオンとしても利用できます。</div>
プロジェクト管理機能と関連データにアクセスできます。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.03.50.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">表示グループ<a name="表示グループ"></a></h3>
アカウント内でユーザーが閲覧できるデータを管理します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202026-03-31%20at%2018.47.59.png" alt=""></figure>

Global user management

アクセス権の概要

アクセス権を管理する

アクセス設定の概要

アカウント設定

取引アプリ

グローバル権限

campaigns

Campaigns アプリ

projects

Projects アプリ

表示グループ

グローバルユーザー管理

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注：この操作は、アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーのみ利用できます。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバルユーザー管理</a>の詳細はこちら。 </div>
LiteまたはGrowthプランで<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projectsアドオン</a>を利用している企業では、Projectsにアクセスできるユーザーを選択できます。 
PremiumおよびUltimateプランでは、すべてのユーザーにアクセス権が自動的に付与されます。 必要に応じて、特定のユーザーのアクセスを無効にできます。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Projectsアプリへのアクセスを有効または無効にする<a name="projects"></a></h2>
右上のアカウントメニューを開き、ユーザーを管理 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザーとアクセス</a>に移動します。
アクセスを変更するユーザーを1人以上選択します。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription3.png" alt=""></figure>
アクセス権を付与または取り消すには、Projectsアプリオプションを有効または無効にします。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
「ユーザーを編集」をクリックし、変更内容を確定します。 
<h3 style="text-align: justify">利用可能なプロジェクトシートがない場合<a name="利用可能なプロジェクトシートがない場合"></a></h3>
利用可能なプロジェクトシート数を超えるユーザーにprojects appへのアクセスを有効にすると、追加シートの購入のために請求ページへリダイレクトされます。 プロジェクトシートの購入と管理について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects billing</a>の記事をご覧ください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">メモ：ユーザーのprojects appへのアクセスを削除すると、そのプロジェクトシートは利用可能になり、別のユーザーに割り当てられます。 </div>

How can I enable or disable access to Projects?

利用可能なプロジェクトシートがない場合

Projectsアプリへのアクセスを有効または無効にする

Projectsへのアクセスを有効または無効にするには？

ユーザーをPipedriveアカウントから非アクティブ化または削除した後はデータを安全に保ってください

Pipedriveでは、アクティブユーザーを会社アカウントから削除する方法が2つあります: 
<ul><li dir="ltr">ユーザーの非アクティブ化は席を空け、新しいユーザーを招待したり、サブスクリプションから削除したりすることができます。非アクティブ化すると、ユーザーの個人データ（名前やメールアドレスなど）は会社アカウントに保持されます。</li><li dir="ltr">削除は、ユーザーの詳細（名前やメールアドレスなど）を会社アカウントから完全に削除します。この操作は、ユーザーを非アクティブ化した後にのみ実行できます。</li></ul>
ユーザーを非アクティブ化する前に、該当ユーザーが所有するデータのプロンプトが表示されます。データがまだ関連している場合は、再割り当てをお勧めします。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>
ユーザーを非アクティブ化する方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。
<div dir="ltr" class="support-note warning">注意: ユーザーの非アクティブ化と削除は、アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーのみが利用できます。ユーザーの非アクティブ化と削除を進める前に、これらの操作がユーザーに関連する作成されたコンテンツや所有アイテムに影響を与える可能性があることに注意してください。ユーザーを非アクティブ化および削除する前に、データの再割り当てをお勧めします。</div><hr><h2 style="text-align: justify">無効化されたユーザー<a name="無効化されたユーザー"></a></h2>
ユーザーが無効化されると、次のデータの変更が発生します: 
ユーザー情報
<ul><li>無効化されたユーザーの名前、メールアドレス、プロフィール写真は会社のアカウントに残り、無効化されたユーザーの概要には<a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザー管理</a> &gt; 無効化されたおよび(...) &gt; ユーザー概要を画面の右側からナビゲートすることでアクセスできます。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users%20and%20access.png" alt=""></figure>
アイテムの所有権
<ul><li>リード、取引、連絡先、製品、活動、プロジェクト、プロジェクトタスクは、所有権が移転されない限り、無効化されたユーザーの名前の下に残ります。</li></ul>
ノートとファイル
<ul><li>ノート、コメント、ファイルは無効化されたユーザーの名前の下に残ります。</li></ul>
メール
<ul><li>メールの同期は自動的に中止されます。</li><li>無効化されたユーザーによって作成された共有メールテンプレートおよびエンティティにリンクされたメールは、無効化されたユーザーのアカウントに残ります。</li><li>エンティティにリンクされたプライベートメールは30日後に削除されます。</li></ul>
ミーティングスケジューラー
<ul><li>公開ミーティングスケジューラーのリンクはユーザーが無効化された後に期限切れになります。</li></ul>
アカウントの同期
<ul><li>メールの同期、連絡先の同期、カレンダーの同期、Google Driveの同期は自動的に中止されます。</li></ul>
フィルター
<ul><li>無効化されたユーザーによって作成された公開フィルターは無効化されたユーザーのアカウントに残ります。</li><li>無効化されたユーザーを含む既存のフィルター条件は保持されますが、新しいものは作成できません。</li></ul>
インサイト
<ul><li>共有ダッシュボードは自動的に会社アカウントの最初の管理者に転送されます。</li><li>無効化されたユーザーによって作成されたダッシュボードへの公開リンクは自動的に無効になります。</li><li>会社内の他のユーザーとの共有レポートはアクセスできなくなります。</li><li>無効化されたユーザーは、最初にそれらの一部であった場合、レポートや目標に含まれます。</li><li>無効化されたユーザーをフィルター条件として含む新しいフィルターをインサイトで作成できます。</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意: ユーザーを無効化する前にレポートの所有権を移転することをお勧めします。</div>
LeadBoosterアドオン
<ul><li>ライブチャット: 無効化されたユーザーはチャットから割り当て解除され、他のオペレーターが引き継ぐことができます。</li><li>チャットボット: プレイブックエディターでは、別のユーザーが自動的に無効化されたユーザーを置き換えます。プレイブックエディターでメールアドレスを確認することをお勧めします。特にカスタムメールが以前に使用されていた場合。</li><li>ウェブフォーム: ウェブフォームの保存設定では、別のユーザーが自動的に無効化されたユーザーを置き換えます。保存設定でメールアドレスを確認することをお勧めします。特にカスタムメールが以前に使用されていた場合。</li></ul>
スマートドキュメント
<ul><li>ドキュメント: 無効化されたユーザーによって作成されたドキュメントを表示および編集するには、ドキュメントがホストされているクラウドストレージフォルダーにアクセスする必要があります (<a href="https://support.pipedrive.com/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細を読む</a>)</li><li>テンプレート: 無効化されたユーザーによって作成されたスマートドキュメントテンプレートを表示および使用するには、テンプレートの所有者が無効化される前にPipedriveで権限を付与する必要があります。また、テンプレートがホストされているクラウドストレージフォルダーへのアクセスも必要です。</li><li>電子署名: 無効化されたユーザーによって送信された署名用のドキュメントには、作成された取引を表示する権限がある限りアクセスできます。</li></ul>
DocuSign統合
<ul><li>無効化されたユーザーによって署名のために送信されたドキュメントにアクセスできます。</li></ul>
Quickbooks統合
<ul><li>無効化されたユーザーによって作成された請求書は、他のユーザーがQuickbooksに接続すればアクセス可能です。</li></ul>
キャンペーン
<ul><li>無効化されたユーザーによって作成されたスケジュールされたキャンペーンは、元のスケジュール通りに送信されます。</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意: 無効化されたユーザーが作成した、または自動化が共有されているユーザーが無効化された場合、自動化されたキャンペーン送信をトリガーするすべての自動化を確認することをお勧めします。自動化の動作に関する詳細は以下に記載されています。</div>
自動化
<ul><li>自動化の所有者が無効化されると、自動化も無効化されます。<code>Triggered by anyone</code>のトリガー設定を持つ自動化の所有権を移転することをお勧めします。</li><li>自動化が<code>Triggered by selected users</code>のトリガー設定を持ち、トリガーするユーザーが無効化されると、自動化は引き続きアクティブであり、他のユーザーには影響しません。</li><li>自動化が任意のユーザーに基づいてトリガーされるように設定されている場合、ユーザーの一人が無効化されると、自動化は引き続きアクティブであり、無効化されたユーザーは自動的に自動化から除外されます。</li></ul>
<div>自動割り当て</div>
<ul><li>無効化されたユーザーが割り当てルールの一部である場合、ルールは引き続き実行されますが、ユーザーのステータスを確認する際に失敗します。無効化されたユーザーを含むすべてのアクティブな自動割り当てルールを確認することをお勧めします (<a href="https://support.pipedrive.com/article/automatic-assignment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細を読む</a>).</li></ul>
マーケットプレイスアプリ
<ul><li>無効化されたユーザーによってインストールされたアプリは自動的にアンインストールされます。</li><li>無効化されたユーザーが管理者の役割を持っていた場合、すべての共有マーケットプレイスアプリはアンインストールされます。</li></ul>
ウェブフック
<ul><li>無効化されたユーザーによって作成されたウェブフックは自動的に無効化されます。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">削除されたユーザー<a name="削除されたユーザー"></a></h2>
上記に加えて、ユーザーが削除されると、以下のデータに影響があります：
ユーザー情報
<ul><li>ユーザーの名前、メールアドレス、プロフィール写真は会社のアカウントから削除されます。<code>削除されたユーザー</code>または<code>削除されたユーザー、IDxxxxxxxx</code>として表示されます。</li></ul>
コンテンツの所有権
<ul><li>リード、取引、連絡先、製品、活動、プロジェクト、およびプロジェクトタスクは、ユーザー削除前に所有権が移転されない限り、削除されたユーザーに引き続き割り当てられます。</li></ul>
フィルタリング
<ul><li>削除されたユーザーはフィルタリングできません。削除前に所有権の移転を推奨します。</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意：無効化されたユーザーのみが会社のアカウントから削除できます。 </div>

What happens with the data when a user is deactivated or deleted?

無効化されたユーザー

削除されたユーザー

ユーザーが無効化または削除されたとき、データはどうなりますか

通常、Pipedriveには2つのユーザータイプがあります：通常および管理者。Professional、Power、Enterpriseプランでは、追加のカスタム<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パーミッションセット</a>を作成できます。
全体として、権限は5つのセクションで構成されています：
<ul><li dir="ltr">ディールアプリ</li><li dir="ltr">キャンペーンアプリ</li><li dir="ltr">プロジェクトアプリ</li><li dir="ltr">グローバル権限</li></ul>
管理者と通常の権限セットの違いに注目してください：ディール、キャンペーン、グローバル権限：
<ul><li dir="ltr">特定のアクションを制限するために、通常の権限セットをユーザーに割り当てることができます。</li><li dir="ltr">管理者はすべての権限とデータにアクセスできます。</li></ul>
プロジェクトおよびアカウント設定へのアクセスには通常の権限セットがありません。これは、ユーザーがその機能にアクセスできるかどうかを決定することを意味します。 <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-10-10%20at%2018.28.30.png" alt=""></figure>


<div class="support-note success primary">注意： <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>でユーザー管理について詳しく学びましょう。</div>

What types of users can I have in Pipedrive?

パイプラインの表示機能を使用すると、ユーザーが見ることができるパイプライン、そしてそれに伴ってアクセスできるデータを決定することができます。<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">パイプラインの可視性の設定<a name="パイプラインの可視性の設定"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">ノート： ディール管理者またはアカウント設定管理者権限を持つユーザーは、制限に関係なくすべてのパイプラインにアクセスできます。</div>
ユーザーを管理する＞ <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">可視性グループ</a>に移動し、ディールのグリッドを選択します。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-02-08%20at%2016-03-02.gif" alt=""></figure>

可視性グループがアクセスできるパイプラインを選択するには、対応するボックスをチェックまたはチェックを外し、その後「保存」をクリックします。
<div dir="ltr" class="support-note success primary">ノート： エッセンシャルまたはアドバンストプランをご利用の場合、デフォルトの可視性グループが1つしかないため、これらの変更は管理者以外のすべてのユーザーに適用されます。</div>
選択を確認した後、変更のプレビューが表示されます：<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2016.03.34.png" alt=""></figure>

パイプラインの可視性が制限されている場合、表示中のパイプラインを見るときにドロップダウンビューからブロックされたパイプラインが消えます。 
これらのパイプラインからはディールにアクセスできず、リストビューや検索、フィルタ結果には表示されません。
<div dir="ltr" class="support-note success primary">ノート： すべてのユーザーは少なくとも1つのパイプラインを表示する必要があります。</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">フィルタリング<a name="フィルタリング"></a></h2>
パイプラインの可視性機能を使用している場合、ディールアプリに新しいフィルタ条件が表示され、ユーザーがアクセスできなくなったパイプラインに所有しているディールがあるかどうかを示します。
これらのディールを表示するには、ディール＞所有者＞パイプラインから制限を選択してください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20vis%20edit.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意: このフィルタでは、パイプラインの可視性がないユーザーにこれらのディールを表示することはできません。</div>

ナレッジベース

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