Pipedriveのグローバルユーザー管理は、ユーザーが持つアクセス権限を5つの特定のカテゴリーで制御します：ディールアプリ、プロジェクトアプリ、キャンペーンアプリ、グローバルパーミッション、およびアカウント設定。<hr><h2>
<a name="アクセス権"></a>アクセス権</h2>
アカウント内のユーザーのアクセス権を表示するには、会社の設定 ＞ <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザー管理</a> に移動し、各ユーザー名の右側に、各カテゴリーを表す5つのサブヘッダーが表示されます。
各カテゴリーのアクセス権は次の通りです:
<ul><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adminaccess.png" alt=""> – 管理者アクセス</li><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/access.png" alt=""> – 通常ユーザーアクセス</li><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/noaccess.png" alt=""> – アクセス権なし</li></ul>
ユーザーのアクセス権を変更するには、ユーザーの右端にある“..."をクリックし、アクセス権の編集を選択します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
これにより、アクセス権パネルが表示され、アクセスの割り当てや権限の編集オプションが表示されます。
アクセスを付与するには、青いチェックボックスをクリックするか、既存の権限を編集するために利用可能なドロップダウンメニューを使用できます:<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-11-13%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>

希望の変更を行ったら、パネルの下部にある緑色の編集ボタンをクリックし、変更を確認してください。<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="取引アプリ"></a>取引アプリ</h2>
取引アクセスを使用すると、Pipedriveの基本的な営業機能を利用できます。
取引にアクセスすることで、パイプライン、リード、取引、連絡先など、関連するすべての機能にアクセスできます。取引では、ユーザーには、アカウントで見ることや操作することができる内容を管理するための可視性グループと許可セットが割り当てられます。
取引アクセスには、アカウント内の有料シートが必要です。取引アクセスが付与されたユーザーには、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可セット</a>と<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可視性グループ</a>が割り当てられます。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.00.17.png" alt=""></figure>
取引アクセス権を持つユーザーは、取引セクションとパイプライン、およびリードインボックスへのアクセス権を持つことになります。 <hr><h2 style="text-align: justify">プロジェクトアプリ<a name="プロジェクトアプリ"></a></h2>
このカテゴリは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト管理</a>機能とそのデータへのアクセスを許可します。このカテゴリを使用するには、取引アプリアクセスが有効に設定されている必要があります。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.03.50.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: プロジェクト管理は現在、閉じられたユーザーグループのベータテストで無料で利用できます。ベータテスト期間終了後は、追加のサブスクリプションが必要になります。</div><hr><h2>キャンペーンアプリ<a name="キャンペーンアプリ"></a></h2>
この機能へのアクセスを有効にすることで、ユーザーが見事なメールキャンペーンを送信できるようにします。このカテゴリにはディールアプリのアクセスが有効にされている必要があります。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.06.07.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveによるキャンペーン</a> は有料アドオンとして提供されています。</div><hr><h2>グローバル権限<a name="グローバル権限"></a></h2>
このカテゴリは、他の共有機能（連絡先、<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ワークフローオートメーション</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インポート</a>など）にアクセス権限を付与し、クロスプロダクトのエクスペリエンスを向上させます。
グローバル権限は、ユーザーが少なくとも1つのアプリにアクセスできる場合、自動的に適用されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.15.41.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="アカウント設定"></a>アカウント設定
</h2>
アカウント設定アクセス権を使用すると、会社の請求詳細、セキュリティ設定、会社設定、ユーザー管理、および個人設定を表示および編集できます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.17.07.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: アカウント設定のユーザーは取引にアクセスできませんので、取引やリード、パイプラインなどのPipedriveのウェブアプリのコア機能を見ることができず、モバイルアプリにログインすることはできません。</div>
取引アクセスが有効になっていない場合、アカウント設定ユーザーはアカウント内に無料のアカウントを持つことになります。 
アカウント設定アクセスのユーザーに取引アクセスを割り当てたい場合は、そのユーザーの両方のアクセスタイプを有効にすることで行うことができます。取引アクセスを追加すると、サブスクリプションにシートが追加されますので、その点に注意してください。

Global User Management

アクセス権

取引アプリ

プロジェクトアプリ

キャンペーンアプリ

グローバル権限

アカウント設定

グローバルユーザー管理

通常、Pipedriveには2つのユーザータイプがあります：通常および管理者。Professional、Power、Enterpriseプランでは、追加のカスタム<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パーミッションセット</a>を作成できます。
全体として、権限は5つのセクションで構成されています：
<ul><li dir="ltr">ディールアプリ</li><li dir="ltr">キャンペーンアプリ</li><li dir="ltr">プロジェクトアプリ</li><li dir="ltr">グローバル権限</li></ul>
管理者と通常の権限セットの違いに注目してください：ディール、キャンペーン、グローバル権限：
<ul><li dir="ltr">特定のアクションを制限するために、通常の権限セットをユーザーに割り当てることができます。</li><li dir="ltr">管理者はすべての権限とデータにアクセスできます。</li></ul>
プロジェクトおよびアカウント設定へのアクセスには通常の権限セットがありません。これは、ユーザーがその機能にアクセスできるかどうかを決定することを意味します。 <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-10-10%20at%2018.28.30.png" alt=""></figure>


<div class="support-note success primary">注意： <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>でユーザー管理について詳しく学びましょう。</div>

What types of users can I have in Pipedrive?

<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意: プロジェクトのシートを購入および割り当てるには、アカウント設定の管理者である必要があります。 </div>
プロジェクト機能を追加し、それに対するユーザーアクセスを制御したい場合は、以下の手順に従ってください:
まず、設定 &gt; ユーザーを管理 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザーとアクセス。</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
ユーザーリストから、ユーザー名の右側にある“...”をクリックして、"アクセス権限の編集"を選択します。 アカウントでこの機能がアクティブである場合、プロジェクトのチェックボックスが表示されます。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
ユーザーにプロジェクトへのアクセス権を付与するには、ユーザー管理権限で取引にアクセスできる必要があります。そうでない場合は、以下の通知が表示されます: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

ユーザーのプロジェクト機能を有効化または無効化する方法は？

パイプラインの表示機能を使用すると、ユーザーが見ることができるパイプライン、そしてそれに伴ってアクセスできるデータを決定することができます。<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">パイプラインの可視性の設定<a name="パイプラインの可視性の設定"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">ノート： ディール管理者またはアカウント設定管理者権限を持つユーザーは、制限に関係なくすべてのパイプラインにアクセスできます。</div>
ユーザーを管理する＞ <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">可視性グループ</a>に移動し、ディールのグリッドを選択します。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-02-08%20at%2016-03-02.gif" alt=""></figure>

可視性グループがアクセスできるパイプラインを選択するには、対応するボックスをチェックまたはチェックを外し、その後「保存」をクリックします。
<div dir="ltr" class="support-note success primary">ノート： エッセンシャルまたはアドバンストプランをご利用の場合、デフォルトの可視性グループが1つしかないため、これらの変更は管理者以外のすべてのユーザーに適用されます。</div>
選択を確認した後、変更のプレビューが表示されます：<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2016.03.34.png" alt=""></figure>

パイプラインの可視性が制限されている場合、表示中のパイプラインを見るときにドロップダウンビューからブロックされたパイプラインが消えます。 
これらのパイプラインからはディールにアクセスできず、リストビューや検索、フィルタ結果には表示されません。
<div dir="ltr" class="support-note success primary">ノート： すべてのユーザーは少なくとも1つのパイプラインを表示する必要があります。</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">フィルタリング<a name="フィルタリング"></a></h2>
パイプラインの可視性機能を使用している場合、ディールアプリに新しいフィルタ条件が表示され、ユーザーがアクセスできなくなったパイプラインに所有しているディールがあるかどうかを示します。
これらのディールを表示するには、ディール＞所有者＞パイプラインから制限を選択してください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20vis%20edit.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意: このフィルタでは、パイプラインの可視性がないユーザーにこれらのディールを表示することはできません。</div>

Pipeline visibility

パイプラインの可視性の設定

フィルタリング

パイプラインの可視性

Pipedrive では、会社アカウントからアクティブなユーザーを削除する方法が 2 つあります: 
<ul><li dir="ltr">無効化することで、席が空き、新しいユーザーを招待するか、サブスクリプションから削除することができます。無効化すると、ユーザーの個人データ（名前やメールアドレスなど）が会社アカウントに残ります。</li><li dir="ltr">削除は、一方で、会社アカウントからユーザーの詳細（名前やメールアドレスなど）を完全に削除します。このアクションは、ユーザーを無効化した後にのみ実行できます。</li></ul>
ユーザーを無効化する前に、対象ユーザーが所有するデータを確認するプロンプトが表示されます。データがまだ関連している場合は、データの再割り当てをお勧めします。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>

ユーザーを無効化する方法について <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a> をご覧ください。
<div dir="ltr" class="support-note warning">注意: ユーザーの無効化や削除は、アカウント設定アクセス権を持つユーザーにのみ利用可能です。ユーザーの無効化や削除を行う前に、これらのアクションがユーザーに関連付けられている作成コンテンツや所有アイテムに影響を与える可能性があることに注意してください。ユーザーの無効化と削除を行う前に、データの再割り当てをお勧めします。</div><hr><h2 style="text-align: justify">非アクティブなユーザー<a name="非アクティブなユーザー"></a></h2>
ユーザーが非アクティブになった場合、以下のようなデータの変更が発生します： 
ユーザー情報
<ul><li>非アクティブなユーザーの名前、メール、プロフィール画像はあなたの企業アカウントに残り、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザーの管理</a> &gt; 非アクティブ と (...) &gt; ユーザーの概要 を画面の右側からナビゲートしてアクセスできます。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users%20and%20access.png" alt=""></figure>
アイテム所有権
<ul><li>リード、取引、連絡先、製品、活動、プロジェクト、プロジェクトタスクは、所有権が移転さない限り、非アクティブなユーザーの名前のままです</li></ul>
ノートとファイル
<ul><li>ノート、コメント、ファイルは非アクティブなユーザーの名前のままです</li></ul>
メール
<ul><li>メールの同期は自動的に停止します</li><li>非アクティブなユーザーによって作成された共有メールテンプレートとエンティティにリンクされたメールは、非アクティブなユーザーのアカウントに残ります</li><li>エンティティにリンクされたプライベートメールは30日後に削除されます</li></ul>
会議スケジューラ
<ul><li>公開会議スケジューラのリンクはユーザーが非アクティブになった後に期限切れになります</li></ul>
アカウント同期
<ul><li>メール同期、連絡先同期、カレンダー同期、Googleドライブの同期は自動的に停止します</li></ul>
フィルター
<ul><li>非アクティブなユーザーが作成した公開フィルターは非アクティブなユーザーのアカウントに残ります</li><li>既存のフィルター条件は非アクティブなユーザーとともに保持されますが、新しい条件は作成できません</li></ul>
インサイト
<ul><li>共有ダッシュボードは自動的に企業アカウントの最初の管理者に引き渡されます</li><li>非アクティブなユーザーが作成したダッシュボードへの公開リンクは自動的に無効になります</li><li>会社の他のユーザーとの共有レポートはアクセスできなくなります</li><li>初期にそれらの一部だった場合、非アクティブなユーザーはレポートや目標に含まれます</li><li>非アクティブなユーザーをフィルター条件として含む新しいフィルターをインサイトで作成できます</li></ul>
<div class="support-note success primary">注: ユーザーを非アクティブ化する前にレポートの所有権を移転することをお勧めします。</div>
LeadBooster アドオン
<ul><li>ライブチャット: 非アクティブなユーザーはチャットから削除され、別のオペレーターが引き継ぎます</li><li>チャットボット: インプレイブックエディタで、別のユーザーが自動的に非アクティブなユーザーを置き換えます。特にカスタムメールが以前に使用されていた場合には、プレイブックエディタ内のメールアドレスを見直すことをお勧めします。</li><li>Webフォーム: Webフォームの保存設定では、別のユーザーが自動的に非アクティブなユーザーを置き換えます。特にカスタムメールが以前に使用されていた場合には、保存設定内のメールアドレスを見直すことをお勧めします。</li></ul>
Smart Docs
<ul><li>ドキュメント: 非アクティブユーザーによって作成されたドキュメントを表示および編集するには、ドキュメントが保存されているクラウドストレージフォルダにアクセスする必要があります（<a href="https://support.pipedrive.com/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細</a>）</li><li>テンプレート: 非アクティブなユーザーが作成したSmart Docsのテンプレートを表示および使用するには、テンプレートの所有者がPipedriveで非アクティブ化する前に許可を与える必要があります。また、テンプレートが保存されているクラウドストレージフォルダへのアクセスも必要です。</li><li>eSignature: 取引が作成されている限り、非アクティブなユーザーによって署名のために送られた文書にアクセスできます。</li></ul>
DocuSignの統合
<ul><li>非アクティブなユーザーによって署名のために送られた文書にアクセスできます</li></ul>
Quickbooksの統合
<ul><li>他のユーザーがQuickbooksに接続する場合、非アクティブなユーザーによって作成された請求書にアクセスできます</li></ul>
キャンペーン
<ul><li>非アクティブなユーザーが作成した予定されたキャンペーンは、元のスケジュール通りに送信されます</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注: 起動または共有しているユーザーが非アクティブ化された場合、自動キャンペーン送信をトリガーするすべてのオートメーションを見直すことをお勧めします。オートメーションの動作についての詳細は以下をご覧ください。</div>
オートメーション
<ul><li>オートメーションの作成者が非アクティブ化された場合、そのオートメーションは非アクティブになります。オートメーションの所有権を移転することをお勧めします。</li><li>オートメーションが選択したユーザーに基づいてトリガーされ、そのユーザーの中に非アクティブなユーザーがいた場合、オートメーションは引き続きアクティブです。しかし、ユーザーのステータスの検証の間に終了します。このため、オートメーションから非アクティブなユーザーを削除することをお勧めします。</li><li>オートメーションが任意のユーザーに基づいてトリガーされ、そのユーザーの中に非アクティブなユーザーがいた場合、オートメーションは引き続きアクティブであり、非アクティブなユーザーは自動的にオートメーションから除外されます</li><li>非アクティブなユーザーはオートメーションリストの"Automation Owners"フィルターから取り除かれます</li></ul>
<div>自動割り当て</div>
<ul><li>非アクティブなユーザーが割り当てルールの一部であれば、そのルールは実行され続けますが、ユーザーのステータスをチェックした時に失敗します。非アクティブなユーザーが含まれるすべてのアクティブな自動割り当てルールを見直すことをお勧めします（<a href="https://support.pipedrive.com/article/automatic-assignment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細</a>）。</li></ul>
マーケットプレイスアプリ
<ul><li>非アクティブなユーザーがインストールしたアプリは自動的にアンインストールされます</li><li>非アクティブなユーザーが管理者ロールを持っていた場合、共有されていたマーケットプレイスアプリのすべてがアンインストールされます</li></ul>
Webhooks
<ul><li>非アクティブなユーザーが作成したWebhooksは自動的に非アクティブ化されます</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">削除されたユーザー<a name="削除されたユーザー"></a></h2>
上記の他、ユーザーが削除されると以下のデータに影響があります:
ユーザー情報
<ul><li>ユーザーの名前、メールアドレス、プロフィール画像が企業アカウントから削除されます。表示されるのは <code>削除されたユーザー</code> または <code>削除されたユーザー、IDxxxxxxxx</code> です。</li></ul>
コンテンツの所有権
<ul><li>リード、取引、コンタクト、製品、アクティビティ、プロジェクト、プロジェクトタスクは引き続き削除されたユーザーに割り当てられています。ユーザー削除前に所有権が移転されない限りです。</li></ul>
フィルタリング
<ul><li>削除されたユーザーはフィルタリングできません。削除前に所有権の移転をお勧めします。</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意: 企業アカウントから削除できるのは非アクティブなユーザーのみです。 </div>

What happens with the data when a user is deactivated or deleted?

非アクティブなユーザー

削除されたユーザー

ユーザーが無効化または削除された場合、データはどうなりますか？

ユーザーの管理

ナレッジベース

ユーザーの管理

ご質問がありますか？