Pipedrives globala användarhantering ger dig kontroll över åtkomsträttigheterna som användare har, under fem specifika kategorier: Affärer app, Projekt app, Kampanjer app, Globala Behörigheter, och Kontoinställningar.<hr><h2>
<a name="tkomstr-ttigheter"></a>Åtkomsträttigheter</h2>
För att se användarnas åtkomsträttigheter i ditt konto, gå till Företagsinställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hantera användare</a> och till höger om varje användarnamn ser du fem undertitlar som representerar varje kategori.
Åtkomsträttigheterna för varje kategori är följande:
<ul><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adminaccess.png" alt=""> – Admin-åtkomst</li><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/access.png" alt=""> – Regulär användaråtkomst</li><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/noaccess.png" alt=""> – Ingen åtkomst</li></ul>
För att ändra åtkomsten för en användare, klicka på "...” längst till höger om användaren, välj sedan Redigera åtkomsträttigheter.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
Detta öppnar Åtkomsträttsmenyn, där du ser de alternativ du har för att tilldela åtkomst eller redigera behörigheter.
Du kan klicka på de blåa kryssrutorna för att ge åtkomst, eller använda den tillgängliga rullgardinsmenyn för att redigera befintliga behörigheter:<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-11-13%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>

När du har gjort dina önskade ändringar, klicka på den gröna Redigera-knappen längst ner i menyn och Bekräfta ändringarna.<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="deals-app"></a>Deals app</h2>
Tillgång till erbjudanden gör att du kan använda Pipedrives kärnfunktion för försäljning.
Genom att ha tillgång till erbjudanden får du tillgång till din pipeline, leads, erbjudanden, kontakter och alla relaterade funktioner. Inom erbjudanden tilldelas användare synlighetsgrupper och behörighetsuppsättningar för att kontrollera vad de kan se och göra i kontot.
Tillgång till erbjudanden kräver en betalad plats i ditt konto. Varje användare som läggs till med tillgång till erbjudanden tilldelas en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörighetsuppsättning</a> och en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synlighetsgrupp</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.00.17.png" alt=""></figure>
Användare med tillgång till erbjudanden kommer att ha tillgång till vår erbjudanden-sektion med pipeline, samt vår <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inkorg</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">Projekt app<a name="projekt-app"></a></h2>
Denna kategori ger åtkomst till <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektledning</a> funktioner och deras data. Denna kategori kräver att Deals app-åtkomst är aktiverad.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.03.50.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observera: Projektledning är för närvarande gratis att testa i beta för en sluten grupp användare och kommer att släppas till fler användare vid en senare tidpunkt. Efter betaperioden kommer det att kräva en ytterligare prenumeration.</div><hr><h2>Kampanjer app<a name="kampanjer-app"></a></h2>
Tillåt dina användare att skicka imponerande e-postkampanjer genom att aktivera åtkomst till den här funktionen. Denna kategori kräver att Deals app-åtkomst är aktiverad.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.06.07.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observera: <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampanjer</a> av Pipedrive är tillgängliga som en betald tilläggstjänst.</div><hr><h2>Globala behörigheter<a name="globala-beh-righeter"></a></h2>
Denna kategori ger behörighet till resten av de delade funktionaliteterna (såsom kontakter, <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">arbetsflödesautomationer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importering</a>, osv.) för att förbättra den tvärvetenskapliga upplevelsen. 
Globala behörigheter tillämpas automatiskt om användaren som valts har åtkomst till minst en app.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.15.41.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="kontoinst-llningar"></a>Kontoinställningar
</h2>
Åtkomsträttigheter för kontoinställningar ger dig möjlighet att visa och redigera ditt företags faktureringsinformation, säkerhetsinställningar, företagsinställningar, användarhantering och personliga inställningar. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.17.07.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">OBS: Användare med bara åtkomst till kontoinställningar kommer inte att ha tillgång till affärer, så de kommer inte att se affärer, leads, pipeliner och andra kärnfunktioner i Pipedrive i webbappen och kommer inte att kunna logga in på mobilappen.</div>
Om åtkomsten till affärer inte är aktiverad kommer användaren med kontoinställningar att ha en gratis plats i kontot. 
Om du vill tilldela åtkomst till affärer till en användare med åtkomst till kontoinställningar kan du göra det genom att aktivera båda åtkomsttyperna för den användaren. Var medveten om att när du lägger till åtkomst till affärer, lägger du till en plats i din prenumeration.

Global User Management

tkomstr-ttigheter

Åtkomsträttigheter

deals-app

Deals app

projekt-app

Projekt app

kampanjer-app

Kampanjer app

globala-beh-righeter

Globala behörigheter

kontoinst-llningar

Kontoinställningar

Normalt sett finns det två användartyper i Pipedrive: vanlig och administratör. Med våra Professional, Power och Enterprise-planer kan du skapa ytterligare anpassade <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörighetssatser</a>.
Sammanlagt består behörigheterna av fem avsnitt:
<ul><li dir="ltr">Affärer-app</li><li dir="ltr">Kampanjer-app</li><li dir="ltr">Projekt-app</li><li dir="ltr">Globala behörigheter</li></ul>
Observera skillnaderna mellan administratörs- och vanliga behörighetssatser för Affärer, Kampanjer och Globala behörigheter:
<ul><li dir="ltr">Du kan tilldela vanliga behörighetssatser till användare inom appen för att begränsa vissa åtgärder.</li><li dir="ltr">En administratör har tillgång till alla behörigheter och data.</li></ul>
Projekt och kontoinställningar åtkomst har inte vanliga behörighetssatser. Det innebär att användare antingen har åtkomst till deras funktioner eller inte. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-10-10%20at%2018.28.30.png" alt=""></figure>


<div class="support-note success primary">Observera: Läs mer om användarhantering i <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </div>

What types of users can I have in Pipedrive?

Vilka typer av användare kan jag ha i Pipedrive?

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Notera: Du måste vara en kontoinställningsadministratör för att köpa och tilldela Projektplatser. </div>
Om du har lagt till <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektfunktionen</a> och vill kontrollera användaråtkomst till den, följ nedanstående instruktioner:
Börja med att navigera till Inställningar &gt; Hantera användare &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Användare och åtkomst.</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
I användar-listan, klicka på "•••" på höger sida om användarens namn, välj sedan "Redigera åtkomsträttigheter". Om funktionen är aktiv i ditt konto kommer du se en ruta att kryssa i för Projekt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
För att ge en användare åtkomst till Projekt måste de ha åtkomst till affärer i sina användarhanteringsbehörigheter. Om de inte har det, kommer följande notis att dyka upp. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Hur kan jag aktivera eller inaktivera funktionen Projekt för användare?

Med funktionen för pipelinesynlighet kan du bestämma vilka pipeliner dina användare kan se och, följaktligen, vilka data de har tillgång till.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Att ställa in synlighet för pipeline<a name="att-st-lla-in-synlighet-f-r-pipeline"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observera: Användare med behörighet som avtalshanterare eller kontoinställningshanterare har fortfarande tillgång till alla pipelines, oavsett begränsning.</div>
Gå till Hantera användare &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Synlighetsgrupper</a> och välj rutan under Avtal.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-02-08%20at%2016-03-02.gif" alt=""></figure>

Du kan välja vilka pipelines din synlighetsgrupp kan få tillgång till genom att markera eller avmarkera deras motsvarande rutor och sedan klicka på “Spara.”
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observera: Om du har ett grundläggande eller avancerat plan har du endast en standard synlighetsgrupp, så dessa ändringar kommer att gälla för varje icke-administratörsanvändare.</div>
Efter att du bekräftat ditt val kommer du att se en förhandsgranskning av ändringarna:<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2016.03.34.png" alt=""></figure>

Om du har din pipelines synlighet begränsad kommer de blockerade pipelines att försvinna från rullgardinsvyn när du tittar på pipelines.
Du kommer inte att kunna få åtkomst till avtal från dessa pipelines och de kommer inte att visas i listvyn eller sök- och filterresultat.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observera: Alla användare måste ha åtminstone en synlig pipeline.</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Filtrering<a name="filtrering"></a></h2>
En ny filtervillkor kommer att visas i affärsapp när du använder funktionen för rörledningssynlighet, vilket visar om en användare har en affär de äger i en rörledning de inte längre kan komma åt.
För att se dessa affärer, välj Affär &gt; Ägare &gt; är begränsad från rörledningen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20vis%20edit.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Notera: Denna filter kommer inte att göra dessa affärer synliga för användare utan rörledningssynlighet.</div>

Pipeline visibility

att-st-lla-in-synlighet-f-r-pipeline

Att ställa in synlighet för pipeline

filtrering

Filtrering

Pipeline synlighet

I Pipedrive finns det två sätt att ta bort aktiva användare från ditt företagskonto: 
<ul><li dir="ltr">Avaktivera en användare frigör platsen och gör det möjligt för dig att bjuda in en ny användare eller ta bort den från prenumerationen. Avaktivering behåller användarens personuppgifter (som namn och e-post) i företagskontot.</li><li dir="ltr">Radering däremot tar bort användardetaljer (som deras namn och e-postadress) från företagskontot. Denna åtgärd kan endast utföras efter avaktivering av en användare.</li></ul>
Innan du avaktiverar en användare, kommer du att se en förfrågan om den data som användaren i fråga äger. Vi rekommenderar att omfördela data om den fortfarande är relevant.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>

Läs hur du avaktiverar en användare i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.
<div dir="ltr" class="support-note warning">Observera: Avaktivering och radering av användare är endast tillgängligt för användare med åtkomst till kontoinställningar. Innan du fortsätter med att avaktivera och radera användare, notera att dessa åtgärder kan påverka skapat innehåll och ägda objekt som är associerade med användaren. Vi rekommenderar att omfördela data innan du avaktiverar och raderar användare.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Inaktiverade användare<a name="inaktiverade-anv-ndare"></a></h2>
När en användare inaktiveras sker följande ändringar i deras data: 
Användarinformation
<ul><li>Den inaktiverade användarens namn, e-post och profilbild finns kvar på ditt företags konto, och du kan få tillgång till inaktiverad användares översikt genom att navigera till <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hantera användare</a> &gt; Inaktiverade och (...) &gt; Användaröversikt på högra sidan av skärmen.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users%20and%20access.png" alt=""></figure>
Ägarskap av objekt
<ul><li>Leads, affärer, kontakter, produkter, aktiviteter, projekt och projektuppgifter förblir under den inaktiverade användarens namn om inte ägandet överförs</li></ul>
Anteckningar och filer
<ul><li>Anteckningar, kommentarer och filer finns kvar under den inaktiverade användarens namn </li></ul>
E-postmeddelanden
<ul><li>E-postsynkroniseringen avbryts automatiskt</li><li>Delade e-postmallar som skapats av den inaktiverade användaren och e-postmeddelanden kopplade till enheter finns kvar på den inaktiverade användarens konto</li><li>Privat kopplade e-postmeddelanden raderas efter 30 dagar</li></ul>
Mötesplanerare
<ul><li>Den offentliga länken till mötesplaneraren upphör att gälla efter att användaren har inaktiverats</li></ul>
Kontosynkroniseringar
<ul><li>E-postsynkronisering, kontaktsynkronisering, kalendersynkronisering och Google Drive-synkronisering avbryts automatiskt</li></ul>
Filter
<ul><li>Offentliga filter som skapats av inaktiverade användare finns kvar på den inaktiverade användarens konto</li><li>Befintliga filtervillkor med inaktiverade användare behålls, men nya kan inte skapas</li></ul>
Insikter
<ul><li>Delade instrumentpaneler överförs automatiskt till den första administratören för företagets konto</li><li>Offentliga länkar till instrumentpaneler som skapats av den inaktiverade användaren inaktiveras automatiskt</li><li>Delade rapporter med andra användare i företaget blir otillgängliga</li><li>Inaktiverade användare inkluderas i rapporter och mål om de från början var en del av dem</li><li>Du kan skapa nya filter i Insikter som inkluderar inaktiverade användare som filtervillkor</li></ul>
<div class="support-note success primary">Notera: Vi rekommenderar att överföra rapportägarskap innan användaren inaktiveras.</div>
Tillägg för LeadBooster
<ul><li>Livechatt: den inaktiverade användaren tilldelas inte längre chatthänvisningar, vilket gör det möjligt för andra operatörer att ta över</li><li>Chatbot: i manusbokredigeraren ersätts den inaktiverade användaren automatiskt av en annan användare. Vi rekommenderar att du granskar e-postadressen i manusbokredigeraren, särskilt om en anpassad e-post använts tidigare.</li><li>Webbformulär: i inställningarna för sparande av webbformulären ersätts den inaktiverade användaren automatiskt av en annan användare. Vi rekommenderar att du granskar e-postadressen i dessa inställningar, särskilt om en anpassad e-post använts tidigare.</li></ul>
Smart Docs
<ul><li>Dokument: för att visa och redigera ett dokument skapat av inaktiverade användare behöver du få tillgång till molnlagringsmappen där dokumentet finns (<a href="https://support.pipedrive.com/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">läs mer</a>)</li><li>Mallar: för att visa och använda Smart Docs-mallar skapade av inaktiverade användare, måste mallägaren ge tillstånd i Pipedrive innan de inaktiveras. Du behöver också ha tillgång till molnlagringsmappen där mallen finns.</li><li>eSignatures: du kan få tillgång till dokument skickade för signering av inaktiverade användare så länge du har tillstånd att visa affären som de skapades i</li></ul>
Integration med DocuSign
<ul><li>Du kan få tillgång till dokument som skickades för signering av inaktiverade användare</li></ul>
Integration med Quickbooks
<ul><li> Fakturor skapade av inaktiverade användare är tillgängliga om en annan användare kopplar upp sig mot Quickbooks</li></ul>
Kampanjer
<ul><li>Schemalagda kampanjer som skapats av en inaktiverad användare skickas enligt det ursprungliga schemat</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Notera: Vi rekommenderar att alla automatiseringar som ansvarar för utskick av automatiserade kampanjer granskas om den användare som skapat eller delat automatiseringen inaktiveras. Ytterligare detaljer om automatiseringars beteende finns nedan.</div>
Automatiseringar
<ul><li>Om skaparen av en automatisering inaktiveras, kommer automatiseringen att inaktiveras. Vi rekommenderar att ägarskapet för automatisering överförs.</li><li>Om automatiseringen är inställd på att utlösas baserat på utvalda användare och en av dessa användare är inaktiverad, kommer automatiseringen att fortsätta att vara aktiv, men den kommer att avbrytas under användarstatuskontrollen. Vi rekommenderar att inaktiverade användare tas bort från automatiseringen.</li><li>Om automatiseringen är inställd på att utlösas baserat på en användare och en av användarna är inaktiverad, kommer automatiseringen att fortsätta att vara aktiv och den inaktiverade användaren utesluts automatiskt från automatiseringen</li><li>Inaktiverade användare tas bort från ”Automatisering ägare”-filtret i automatiseringslistan</li></ul>
<div>Automatisk tilldelning</div>
<ul><li>Om en inaktiverad användare är en del av en tilldelningsregel, kommer regeln att fortsätta köras men kommer att misslyckas när användarstatusen kontrolleras. Vi rekommenderar att alla aktiva automatiska tilldelningsregler som inkluderar den inaktiverade användaren granskas (<a href="https://support.pipedrive.com/article/automatic-assignment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">läs mer</a>).</li></ul>
Marknadsplatsappar
<ul><li>Appar installerade av den inaktiverade användaren avinstalleras automatiskt</li><li>Om den inaktiverade användaren hade en adminroll, så avinstalleras alla delade marknadsplatsappar</li></ul>
Webhooks
<ul><li>Webhooks skapade av inaktiverade användare inaktiveras automatiskt</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Borttagna användare<a name="borttagna-anv-ndare"></a></h2>
Förutom ovanstående påverkas följande data när användare tas bort:
Användarinformation
<ul><li>Användarens namn, e-post och profilbild tas bort från företagskontot. Visas som <code>borttagen användare</code> eller <code>borttagen användare, IDxxxxxxxx</code>.</li></ul>
Innehavsansvar
<ul><li>Leads, affärer, kontakter, produkter, aktiviteter, projekt och projektuppgifter förblir, fortfarande tilldelade till den borttagna användaren om inte ägarskapet överförs innan användaren raderas.</li></ul>
Filtrering
<ul><li>Borttagna användare går inte att filtrera. Ägarskapöverföring rekommenderas innan radering.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observera: Endast avaktiverade användare kan tas bort från företagskontot. </div>

Kunskapsbas

Hantera användare

Frågor?