Keep your data safe after deactivating or deleting a user from your Pipedrive account.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Numai utilizatorii cu acces la <strong>configurările contului</strong> pot dezactiva și șterge utilizatori. Aceste acțiuni pot afecta elementele și conținutul deținute de utilizator, așa că vă recomandăm să verificați și să reatribuiți tot ce trebuie să rămână în uz.</div>
<p style="text-align: justify">Există două modalități de a elimina un utilizator activ din contul companiei dvs. din Pipedrive:<br></p>
<ul>
<li><strong>Dezactivați un utilizator</strong> – îi elimină accesul la Pipedrive și îi eliberează locul pentru un alt utilizator. Numele și adresa sa de e-mail rămân în cont.</li>
<li><strong>Ștergeți un utilizator</strong> – îi elimină definitiv numele, adresa de e-mail și fotografia de profil din cont. Un utilizator trebuie dezactivat înainte de a putea fi șters. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Înainte să <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dezactivați un utilizator</a>, Pipedrive vă arată elementele și datele deținute de acesta, astfel încât să puteți verifica și reatribui ceea ce mai este necesar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deactivateddata3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utilizatori dezactivați<a name="utilizatori-dezactiva-i"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Când dezactivați un utilizator, iată ce se întâmplă cu datele acestuia și cu configurarea contului: </p>
<h3 style="text-align: justify">Detaliile utilizatorului rămân vizibile <br><a name="detaliile-utilizatorului-r-m-n-vizibile"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Numele, adresa de e-mail și fotografia de profil ale utilizatorului dezactivat rămân în contul companiei dvs. </p>
<p style="text-align: justify">Pentru a vedea o prezentare generală, deschideți <strong>meniul contului</strong> din colțul din dreapta sus, accesați <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gestionați utilizatorii</a> &gt; Dezactivați </strong>și dați clic pe<strong> „…” &gt; Prezentare generală a utilizatorului </strong>lângă numele acestuia.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deactivateddata2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Elementele rămân atribuite utilizatorului<a name="elementele-r-m-n-atribuite-utilizatorului"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Leadurile, contractele, contactele, produsele, activitățile, proiectele, sarcinile, subsarcinile și etapele importante rămân atribuite utilizatorului dezactivat, dacă nu transferați deținerea acestora.</p>
<h3 style="text-align: justify">Notițele și fișierele rămân<a name="noti-ele-i-fi-ierele-r-m-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Notițele, comentariile și fișierele rămân sub numele utilizatorului dezactivat.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sincronizările contului se opresc<a name="sincroniz-rile-contului-se-opresc"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sincronizarea e-mailurilor</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizarea contactelor</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizarea calendarului</a> și <a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-with-google-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronizarea cu Google Drive</a> se opresc automat.</p>
<h3 style="text-align: justify">Șabloanele de e-mail partajate și e-mailurile partajate rămân, iar e-mailurile private se șterg<a name="abloanele-de-e-mail-partajate-i-e-mailurile-partajate-r-m-n-iar-e-mailurile-private-se-terg"></a></h3>
<ul>
<li>Șabloanele de e-mail partajate create de utilizator rămân în cont</li><li>E-mailurile partajate asociate elementelor rămân în cont </li>
<li>E-mailurile private asociate elementelor se șterg după 30 de zile</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Linkurile de programare a întâlnirilor nu mai funcționează<a name="linkurile-de-programare-a-nt-lnirilor-nu-mai-func-ioneaz"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Linkul public de programare a întâlnirilor al utilizatorului nu mai funcționează după dezactivarea acestuia.</p>
<h3 style="text-align: justify">Filtrele pot face în continuare referire la utilizatorii dezactivați<a name="filtrele-pot-face-n-continuare-referire-la-utilizatorii-dezactiva-i"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Filtrele publice create de utilizatorul dezactivat rămân în contul acestuia. Condițiile existente de filtrare care fac referire la utilizatorul dezactivat continuă să funcționeze, dar nu puteți crea filtre noi care să folosească un utilizator dezactivat. </p>
<h3 style="text-align: justify">Modificări în Insights<a name="modific-ri-n-insights"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Când un utilizator este dezactivat:</p>
<ul>
<li>Panourile de bord partajate se transferă automat primului administrator al contului</li>
<li>Linkurile publice către panourile de bord create de utilizator se dezactivează automat</li>
<li>Rapoartele partajate cu alți utilizatori din companie devin inaccesibile</li>
<li>Utilizatorul dezactivat rămâne inclus în rapoartele și obiectivele din care făcea deja parte</li>
<li>Puteți crea în continuare filtre noi în <strong>Insights</strong> care includ utilizatori dezactivați drept condiții de filtrare</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> Vă recomandăm să transferați deținerea rapoartelor înainte de a dezactiva utilizatorul.</div>
<h3 style="text-align: justify">Cum funcționează reatribuirea în LeadBooster<a name="cum-func-ioneaz-reatribuirea-n-lead-booster"></a></h3>
<ul>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/live-chat" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Live Chat</a>:</strong> conversațiile nu mai sunt atribuite utilizatorului dezactivat, astfel încât alți utilizatori le pot prelua</li>
<li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a></strong><strong>:</strong> un alt utilizator îl înlocuiește automat pe utilizatorul dezactivat în editorul ghidului. Verificați adresa de e-mail dacă anterior a fost folosită o adresă de e-mail personalizată.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Web Forms</strong></a><strong>:</strong> un alt utilizator îl înlocuiește automat pe utilizatorul dezactivat în preferințele de salvare. Verificați adresa de e-mail dacă anterior a fost folosită o adresă de e-mail personalizată.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Modificări ale accesului la Smart Docs<a name="modific-ri-ale-accesului-la-smart-docs"></a></h3>
<ul>
<li><strong>Documente:</strong> pentru a vizualiza sau edita un document creat de utilizator, deschideți folderul de stocare în cloud în care se află. Aflați mai multe despre <a href="https://support.pipedrive.com/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">locul în care sunt stocate documentele</a>.</li><li><strong>Șabloane:</strong> pentru a folosi un șablon creat de utilizator, acesta trebuie să vă acorde permisiunea înainte de a fi dezactivat. Veți avea nevoie și de acces la folderul de stocare în cloud în care se află șablonul.</li><li><strong>Semnături electronice:</strong> puteți accesa documentele trimise spre semnare de un utilizator dezactivat dacă aveți permisiunea de a vizualiza contractul de care sunt asociate</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Accesarea documentelor DocuSign<a name="accesarea-documentelor-docu-sign"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puteți accesa în continuare documentele trimise spre semnare de un utilizator dezactivat prin aplicația <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a></strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Accesarea facturilor QuickBooks<a name="accesarea-facturilor-quick-books"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Facturile create de un utilizator dezactivat rămân accesibile dacă un alt utilizator este conectat la <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">QuickBooks</a></strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Campaigns continuă să se trimită conform planificării<a name="campaigns-continu-s-se-trimit-conform-planific-rii"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Campaniile programate create de un utilizator dezactivat se trimit în continuare conform planificării.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> verificați automatizările care declanșează trimiterea campaniilor dacă deținătorul automatizării sau utilizatorii selectați se dezactivează. </div>
<h3 style="text-align: justify">Transferarea automatizărilor<a name="transferarea-automatiz-rilor"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă: </strong>puteți <a href="https://support.pipedrive.com/article/transfer-automation-ownership" target="_blank" rel="noreferrer noopener">transfera deținerea automatizărilor</a> către orice alt administrator global.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Înainte de a dezactiva un utilizator</strong>, Pipedrive vă arată câte automatizări deține acesta și vă permite să transferați deținerea lor către un alt administrator global activ, direct din ecranul de dezactivare. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deactivateddata4.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notă:</strong> puteți transfera simultan până la 100 de automatizări din ecranul de dezactivare. Dacă utilizatorul deține peste 100 de automatizări, transferați-le ulterior pe cele rămase din <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list">lista de automatizări</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Vă recomandăm insistent să transferați deținerea către un alt administrator global înainte de a dezactiva utilizatorul.</strong> Acest lucru ajută la asigurarea faptului că fiecare automatizare are un deținător activ care îi poate verifica configurarea, poate menține conectate aplicațiile și funcționalitățile necesare și poate preveni erorile de execuție evitabile.<br></p>
<h4 style="text-align: justify">Dacă transferați deținerea</h4>
<ul>
<li><strong>Automatizarea este dezactivată pentru toți utilizatorii</strong></li>
<li>Utilizatorii care pot declanșa automatizarea rămân aceiași</li>
<li>Automatizarea apare în <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list">vizualizarea în listă a automatizărilor</a> noului deținător</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Noul deținător primește o notificare în Pipedrive și prin e-mail, cu un link direct către automatizare, pentru a o putea verifica și reactiva după ce se asigură că totul este în regulă. </p>
<h4 style="text-align: justify">Dacă nu transferați deținerea înainte de a dezactiva utilizatorul</h4>
<ul>
<li>Dacă automatizarea a fost configurată să se declanșeze pentru <strong>toți utilizatorii</strong>, aceasta se dezactivează pentru toți</li>
<li>Dacă automatizarea a fost configurată să se declanșeze pentru <strong>utilizatorii selectați</strong>, aceasta se dezactivează numai pentru utilizatorul dezactivat. Lista utilizatorilor care pot declanșa automatizarea rămâne neschimbată, la fel și starea activă a fiecărui utilizator. Execuțiile pot începe totuși să eșueze dacă automatizarea depinde de accesul fostului deținător la aplicații sau la alte funcționalități care nu mai sunt disponibile după dezactivare.</li>
<li>Puteți găsi automatizarea ulterior folosind filtrul <strong>„Deținute de utilizatori dezactivați”</strong> din<a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list"> lista de automatizări</a>, din<a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/overview"> panoul de bord cu prezentarea generală</a> sau din<a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps/data-cleanup"> secțiunea de curățare a datelor</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Deținătorul contului companiei primește un e-mail cu un link pentru a verifica automatizările deținute de utilizatorul dezactivat și a transfera deținerea acestora.</p>
<h3 style="text-align: justify">Regulile de atribuire automată eșuează<a name="regulile-de-atribuire-automat-e-ueaz"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dacă un utilizator dezactivat face parte dintr-o regulă de atribuire, regula continuă să ruleze, dar eșuează când verifică starea utilizatorului. Verificați toate regulile active de <a href="https://support.pipedrive.com/article/automatic-assignment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atribuire automată</a> care includ un utilizator dezactivat. </p>
<h3 style="text-align: justify">Aplicațiile Marketplace se dezinstalează <a name="aplica-iile-marketplace-se-dezinstaleaz"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aplicațiile instalate de utilizatorul dezactivat se dezinstalează automat. Dacă utilizatorul avea <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisiuni</a> de administrator global, se dezinstalează și <a href="https://support.pipedrive.com/article/adding-apps-to-other-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicațiile Marketplace pe care le-a adăugat altor utilizatori</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Webhook-urile se dezactivează<a name="webhook-urile-se-dezactiveaz"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Webhook-urile create de un utilizator dezactivat se dezactivează automat.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utilizatori șterși<a name="utilizatori-ter-i"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ștergerea unui utilizator are toate efectele descrise mai sus, precum și pe cele de mai jos. </p>
<h3 style="text-align: justify">Datele utilizatorului sunt eliminate<a name="datele-utilizatorului-sunt-eliminate"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Numele, e-mailul și imaginea de profil ale utilizatorului sunt eliminate din contul companiei. Utilizatorul este afișat drept <code>deleted user</code> sau <code>deleted user, IDxxxxxxxx</code>.</p>
<p style="text-align: justify">Leadurile, contractele, proiectele, persoanele, organizațiile, automatizările, produsele, activitățile, sarcinile, subsarcinile și etapele importante rămân atribuite unui utilizator șters dacă nu transferați deținerea lor înainte de a șterge utilizatorul. Deoarece numele și adresa de e-mail ale utilizatorului sunt eliminate, nu mai puteți căuta sau selecta persoana respectivă.</p>
<p style="text-align: justify">Transferați deținerea înainte de ștergere dacă aveți nevoie să găsiți ulterior elementele utilizatorului.</p>

What happens with the data when a user is deactivated or deleted?

utilizatori-dezactiva-i

detaliile-utilizatorului-r-m-n-vizibile

Detaliile utilizatorului rămân vizibile

elementele-r-m-n-atribuite-utilizatorului

Elementele rămân atribuite utilizatorului

noti-ele-i-fi-ierele-r-m-n

Notițele și fișierele rămân

sincroniz-rile-contului-se-opresc

Sincronizările contului se opresc

abloanele-de-e-mail-partajate-i-e-mailurile-partajate-r-m-n-iar-e-mailurile-private-se-terg

Șabloanele de e-mail partajate și e-mailurile partajate rămân, iar e-mailurile private se șterg

Bază de cunoștințe

Gestionați utilizatorii

Aveți întrebări?