Глобальне керування користувачами Pipedrive дає вам контроль над правами доступу, які користувачі мають, в рамках п'яти конкретних категорій: Додаток угод, Додаток проєкти, Додаток кампанії, Глобальні дозволи і Налаштування облікового запису.<hr><h2>
<a name="Права доступу"></a>Права доступу</h2>
Щоб переглянути права доступу користувачів у вашому обліковому записі, перейдіть до Налаштування компанії &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Керування користувачами</a> і, справа від імені кожного користувача, ви побачите п'ять підзаголовків, що відображають кожну категорію.
Права доступу для кожної категорії є наступними:
<ul><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adminaccess.png" alt=""> – Права адміністратора</li><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/access.png" alt=""> – Права звичайного користувача</li><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/noaccess.png" alt=""> – Відсутність доступу</li></ul>
Щоб змінити доступ для користувача, натисніть на "..." праворуч від користувача, потім виберіть Редагувати права доступу.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
Це відкриє панель Прав доступу, де ви побачите опції для призначення доступу або редагування дозволів. 
Ви можете натиснути на сині прапорці, щоб надати доступ, або використовувати доступне меню зі списком, щоб редагувати існуючі дозволи: <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-11-13%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>

Після того, як ви здійснили необхідні зміни, натисніть зелену кнопку Редагувати внизу панелі та Підтвердіть зміни.<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Додаток угод"></a>Додаток угод</h2>
Доступ до угод дозволяє використовувати основні функції продажів Pipedrive.
Маючи доступ до угод, ви отримаєте доступ до вашого конвеєра, лідів, угод, контактів і всіх пов'язаних функцій. У межах угод користувачам призначаються групи видимості та набори дозволів для контролю того, що вони можуть бачити та робити в обліковому записі.
Доступ до угод потребує платного місця в обліковому записі. Будь-який користувач, який додається з доступом до угод, отримає <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">набір дозволів</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">групу видимості</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.00.17.png" alt=""></figure>
Користувачі з доступом до угод отримають доступ до нашого розділу угод з конвеєром, а також нашої <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Пошти лідів</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">Додаток Проекти<a name="Додаток Проекти"></a></h2>
Ця категорія надає доступ до функцій <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">управління проектами</a> та їх даних. Для цієї категорії потрібен доступ до додатку Угоди. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.03.50.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Управління проектами наразі безкоштовно тестується в бета-версії для закритої групи користувачів і буде доступне для більшого кола користувачів пізніше. Після завершення бета-періоду буде потрібна додаткова оплата.</div><hr><h2>Додаток Кампанії<a name="Додаток Кампанії"></a></h2>
Дозвольте своїм користувачам відправляти захоплюючі рекламні електронні листи, активувавши доступ до цієї функції. Ця категорія потребує активованого доступу до додатку Угоди. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.06.07.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Кампанії</a> від Pipedrive доступні як платний додаток.</div><hr><h2>Глобальні дозволи<a name="Глобальні дозволи"></a></h2>
Ця категорія надає дозвіл на решту спільних функцій (таких як контакти, <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">висновки</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">діяльність</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизація робочих процесів</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпорт</a>, тощо) для покращення загального досвіду користування продуктами.
Глобальні дозволи автоматично застосовуються, якщо обраний користувач має доступ принаймні до одного додатку.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.15.41.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Налаштування облікового запису"></a>Налаштування облікового запису
</h2>
Права доступу до налаштувань облікового запису дозволяють вам переглядати та редагувати інформацію про розрахунки вашої компанії, налаштування безпеки, налаштування компанії, управління користувачами та особисті налаштування.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.17.07.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Користувачі з налаштуваннями облікового запису тільки не матимуть доступу до угод, тому вони не побачать угоди, потенційні угоди, воронки та інші основні функції Pipedrive у веб-додатку і не зможуть увійти до мобільного застосунку.</div>
Якщо доступ до угод не активований, користувач з налаштуваннями облікового запису буде мати безкоштовне місце в обліковому записі.
Якщо ви хочете надати доступ до угод користувачеві з доступом до налаштувань облікового запису, ви можете це зробити, активуючи обидва типи доступу для цього користувача. Будьте уважні, оскільки додаючи доступ до угод, ви додатково додаєте місце до вашої підписки.

Global User Management

Права доступу

Додаток угод

Додаток Проекти

Додаток Кампанії

Глобальні дозволи

Налаштування облікового запису

Глобальне керування користувачами

Зазвичай в Pipedrive є два типи користувачів: звичайні та адміністратори. З нашими планами Professional, Power та Enterprise ви можете створити додаткові, змінені <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">набори дозволів</a>.
Всього дозволи складаються з п'яти розділів:
<ul><li dir="ltr">Програма угод</li><li dir="ltr">Програма кампаній</li><li dir="ltr">Програма проектів</li><li dir="ltr">Глобальні дозволи</li></ul>
Зверніть увагу на відмінності між адміністраторськими та звичайними наборами дозволів для Угод, Кампаній та Глобальних дозволів:
<ul><li dir="ltr">Ви можете призначити звичайні набори дозволів користувачам у програмі, щоб обмежити деякі дії.</li><li dir="ltr">Адміністратор може мати доступ до всіх дозволів та даних.</li></ul>
Проекти та налаштування облікового запису доступу не мають звичайних наборів дозволів. Це означає, що користувачі або мають доступ до їх функціоналу, або немають. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-10-10%20at%2018.28.30.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary">Примітка: Дізнайтеся більше про керування користувачами в <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </div>

What types of users can I have in Pipedrive?

Які типи користувачів може мати в Pipedrive?

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Ви повинні бути адміністратором налаштувань облікового запису, щоб купувати та призначати місця проектів. </div>
Якщо ви додали <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцію Проекти</a> і хочете контролювати доступ користувачів до неї, дотримуйтесь нижченаведених інструкцій:
Почніть, перейшовши до Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Користувачі та доступ.</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
Виберіть з списку користувачів, клацніть на “...” праворуч від імені користувача, а потім виберіть "Редагувати права доступу". Якщо функція активована в обліковому запису, ви побачите прапорець для Проектів.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
Для надання користувачеві доступу до Проектів вони повинні мати доступ до угод у своїх правах управління користувачами. Якщо вони його не мають, з'явиться наступне повідомлення: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Як я можу увімкнути або вимкнути функцію Проекти для користувачів?

З за допомогою функції видимості конвеєра, ви можете вирішити, які конвеєри можуть бачити ваші користувачі та, відповідно, до яких даних вони мають доступ.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Налаштування видимості конвеєру<a name="Налаштування видимості конвеєру"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Користувачі з правами адміністратора угод або адміністратора налаштувань облікового запису все ще мають доступ до всіх конвеєрів, незалежно від обмежень.</div>
Перейдіть до Керувати користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Групи видимості</a> та виберіть сітку під розділом Угоди.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-02-08%20at%2016-03-02.gif" alt=""></figure>

Ви можете вибрати, до яких конвеєрів ваша група видимості може мати доступ, позначивши або скасовуючи відповідні прапорці, а потім натисніть «Зберегти».
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви користуєтеся базовим або розширеним тарифним планом, у вас є лише одна група видимості за замовчуванням, тому ці зміни будуть застосовані до кожного неадміністратора.</div>
Після підтвердження вашого вибору, ви побачите попередній перегляд змін:<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2016.03.34.png" alt=""></figure>

Якщо обмежено видимість вашого конвеєру, заблоковані конвеєри зникнуть з випадаючого списку при перегляді конвеєрів.
Ви не зможете отримати доступ до угод з цих конвеєрів, і вони не будуть відображатися в переліках або результати пошуку та фільтрування.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Усі користувачі повинні мати принаймні один видимий конвеєр.</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Фільтрування<a name="Фільтрування"></a></h2>
У додатку з угодами з'явиться новий умова фільтра при використанні функції видимості воронок, яка вказує, чи є у користувача угода, яку вони володіють, воронку, до якої вони більше не мають доступу.
Щоб переглянути ці угоди, виберіть Угода &gt; Власник &gt; обмежено у воронці.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20vis%20edit.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Цей фільтр не робить ці угоди видимими для користувачів без видимості воронок.</div>

Pipeline visibility

Налаштування видимості конвеєру

Фільтрування

Pipeline видимість

У Pipedrive є два способи видалення активних користувачів з облікового запису вашої компанії: 
<ul><li dir="ltr">Деактивація користувача звільняє місце, що дозволяє вам запросити нового користувача або видалити його з підписки. Під час деактивації особисті дані користувача (наприклад, ім'я та електронна пошта) залишаються в обліковому записі компанії.</li><li dir="ltr">Видалення, з іншого боку, повністю видаляє деталі користувача (такі як їхнє ім'я та електронна адреса) з облікового запису компанії. Цю дію можна виконати тільки після деактивації користувача.</li></ul>
Перед деактивацією користувача ви побачите сповіщення з даними, які належать цьому користувачеві. Ми рекомендуємо перенесення даних, якщо вони ще є актуальними.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>

Дізнайтеся, як деактивувати користувача в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.
<div dir="ltr" class="support-note warning">Примітка: Деактивація та видалення користувачів доступні лише користувачам з доступом до налаштувань облікового запису. Перш ніж продовжити з деактивацією та видаленням користувачів, зверніть увагу, що ці дії можуть вплинути на створений контент та власні елементи, пов'язані з користувачем. Ми рекомендуємо перенесення даних перед деактивацією та видаленням користувачів.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Деактивовані користувачі<a name="Деактивовані користувачі"></a></h2>
Коли користувача деактивують, відбуваються наступні зміни в їхніх даних: 
Інформація про користувача
<ul><li>Ім'я, електронна пошта та фотографія профілю деактивованого користувача залишаються в вашому компанійському обліковому записі, і ви можете отримати доступ до обзору деактивованого користувача, перейшовши до <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Керування користувачами</a> &gt; Деактивовані та (...) &gt; Огляд користувача в правій частині екрана.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users%20and%20access.png" alt=""></figure>
Володіння елементом
<ul><li>Ліди, угоди, контакти, продукти, активності, проекти та завдання проекту залишаються під ім'ям деактивованого користувача, якщо володіння не було передано</li></ul>
Нотатки та файли
<ul><li>Нотатки, коментарі та файли залишаються під ім'ям деактивованого користувача </li></ul>
Електронні листи
<ul><li>Синхронізація електронної пошти автоматично припиняється</li><li>Загальні шаблони електронних листів, створені деактивованим користувачем, та електронні листи, пов'язані з сутностями, залишаються в обліковому запису деактивованого користувача</li><li>Приватні електронні листи, пов'язані з сутностями, видаляються через 30 днів</li></ul>
Планувальник зустрічей
<ul><li>Публічне посилання на планувальник зустрічей закінчується після деактивації користувача</li></ul>
Синхронізація облікового запису
<ul><li>Синхронізація електронної пошти, синхронізація контактів, синхронізація календаря та синхронізація Google Drive автоматично припиняються</li></ul>
Фільтри
<ul><li>Публічні фільтри, створені деактивованими користувачами, залишаються в обліковому запису деактивованого користувача</li><li>Існуючі умови фільтра з деактивованими користувачами зберігаються, але нові створювати не можна</li></ul>
Аналітика
<ul><li>Загальні панелі керування автоматично передаються першому адміністратору облікового запису компанії</li><li>Публічні посилання на панелі керування, створені деактивованим користувачем, автоматично вимикаються</li><li>Спільні звіти з іншими користувачами в компанії стають недоступними</li><li>Деактивовані користувачі включаються у звіти та цілі, якщо вони спочатку були їх частиною</li><li>Ви можете створити нові фільтри в Аналітиці, які включають деактивованих користувачів як умови фільтру</li></ul>
<div class="support-note success primary">Примітка: Ми рекомендуємо передати право володіння звітом перед деактивацією користувача.</div>
Додаток LeadBooster
<ul><li>Онлайн-чат: деактивований користувач видаляється з чатів, що дозволяє іншим операторам взяти на себе контроль</li><li>Chatbot: в редакторі сценарію, інший користувач автоматично замінює деактивованого користувача. Ми рекомендуємо переглянути адресу електронної пошти в редакторі сценарію, особливо якщо раніше там використовувався спеціальний електронний лист.</li><li>Веб-форми: в налаштуваннях збереження Веб-форми, інший користувач автоматично замінює деактивованого користувача. Ми рекомендуємо переглянути адресу електронної пошти в налаштуваннях збереження, особливо якщо раніше там використовувався спеціальний електронний лист.</li></ul>
Smart Docs
<ul><li>Документи: для перегляду та редагування документа, створеного деактивованими користувачами, вам потрібно отримати доступ до папки хмарного сховища, в якій зберігається документ (<a href="https://support.pipedrive.com/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дізнатися більше</a>)</li><li>Шаблони: для перегляду та використання шаблонів Smart Docs, створених деактивованими користувачами, власник шаблону повинен надати дозвіл в Pipedrive перед їх деактивацією. Вам також потрібен доступ до папки хмарного сховища, в якій зберігається шаблон.</li><li>eSignatures: ви можете отримати доступ до документів, надісланих для підпису деактивованими користувачами, якщо у вас є дозвіл на перегляд угоди, в якій він був створений</li></ul>
Інтеграція DocuSign
<ul><li>Ви можете отримати доступ до документів, які були надіслані для підпису деактивованими користувачами</li></ul>
Інтеграція Quickbooks
<ul><li> Рахунки-фактури, створені деактивованими користувачами, доступні, якщо інший користувач підключається до Quickbooks</li></ul>
Кампанії
<ul><li>Заплановані кампанії, створені деактивованим користувачем, надсилаються за оригінальним графіком</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Ми рекомендуємо переглянути всі автоматизації, відповідальні за запуск автоматичного надсилання кампаній, якщо користувач, який створив або з яким поділився автоматизацією, стає деактивованим. Детальніше про поведінку автоматизацій можна знайти нижче.</div>
Автоматизації
<ul><li>Якщо створювач автоматизації деактивується, автоматизація буде деактивована. Ми рекомендуємо передати право володіння автоматизацією.</li><li>Якщо автоматизація налаштована на виклик на основі вибраних користувачів і один з цих користувачів деактивується, автоматизація буде продовжувати активну роботу. Однак, вона буде завершена під час перевірки статусу користувача. Ми рекомендуємо видалити деактивованих користувачів з автоматизації.</li><li>Якщо автоматизація налаштована на виклик на основі будь-якого користувача і один з користувачів деактивується, автоматизація буде продовжувати активну роботу, а деактивований користувач автоматично буде виключено з автоматизації</li><li>Деактивовані користувачі видаляються з фільтра "Власники автоматизації" в списку автоматизації</li></ul>
<div>Автоматичне призначення</div>
<ul><li>Якщо деактивований користувач є частиною правила призначення, правило продовжить виконуватися, але зазнає невдачі при перевірці статусу користувача. Ми рекомендуємо переглянути всі активні правила автоматичного призначення, які включають деактивованого користувача (<a href="https://support.pipedrive.com/article/automatic-assignment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дізнатися більше</a>).</li></ul>
Додатки Marketplace
<ul><li>Встановлені додатки деактивованим користувачем автоматично видаляються</li><li>Якщо у деактивованого користувача була роль адміністратора, тоді всі загальні додатки Marketplace видаляються</li></ul>
Webhooks
<ul><li>Webhooks, створені деактивованими користувачами, автоматично деактивуються</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Видалені користувачі<a name="Видалені користувачі"></a></h2>
Крім того, коли користувачі видаляються, впливає наступна інформація:
Інформація про користувача
<ul><li>Ім'я користувача, електронна пошта та аватар користувача видаляються з облікового запису компанії. Відображається як <code>видалений користувач</code> або <code>видалений користувач, IDxxxxxxxx</code>.</li></ul>
Власність контенту
<ul><li>Потенційні клієнти, угоди, контакти, товари, активності, проекти та завдання проектів залишаються, все ще призначені для видаленого користувача, якщо власність не була перенесена до видалення користувача.</li></ul>
Фільтрація
<ul><li>Видалених користувачів не можна фільтрувати. Рекомендується перенесення власності перед видаленням.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Примітка: З облікового запису компанії можна видалити лише неактивних користувачів. </div>

What happens with the data when a user is deactivated or deleted?

Деактивовані користувачі

Видалені користувачі

Що відбувається з даними, коли користувача вимикають або видаляють?

Управління користувачами

База знань

Управління користувачами

Маєте запитання?