<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Керувати правами доступу інших користувачів можуть лише користувачі з доступом до налаштувань облікового запису.</div>
Керування користувачами в Pipedrive дає змогу контролювати, до чого користувачі мають доступ і що вони можуть робити у вашому обліковому записі. 
Доступ у Pipedrive організовано на трьох рівнях:
<ul><li>Права доступу – визначають, до яких частин Pipedrive користувачі можуть мати доступ </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набори дозволів</a> – визначають, що користувачі можуть робити в цих розділах</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Групи видимості</a> – визначають, які дані користувачі можуть бачити</li></ul>
<figure></figure>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Огляд прав доступу<a name="Огляд прав доступу"></a></h2>
У таблиці нижче показано основні права доступу та те, до чого кожне з них надає користувачам доступ.
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Тип доступу</td>
<td>До чого надає доступ</td>
<td>Вимоги</td>
</tr>

<tr>
<td>Налаштування облікового запису</td>
<td>Налаштування компанії, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-pricing-work-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">білінг</a>, безпека та керування користувачами</td>
<td>Немає</td>
</tr>

<tr>
<td>Deals app</td>
<td>Основні функції, зокрема воронки продажів, ліди, угоди і контакти</td>
<td>Потрібна платна ліцензія</td>
</tr>



<tr>
<td>Додаток «Кампанії»</td>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Кампанії</a> </td>
<td>Потрібен доступ до застосунку «Угоди»</td>
</tr>

<tr>
<td>Додаток «Проєкти»</td>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проєкти</a> </td>
<td>Потрібен доступ до застосунку «Угоди»</td>
</tr>

</tbody>
</table>
На відміну від прав доступу, глобальні дозволи не визначають, які функції користувачі можуть відкривати. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Керування правами доступу<a name="Керування правами доступу"></a></h2>
Коли ви зрозумієте, як працює доступ, ви зможете керувати ним для кожного користувача у своєму обліковому записі. 
Відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті Pipedrive та перейдіть у Налаштування компанії &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Керування користувачами</a> &gt; Користувачі та доступ. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/usermanagement3.png" alt=""></figure>
Щоб оновити доступ, виберіть зі списку одного або кількох користувачів. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/usermanagement1.png" alt=""></figure>
Це відкриє панель прав доступу, де ви можете:
<ul><li>Увімкнути або вимкнути доступ за допомогою прапорців</li><li>Змінити набір дозволів у випадному списку</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/usermanagement2.png" alt=""></figure>
Після внесення змін натисніть «Редагувати» і підтвердьте дію.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Огляд налаштувань доступу<a name="Огляд налаштувань доступу"></a></h2>
Нижче наведено детальніший огляд налаштувань, якими можна керувати на панелі прав доступу. 
<h3 style="text-align: justify">Налаштування облікового запису<a name="Налаштування облікового запису"></a></h3>
Дає змогу користувачам керувати налаштуваннями на рівні компанії, зокрема білінгом, безпекою та керуванням користувачами. 
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.17.07.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Користувачі, які мають лише доступ до налаштувань облікового запису, не мають доступу до угод або інших основних функцій і не можуть користуватися мобільним застосунком. </div>
Користувачі лише з таким доступом не використовують платну ліцензію. Платна ліцензія додається, коли ввімкнено доступ до застосунку «Угоди». 
<h3 style="text-align: justify">Додаток «Угоди»<a name="Додаток «Угоди»"></a></h3>
<div class="support-note success primary">Примітка: Для цього типу доступу потрібна платна ліцензія. </div>
Надає доступ до основних функцій, як-от воронки продажів, ліди, угоди, контакти та організації. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.00.17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Глобальні дозволи<a name="Глобальні дозволи"></a></h3>
Визначають, що користувачі можуть робити в межах спільних функцій, як-от контакти, <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">активності</a>,<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> автоматизації</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпорт</a>. 
Глобальні дозволи доступні лише тоді, коли ввімкнено доступ до застосунку «Угоди».
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.15.41.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Додаток «Кампанії»<a name="Додаток «Кампанії»"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a> доступний як платний додаток.</div>
Дає змогу користувачам створювати та надсилати email-кампанії. 
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.06.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Додаток «Проєкти»<a name="Додаток «Проєкти»"></a></h3>
<div class="support-note success primary">Примітка: <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a> включено в плани Premium і вище, а також він доступний як платний додаток.</div>
Надає доступ до функцій керування проєктами та пов’язаних даних. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.03.50.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Групи видимості<a name="Групи видимості"></a></h3>
Визначають, які дані користувачі можуть бачити в обліковому записі.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202026-03-31%20at%2018.47.59.png" alt=""></figure>

Global user management

Огляд прав доступу

Керування правами доступу

Огляд налаштувань доступу

Налаштування облікового запису

Додаток «Угоди»

Глобальні дозволи

Додаток «Кампанії»

Додаток «Проєкти»

Групи видимості

Глобальне керування користувачами

Зазвичай у Pipedrive є два типи користувачів: звичайний та адміністратор. З нашими планами Professional, Power та Enterprise ви можете створювати додаткові, власні <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">набори дозволів</a>.
Всього дозволи складаються з п'яти розділів:
<ul><li dir="ltr">Програма угод</li><li dir="ltr">Програма кампаній</li><li dir="ltr">Програма проектів</li><li dir="ltr">Глобальні дозволи</li></ul>
Зверніть увагу на відмінності між адміністраторськими та звичайними наборами дозволів для Угод, Кампаній та Глобальних дозволів:
<ul><li dir="ltr">Ви можете призначити звичайні набори дозволів користувачам у програмі, щоб обмежити деякі дії.</li><li dir="ltr">Адміністратор може мати доступ до всіх дозволів та даних.</li></ul>
Проекти і доступ до налаштувань аккаунта не мають звичайних наборів дозволів. Це означає, що користувачі або мають доступ до цих функцій, або ні. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-10-10%20at%2018.28.30.png" alt=""></figure>


<div class="support-note success primary">Примітка: Дізнайтеся більше про керування користувачами в <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </div>

What types of users can I have in Pipedrive?

Які типи користувачів може мати в Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: ця дія доступна лише користувачам із доступом до налаштувань облікового запису. Докладніше про <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальне керування користувачами</a>. </div>
Якщо ваша компанія використовує <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">додаток Projects</a> на плані Lite або Growth, ви можете вибрати, які користувачі матимуть доступ до Projects. 
На планах Premium і Ultimate доступ автоматично надається всім користувачам. За потреби ви можете вимкнути доступ для окремих користувачів.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Увімкнення або вимкнення доступу до додатка Projects<a name="projects"></a></h2>
Відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті й перейдіть до Manage users &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Users and access.</a>
Виберіть одного або кількох користувачів, доступ яких ви хочете оновити. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription3.png" alt=""></figure>
Увімкніть або вимкніть параметр projects app, щоб надати або забрати доступ. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
Натисніть “Edit users” і підтвердьте зміни. 
<h3 style="text-align: justify">Якщо немає вільних ліцензій для Projects<a name="projects-1"></a></h3>
Коли ви надаєте доступ до додатка Projects більшій кількості користувачів, ніж кількість доступних ліцензій Projects, вас буде перенаправлено на сторінку виставлення рахунків, щоб придбати додаткові ліцензії. Щоб дізнатися більше про придбання та керування ліцензіями Projects, перегляньте статтю <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Оплата та підписка Projects</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Коли ви скасовуєте користувачеві доступ до додатка Projects, його ліцензія Projects стає доступною, і її можна призначити іншому користувачеві. </div>

How can I enable or disable access to Projects?

projects

projects-1

Якщо немає вільних ліцензій для Projects

Увімкнення або вимкнення доступу до додатка Projects

Як увімкнути або вимкнути доступ до Projects?

Keep your data safe after deactivating or deleting a user from your Pipedrive account.

У Pipedrive є два способи видалення активних користувачів з вашого облікового запису компанії: 
<ul><li dir="ltr">Деактивація користувача вивільняє ліцензію, дозволяючи запросити нового користувача або вилучити її з підписки. Деактивація зберігає особисті дані користувача (наприклад, ім'я та електронну пошту) в обліковому записі компанії.</li><li dir="ltr">Видалення, зі свого боку, повністю видаляє дані користувача (наприклад, їх ім'я та адресу електронної пошти) з облікового запису компанії. Цю дію можна виконати лише після деактивації користувача.</li></ul>
Перед деактивацією користувача ви побачите підказку з даними, якими володіє відповідний користувач. Рекомендуємо перепризначити дані, якщо вони ще актуальні.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>
Дізнайтеся, як деактивувати користувача в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.
<div dir="ltr" class="support-note warning">Примітка: Деактивація та видалення користувачів доступні лише користувачам із доступом до налаштувань облікового запису. Перед виконанням деактивації та видалення користувача зверніть увагу, що ці дії можуть вплинути на створений контент та пов'язані з користувачем елементи. Рекомендуємо перепризначити дані перед деактивацією й видаленням користувачів.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Деактивовані користувачі<a name="Деактивовані користувачі"></a></h2>
Коли користувача деактивують, відбуваються такі зміни в його даних: 
Інформація про користувача
<ul><li>Ім'я, електронна пошта та профільна картинка деактивованого користувача залишаються у вашому обліковому записі компанії, і ви можете отримати доступ до огляду деактивованого користувача, перейшовши до <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Управління користувачами</a> &gt; Деактивовані та (...) &gt; Огляд користувача праворуч на екрані.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users%20and%20access.png" alt=""></figure>
Власність на елементи
<ul><li>Ліди, угоди, контакти, продукти, активності, проекти та завдання проекту залишаються під ім'ям деактивованого користувача, якщо власність не передана</li></ul>
Нотатки та файли
<ul><li>Нотатки, коментарі та файли залишаються під ім'ям деактивованого користувача </li></ul>
Електронні листи
<ul><li>Синхронізація електронної пошти автоматично припиняється</li><li>Спільні шаблони електронних листів, створені деактивованим користувачем, та електронні листи, пов'язані з об'єктами, залишаються в обліковому записі деактивованого користувача</li><li>Приватні електронні листи, пов'язані з об'єктами, видаляються через 30 днів</li></ul>
Планувальник зустрічей
<ul><li>Публічне посилання на планувальник зустрічей втрачає чинність після деактивації користувача</li></ul>
Синхронізації облікових записів
<ul><li>Синхронізація електронної пошти, синхронізація контактів, синхронізація календаря та синхронізація Google Drive автоматично припиняються</li></ul>
Фільтри
<ul><li>Публічні фільтри, створені деактивованими користувачами, залишаються в обліковому записі деактивованого користувача</li><li>Існуючі умови фільтрів з деактивованими користувачами зберігаються, але нові не можуть бути створені</li></ul>
Аналітика
<ul><li>Спільні інформаційні панелі автоматично передаються першому адміністратору облікового запису компанії</li><li>Публічні посилання на інформаційні панелі, створені деактивованим користувачем, автоматично відключаються</li><li>Спільні звіти з іншими користувачами компанії стають недоступними</li><li>Деактивовані користувачі включені до звітів і цілей, якщо вони спочатку були частиною їх</li><li>Ви можете створювати нові фільтри в аналітиці, які включають деактивованих користувачів як умови фільтрації</li></ul>
<div class="support-note success primary">Примітка: Рекомендуємо перед деактивацією користувача передати власність на звіти.</div>
Доповнення LeadBooster
<ul><li>Живий чат: деактивованого користувача виключають з чатів, що дозволяє іншим операторам взяти на себе управління</li><li>Чат-бот: у редакторі сценаріїв іншого користувача автоматично призначать замість деактивованого користувача. Рекомендуємо перевірити адресу електронної пошти в редакторі сценаріїв, особливо якщо там раніше використовувалася інша адреса електронної пошти.</li><li>Вебформи: у налаштуваннях збереження вебформи іншого користувача автоматично призначать замість деактивованого користувача. Рекомендуємо перевірити адресу електронної пошти у налаштуваннях збереження, особливо якщо там раніше використовувалася інша адреса електронної пошти.</li></ul>
Смарт Документи
<ul><li>Документи: щоб переглянути та редагувати документ, створений деактивованими користувачами, вам потрібно отримати доступ до папки хмарного сховища, де зберігається документ (<a href="https://support.pipedrive.com/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">докладніше</a>)</li><li>Шаблони: щоб переглядати й використовувати шаблони Smart Docs, створені деактивованими користувачами, власник шаблону повинен надати дозвіл у Pipedrive до їх деактивації. Вам також буде потрібен доступ до хмарної папки, у якій розміщено шаблон.</li><li>eПідписи: ви можете отримати доступ до документів, надісланих на підпис деактивованими користувачами, якщо у вас є дозвіл на перегляд угоди, в якій він був створений</li></ul>
Інтеграція DocuSign
<ul><li>Ви можете отримати доступ до документів, які були надіслані на підпис деактивованими користувачами</li></ul>
Інтеграція Quickbooks
<ul><li> Рахунки-фактури, створені деактивованими користувачами, доступні, якщо інший користувач підключається до Quickbooks</li></ul>
Кампанії
<ul><li>Заплановані кампанії, створені деактивованим користувачем, будуть надіслані відповідно до початкового графіка</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Рекомендуємо перевірити всі автоматизації, відповідальні за запуск відправки автоматизованих кампаній, якщо користувача, який створив або з ким поділено автоматизацію, буде деактивовано. Детальнішу інформацію про роботу автоматизацій наведено нижче.</div>
Автоматизації
<ul><li>Якщо власника автоматизації буде деактивовано, автоматизацію буде деактивовано. Рекомендуємо передати права власності на будь-яку автоматизацію з налаштуванням тригера <code>Запущено будь-ким</code>.</li><li>Якщо автоматизація має налаштування тригера <code>Triggered by selected users</code> і користувач, який запускає автоматизацію, деактивований, автоматизація продовжить бути активною і не вплине на інших користувачів.</li><li>Якщо автоматизація налаштована на запуск на основі будь-якого користувача, і один з користувачів деактивований, автоматизація продовжить бути активною, а деактивований користувач автоматично буде виключений з автоматизації</li></ul>
<div>Автоматичне призначення</div>
<ul><li>Якщо деактивований користувач входить до правила призначення, правило продовжить працювати, але завершиться помилкою під час перевірки статусу користувача. Рекомендуємо перевірити всі активні правила автоматичного призначення, які включають деактивованого користувача (<a href="https://support.pipedrive.com/article/automatic-assignment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">докладніше</a>).</li></ul>
Додатки на ринку
<ul><li>Встановлені додатки деактивованого користувача автоматично видаляються</li><li>Якщо деактивований користувач мав адміністративну роль, всі спільні додатки на ринку видаляються</li></ul>
Вебхуки
<ul><li>Webhooks, створені деактивованими користувачами, автоматично деактивуються</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Видалені користувачі<a name="Видалені користувачі"></a></h2>
На додаток до вищезазначеного, коли користувачі видаляються, впливають наступні дані:
Інформація про користувача
<ul><li>Ім'я користувача, електронну пошту та зображення профілю буде видалено з облікового запису компанії. Відображається як <code>видалений користувач</code> або <code>видалений користувач, IDxxxxxxxx</code>.</li></ul>
Право власності на контент
<ul><li>Ліди, угоди, контакти, продукти, активності, проекти та завдання проекту залишаються, все ще призначені видаленому користувачу, якщо право власності не передано до видалення користувача.</li></ul>
Фільтрація
<ul><li>Видалених користувачів не можна відфільтрувати. Перед видаленням рекомендується передати права власності.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Примітка: Тільки деактивовані користувачі можуть бути видалені з облікового запису компанії. </div>

What happens with the data when a user is deactivated or deleted?

Деактивовані користувачі

Видалені користувачі

Що відбувається з даними, коли користувача деактивують або видаляють?

З за допомогою функції видимості конвеєра, ви можете вирішити, які конвеєри можуть бачити ваші користувачі та, відповідно, до яких даних вони мають доступ.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Налаштування видимості конвеєру<a name="Налаштування видимості конвеєру"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Користувачі з правами адміністратора угод або адміністратора налаштувань облікового запису все ще мають доступ до всіх конвеєрів, незалежно від обмежень.</div>
Перейдіть до Керувати користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Групи видимості</a> та виберіть сітку під розділом Угоди.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-02-08%20at%2016-03-02.gif" alt=""></figure>

Ви можете вибрати, до яких конвеєрів ваша група видимості може мати доступ, позначивши або скасовуючи відповідні прапорці, а потім натисніть «Зберегти».
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви користуєтеся базовим або розширеним тарифним планом, у вас є лише одна група видимості за замовчуванням, тому ці зміни будуть застосовані до кожного неадміністратора.</div>
Після підтвердження вашого вибору, ви побачите попередній перегляд змін:<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2016.03.34.png" alt=""></figure>

Якщо обмежено видимість вашого конвеєру, заблоковані конвеєри зникнуть з випадаючого списку при перегляді конвеєрів.
Ви не зможете отримати доступ до угод з цих конвеєрів, і вони не будуть відображатися в переліках або результати пошуку та фільтрування.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Усі користувачі повинні мати принаймні один видимий конвеєр.</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Фільтрування<a name="Фільтрування"></a></h2>
У додатку з угодами з'явиться новий умова фільтра при використанні функції видимості воронок, яка вказує, чи є у користувача угода, яку вони володіють, воронку, до якої вони більше не мають доступу.
Щоб переглянути ці угоди, виберіть Угода &gt; Власник &gt; обмежено у воронці.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20vis%20edit.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Цей фільтр не робить ці угоди видимими для користувачів без видимості воронок.</div>

База знань

Керувати користувачами

Маєте запитання?